近日，中國保險行業協會（以下簡稱保險業協會）釋出《2021年上半年網際網路財產保險市場研究報告》（以下簡稱“報告”）。該報告全面分析2021年上半年網際網路財產保險市場發展的特點、問題及趨勢，旨在進一步促進行業有效防範風險，切實保護保險消費者合法權益，推動網際網路財產保險行業高質量發展。
報告指出，2021年上半年網際網路財產保險行業發展具有業務恢復性增長、產品業態豐富化、市場發展規範化等特點，在支援傳統財產保險行業高質量發展等方面發揮了重要作用。
具體特點如下：
網際網路財產保險行業保費規模呈恢復性增長
2021年上半年，網際網路財產保險市場累計實現保費收入472億元，同比增長27%。網際網路財產保險業務滲透率由2020年的5.9%上升至6.4%，與2019年持平。（圖1-2）
圖1：網際網路財產保險行業保費收入及同比增速
圖2：網際網路財產保險業務滲透率
截至2021年6月末，網際網路財產保險行業保費前三家保險公司所佔市場份額為44%，較2020年年底提升3個百分點。(圖3)按照上半年網際網路財產保險保費規模排名，前三名為眾安保險、泰康線上和人保財險，市場佔有率分別為21%、12%和11%；其中，眾安保險和泰康線上的市場佔有率與2020年年底基本持平；人保財險市場佔有率較2020年年底提升2個百分點。（圖4）
圖3：網際網路財險行業保費前三家保險公司所佔市場份額
圖4：眾安保險、泰康線上、人保財險市場佔有率
2021年上半年，眾安保險、泰康線上、安心保險、易安保險四家專業網際網路保險公司實現累計保費收入157億元，同比增長18%，合計市場份額為33%，其中眾安保險、泰康線上兩家專業網際網路保險公司實現累計保費收入153億元，同比增長31%。（圖5）除四家專業網際網路保險公司之外，按照2021年上半年網際網路財產保險保費規模排名，前十名保險公司分別為人保財險、太保財險、大地保險、平安產險、國泰產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險、太平財險和華泰財險，合計累計保費收入229億元，同比增長25%，合計市場份額為49%。（圖6
圖5：專業網際網路公司合計保費收入佔比、同比增速
圖6：相關保險公司2021年上半年市場佔有率和保費收入同比增速
網際網路車險與非車險呈多元發展
一是網際網路車險保費規模降幅小於傳統車險。2021年上半年，網際網路車險實現累計保費收入111億元，同比下降1%，較2020年網際網路車險累計保費收入同比降幅20%有所收窄；同時，低於同期財險行業整體車險業務8%的降幅。（圖7）可見，網際網路車險憑藉其優於線下傳統渠道的運營效率和客戶服務體驗，有效吸引了客戶。2021年上半年，網際網路車險業務滲透率回升至3.0%，較2020年上升0.3個百分點。（圖8）
圖7：網際網路車險行業保費收入、增速及財險公司車險業務保費增速
圖8：網際網路車險業務滲透率
截至2021年6月份，網際網路車險行業保費排名前三家保險公司所佔市場份額回升至48%，主要因為隨著車險綜改逐漸深入，大型保險公司依託其規模效應和成本管控能力，更易獲取市場份額。（圖9）
圖9：網際網路車險保費排名前三家保險公司所佔市場份額
二是網際網路非車險保費規模繼續高速增長。2021年上半年，網際網路非車險實現累計保費收入361億元，同比增長39%；網際網路非車險業務滲透率為10.0%，較2020年下降0.8個百分點；網際網路非車險行業保費排名前三家保險公司所佔市場份額為52%，較2020年底提升2個百分點。（圖10-12）
圖10：網際網路非車險保費收入及同比增速
圖11：網際網路非車險保費收入及同比增速
圖12：網際網路非車險保費排名前三家保險公司所佔市場份額
從網際網路非車險細分險種來看，2021年上半年，意外健康險、信用保證險、責任險與財產險分別實現累計保費收入203億元、56億元、33億元和16億元，分別佔網際網路財產保險保費收入的43%、12%、7%和3%，合計佔比達到65%，保費收入分別同比增長31%、160%、73%、18%。網際網路非車險業務仍然是網際網路財產保險行業的主要增長點。（圖13-15）
圖13：網際網路財產保險各細分險種2021年上半年保費增速及佔比
圖14：網際網路財產保險各險種保費收入分佈
圖15：網際網路非車險細分險種保費收入同比增速
網際網路意外健康險：規模佔比超40%，產品創新迫在眉睫。2021年上半年，網際網路意外健康險保費收入達203億元，同比增長31%，佔網際網路財險整體保費的43%；網際網路意外健康險業務滲透率已達到15.5%。尤其是短期健康險，由於其價格低、保額高、保障範圍相對較廣等特點，在近三年呈現高速增長。以百萬醫療險、城市定製型補充醫療保險（以下簡稱“惠民保”）等為代表的短期健康險的逐步普及，為提高大眾風險保障意識起到了積極作用。據悉，截止到2021年6月，惠民保在全國參保人數超過5300萬。
網際網路信用保證險：助力實體經濟，保費實現高速增長。2021年上半年，網際網路信用保證保險實現累計保費收入56億元，同比增長160%，大幅高於同期財險公司整體保證險業務保費收入增速。
融資性信保業務實現高速增長，一方面，保險公司嚴格落實銀保監會《信用保險和保證保險業務監管辦法》等相關監管檔案的要求，秉持“依法合規、小額分散、風險可控”的經營原則，審慎開展信用保保證保險業務，運用科技手段提升風控水平，有效夯實業務質量；另一方面，融資性信保業務是服務實體經濟、助力金融普惠的重要險種，尤其在疫情期間，助力小微企業平穩運營，過渡風險。
其他主要網際網路非車險種：責任險高速發展，創新產品湧現。2021年上半年，網際網路責任險和財產險累計保費收入分別為33億元和16億元，佔網際網路財險整體保費收入的7%和3%，分別同比增長73%和18%，高於同期財險行業責任險和財產險業務整體增速。
網際網路非車險產品創新隨著線上業態的發展而進一步豐富，實現在各個場景滿足消費者的風險保障需求。退貨運費險已成為兼具覆蓋面廣、經營保本微利、大資料風控等特點的網際網路平臺基礎合作業務。經過十年的發展，已有成熟的承保、理賠、風控模型，在保障消費者退費損失、提升電商平臺服務、解決消費售後糾紛等方面起到積極作用。隨著《關於平臺經濟領域的反壟斷指南》釋出，各網際網路平臺均將降低電子商務平臺上商戶進入壁壘和業務成本作為管理重點，退貨運費險保費逐步下降，進一步體現網際網路財產保險行業在讓利實體經濟、促進小微企業發展等方面上的積極作用。
酒店取消險解決了消費者預先支付酒店房費定金不可退的痛點。該產品由於深度嵌入酒店預定消費場景，消費者接受度高。尤其在新冠疫情的情況下，大量消費者由於不可抗力面臨酒店退訂、行程取消等問題，酒店取消險一方面保障消費者的潛在損失，一方面解決酒店與消費者之間的糾紛客訴問題，發揮網際網路財產保險服務實體經濟的內在精神。而寵物保險的發展符合廣大寵物主的風險保障需求，前景廣闊，但市場仍處於培育階段，行業面臨資料積累、風險識別、理賠標準建立、反欺詐管控、服務提升等問題。
總體來看，網際網路非車險呈高速發展態勢，業務創新多元化。一方面，網際網路非車險引領網際網路財產保險行業保費規模穩步增長，另一方面，網際網路非車險有效實現了對全社會多維度的風險保障作用，在服務實體經濟、促進小微企業發展、推進普惠金融、服務民生保障等方面發揮了積極作用。
網際網路財產保險業務渠道呈差異化發展
2021年上半年，網際網路財產保險業務各渠道保費佔比呈差異化發展，其中，專業中介渠道累計保費收入為214億元，佔比為45%，較2020年底提升13個百分點；保險公司自營平臺累計保費收入為104億元，佔比為22%，較2020年底下滑2個百分點；營銷宣傳引流累計保費收入為150億元，佔比為32%，較2020年底下滑10個百分點。（圖16）
圖16：網際網路財產保險業務渠道保費佔比
《網際網路保險業務監管辦法》下發後，行業經營更加規範化，專業中介機構保費佔比上升。專業機構憑藉其流量運營能力、客戶服務能力和生態閉環，輔助保險公司實現保費規模快速提升。在流量獲取和使用者運營等方面，保險公司自營平臺仍有較大發展空間。從行業自營平臺移動端來看，APP獨立訪客數與微信關注數增長逐漸趨緩。2021年上半年，保險公司自營APP獨立訪客數與微信關注數均為2億，分別同比增長16%和11%，較2018至2020年兩年期間平均增速有較為明顯的下降。（圖17）
圖17：保險公司自營平臺移動端APP獨立訪客數和微信關注數
網際網路財產保險對服務實體經濟和民生保障的積極作用
網際網路財產保險憑藉其普惠性、易觸達等優勢，有效滿足廣大人民群眾多元化的保障需求，真正實現保險業經濟社會發展的穩定器作用。一是透過百萬醫療、退貨運費險、航空綜合險等產品，網際網路財產保險能夠為大眾在醫療、消費、出行等方面提供多樣的保障服務。二是網際網路財產保險依託於網際網路，使金融服務觸手可及，將保險產品的銷售、服務範圍擴充套件到小微企業、欠發達地區和低收入人群等傳統金融體系難以覆蓋和服務的領域，具有很強的普惠性。2021年上半年，網際網路非車險累計保單數量達109億，其中財產險、意外健康險、信用保證險、責任險、其他險種的累計保單數量分別為7億、6億、13億、18億、64億，體現網際網路非車險保單數量龐大、覆蓋人群廣、小額分散的特點。（圖18）
圖18：2021年上半年網際網路非車險累計保單數量（億）
網際網路財產保險是財險行業保費增速的有力支撐。一方面，2021年上半年，網際網路財產險保費收入同比增長27%，大幅高於財產保險行業整體保費2%的增速。（圖19）在後疫情時代，消費者消費習慣更多由線下轉移到線上，網際網路財產保險在使用者觸達上發揮了巨大的作用。尤其是網際網路非車險，自2020年底業務呈恢復性增長，拉動行業整體非車險保費增長。（圖20）另一方面，網際網路財產保險有效促進大眾風險保障意識的提升，加強消費者對保險行業的關注度。由於網際網路財產險的普惠性、場景性，大眾可以很便捷地觸達到保險產品。
圖19：網際網路財產保險行業與財產保險行業整體保費增速的對比
圖20：網際網路非車險與全渠道非車險月度保費同比增速的對比
網際網路財產保險在產品、科技等方面，實現對傳統財產保險行業的創新引領。產品層面上，網際網路財產保險有效實現大眾保險意識教育，挖掘大眾風險保障需求，有效推進傳統保險產品創新發展，例如百萬醫療險的興起帶動大眾對健康險的關注，促進傳統保險在健康險上的創新轉型；而且，網際網路財產保險產品創新相較傳統財產險，迭代速度更快、客戶需求挖掘更下沉，例如以百萬醫療為主的健康險在過去五年以來經歷多次迭代，覆蓋甲狀腺結節、乳腺疾病、肝病等更多慢病群體，滿足更多消費者更深層次的保障需求。
從科技創新角度來看，網際網路財產保險由於在技術等方面的創新運用，得以有效最佳化業務流程、提升運營效率，降低成本。同時提升保險交易過程、保險產品銷售的透明度，提升客戶體驗。例如，眾安保險推出的線上機器人實現了全渠道覆蓋，問題解決率超過90%；健康險理賠可以實現每42秒完成一個理賠結案，理賠線上申請達到94%，客戶獲賠等待時長同比減少55%，使用者體驗進一步提高。