Omdia的最新研究報告稱，圍繞物聯網的宣傳高潮已過，但該領域仍然充滿著大量併購、收購和投資活動。Omdia最近更新了物聯網投資跟蹤報告，提供了一個資料庫來展示由科技、電信和消費電子公司在物聯網領域進行的投資和收購活動。
這一更新包括截至2019年12月31日宣佈的交易。在2019年，我們總共錄得129項新投資和105項交易。在此期間，物聯網交易數量呈現同比增長，不過，這在一定程度上是因為新的投資者類別被納入統計。Omdia如今增添了一些由運營商（CSP）、汽車OEM和科技公司的風投部門在2019年達成的物聯網交易，但不包括由純風投公司和私募股權公司達成的交易。
Omdia物聯網研究分析師Olympia Fotiadi Mouzala指出，2019年，以物聯網連線、AI和半導體為主導的橫向物聯網技術投資趨勢在繼續。縱觀以垂直技術為重點的投資，2019年汽車垂直領域的交易量相較於上一年呈現顯著增長。特定技術/應用場景的交易份額增長集中在AI和自動駕駛等少數幾個領域。此次更新中一些值得注意的交易包括大眾汽車對Argo.AI的26億美元投資，目的在於為大眾的自動駕駛汽車開發虛擬駕駛員系統和高清地圖，以及英特爾斥資20億美元收購AI晶片供應商Habana Labs。
2020年顯然呈現出一個截然不同的投資環境，新冠疫情阻礙了許多公司的投資計劃。在Omdia的下一次更新中，我們將尋找證據來證明各大公司在那些可能受益於新冠疫情帶來改變的領域加大了投資，但與此同時，2019年已經出現了一些宣告破產的公司，尤其值得注意的是衛星網際網路提供商OneWeb。
AI、雲、資料和安全性已成為物聯網領導者的主要投資領域
從投資目標來看，與物聯網相關的雲、資料分析和AI公司很搶手，主要的軟體/網際網路公司（如谷歌、微軟和亞馬遜）在這一點上表現得尤其明顯。2019年2月，谷歌宣佈收購Alooma。Alooma的平臺使企業能夠將其所有資料來源併入谷歌BigQuery、亞馬遜Redshift、Snowflake和微軟Azure等服務中。除了資料整合服務外，Alooma還幫助將資料遷移到雲端，清洗資料，然後將資料彙集到AI和機器學習應用中。
谷歌還投資了提供資料網路安全平臺的Ionic Security公司。這表明谷歌打算進一步發展安全生態，確儲存儲在其雲端的資料的安全性，從而解決企業在物聯網領域的主要痛點。此外，思科於2019年8月收購了提供工業物聯網（IIoT）安全解決方案的Sentryo公司。
在Azure的聯席副總裁Julia White於2018年宣佈微軟將在未來四年面向物聯網領域投資50億美元的計劃之後，微軟在2019年成為該領域非常活躍的投資者。微軟的目標是進一步變現和開發Azure的物聯網能力，尤其是在資料管理方面。微軟在2019年4月收購了物聯網平臺Express Logic，以增加連線到Azure雲平臺的終端數量。微軟還收購了Databrick（2019年10月），通過與該公司密切合作，建立了一個使用機器學習技術來攫取和處理大量資料的引擎，對於那些關注物聯網解決方案的公司來說，這可能是一個強大的工具。早在2019年7月，微軟還收購了BlueTalon，旨在獲取大資料、安全和治理方面的關鍵專長。
分析突顯出幾類參與者的投資活動
去年，軟體/網際網路公司和終端/元件公司對物聯網的投資呈持續強勁態勢（如上文所述）。許多軟體/網際網路公司資金充裕，與Omdia追蹤的其它類參與者相比，它們受到的約束要少得多。就元件公司而言，恩智浦半導體（NXP）斥資17.6億美元收購了晶片公司Marvell Technologies的無線連線業務。此次收購將使恩智浦能夠為其工業和物聯網客戶提供完整、可擴充套件的處理和連線解決方案。
與2018年相比，CSP所佔的比例更大–2019年進行了21筆交易，相比之下，2018年僅有13筆（參見圖1）。
來源：Omdia
這在一定程度上是因為我們改變了統計方法，納入了來自CSP風投部門的部分物聯網交易。因此，這些交易資料並不意味著CSP併購活動顯著增加。2019年由CSP牽頭的許多交易主要由亞太地區的CSP推動。KDDI參與了開源自動駕駛初創公司Tier IV的A輪融資（融資規模為1億美元）。軟銀為巴西航運物流平臺Loggi牽頭了一輪規模達1.5億美元的融資。此外，軟銀還主導了衛星網際網路公司OneWeb規模達12.5億美元的融資，高通也參與其中。然而，隨著OneWeb以新冠疫情挑戰為由在2020年3月宣佈破產，這項投資被認為成效不佳。
工業企業在2019年也變得更加活躍，達成了22筆交易，其中5筆由石油/天然氣公司殼牌主導。該公司投資了各種物聯網解決方案提供商，其中包括為自動駕駛汽車提供智慧計量、能源監控、AI和感測器解決方案的公司。Omdia的2019年更新資料也更全面地反映了汽車OEM的活動。它們重點關注自動駕駛/AI技術。其中一些投資超過10億美元，包括現代汽車對自動駕駛初創企業Aptiv的16億美元投資。
如圖2所示，按特定技術/應用場景劃分的交易份額增長，主要集中在AI和自動駕駛等少數領域（後一類佔2019年交易總量的23%）。
來源：Omdia
在2019年（按全年交易量計算）的“最高交易量”名單中，有5種技術/應用場景類別跌出名單：車隊管理和遠端資訊管理、終端管理、終端和網路安全、智慧建築以及安全和安防。在此次更新中，有5種新技術/應用場景進入了“最高交易量”名單：地理定位和地圖、健康與健身、技術設計/工程、優化和管理解決方案以及VR/AR。
啟示和建議
網際網路和軟體公司在2019年對與物聯網相關或支援物聯網的雲、資料和安全提供商進行了投資，這可能會進一步鞏固它們作為首選供應商的地位。相比之下，CSP在這些領域的重大投資明顯減少。這可能表明，為了支援5G，CSP將投資重點放在網路技術和優化解決方案上。
與此同時，汽車OEM是否會暫停對自動駕駛和AI公司的進一步投資？鑑於疫情的發展，2020年所有的投資活動都將暫緩。考慮到OEM面臨需求下降以及許多企業暫時停產或轉而生產醫療裝置的事實，我們認為這些OEM受到的影響尤其嚴重。
總體而言，Omdia預期，隨著重點轉向維持現金流，絕大多數科技公司的風險承受能力將會下降。但是如果情況有所改善，投資活動可能會在今年下半年再次升溫。