2019年是新股上市的“大年”。儘管備受關注的網約車公司Uber、Lyft上市令人失望,但是這一年仍是全球企業首次公開招股(IPO)的豐收年。目前為止,新上市的美國公司表現跑贏標準普爾500指數,沙烏地阿拉伯國家石油公司沙特阿美上市後估值達到2萬億美元,創造了歷史紀錄。同時,阿里巴巴集團在香港完成了二次上市。
整體來說,今年全球有250家公司申請上市,不管是創業公司、老牌公司、國內公司還是跨國公司,這一現象有些類似於上世紀90年代末的網際網路泡沫時期。有著100年曆史的牛仔褲品牌李維斯以及圖片社交分享網站Pinterest、人造肉公司Beyond Meat等新銳公司紛紛向散戶發行股票,使得今年的IPO融資額創下了數十年來的新高。
以下是CNBC彙總的2019年全球十大IPO:
1.沙特阿美:在沙特交易所融資256億美元
沙特阿美在12月5日將IPO發行價定在了發行價區間的上限,融資256億美元,估值為1.7萬億美元。首個交易日就立即讓沙特阿美成為了全球最大的上市公司。第二個交易日,沙特阿美的市值漲至2萬億美元,遙遙領先身後的蘋果公司(1.26萬億美元)、微軟公司(1.20萬億美元)。
2.阿里巴巴:在港交所融資129億美元
阿里在香港的二次上市鎖定了今年全球第二大IPO交易。阿里在11月19日將其發行價確定為每股176港元,融資880億港元(約合112億美元)。巨大的需求使得阿里提前結束了股票認購。當阿里正式登陸港交所時,阿里的香港IPO還是今年全球最大上市交易。如果計入承銷商行使超額配售權,額外發行7500萬股股票,阿里的融資額約為129億美元。上市第二天,阿里股價飆升了近10%。截至上週五收盤,阿里股價接近每股213港元,市值超過4.5萬億港元(約合5779億美元)。自IPO以來,阿里股價已經累計上漲了近13.5%。
全球前十大IPO融資額、上市地點
3.Uber:在紐交所融資81億美元
今年最具爭議的IPO之一可能就是網約車公司Uber了。作為今年美國最大的IPO交易,Uber在5月9日以755億美元至824億美元的估值定價,靠近發行價區間的下限,遠低於此前尋求的1200億美元估值,融資81億美元。上市第一天,Uber估值大跌近8%,市值為697億美元。自IPO以來,Uber股價已經下滑近33%,上週五收盤時略高於30美元,市值為515億美元。
4.百威亞太:在港交所融資57億美元
啤酒巨頭百威英博旗下亞太子公司百威亞太的IPO是今年港交所的另外一筆重磅上市交易。百威亞太在9月23日將其IPO發行價確定為每股27港元,靠近發行價區間下限,融資57億美元。百威亞太上市首日股價上漲大約4%。
5.中國郵政儲蓄銀行:在上交所融資40億美元
今年12月10日,中國郵政儲蓄銀行A股股票正式在上海證券交易所上市,標誌著國有大型商業銀行“A+H”兩地上市完成收官。郵儲銀行此次A股發行價格為5.50元/股,融資大約40億美元。上市首日,中國郵政儲蓄銀行股價上漲2%。
6.傳音控股:在上交所融資4億美元(估值40億美元)
注:CNBC此處應該有誤,傳音控股IPO融資額為4億美元,不是40億美元,據融資額計算排不到第六。
今年9月30日,傳音控股登陸上海交易所科創板。傳音控股發行價35.15元,發行8000萬股股票,融資28.1億元(約合4億美元),估值約為40億美元。 傳音控股有著“非洲手機之王”的稱號,在非洲手機市場的份額接近50%。上市首日,傳音控股股價暴漲64.44%至57.8元,市值為462.4億元(約合66億美元)。截至上週五收盤,傳音控股股價報收於43.63元,較IPO首日收盤價下跌逾24.5%,市值接近350億元(約合50億美元)。
7.Avantor:在紐交所上市融資33億美元
化學產品製造商Avantor在美國的IPO成為了今年全球第七大上市交易。Avantor在今年5月份上市,融資33億美元。截至上週五收盤,Avantor股價報收於18.21美元,市值為104億美元,自IPO以來股價上漲了逾30%。
8.Lyft:在納斯達克融資26億美元
今年5月份,網約車公司Lyft在美國納斯達克交易所上市,股票程式碼為“LYFT”。Lyft發行價為72美元,募集資金26億美元。Lyft開盤價為87.24美元,較發行價72美元上漲21.16%,市值突破240億美元。截至上週五收盤,Lyft股價報收於45.84美元,較IPO發行價下跌36%以上,市值為136億美元。
9.XP公司:在納斯達克融資23億美元
金融服務提供商XP公司在今年12月初登陸納斯達克交易所,創造了今年巴西公司的最大一樁IPO交易。XP將其發行價定在了IPO發行價區間的上限,在第一個交易日融資22.5億美元。
10.TeamViewer:在法蘭克福交易所融資22億美元
德國軟體公司TeamViewer創造了2019年歐洲最大的IPO之一,融資22億美元,該公司專注於遠端訪問和連線應用。截至上週五收盤,TeamViewer股價報收於32.65歐元,自上市首日後累計上漲了大約29%,市值為65.8億歐元(約合74億美元)。