近日，伽馬資料和Newzoo聯合釋出《2020全球移動遊戲競爭力報告》，對於全球移動遊戲市場、中國遊戲企業整體海外發展進行了詳細研究，並公佈了全球移動遊戲市場中國企業競爭力20強。
報告顯示：
- 2020年，全球移動遊戲市場規模預計超過860億美金，增幅超過25%。
- 2020年，中國自主研發移動遊戲海外市場實際銷售收入預計將超130億美元，增幅將超過48%（最終資料以12月中旬《中國遊戲產業報告》為準）。
- 英美德日韓等傳統遊戲發達地區，中國遊戲連續兩年高速增長
- 騰訊、網易、世紀華通、三七互娛、完美世界等進入中國移動遊戲企業全球競爭力榜單（附企業20強榜單）
- 中國海外遊戲產品TOP20榜單釋出，集中於射擊和SLG
報告對於海外包括美日韓歐洲多國的遊戲情況分析，較為詳盡，對於企業瞭解海外市場，有很強的借鑑價值。
2020年全球移動遊戲預計超860億美元
中國自研移動遊戲海外收入預計超130億美元
伽馬資料（微訊號：遊戲產業報告）和Newzoo的研究顯示：2020年，全球移動遊戲市場規模出現明顯增長，整體增量接近200億美元，同比增長25.6%。
資料來源：Newzoo（11月釋出的《2020全球遊戲市場報告》）
2020年，中國自主研發行動網路遊戲海外市場實際銷售收入大幅增長。
資料來源：伽馬資料（CNG）
中國遊戲在美日韓德英等國
連續兩年高速增長
2020年，中國移動遊戲在全球多國表現突出，尤其在美日韓英德等傳統遊戲較強市場，連續兩年高速增長，令人矚目。
資料來源：伽馬資料（CNG）
資料來源：伽馬資料（CNG）
2020年，全球各重要市場的流水TOP100中，中國發行商的數量均在上升，越來越多的企業通過各自差異化打法獲取自身競爭優勢，以立足市場。而從產品數量來看，進入下列各市場流水TOP100的國產移動遊戲也越來越多，以韓國為例，國產遊戲入榜達34款，這將使得中國發行商（研發商）不僅需要與當地遊戲企業競爭，還要在異國市場與國內企業展開同臺競爭。
資料來源：伽馬資料（CNG）
資料來源：伽馬資料（CNG）
本次《2020全球移動遊戲競爭力報告》還較為詳細地分析了中國內地、美國、日本、韓國等多個移動遊戲市場的特點。
日本移動遊戲市場
老產品穩定性開始下滑
2020年，日本市場2015年及以前上線的老遊戲穩定性出現了大幅鬆動，流水佔比從2019年的53.9%下滑到今年的41.3%，並且近兩年新上線產品的流水佔比明顯提高。
資料來源：伽馬資料（CNG）
新品市場機會增加
2020年，隨著日本市場老產品流水的鬆動，在流水TOP100產品中，共進入16款新遊，新遊數量同比提升1倍，新品機會逐漸顯露。其中以國產遊戲和日本本土遊戲居多，米哈遊、樂元素、莉莉絲、鷹角網路、4399、騰訊遊戲等國內知名遊戲企業均有產品成功突圍日本市場。
資料來源：伽馬資料（CNG）
韓國移動遊戲市場
ARPG/MMORPG玩法高度集中
優質產品將有較大機會獲得高流水
韓國移動遊戲市場的遊戲使用者在玩法上更傾向於ARPG/MMORPG品類的遊戲，這類玩法的流水佔比連續兩年超過60%。
基於這種市場特性，ARPG/MMORPG類的優質產品在這一市場將擁有較多機會，並且國內較多遊戲企業在此領域擁有長足積累，結合當地市場特性，將大幅度提升產品成功率。
資料來源：伽馬資料（CNG）
使用者偏好造成長線產品稀少
但也為新遊帶來市場機會
韓國移動遊戲市場新老產品更替較快，2020年超5成的市場流水由近兩年上線的遊戲產品所貢獻，並且2019年之前上線的產品流水衰退較快。伽馬資料認為，韓國市場的玩法結構較為特殊，使用者高度集在MMORPG和ARPG類玩法中，這類產品在長線運營上又存在較多難點，因此產品迭代會變得更快。
韓國移動遊戲市場的這種形態，也為新遊帶來更多市場機會，同時高速的迭代也更能讓創新產品獲得突出表現，給予使用者更多差異化的遊戲體驗。
資料來源：伽馬資料（CNG）
兩款國產遊戲進入增量TOP5
《天堂》系列老產品被新遊吸量流水下滑嚴重
2020年，韓國市場流水TOP100移動遊戲中，有兩款國產移動遊戲流水較去年同比增量突出，分別為4399發行的《기적의 검（奇蹟之劍）》以及殼木軟體發行的《Age of Z Origins》，兩款產品均在無IP的情況下，以精品+營銷的策略實現了韓國市場的增長。此外，2020年韓國市場在大量新遊的衝擊下，存量產品的流水受到威脅，其中MMORPG/ARPG品類進入流水TOP100的產品更高達15款。在這樣的衝擊下，韓國市場《天堂》系列及其他MMORPG類產品也均出現較為嚴重的流水下滑，但《기적의 검（奇蹟之劍）》同屬此品類卻呈現高流水增長，這也一定程度反映了產品的質量與企業運營實力。
資料來源：伽馬資料（CNG）
全球移動遊戲市場競爭力
中國20強榜單公佈
伽馬資料和Newzoo聯合釋出的《2020全球移動遊戲競爭力報告》還公佈了2020“全球移動遊戲市場中國企業競爭力20強”，騰訊、網易、世紀華通、三七互娛、完美世界位於前五位。
據伽馬資料監測，2020年，中國、美國、日本、韓國、英國、德國全球TOP6移動遊戲市場流水已佔據了全球市場近9成份額，這一比例仍有不斷擴大的趨勢，中國企業創造的流水也主要集中於這6個市場。
資料來源：伽馬資料（CNG）
資料來源：伽馬資料（CNG）
所以，本次報告以TOP6市場為主要監測範圍，構建企業競爭力模型。
在此基礎上，報告公佈了全球移動遊戲市場競爭力中國20強榜單
騰訊遊戲：
長線產品增長與新品加持促成超50%收入增長
在本次評估模型中，騰訊遊戲在移動遊戲營收與利潤指數，移動遊戲業務成長指數以及全球TOP6移動遊戲市場產品指數三個方面均存在較大優勢。
在移動遊戲營收與利潤指數、移動遊戲業務成長指數方面，據伽馬資料監測，騰訊遊戲移動遊戲收入同比2019年增長預計在50%以上，這是其營收、利潤與成長性指數高評分的重要基礎。而其移動遊戲收入的高增長主要依賴其長線產品的增長與新品帶來業績增長，騰訊遊戲旗下長線產品如《王者榮耀》《PUBG MOBILE》《穿越火線》等都具備較高人氣，國內市場收入排名居前，享受使用者遊戲市場支出增長的紅利，其中《王者榮耀》的日均活躍使用者數量高達1億。除了長線遊戲的增長，騰訊遊戲2019年底上線的《Call of duty》也在2020年貢獻出更多全球收入增量，加上《天涯明月刀》《街霸對決》《英雄聯盟》手遊等爆款新品的加持，促成了騰訊遊戲在2020年移動遊戲市場收入的大幅增長。
資料來源：企業財報&伽馬資料（CNG）
研發、發行、運營形成合力確保競爭優勢
產品指數方面，研發、發行、運營多方面優勢支撐起了騰訊遊戲的高評分。
在研發方面，騰訊遊戲的核心競爭優勢為多元化品類的深耕，資料監測顯示，騰訊遊戲在射擊、MOBA、競速、棋牌等多個品類的自研產品均佔據了市場的高份額比例。並且騰訊遊戲2020年底上線的MMORPG類自研新遊《天涯明月刀》在國內市場中也有不俗流水錶現，進一步加強了其品類優勢的擴充。
在產品方向方面，騰訊遊戲利用自身流量與品牌優勢，代理產品數量與產品發行的表現評分在國內企業中均居於首位。
在產品運營方面，據伽馬資料監測，2020年騰訊遊戲在全球市場上線超兩年且年流水過億的產品數量超60款①，產品運營能力表現卓越，以《PUBG MOBILE》在海外市場表現為例，近年來在多個市場的iOS暢銷排名均有大幅提升。
資料來源：伽馬資料（CNG）
說明：同產品在全球不同市場都符合流水過億標準時，採取增加相應市場數量的計數。
新品計劃
目前騰訊遊戲新品中，《英雄聯盟手遊》《地下城與勇士手遊》《秦時明月世界手遊》等具備高人氣IP的產品在研發上均以達到了較高的完成度，伽馬資料預計，這些產品將為騰訊遊戲未來提供更多的新增長點。
世紀華通
長週期產品組合支援業績穩定增長
在本次評估模型中，世紀華通在TOP6移動遊戲市場產品指數方面得分較高。
在產品運營指數方面，世紀華通擁有多款長線運營產品在持續為其產出大量流水。據伽馬資料監測，2020年世紀華通旗下盛趣遊戲運營的傳奇類產品在長線表現上始終出色，如《熱血傳奇手機版》上線已超5年但年流水仍能達到近10億元；而世紀華通在海外發行的《阿瓦隆之王》與《火槍紀元》上線時間也均超3年，目前都仍保持較高流水錶現。在新老遊戲支撐下，伽馬資料預計2020年世紀華通移動遊戲收入將首次突破100億元。
資料來源：企業財報&伽馬資料（CNG）
研發實力增強 IP影響力持續擴大
在產品研發指數方面，世紀華通併購盛趣遊戲後自主研發實力得到大幅增強，研發人員數量增長超3倍，目前世紀華通研發人員數量在國內遊戲企業中居於前三，擁有《慶餘年》等多個在研專案並行。在現行市場的精品化、多元化趨勢下，這種研發儲備也將為世紀華通貢獻出更多競爭優勢。而在研發專案資源上，世紀華通握有正版“傳奇”IP，在“傳奇” IP經過多年的產品迭代，使用者影響力持續提升的狀態下，傳奇IP已形成獨特品類。持有正版“傳奇” IP的世紀華通將能更大程度釋放IP潛力。
資料來源：企業財報&伽馬資料（CNG）
IP儲備人氣較高 將有助於新品獲取使用者
2020年在研專案中，世紀華通圍繞IP儲備，不斷擴充IP新品。其中高人氣IP“慶餘年”的改編手遊預計2021年第一季度上線，同時還有日漫知名IP產品《JOJO的奇妙冒險》及《上古卷軸：刀鋒》，《Love Live!》系列作品預計在2021年上線，2021年市場表現可期。
三七互娛
研發投入逐年提升，精品遊戲數量穩定增長
市場競爭優勢進一步擴大
在本次評估模型中，三七互娛在移動遊戲業務成長指數和TOP6移動遊戲市場產品指數兩個方面得分較高。
在成長指數方面，三七互娛近五年的營收復合增長率起到了關鍵作用。據伽馬資料監測，2020年三七互娛移動遊戲收入預計可達130億元，近五年實現了68%的高複合增長率。這種高速成長， 一方面源於三七互娛成熟的發行能力，從產品測試階段便能有效預計產品的營銷投入與營銷效果；另一方面，則源於三七互娛研發投入帶來的質的轉變。近年來，三七互娛的自研高流水產品數量逐年上升，從單核心產品到雙核心產品再到多核心產品的轉變，是三七互娛移動遊戲收入產生快速增長的關鍵，也是研發投入帶來的最直觀效果。
資料來源：企業財報&伽馬資料預測（CNG）
資料來源：伽馬資料（CNG）
強發行能力保障代理權獲取與流水產出
代理在運營遊戲數量僅次於騰訊
在產品發行指數方面，現階段國內發行企業獲取遊戲產品代理權的難度在不斷增加，三七互娛憑藉多年積累的發行實力，仍然拿到多款精品遊戲的代理髮行權，這是三七互娛獲得高產品發行指數的一項關鍵指標。
據伽馬資料監測，2020年三七互娛在全球代理髮行的在運營產品數量至少有21款，這一資料僅次於騰訊遊戲。並且據三七互娛財報披露，當前獲代理權未上線產品數量與質量均有一定保證。從今年代理髮行的新品《雲上城之歌》來看，三七互娛在進行市場中充分測試、調整後，隨即進行推廣鋪開暢銷榜排名便迅速得到拉昇，較強的廣告投放效果也是其移動遊戲業務高收入的重要保障。
完美世界
全球移動遊戲收入預計大幅增長
垂直品類優勢進一步擴大
在本次評估模型中，完美世界在移動遊戲業務成長指數和TOP6移動遊戲市場產品指數兩個方面得分較高。
第一，在移動遊戲業務成長指數方面，收入起到了關鍵作用。據伽馬資料監測，完美世界2020年移動遊戲收入同比預計增長超70%，全年移動遊戲收入預計超65億元。其中，除中國內地市場外，還包括韓國等市場的收入。
第二，在TOP6移動遊戲市場產品指數方面，完美世界的自研產品流水在各企業橫向對比中擁有較為明顯的優勢，其研發投入較大且成果顯著，如《新神魔大陸》《新笑傲江湖》《完美世界》等產品一方面實現了高流水，另一方面也擴大了完美世界在MMORPG品類方面的優勢，市場份額已升至24.4%。
資料來源：企業財報&伽馬資料（CNG）
研發、發行、運營實現有效協同
提高新遊戲成功概率
完美世界遊戲的研發投入在國內長期領先，所取得的研發效果也直接作用於其新游上，如《新神魔大陸》手遊的畫面渲染、追光效果、自然風場模擬、解析度基底和引擎等。據伽馬資料監測，在TAPTAP平臺上，使用者給《新神魔大陸》手遊的美術星級評價中，3星及以上的佔比超過了75%。
此外，立體化營銷體系的建立，以及通過營銷內容和流量運營提升發行實力的策略，也產生了較好的效果。以《新神魔大陸》手遊為例，在9月3日新資料片上線同時，通過使用者追蹤資料，展開相應的流量運營活動，大幅拉昇了《新神魔大陸》手遊iOS雙榜排名。此外，資料監測顯示，完善自主發行後完美世界遊戲的廣告投放量增長同比超3倍，推動其移動遊戲收入增長，預計利潤也將超過去年同期。
自主研發、發行、運營體系的協同，一是有助於研發商直接獲取大量使用者資料，得到更及時有效的使用者反饋，對研發、發行、運營產生正反饋；二是減少了中間環節分成，提高了收入。
資料來源：伽馬資料（CNG）
新品儲備向多元化發展 有助於未來增長
2020年，完美世界遊戲從多元化出發，立項大量新品移動遊戲，在保有優勢的垂直品類流水保障下，新品的多元化有望增加其未來收入。伽馬資料通過使用者資料發現，不同玩法的遊戲，其使用者群體也存在較多差異，多元化不但可以擴大使用者的覆蓋範圍，還可以有效減少過多發行同類產品所產生的內耗，通過新興細分市場的成長，持續擴大收入。
多益網路
產品實現長線業績增長
產品運營能力支援業績穩定增長
在本次評估模型中，多益網路在全球TOP6移動遊戲市場的產品運營指數與產品研發指數兩個方面得分較高。
在產品運營方面，多益網路旗下“神武”系列手遊累計運營時間已超6年，但據伽馬資料監測，其在國內年流水排名仍為上升趨勢，這也代表著“神武”系列手遊的流水也在跟隨國內移動遊戲市場一起成長。產品流水逆生長成為多益網路在產品運營指數上獲得高評分的重要因素。
資料來源：企業招股書&伽馬資料（CNG）
資料來源：伽馬資料（CNG）
研、運並舉保證品類優勢
在產品研發方面，多益網路主要受益於自研長線產品《神武4》的出色表現，在自研產品流水與垂直品類深耕中均獲得了較高評分。據伽馬資料監測，《神武4》佔據著國內第三大玩法品類——回合制RPG類整體流水的16.8%，位居第二位。
研發實力除了保證新品研發外，還可以保證已上線產品做出優質的更新與維護，包括數值平衡的更新、玩法與新內容的持續輸出等。“神武”系列的長線表現，正是受益於產品的長期更新與維護，歷代均保持每年40+次的更新頻率。而長期更新仍能保持遊戲平衡並受到使用者歡迎，則是多益網路研發實力的重要體現。
資料來源：伽馬資料（CNG）
樂元素
連續7年“霸榜”突顯長線運營能力
新自研產品帶來研發指數增長
在本次評估模型中，樂元素在TOP6移動遊戲市場產品指數方面得分較高。
在產品運營指數方面，樂元素核心產品《開心消消樂》自2014年上線以來，連續7年實現在iOS益智解謎這一大細分品類的暢銷榜中霸榜，在iOS遊戲總榜的暢銷榜上同樣排名較高，這為樂元素帶來了長線的流水收益。
在產品研發指數方面，除自研的老產品外，今年樂元素的主要增長點還在於其在日本推出的IP續作《Ensemble Stars!! Music》，上線以來最高登上日本iOS暢銷榜第2名， 為其帶來大量收入增量。同時，《Ensemble Stars!! Music》的成功也進一步驗證了其產品研發能力。
資料來源：伽馬資料（CNG）
資料來源：伽馬資料（CNG）
研發紮根當地市場 把握市場要素，變現IP優勢
無論在國內還是海外，遊戲產品研發均須切合市場中的使用者需求，而把握使用者需求是一項重要的研發能力。在捕捉當地市場機會方面，樂元素採取了研發部門落戶當地市場的策略，經過市場調查與磨合，2015年樂元素自研產品《Ensemble Stars!》取得了在日本市場的成功。2020年，5年的運營與使用者沉澱下， 該產品已經形成擁有一定影響力的IP，其IP泛娛樂方向的多項活動都獲得了較高熱度。
而樂元素自研新品《Ensemble Stars!! Music》正是以該IP背景為核心，以市場高熱度玩法和革新的研發技術為驅動的一款高流水產品。同時，由於玩法差異，利用新品上線契機，其在運營產品《Ensemble Stars!》進行了同步版本內容更新，形成聯動，並更名為《Ensemble Stars!! Basic》 ，iOS暢銷榜排名出現明顯提升。
資料來源：伽馬資料（CNG）
2020中國遊戲海外遊戲產品TOP20
2020年，中國遊戲海外表現強勁。除公佈企業TOP20外，《2020全球移動遊戲競爭力報告》還公佈了國產移動遊戲海外重要市場流水TOP20。由於距2020年末還有一段時間，其中部分資料為預測。
資料來源：伽馬資料（CNG）
中國移動遊戲海外表現為何如此強勁？
全球表現強勁，與中國遊戲的海外強勢營銷變現息息相關。
海外買量渠道成熟 產品的廣告變現收入不容忽視
海外營銷與變現是遊戲出海過程中十分重要的環節。由於海外市場廣告資源的集中度較高，在移動遊戲營銷與推廣環節相較於國內更顯成熟。根據廣告平臺為廣告主帶來付費使用者量的能力排名，Facebook、Google Ads等大流量平臺排名居前。此外，海外市場聚合平臺類的廣告業務也有成熟的發展，目前ironSource是全球視訊廣告規模最大的聚合平臺之一，業務覆蓋了全球約80%的頭部遊戲企業。
此外，在海外市場應用內廣告同樣擁有較高的使用者關注度。以美國市場為例，據伽馬資料進行的使用者調查，有38.1%的美國使用者表示曾從遊戲內廣告中發現過新遊戲，遊戲內廣告僅次於社交平臺廣告與應用商店的導流能力。基於這種影響力，應用內廣告具備為應用帶來更高收益的能力。據《2020中國移動遊戲出海驅動力報告》資料，在海外多個市場中游戲內廣告的變現收入佔據著遊戲市場總收入的20%以上，這也說明遊戲在海外市場不僅可以獲取使用者內購收入，同樣還能從廣告主方獲取廣告投放收入。
資料來源：《AppsFlyer 廣告平臺綜合表現報告》
聚合平臺：即把不同平臺的廣告形式放到一起，並結合自身的資料優化策略，使開發者可以同時進行多家廣告業務的策略性配比投放，幫助其實現廣告效果提升。
IAP指數排名：根據帶來應用內購買（IAP）使用者的能力，對媒體渠道進行排名。
IAA指數排名：根據帶來廣告變現（IAA）使用者的能力，對媒體渠道進行排名。對於依靠 IAA 收入的應用更有幫助。
資料來源：伽馬資料（CNG）
營銷、廣告變現雙向搭建平臺 多方面佈局夯實其領域地位
在流量營銷與廣告變現雙向發展的廣告平臺中，Facebook、Google Ads、ironSource排名居前；而排除平臺體量因素來看，ironSource在效果上更具優勢，尤其在超休閒類遊戲領域，ironSource IAP指數排名更是居於全球營銷平臺首位。這主要受到其多方面的戰略佈局影響。
第一，充足的流量基礎。ironSource旗下聚合平臺集合了海內外遊戲開發者為其提供產品，旗下產品日活躍使用者超過4億，每日廣告展示量在16億次以上，這為其平臺流量量級提供充分保障。
第二，優秀的平臺模式。ironSource採取傳統瀑布流廣告投放與LevelPlay應用內競價廣告投放相結合的模式來經營廣告業務，實現廣告投放效果與其對應價值的匹配，進一步保證了開發者的廣告收入與廣告主的投放效果。
第三，豐富的投放產品。ironSource設計了試玩廣告、應用內激勵視訊廣告、積分牆廣告等多種投放模式，以保證廣告效果。
投放效果案例
ironSource業務覆蓋全球，相較於國內傳統流量公司，其業務更傾向於服務產品出海。就平臺全球流量規模而言，2020年ironSource被評為“全球全品類應用流量規模TOP3的廣告平臺”③。近年來其廣告業務已取得了多個優秀成績。
說明：
①ARPDAU：平均每日活躍使用者收益。
②ROAS：廣告投資回報率。
③全球全品類應用流量規模TOP3的廣告平臺：資料來源自《AppsFlyer 廣告平臺綜合表現報告》。
廣告變現案例
波克城市主打輕度偏休閒類遊戲，這類產品對於全球多市場來說均具備較高普適性，因此可以廣泛地獲取遊戲使用者。通過產品監測，可以發現波克城市的產品在全球多市場均有良好表現。據伽馬資料測算，波克城市旗下產品在全球DAU累計值在千萬以上，而這樣的DAU級別下，帶來的廣告月累計展示將超過12億次，流量變現收益豐厚。
在海外市場，廣告變現以高DAU的輕度產品為主，主要包括超休閒類、博彩類、休閒益智類遊戲。波克城市在產品方向上並未選取易於產生高流量的超休閒短線產品，而是偏向精細打磨能夠支撐長生命週期和一定內購付費的輕度產品，從而實現可持續的長足收益。當優質產品數量上升，在遊戲內購與廣告變現的雙向支撐下，將為企業利益的長期增長做出保障。
資料來源：伽馬資料（CNG）
