技術為王：中國智慧網聯汽車的下一個十年（附下載）

報告下載：新增199IT官方微信【i199it】，回覆關鍵詞【中國智慧網聯汽車的下一個十年】即可

如今，汽車行業與人工智慧（AI）、通訊技術、5G、雲服務等蓬勃發展的資訊與通訊技術（ICT）密切相關。未來5-10年，“汽車+科技”的融合將全方位加深。益普索Ipsos基於多年對汽車行業的洞察，從技術將會如何驅動汽車行業發展；未來汽車將如何被重新定義；汽車主機廠該如何抓住機遇、乘勢而上保持在行業的領先地位這三個維度進行探討，洞察中國智慧網聯汽車的下一個十年。

1、智慧網聯汽車

推動未來汽車從機械產品向智慧網聯終端的轉變

車聯網早期概念源於物聯網，即車輛物聯網。發展至今，已實現階段二，即汽車與智慧手機連線。隨著車聯網的不斷髮展，預計未來十年，有望實現人車實時互動（階段三），與主要乘客的多感官互動；以及階段四的實時駕駛安全保障，避免碰撞事故。

車載作業系統升級和人工智慧驅動的多感官互動功能持續推動智慧網聯汽車的發展。作為人機互動（HMI）系統的關鍵要素之一，車載作業系統（AOS）對響應司機或乘客的需求起到重要作用。

在中國，車載作業系統處於發展階段，未來有望實現功能多樣化與模組化整合。伴隨著消費者需求，增加車載作業系統中的娛樂等多功能應用生態正在形成。硬、軟體模組也將進一步被整合，整合在少量域中，降低能耗。與此同時，主機廠除了與同類企業的長期競爭外，科技公司利用其豐富的手機應用生態開發車載作業系統，也與其存在激烈競爭關係。

人工智慧衍生的技術應用，從計算機視覺（CV）的面部/圖形識別，語音識別的智慧語音助手到自然語言處理（NLP），進行基礎的人機互動。技術正在賦能智慧網聯汽車的多感官實時互動能力。

2、自動駕駛

基於智慧網聯的自動駕駛發展現狀、趨勢、主要機遇與挑戰

隨著智慧化時代的到來，加上技術的突破，中國的自動駕駛，正在積極地從L2階段利用高階駕駛輔助系統（ADAS），即部分手動干預過度到L3階段（有條件自動化）。技術突破可分為環境感知、大資料計算、車輛控制三個方面。

鑑於L2自動駕駛對環境感知要求較低、且主機廠有控制成本的壓力，“攝像頭 + 雷達 + 計算機視覺”，在未來五年仍是主流解決方案。隨著越來越多的公司進入該市場，L3級別的全面商業化，鐳射雷達技術有望發展成熟，成為必備的硬體，並實現成本降低。

平臺與計算

自動駕駛平臺市場高度分散，由外國科技公司和硬體廠商主導，科技巨頭和硬體製造商（晶片/半導體）目前發展潛力最大。大多數行業領先的自動駕駛平臺和硬體供應商都是國外公司。

為了在競爭日趨激烈的市場立足於不敗之地，主機廠通過建立聯盟、兼併收購或自主開發，探索不同業務模式以進行自動駕駛相關研發，其中建立聯盟備受主機廠追捧。

大型主機廠主要建立了兩種形式的聯盟，以克服自動駕駛的技術障礙，與其他主機廠聯盟，共同承擔研發成本並交換技術。2017年起，大眾與福特在全球自動駕駛 / 電動汽車研發領域開展合作，並實現了渠道共享。與此同時，部分大型主機廠會與科技公司聯盟，構建完善開發體系。2016年起，寶馬和英特爾–Mobileye開始合作開發自動駕駛技術。

2016年，通用汽車收購了自動駕駛服務提供商Cruise Automation，要求其獨立運營以進一步研究自動駕駛技術。主機廠收購中小科技公司/初創公司，以利用其技術專長賦能自動駕駛開發。

個別主機廠設立新的業務部門/公司自主開發自動駕駛技術，如TOYOTA之前增設新公司，而非與技術公司合作。

車輛控制

電子/電氣架構整合化和集中化隨著自動駕駛的開發而發展；然而，要實現大規模應用仍長路漫漫，對傳統主機廠來說尤甚。目前，一些主機廠如吉利和特斯拉已對電子/電氣架構升級採取了積極舉措。電子/電氣架構整合化勢在必行，以保證計算與車輛控制之間的有效互動並實現能耗優化。

益普索Ipsos通過對知名網約車行業專家訪談了解到，在未來5-10 年, 隨著智慧網聯汽車和自動駕駛的發展, “出行即服務（MaaS）”與公共交通的無縫連線，將成為未來主流的出行方式。

隨著共享汽車行業的發展，出行即服務備受消費者好評。儘管多數消費者擁有私家車，但總體使用頻率會有所下降，特別是工作日。無論出行即服務（MaaS）發展如何，我們相信中國消費者都不會放棄購買汽車，未來兩者將會共同存在，而不會處於競爭關係。

2030年之前，完全自動駕駛還無法應用於MaaS。雖然完全自動駕駛已經在一些特定區域展開試運營（比如滴滴出行首選上海的特定自動駕駛測試路段作為自動駕駛出行服務的試點區域）。但是在未來10年內，完全自動駕駛依然難以實現在全國範圍內開放道路上的MaaS。進一步的技術發展，系統性的法規和消費者教育/消費者信心依然有待突破。同時，中國大規模的司機群體就業會成為完全自動駕駛應用於出行即服務的另一個障礙。

非主機廠的B2C模式（即由非主機廠運營並配備專職司機的出行平臺）將成為MaaS市場的主流，B2C模式將進一步佔據出行服務市場份額，因為市場標準化需要更多受專業訓練的司機；從長遠來看，自動駕駛的完善可以逐漸代替人為駕駛，而此舉應由平臺而非個體司機來完成。主機廠的角色應從單一的汽車製造商轉變為MaaS平臺的合作伙伴/供應商。

3、對主機廠的啟示

競爭性合作：在自動駕駛、人工智慧和雲服務等核心技術領域，合作是主機廠建立競爭優勢的第一選擇。主機廠需要評估內部人才資源與能力，根據研發與業務需求，通過外部招聘或挖掘現有員工潛力等方式優化組織結構與能力，以確保企業在快速變革的環境中平穩、高效發展。

電子/電氣架構整合與產品升級：隨著智慧網聯汽車的發展，電子/電氣架構整合化對主機廠來說不可或缺。因此，為電子/電氣架構整合化和與其適配的車型的研發制定明確的發展規劃顯得至關重要；此外，零部件減重和尺寸縮小帶來的節能減排，仍然是汽車改進的關鍵方向。

目標客戶轉型：隨著出行即服務（MaaS）技術成熟，出行即服務提供商將成為中低端汽車的主要購買群體。此時主機廠應重新考慮其目標客戶群，並加大對MaaS平臺的營銷力度。

定製化的智慧網聯汽車：車企除了要了解消費者的駕駛行為外，瞭解人機互動行為偏好對實現智慧網聯也至關重要；主機廠應為目標客戶群（個人消費者 vs. 出行服務商）提供定製化的車載作業系統和應用生態系統，以提升產品附加值、體現差異化服務。