在當今的時代背景下，財富管理行業蘊藏著持久增長潛力。其主要驅動因素包括：不斷增長的家庭和企業財富；養老儲備的資金缺口、對非金融資產的過度依賴、個人承擔的養老責任，財富代際轉移等。新冠疫情導致許多人收入急劇下降，則在另一方面凸顯出財務韌性的重要性。
儘管前景樂觀，但財富管理行業的傳統收入來源和盈利能力正面臨日益激烈的競爭。畢馬威委託Forrester開展的全球調研發現，多種力量正在重塑財富管理行業競爭格局，包括不斷壯大且期望不斷提高的多樣化客戶群體、科技賦能的新型工作方式、快速的監管變革、地緣政治波動以及採用高效業務模式且富於進取精神的新入場者。
本報告旨在探討財富管理行業變革的關鍵訊號、潛在的成功業務模式，以及未來幾年有助於財富管理機構制勝市場的互聯能力。
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