2020年上半年物聯網投資追蹤：疫情下投資環境發生變化
DinK發表於2020-09-16
截至2020年8月，全球已確認新冠疫情死亡人數超過70萬人，並且死亡人數仍在攀升。疫情不僅導致驚人的死亡人數，還對人們的身心健康和生活水平造成了負面影響。它極大地擾亂了物聯網參與者、汽車OEM和工業參與者–這些公司在使自己的業務適應“新常態”方面遇到了很大困難。由於汽車和工業客戶推遲了專案，運營商感受到了負面的連鎖反應。然而，亞馬遜、微軟和谷歌等資本充足的科技巨頭掀起了物聯網領域的收購狂潮，購買了一些價格在6個月前要高得多的資產。主要的晶片組和元件廠商也在鞏固自己的地位。本文討論了2020年上半年的物聯網投資環境，以及新冠疫情對其產生的影響。
2019年，運營商、工業參與者和汽車OEM積極對公司和技術進行投資，希望進一步提高自己的物聯網能力。2020年上半年，這些公司需要針對疫情危機做出反應：最好的情況是觀望，但更多地是在全球危機期間做出商業決策來捍衛自己的核心業務。汽車OEM和工業參與者看到供應鏈和勞動力大規模中斷。消費者對非必需品的需求下降加劇了這些問題，許多公司無奈之下只能力求生存。雖然運營商被波及，但遠沒有OEM和工業參與者的情況嚴重。儘管如此，運營商不得不針對新的工作模式做出反應，並且延遲或取消物聯網部署和專案。
隨著資本市場收緊，潛在投資者數量減少，許多物聯網初創企業能否獲得更多融資也存在不確定性。Waymo(隸屬Alphabet，並非初創公司)在疫情早期獲得了22.5億美元的投資，讓許多需要額外資金的自動駕駛初創企業失去了生存空間。與此同時，Cruise、Uber和Kodiak Robotics(自動駕駛卡車)都宣佈受疫情影響進行大規模裁員。二季度，Uber的總交易額為102億美元，同比下降35%。自動駕駛初創企業Zoox被迫以低價賣給亞馬遜–很多投資界人士認為，交易價格大約是該公司2018年估值的三分之一。
在許多老牌公司和初創企業陷入困境之時，科技巨頭卻蓬勃發展。亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟以及思科、英特爾和高通等公司的資本仍然充足。疫情讓這些公司能夠以低於6個月前的價格購買戰略性技術資產。微軟進行了兩筆大型交易，收購了Metaswitch Networks和Affirmed Networks，從而提高了在網路管理領域的地位；隨後又通過收購CyberX增強了在物聯網安全領域的實力。蘋果收購了Xnor.ai和NextVR—這兩家公司提高了蘋果在人工智慧和虛擬現實領域的地位，並可能對物聯網業務產生影響。英特爾已經收購了自動駕駛計算機視覺領域的領軍企業Mobileye；還收購了平臺公司Moovit，進一步鞏固了在出行領域的地位。Moovit分析城市交通模式，並提供特別關注公共交通的交通建議。
新冠疫情改變了現實情況，Omdia預計這將推動新一輪投資。由於監管和責任問題，許多人以前認為，移動醫療是一個很難突破的垂直領域。然而，新的現實狀況讓人們意識到有必要重新設想如何實施移動醫療。為了限制醫療人員接觸病毒，網路連線被視為在照顧病患的同時創造社交距離的關鍵因素。
疫情還引發了重新審視建築物和園區維護方式的必要性。使用攝像頭技術遠端監控工作人員可以確保個人防護裝置得到恰當使用，並有助於保持社交距離，因此部署這種技術可能會變得更加普遍。有助於確保設施保持衛生的解決辦法也將發揮作用。就利用面部識別技術追蹤接觸者而言，問題仍然存在。儘管該技術有助於阻止未來疫情爆發，但考慮到美國和其它許多地區的種族緊張關係，這一市場的主要參與者（比如IBM、微軟和亞馬遜）對允許公共部門使用這些技術表示了擔憂。
為了遏制疫情蔓延，人們對無人機技術表現出很大的興趣。無人機被用來進行遠端衛生處理、非接觸式藥品和產品配送、監測並執行檢疫和宵禁，甚至是測量體溫。
從全球來看，新冠疫情危機幾乎沒有減輕的跡象。許多地區再現感染和死亡案例。許多人認為今年年底前不可能出現有效的疫苗，並且質疑大部分人是否願意接種疫苗來預防病毒。運營商、工業巨頭和汽車OEM不太可能恢復到2019年的投資水平。
與此同時，美國國會最近調查了亞馬遜、蘋果、Facebook和谷歌，原因是它們利用市場支配力挫敗競爭對手並積聚資料、客戶和利潤。這項調查可能會讓科技巨頭們暫時停止那些會引起不必要關注的重大投資活動，但不太可能完全阻止科技巨頭的步伐。
到目前為止，我們看到器件/元件公司在2020年下半年有大動作。Analog Devices以210億美元收購了Maxim Integrated。STMicro收購了BeSpoon和Riot Micro，鞏固了自己在窄帶物聯網領域的地位。廣和通收購了Sierra Wireless的汽車模組產品線。此外，軟銀出售ARM引發了許多猜想。許多人認為ARM可能決定進行IPO，但也有一些人猜測，蘋果、英偉達、臺積電和高通均有可能收購ARM。
來自： Omdia
