在本報告中，Omdia站在運營商（CSP）的角度分析了聯網汽車市場的主要趨勢和驅動因素，並對七家領先CSP在汽車行業的戰略和活動進行了競爭力評估，包括AT＆T、Cubic Telecom、德國電信/T-Systems、Tata Communications、新加坡電信、Verizon和沃達豐。

本報告首先研究了CSP的角色變化以及聯網汽車市場的發展，尤其著眼於哪些因素正在推動車載連線的增長，哪些因素在阻礙該技術的普及。我們重點關注CSP可以創造額外收入的領域，可以凸顯與原始裝置製造商（OEM）差異的領域以及可能難以增加價值的領域。接著，本報告在七個方面對七家CSP進行了比較和排名，包括規模和OEM夥伴關係、非連線服務、網路覆蓋範圍和技術、聯網汽車銷售和支援、敏捷性和價值、戰略投資和收購以及創新和合作夥伴關係。

對於聯網汽車市場，每家CSP都採用了獨特的方法。傳統的大型CSP與OEM建立了牢固的關係，並在行業中具有明確的投資和夥伴關係。其它參與者則利用連線和系統整合商（SI）服務作為獨特的價值主張。新進入者的優勢是具有明確的市場焦點，並且在敏捷性和成本方面佔優。本報告發現，當前AT＆T和沃達豐是該領域的領導者，緊隨其後的是Verizon，然後是德國電信；德國電信將因為Sprint和T-Mobile USA最近獲准的合併而受益。

Omdia觀點

在物聯網方面，汽車是增長最快的垂直市場之一，成熟市場中的大多數OEM已經開始銷售具有嵌入式連線功能的汽車。該市場為CSP提供了兩種潛在收入渠道：一個是將資料批次出售給OEM，這針對的是車輛診斷和自動碰撞通知等場景；另一個是零售訂閱服務，這針對的是車載Wi-Fi和售後產品等場景。

當前，贏得OEM合同可能會使CSP至少在三到五年內每年增加數百萬個新連線。連線通常會持續10年或更長時間，因此這一收入來源十分穩定。隨著OEM和CSP的合作關係不斷變化，新的機會正不斷湧現，因此CSP正越來越重視這些連線。隨著越來越多的自動駕駛汽車需要更優質更頻繁的連線，當駕駛實現完全自動化時，汽車將成為一種終端，使乘客可以在其中獲取流媒體內容或利用生產力解決方案。

Omdia認為，AT＆T和沃達豐在OEM合同和聯網汽車數量方面居於領先地位，並且在網路技術方面佔據優勢。Verizon透過各種收購，尤其與車隊相關的收購，在聯網汽車服務方面領先。德國電信/T-Systems擅長結合CSP與SI的服務，而Tata Communications也具有類似的優勢，儘管它不能帶來同樣的消費者零售體驗。Cubic證明了它可以透過成本優勢和進入市場的速度來挑戰大型CSP並贏得業務。新加坡電信因強大的區域影響力而具有獨特優勢。

主要資訊

  • 沒有一家CSP能夠在聯網汽車市場的各個方面都佔據主導。儘管AT＆T和沃達豐在連線上領先，但Cubic Telecom和Tata Communications等新進入者正透過不同的價值主張發起挑戰。
  • e-SIM技術正使OEM與CSP的關係發生變化。過去，OEM只會與一家CSP合作，來為自己所有新生產的車輛提供連線支援，這些合同通常為期五年，基本覆蓋了車輛的使用壽命。鑑於當前歐洲法規強制要求採用e-SIM，OEM可能會採用多家CSP的服務，並支援消費者從這些CSP中進行選擇。Verizon可能透過支援eSIM贏得了AT＆T在奧迪的部分業務。
  • 基於蜂窩網路的車到一切技術（C-V2X）可能成為全球標準。中國和歐洲已經表示，將把該技術用於車對車和車對基礎設施的通訊。美國一直沒有最終確定支援該技術，但最近暗示了它將採用C-V2X而不是DSRC。大多數國家可能將不得不採用這一技術，因此高通等支援該技術的公司將處於有利地位。
  • 自動駕駛將經歷從基礎的高階駕駛員輔助系統到完全自動駕駛的演變，但要完成這一演變還需要很多年的發展。我們仍處於自動駕駛的早期階段，大多數新車僅實現了部分自動化（二級），而更復雜的車輛介於部分自動化和有條件自動化（三級）之間。隨著更多自動駕駛系統的引入，對連線的需求將會增加，從而成為對CSP來說利潤豐厚的市場（儘管競爭仍然很激烈）。
  • 在物聯網領域，汽車垂直市場已為早期採用5G技術做好了準備。寶馬已經宣佈，其電動SUV iNext將在2021年支援5G連線。其它豪華汽車OEM可能會緊隨其後，並可能正在與CSP協商合作事宜。

給運營商的建議

  • 對於聯網汽車合作關係的競爭日益激烈。MVNO等新進入者（包括Cubic和Tata Communications）正越來越多地鎖定這一領域，並在與大眾汽車和捷豹路虎的合作方面取得了關鍵勝利。隨著e-SIM的興起，OEM希望能夠擁有多家連線供應商，而不只是一家，並且這些連線供應商能夠相互替換。
  • 隨著競爭加劇，CSP將需要提供更多價值來贏得OEM的合同。CSP不能僅僅在品牌價值、網路覆蓋或價格上競爭。除了在所有這三個方面具有競爭力，同時它們也需要證明自己將成為專業、敏捷的供應商。
  • CSP可以透過證明自身的營銷價值脫穎而出。儘管車載Wi-Fi尚未得到廣泛採用，但訂閱能夠帶來大筆收入。這對CSP和OEM來說都是有益的，有助於推動採用量增加的CSP將受到青睞。
  • 隨著行業的發展，CSP需要與OEM和其它利益相關方合作進行概念驗證，這一點至關重要。隨著行業的發展，OEM更有可能選擇擅長開發尖端解決方案的CSP。曾在思想和產品方面發揮領導作用將是CSP主要的差異化優勢。
  • CSP在計劃部署5G時應將汽車行業考慮在內。儘管不應用汽車OEM的需求來指導5G部署，但CSP仍應瞭解這些需求是什麼。CSP應權衡成為汽車行業領先供應商的願望與長期戰略這兩個方面。

給廠商的建議

  • 網路裝置廠商將發現，對LTE和5G網路硬體的需求有所增加。要使Wi-Fi熱點等資訊娛樂產品提供良好的使用者體驗，廣泛的LTE覆蓋必不可少。隨著駕駛朝著更加自動化的方向發展，未來將更加需要更好的覆蓋，並且CSP將需要越來越多的網路硬體。
  • 隨著連線性與高階駕駛員安全系統以及自動駕駛系統交叉領域的發展，系統整合商（SI）和諮詢公司將擁有廣泛的機會。由於汽車（甚至是普通汽車）日益複雜，SI將有機會幫助協調這些方面的工作。與汽車行業或CSP關係密切的SI和諮詢公司很可能處於有利地位，因為CSP及其OEM合作伙伴都面臨著重大戰略決策，即應在哪些方面進行投資。
  • 隨著汽車更加自動化，零部件、感測器、攝像頭和其它廠商的數量將大幅增加。自動駕駛取決於能否模擬並超越駕駛員的感知能力，而這需要各類元件、感測器、攝像頭和其它技術的支援。此外，許多系統都需要設定冗餘部分以防發生故障。軟體廠商將擁有大量機會來翻譯這些感測器和攝像頭的資料。隨著C-V2X的發展，元件廠商既可以鎖定OEM廠商，也可以鎖定智慧城市。