21世紀是網際網路快速發展的大時代，隨著“網際網路+”的出現，我國眾多的傳統行業帶來了新的機遇和挑戰，各行各業與網際網路融合程度不斷加深,網際網路經濟新模式不斷湧現。2017年黨的十九大報告中八次提到網際網路，同時，支援網際網路金融發展的政策檔案密集出臺。2015年9月，原中國保監會公佈《網際網路保險業務管理暫行辦法》，規範網際網路保險市場，為網際網路保險市場健康、可持續發展保駕護航。經過多年的探索和發展，網際網路保險取得了一定的發展成績。2019年，網際網路財產保險市場進入新的一個轉折點。本文以中國保險行業協會（以下簡稱保險業協會）網際網路財產保險月度監測資料為基礎進行系統梳理，結合巨集觀環境，從資料的角度客觀展現2014-2019年網際網路財產保險發展的基本軌跡、基本特點和基本問題等，並從中思考網際網路保險的專業價值以及未來的發展方向。
一、網際網路財產保險市場總體情況
（一）網際網路財產保險發展整體路徑
1.從市場主體的參與度看。隨著近年來保險科技的不斷崛起，傳統保險公司紛紛發力網際網路保險業務。根據保險業協會統計，2014年，網際網路財產保險市場經營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之後趨於平穩，截至2019年，共計70餘家保險公司開展網際網路財產保險業務。
2.從總體規模和同期增速看。隨著網際網路的蓬勃發展，保險業不斷創新銷售渠道,各保險公司積極開發新型保險產品，並根據監管要求積極調整和規範發展。2014—2019年，網際網路財產保險業務保費收入總計3803.84億元。從年度保費資料監測可以看出，網際網路財產保險經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。2019年，網際網路財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。
（二）專業網際網路財產保險公司發展情況
為促進保險業務與網際網路、大資料等新技術融合創新，自2013年開始，原中國保監會有序推進專業網際網路保險公司試點。2013年11月，首家專業網際網路保險公司——眾安保險開業。隨後，安心財險、泰康線上、易安財險相繼獲批成立。2014-2019年，四家專業網際網路保險公司共計保費收入574.03億元，佔網際網路財產保險市場的15.09%；2019年，共計保費收入235.27億元，佔網際網路財產保險市場的28.05%，同期增長38.51%。
（三）網際網路財產保險分渠道發展情況
網際網路財產保險的發展不僅促使開發了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。目前，網際網路財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端、第三方（本文包括第三方網路平臺、保險專業中介機構，下同）。
1.從總體走勢看，第三方業務超過保險公司自營平臺（指保險公司PC官網和保險公司自營移動端）業務。根據保險業協會資料監測，保險公司自營平臺業務佔比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業務佔比上升到68.89%，其中第三方網路平臺佔45.78%，保險專業中介機構佔23.11%。保險公司自營平臺業務下跌，主要由於PC官網網際網路車險業務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續下跌。
2．網際網路財產保險業務各渠道銷售的主要險種。一是保險公司PC官網以車險為主。隨著車險業務的萎縮，消費者移動網際網路行為方式的崛起，官網的優勢暫不復存在。二是保險公司自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險種是車險，佔比均在95%以上。三是保險專業中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別佔62.44%和28.95%。四是第三方網路平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種（主要指退貨運費險）業務量較大，2019年，信用保證險佔28.91%，意外健康險佔27.46%，其他險種（主要指退貨運費險）佔26.46%；受174號檔案影響，第三方網路平臺的車險業務在2017年6月到達峰值之後急劇下跌。
（四）網際網路財產保險市場整體特點
1.網際網路非車險業務規模快速超過網際網路車險業務規模。2019年網際網路財產保險市場呈現的最大特點是網際網路車險和非車險業務佔比的反轉。保險業協會於2019年8月釋出的《2019年上半年網際網路財產保險市場業務資料通報》，指出網際網路財產保險將進入新的發展週期，這主要基於網際網路非車險保費規模首次超過車險保費規模的判斷。2019年下半年，網際網路車險和非車險業務佔比差距不斷增大，網際網路非車險業務突破50%後持續走高，直至年底業務佔比高達67.26%。
2．網際網路財產保險業務滲透率存在著較大的可提升空間。網際網路財產保險業務滲透率（指網際網路財產保險業務保費收入與產險公司全渠道原保險保費收入的比值）在2015年達到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回撥至6.44%。網際網路財產保險存在較大的發展空間，業務滲透率仍存在較高的可提升空間。
3．網際網路財產保險市場競爭趨於充分。2015-2019年，網際網路財產保險市場CR8（指8個最大的企業佔有該市場的份額）從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%。可以看出，隨著各保險公司紛紛佈局網際網路保險以及發展戰略的調整，網際網路財產保險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低於全渠道產險公司的市場集中度，網際網路財產保險市場競爭更加充分。
4．大型傳統保險公司在商車費改程式中進入業務調整期，專業網際網路保險公司憑藉非車險業務平穩增長。傳統保險公司憑藉線下車險業務的優勢，尤其2015年在網際網路保險業務市場中佔據優勢，但隨著商業車險改革的推進，網際網路車險業務受到較大的衝擊。同時，傳統保險公司順應市場發展趨勢，創新車險移動網際網路渠道和非車險保險產品，推動網際網路保險市場的不斷創新和發展，而專業網際網路保險公司，憑藉其天然的技術優勢，場景化的產品創新，持續保持較高的業務增長率。
二、網際網路車險發展情況
（一）網際網路車險業務總體發展路徑
1．網際網路車險業務發展趨緩並持續走低。2015年，網際網路財產保險的迎來蓬勃發展時期，全年網際網路財產保險保費收入768.36億元，其中網際網路車險業務為716.08億元，同期增長率48.16%，業務佔比高達93.20%。2016-2017年是網際網路車險業務持續下滑的兩年。2018年，市場主體主動探索網際網路車險業務發展新模式，網際網路車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。2019年，網際網路車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，網際網路車險業務佔比於年初跌破50%後持續走低，直至年底僅為32.74%；業務滲透率持續走低，直至年底僅為3.55%。網際網路車險市場進入一個明顯的轉折期。
2．網際網路車險業務渠道來源從保險公司PC官網向自營移動端轉變。網際網路車險業務以保險公司自營平臺為主。其中，保險公司PC官網業務逐年急劇萎縮，2016—2019年，業務貢獻度（這裡指當年累計網際網路車險PC官網業務與當年累計網際網路車險整體業務的比值）從80.02%下降至5.78%。與此同時，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐網際網路車險業務發展新的業務增長點，2016—2019年，業務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%，其中移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。
（二）網際網路車險業務的基本特點
1．網際網路車險業務發展情況呈現出費改政策相關性，與商業車險改革時間推動點密切關聯。自2015年6月開始，隨著商業車險改革的推進，網際網路車險產品（車險電銷專用產品）演變為渠道係數，過去的電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定範圍內自主制定渠道定價策略，形成網際網路車險業務迴流傳統渠道的客觀局面，網際網路車險業務受到較大沖擊。2017年7月，原中國保監會印發《關於整治機動車輛保險市場亂象的通知》（保監財險〔2017〕174號，以下稱174號文），其中對保險公司與第三方網路平臺合作車險業務提出了合規性管控要求，對網際網路車險業務形成強力衝擊，從根本上改變了網際網路車險的發展生態。
2．相較於專業網際網路保險公司，傳統保險公司在網際網路車險經營中佔據比較優勢。由於車險是重落地服務的保險產品，加上網際網路車險業務存在渠道轉換的客觀原因，因此線上下銷售佔據優勢的傳統車險經營公司，在網際網路車險經營中佔據著比較優勢。特別在2017年前之前網際網路車險在整個網際網路財產保險中佔據絕對比重的階段，傳統車險經營保險公司的優勢非常明顯。
3．網際網路車險與經濟發展水平等因素密切相關，呈現區域發展不平衡。從三大經濟區劃看，東部發展比較好，且與中部、西部拉開了較大差距；從七大區看，華東發展突出，華北、華南、華中和西南為其次，華東與其他大區之間也拉開了較大差距。而這幾種不平衡與線下車險的區域分佈圖密切相關，也與經濟發展水平密切相關。廣東、江蘇、浙江、山東等均為車險發展大省，也是經濟發展大省，網際網路車險業務規模較大。
4．網際網路車險不具有場景化等新型特徵，更多體現了渠道銷售的屬性。網際網路時代的車險發展應有三個趨勢，包括多元化的產品體系、科技驅動和全新模式及未來在資料聯盟、車生態上的佈局。目前網際網路車險更多體現了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉換過程，不具有場景化等網際網路特徵。
三、網際網路非車險發展情況
（一）網際網路非車險總體情況
1.網際網路非車險業務持續快速增長。根據保險業協會資料監測，2014-2019年，網際網路非車險業務年複合增長率高達90.80%，呈現明顯的快速增長態勢。2019年，網際網路非車險保費收入為564.09億元，業務佔比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著網際網路非車險業務的快速增長，業務滲透率（指網際網路非車險業務保費收入與全渠道非車險業務保費收入的比值）呈現明顯的上升優勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。
網際網路非車險保持高速增長態勢，一是隨著網際網路行業的快速成長，網際網路業態日益多元，為網際網路保險的發展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品的創新和業務量的增長。二是隨著大資料、雲端計算、區塊鏈和人工智慧等新技術的飛速發展，推動傳統產品的網際網路化，同時為網際網路非車險場景化產品創新、精準營銷、優化服務提供了強有力的技術支援。
2．網際網路非車險體現場景化、生態化的屬性，渠道以第三方為主。網際網路非車險業務渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網路平臺，其次為保險專業中介機構；保險公司自營平臺的網際網路非車險業務量較小。2019年，網際網路非車險累計保費收入564.09億元，其中第三方網路平臺網際網路非車險保費收入357.17億元，業務貢獻度為63.32%，保險專業中介機構網際網路非車險保費收入137.73億元，貢獻度為24.42%；而保險公司PC官網網際網路非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端網際網路非車險保費收入為24.01億元，貢獻度僅為4.26%。網際網路非車險保險產品的高頻、小額和場景化特徵，需要跨界、平臺、流量和大資料等網際網路特徵來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。
3．網際網路非車險的發展不斷滿足人民群眾日益增長的保險需求。隨著我國居民可支配收入水平的提高，保險服務逐漸進入社會公眾的日常生活。銀保監會副主席黃洪表示，進入新時代，保險業的主要矛盾轉化為不平衡不充分的保險供給與人民群眾日益迸發、不斷升級的保險需求之間的矛盾。在更為便捷、親民的網際網路保險渠道，保險業不斷創新,從退貨運費險、賬戶安全險等與網際網路經濟相關險種的創新,到短期健康險、旅行意外險等涉及人民群眾健康安全需求的險種創新，保險業積極順應人民群眾對保險快速增長的需求、金融普惠普及的渴望、健康中國的期盼，不斷推動保險產品的創新。從2016-2019年網際網路非車險各險種保費收入走勢圖看，網際網路意外健康險、信用保證險、退貨運費險都呈現持續性的較快增長，較好地滿足了旅遊產業的安全出行保障需求、人民群眾的短期健康需求和網際網路金融生態的安全保障需求。
根據保險業協會統計，2019年網際網路非車險各險種中，一是從保單數量看，退貨運費險銷量最大，全年累計保單數量約150億件，超過總體網際網路非車險保單數量的50%；二是從保費收入看，意外健康險銷量最大，意外健康險保費收入267.39億元，佔網際網路財產保費收入的31.88%，佔網際網路非車險保費收入的47.40%；三是從同期增速看，信用保證保險業務增速最快，累計保費收入130.74億元，同期增速高達148.24%。
（二）網際網路非車險的基本發展特點
1．網際網路非車險業務具有比較明顯的時間性特徵。從連續5年的環比增長率資料看，總體上呈現出較大幅度的波動性，與此同時，一般3月、6月、8月、9月和11月，網際網路非車險環比增長率較高，這就說明網際網路非車險業務的時間性特徵，也說明網際網路非車險在滿足特定時間段的人民群眾的消費需求起到了積極的作用，而消費者的購買藉助了網際網路渠道的便捷性會提前購買合適的保險產品。
2．科技型保險公司優勢凸顯，傳統保險公司紛紛加大網際網路非車險發展佈局。網際網路非車險市場中，四家專業網際網路保險公司以及國泰產險憑藉公司技術力量的投入優勢、股東資源優勢、場景化保險產品創新優勢等，業務發展較快。2019年，上述五家保險公司的網際網路非車險保單數量高達220.34億單，佔網際網路非車險總保單數量的78.13%；網際網路非車險保費收入252.08億元，佔網際網路非車險總保費收入的44.69%。同時，隨著網際網路車險市場的急劇萎縮，網際網路非車險是網際網路保險領域下一個競爭前沿，傳統保險公司紛紛加大了在網際網路非車險領域的佈局和投入，使得網際網路非車險領域的競爭區域白熱化。
3．網際網路非車險產品培育了國民的保險意識,拓寬了行業的發展空間。從保費規模、業務增速和業務滲透率等多角度看，網際網路非車險市場均在往成熟化方向發展。“網際網路+”戰略正深刻變革著國民經濟中的各個領域，網際網路非車險保險產品高頻、小額、場景化，同時具備跨界、平臺、流量、迭代、簡約、大資料、使用者思維、長尾理論等網際網路思維，對培育保險意識起到了非常重要的作用。根據保險業協會統計，從保單數量位居行業前20位的非車險產品看，2019年累計網際網路非車險保單數量為238.27億件，保費收入96.76億元，單均保費為0.41元；從保費收入位居行業前20位的非車險產品看，2019年累計網際網路非車險保費收入192.14億元，保單數量117.03億件，單均保費1.64元。
四、有關思考和建議
黨的十九大以來，為更好滿足人民群眾對美好生活的嚮往和需求，黨中央提出數字強國戰略，推進新興技術與產業深度融合，深化供給側結構性改革。國家巨集觀政策調控和戰略部署的背後，是我國網民規模世界第一、移動互聯技術、網際網路經濟、共享經濟、創新經濟蓬勃發展的基本國情，人人線上、事事線上，已成為我國經濟新常態下的社會公眾的主流消費模式。
（一）促進保險意識提升，助力普惠金融新發展。
網際網路保險的發展，改變了傳統保險通過線下網點與代理人觸達使用者的銷售方式，提高了保險服務的可獲得性，結合網際網路保險產品小額的特點，促進了普惠金融的發展。藉助網際網路隨時隨地線上的特點，配合便捷的網際網路支付方式，保險產品的購買門檻大幅降低，保險產品種類也不斷豐富，以滿足長尾使用者的風險保障需求。與此同時，通過場景化、平臺化、生態化等商業模式創新，網際網路保險帶來了保險服務接受度的大幅提高，為普及保險意識產生了積極影響。
（二）大力發展非車險，不斷滿足人民群眾需求。
當前，財產保險行業競爭加劇，都在尋求非車險發展轉型。隨著國家政策層持續關注民生問題，中國銀保監會 “十三五”規劃綱要提出把服務人民群眾生產生活、滿足多樣化風險保障需求作為保險發展的出發點和落腳點，與人民生活需要息息相關的非車險會迎來重要發展機遇。下一步，保險業將順勢而為，在網際網路保險業務領域，將大力發展網際網路非車險業務，不斷滿足人民群眾的保險需求。
（三）加強保險科技研究，促進保險業轉型升級。
保險科技的應用價值已經佔據了越來越重要的地位。網際網路保險的發展已從規模擴張轉向科技引領，保險行業走向效率提升的高質量發展之路。傳統保險公司需要藉助科技力量的研究和應用，積極尋求轉型發展，尋找新的市場機遇。專業網際網路保險公司需要藉助科技力量的投入和釋放，積極探索適用的可持續的商業模式，真正實現其核心競爭力。
（四）加強網際網路保險管理，切實守住防範風險底線。
保險行業應加強公司內部管理，以合法合規為前提，加強網際網路保險產品的創新能力，積極開發符合網際網路經濟特點、提升網際網路場景服務能力的保險產品。同時，建議行業進一步研究信用保證保險的快速發展可能會帶來的風險及解決方案。保險行業應加強資訊保安、資料安全、系統安全和網路安全管理，進一步提升風控能力和應急處理能力，提高反欺詐和反洗錢水平，切實防範系統性金融風險。
（五）規範網際網路保險發展,保障保險消費者合法權益。
網際網路保險場景、生態有利於消費者保險意識普及和消費者教育，同時，網際網路保險為消費者帶來便利的同時，也存在一些問題。比如捆綁銷售、資訊披露不全面等問題損害了消費者的合法權益。為了規範網際網路保險業務，減少消費者投訴，保險公司應加強網際網路保險資訊披露、保障客戶的知情權和自主選擇權等，進一步規範業務銷售行為，加強從業人員隊伍管理，制定明確的客戶服務標準，增強客戶的體驗和服務，促進線下線上融合服務能力，加強網際網路保險業務可回溯管理，切實保障消費者合法權益，促進網際網路保險業務健康可持續發展。
（六）疫情加速驅動線上化轉型，網際網路保險趨勢長期向好。
2020年初新冠肺炎突襲，短期對保險行業帶來一定衝擊。長遠來看,疫情將加速驅動行業線上業務運營優化、探索線上化業務模式轉變。一是消費和服務向線上遷移加速, 促進線上線下業務的結構性調整,網際網路保險渠道迎來新一輪發展機會。二是保險公司構建線上線下融合生態的機遇也將開啟,新技術在行業線上為線下賦能中扮演愈發重要的角色, 進而帶來商業模式及管理模式的重構。