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波士頓諮詢公司（BCG）於今日再度釋出《處方藥零售業發展趨勢2021年度洞察報告》，重點關注近年來處方藥零售行業的發展現狀，洞見行業未來趨勢，分析企業發展模式及能力建設，並系統化地建立了“處方藥零售發展指數”，為行業發展提供有效建議與指引。

處方藥零售行業高速發展，網際網路銷售增勢迅猛

新醫改是實現健康中國戰略的重要基石，目標是實現低成本、高可及性與高質量三者之間的再平衡。隨著新醫改的逐步深化，現已形成醫藥分家、分級診療和智慧醫療三大政策支柱，對未來處方藥零售在高效覆蓋、疾病管理、數字服務等方面提出了新的要求。

中國處方藥零售市場在過去三年經歷了高速成長期，但整體市場結構仍未發生質的變化，根據BCG提出的處方藥零售市場發展指數，目前中國仍呈現“兩高兩低”的形態（參閱下圖）：其中中國處方藥零售佔比和規模效應目前仍有較大提升空間，與已開發國家還存在一定差距，但人均零售藥房數量已經逐步接近已開發國家水平，且藥品零售市場規模增速仍將持續保持較高水平，未來發展勢頭可期。

目前，隨著網際網路+醫保服務、長處方管理、執業藥師規範等方面的政策出臺，中國處方藥零售行業的政策框架已初步形成，並在過去兩年間有較大提升。然而，在從業人員激勵、藥師規範化、資料合規體系建設等部分細化行業支援仍需繼續完善，落地實施有待進一步推進。

從行業發展來看，根據BCG對零售行業中高層從業人員的問卷調研結果，目前零售藥房普藥銷售額佔比已經較高，而特藥佔比目前仍普遍較小。未來，隨著零售藥房專業化趨勢持續，普藥和特藥佔比將繼續攀升。此外，作為處方藥“醫藥分家”的重要渠道，DTP藥房也不斷高速發展，在藥房數量和新特藥經營品種方面均有大幅提升。

受到新冠疫情催化，線上購藥近年來增長迅猛；而隨著處方藥線上銷售及醫保支付的不斷放開，選擇線上購買處方藥的患者也將穩步提升。根據BCG調研，2015年到2020年，中國線上零售處方藥銷售額實現了年複合增長率53%的高速成長。其中，2019年到2020年增速尤為可觀，高達79%，2020年市場規模則達到250億元。預計未來隨著線上問診量的攀升，處方藥線上銷售量仍將保持高速增長。

三大路徑通向零售藥房全渠道融合時代

在整體政策趨於完善與外部行業的推動下，當前零售藥房已經有相當程度的發展。BCG從全鏈條服務能力、線上銷售佔比、會員銷售佔比、會員復購率和執業藥師配備共五大維度進行評估並中國零售藥房模式及能力發展指數（參閱下圖）。調研發現，目前中國處方藥零售行業在零售模式維度的發展尚待進一步提升，而在零售能力方面的差距較小。

從處方藥零售模式上來看，未來中國零售藥房將逐漸步入全渠道融合的零售藥房3.0時代。在此背景下，零售藥房應該在專業的藥事服務基礎上，進一步為患者提供多元化、智慧化、個性化服務，從而擴大消費者服務的廣度和深度。基於該趨勢，我們認為以下三條路徑是零售藥房走向3.0時代的必經之路：

01、通過診斷、治療、送藥、疾病管理整合發展，形成全鏈條服務能力。調研發現，目前約25%的藥房已經在上述患者旅程的全過程中佈局了新服務模式，並形成了全方位服務模式，但零售藥房整體在患者教育覆蓋、特藥藥事諮詢、疾病服務管理意識及專業度方面的能力尚待加強。

02、打通並整合線上線下的新零售業務平臺。調研顯示，目前約九成的零售企業已佈局線上銷售服務，其中僅有約四成的零售企業線上銷售超過10%。展望未來，約七成的零售企業預計其處方藥線上佔比將超過10%，其中約四成認為將超過20%。零售藥企普遍認為線上平臺憑藉流量加持，在便利性、價格和品種齊全度方面具有明顯優勢，而在精準滿足需求、藥師服務和慢病長期管理方面仍有不足。

03、通過上述的全鏈條服務能力提升和線上線下整合打通的途徑，進而為消費者提供智慧化、個性化的疾病/健康管理服務，顯著提升會員佔比及復購率，提高盈利能力。

數字化賦能發展，積極推動行業生態建設

模式革新對能力也帶來了新的要求。根據BCG調研資料顯示，當前零售藥房能力發展的痛點主要集中在復購率待提升、藥師能力不足以及患者引流困難三大方面（參閱下圖）。

而數字化解決方案和數字化工具的運用是有效解決處方藥零售管理痛點的重要手段。零售藥房應積極推動數字化工具和數字化運營的同步優化，實現整體賦能。企業可以在管理層的推動下，從資料治理及分析入手，並與生產企業及外部智庫展開合作，打造數字化工具及組織，從患者管理、品類管理等維度實現數字化轉型。

此外，促進整體生態合作亦是零售藥房全方位能力建設的重要基石。據瞭解，當前企業已在慢病管理、會員粘性及擴充和藥師培訓上積極探索外部合作機會。然而，目前處方藥零售企業在網際網路醫療與零售打通、保險擴充、渠道下沉、數字化變革上的合作仍顯不足。零售企業可以通過與藥企、協會/智庫、線上平臺、支付方、醫療服務提供方等多方位合作，立體式賦能藥房藥師全鏈條服務、提升企業業務運營能力、加強與醫保及醫療機構的整體銜接，從而實現整體生態合作的良性發展。

隨著醫療改革的深化，醫藥零售行業作為國家醫療衛生體系的重要組成部分，將迎來下一個高速發展的階段，而在變革創新的過程中，處方藥零售的發展也面臨著全鏈條服務能力、藥房服務和運營能力等各方面的挑戰。行業各方需要積極推動整體生態建設，加強外部合作，採用數字化賦能，才能助力處方藥零售行業在新醫改下抓住機遇，實現長足發展。

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