隨著網購習慣的養成,中國消費者在網上購買家電產品已經司空見慣。2014年,中國家電網購的市場規模進一步擴大,銷售量和銷售額都實現了較快增長,網購的產品檔次、營銷手法以及物流售後取得同步發展。作為中國電子商務的一個重要板塊,家電網購給增長乏力的2014年中國家電市場注入了生機和活力。

  (一)網購規模破2000億元,單品銷量佔比“衝20”

根據工業和資訊化部公佈的資料,2014年中國網路零售交易額已經達到2.6萬億元,同比增長41%。根據國家統計局釋出的2014年全年社會消費品零售總額資料,2014年我國網購交易額大致相當於社會消費品零售總額的10.7%,年度線上滲透率首次突破10%。2014年我國B2C家電網購市場規模(含移動終端)達到2011億元,同比增長51%。

其中,平板電視296億元、空調112億元、冰箱107億元、洗衣機79億元,這四類大家電產品約594億元,同比增長72%;小家電產品約310億元,同比增長78%;手機產品約1107億元,同比增長40%。

2014年,家電產品的線上銷量佔比紛紛突破10%。大家電中,冰箱的線上銷售量佔比達到13%,空調的線上銷售量佔比為11%,洗衣機的線上銷售量佔比約為14%;而平板電視的線上銷售量佔比更是達到21%。

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  (二)線下市場收緊,線上增長超預期

2014年,整體家電市場不容樂觀,從總體銷售來看,各品類家電線下市場進一步收緊,彩電市場甚至出現了30年來首次銷量下滑。不過,線上上市場則是另一番景象,增速依舊火爆,甚至超過預期。

2014年,平板電視線上零售量同比增長近67%,零售額同比增長64%。在彩電市場整體下滑的情況下,線上市場增速超過預期。冰箱線上市場零售量和零售額同比增長均超過70%,洗衣機線上市場零售量和零售額同比上漲都高於80%,而空調的量額增長雙雙超過80%。2014年,空氣淨化器和淨水器線上上市場持續熱銷,增長可觀。

  (三)“雙超”格局穩定,京東領先優勢擴大

2014年,隨著京東、阿里巴巴等電商巨頭相繼上市,網上零售市場格局更為清晰,淘寶、天貓、京東位居第一集團,無論是市場份額、業務創新,還是品類豐富度,都處於行業領先地位。其他電商企業則努力在細分市場穩固地位,在品類、模式等方面尋求突破。

而在家電網購市場,京東和天貓組成的“雙超”格局難以撼動。京東在進一步鞏固老大地位的同時繼續拉大與競爭對手的差距,2014年,京東的銷售額佔到整體家電網購市場的59.8%,比2013年提升了4.2個百分點,大家電銷售額更是佔到線上市場的65%。天貓在家電網購市場的佔比為30%,在大家電領域則為22%。雖然蘇寧易購和國美線上多番發力,但收效並不明顯,要想打破京東和天貓的“雙超”格局仍需時日。

  (四)電商紛紛下沉渠道,小店面創造大增量

在一、二線城市網購滲透率逐漸飽和的情況下,家電需求仍比較旺盛的農村市場開始成為各電商發力的新重點。2014年,阿里巴巴、京東、蘇寧等企業通過刷牆、建立服務點等方式進入三、四線城市及農村,物流公司也開始覆蓋鄉鎮等配送範圍,家電銷售渠道進一步下沉。

從2014年11月開始,作為京東家電渠道下沉重要形式的“京東幫服務店”相繼在全國各地開業;蘇寧易購則以“蘇寧易購服務站”的形式向鄉鎮擴充。這種承擔部分物流自提、物流配送和售後服務功能的店面在方便鄉鎮消費者的同時,有望給網購市場引來巨大增量。

  (五)線上銷售 “造節”火熱,新營銷手段受追捧

網購的人氣高漲催生了很多購物“節”,如今由天貓發起的“雙11”和由京東店慶發起的“6·18”等網購狂歡節已經成為銷售旺季。此外,針對不同時節的銷售重點,平臺廠商也會推出“彩電節”、“冰箱節”等不同的購物“節”,想方設法地吸引消費者線上上購買家電。

2014年,黑白電廠商爭相佈局線上渠道,不斷嘗試線上首發、預約購買、眾籌等新型的營銷方式。海爾、TCL、創維、康佳、奧克斯、格蘭仕等家電廠商,均有相應的產品在電商平臺上首發;此外,“3個爸爸”空氣淨化器、海爾空氣魔方、悟空i8智慧空調伴侶等產品相繼在京東上進行眾籌,籌資金額破千萬元。新型的營銷方式為家電網購賺足了眼球,也促進了家電產品的銷售增長。

  (六)產品高階化趨勢明顯,智慧家電方興未艾

2014年,線上產品結構進一步優化,家電網購產品向高階化遷移。部分大尺寸段平板電視線上銷售開始優於線下,滾筒、大容量洗衣機,三門、對開門冰箱,變頻空調的佔比繼續穩步提升,IH電飯煲、咖啡機等改善生活品質的高階小家電產品也受到青睞。

智慧化是2014年家電行業的關鍵詞,線上下,智慧電視早已成為市場主流,智慧白電產品也方興未艾。2014年,智慧產品線上上的滲透率逐步提升,家電企業和電商平臺也將更多的資源投入到智慧產品的推廣和普及上。而如何實現智慧家電產品互聯互通成為家電廠商和電商的新課題。

  (七)移動端買家電漸成風尚,廠商覬覦網購新增長極

艾瑞最新統計資料顯示,2014年中國移動購物市場交易規模增速超過200%,移動購物交易額在整體市場中佔比達到33.0%,2016年將超過PC端。通過智慧手機和平板電腦購買家電產品的使用者比例正大幅上升,在網上購買家電產品的使用者中,有超過六成使用者曾使用移動端進行網購。

2014年,家電廠商紛紛試水微商城,海信、志高等推出了手機APP,樂華電視、海爾、創維、海信科龍、志高等也都開設了微商城。從開通官方微信賬號到開設微信商城,各家電企業在移動端佈局的力度逐漸加大,移動端正成為家電網購市場新的增長極。

  (八)電商廠商升級售後服務,購物體驗成比拼重點

隨著消費者對售後服務環節的日益關注,如何完善售後服務體系、提升消費者在網購時的購物體驗,成為各電商平臺和家電廠商比拼的重點。

2014年,京東、蘇寧易購等電商平臺通過在物流配送、售後安裝、退換貨處理等方面的持續發力,改善售後服務,提升使用者滿意度。京東推出了“30天無理由退換貨”服務,蘇寧採用O2O模式,搭建蘇寧幫客售後服務平臺。各家電廠商也在加速升級家電網購的售後服務。海爾商城推出了3小時送達極速購服務等特色精細化服務,美的也在“雙11”為網購消費者提供“雙11專享售後服務卡”,承諾雙倍的整機保修時間。

 

平板電視類

 

2014年,平板電視線下市場零售量和零售額雙雙呈現下滑趨勢,線上銷售渠道卻逆勢上揚,總體規模再創新高。總體來看,2014年我國平板電視線上零售量達970萬臺,零售額突破296億元,與2013年同期相比,網購零售量和零售額的增長率分別達到67%和64%,線上增速超預期成為平板電視市場的一大亮點。平板電視網購市場呈現出大尺寸智慧電視佔據主導地位、線上電視均價日益提升、銷量過百萬臺的國產品牌陣營擴大等特點。

2014年,平板電視線上銷售之所以搶眼,除了眾多主流平板電視廠商高度重視並佈局線上市場之外,也與電商平臺“造節”密不可分。從平板電視零售量可以看出,2014年線上銷量已經佔到整體平板電視銷量的21%;從零售額看,線上銷售額也佔到整體的18%。在“6.18”、“雙11”的帶動下,6月平板電視線上渠道佔比為26.2%,11月線上渠道佔比為37.5%,出現銷售小高峰。隨著農村電商的進一步深入,以及線上渠道高歌猛進,2015年我國線上平板電視零售總量將繼續快速增長。

從產品類別來看,2014年線上銷售的平板電視從低端低價向高階高價擴充,高階化趨勢明顯。值得注意的是,32英寸平板電視線上銷量已低於線下。此前32英寸是線上最暢銷的尺寸,但是這種狀況在2014年發生了很大改變。2014年32英寸平板電視線上銷量佔比僅為16.46%,而線下銷量佔比為29%,線上銷量佔比呈現一定的下滑趨勢;相較來看,42英寸~43英寸平板電視全年佔比達17.95%,同比增幅最高,達到116.32%。50英寸以上大尺寸產品線上市場佔比已經超過35%,而且銷量佔比明顯優於線下,呈現快速增長態勢。

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  與線下平板電視銷售情況相似,線上上智慧電視也受到更多追捧,2014年線上智慧電視零售量佔比超過半壁江山,零售額佔比近七成,成為行業新的贏利增長點。從資料可以看出,線上市場平板電視整體尺寸上移、智慧電視成為銷售主力產品已經是大勢所趨,而且這種趨勢會在2015年進一步發酵。

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  從不同價格段來看,平板電視網購市場表現出中低價位佔主流、萬元以上價格段產品迅速增長的特點。縱觀2014年平板電視網購市場,6000元以下的產品總體佔比達到九成,其中2000元~3999元平板電視佔比達52.42%,成為最暢銷的尺寸段產品。6000元以下的平板電視包括了市場主流尺寸的智慧電視以及4K電視,符合普通消費者購買需求。值得注意的是,6000元以上平板電視線上市場佔比已經接近10%,其中萬元以上的平板電視成為線上市場增長最快的價格段。從價格區間來看,10000元~14999元平板電視線上市場同比增長達97.11%,6月京東商城電商促銷月帶動了一波促銷狂潮,使6月這一價格段的網購市場佔比高達18.49%,大幅超過全年的平均水平。15000元~24999元平板電視在11月佔比高達19.72%。隨著消費者對大螢幕、超高清平板電視的需求越來越高,萬元以上價格段的平板電視網購市場值得期待。

從品牌來看,與線下渠道類似,2014年國內電視品牌線上上渠道的銷量同樣處於領先地位,但是線上彩電品牌第一陣營穩中有變。從總體銷量來看,海信、創維、長虹延續了上半年的領先優勢,併成為2014年銷量過百萬臺的彩電廠商。其中長虹憑藉與京東的密切合作,在2014年平板電視線上銷量同比增長高達66.29%,不僅銷量排名躋身第一陣營,而且32英寸歐寶麗電視成京東全年最暢銷的平板電視產品。

值得注意的是,線上上市場,除了上述3家彩電企業市場總銷量跨過百萬臺門檻,網際網路廠商樂視憑藉全年近180萬臺的銷量領跑平板電視網購市場。2014年,TCL“雙+”戰略轉型加速落地,並正式啟動O2O平臺專案建設,通過重構線上線下業務,TCL電視線上銷售穩步增長,預計到2015年年底O2O平臺將實現銷售收入100億元。而康佳KKTV雖銷量不錯,卻難以應對快速變化的線上市場,使得2014年線上市場增長僅為0.07%,被踢出了彩電網購市場前5名。儘管外資品牌線上市場表現不夠亮眼,但是飛利浦、夏普、索尼等外資品牌線上市場排名也有所提升,逐步走出線上銷售的困難期。

 

空調類

  2014年,在大白電線上市場,空調仍是銷售規模最大的品類,全年零售額一舉突破“百億元”。1月~12月,空調線上市場零售量接近400萬套,零售額達到112億元,同比增幅分別為84%和85 %。空調線上銷售量佔到整體市場的11%,雖然比洗衣機和冰箱略低,但是已經迎來黃金期。

全年來看,房地產復甦、城鎮化提速及智慧化等有利因素並未使線下市場擺脫低迷,但卻帶動了線上市場的爆發式增長,同時空調消費從線下向線上遷移以及廠商的積極佈局也功不可沒。2014年,消費結構升級仍是空調線上市場的主線。特別是在網際網路浪潮席捲下,智慧空調線上上線下都成為消費潮流,各主導企業在技術佈局轉向智慧互動的同時,也開始藉助智慧產品搶灘電商市場。儘管目前智慧產品線上上市場的銷售比重還不大,但智慧空調未來幾年的線上出貨量將持續走高。

與2013年相比,2014年線上市場變頻空調與定頻空調的份額差距變化不大,兩者的市場佔比分別是40%和60%。從線上市場的能效等級分佈來看,三級能效產品不僅以75%的市場佔有率成為絕對主宰,增長也最為顯著,2014年同比增幅高達近90%。二級能效產品的增長稍有放緩,市場份額略有下降,不過同比增幅也達到約50%。隨著APF三級能效產品結束降價,APF二級產品的競爭優勢正在逐步顯現。一級能效產品的零售量出現較大幅度的下滑,市場佔比也萎縮到不足1.5%,價格過高成為主要原因。

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  從價格變化來看,2014年3000元以上空調的市場佔比進一步增長,已經佔據半壁江山,且3000元以上產品的銷售量增幅超過了3000元以下產品。其中7000元以上產品的市場份額雖然還很小,但增速是各價格段中最快的,緊隨其後的是3000元~3999元價格段的產品。相對而言,3000元以下產品的增長比較平穩,市場佔比繼續下降。

線上上空調市場,1匹和1.5匹的產品依然最受青睞,兩者的市場份額之和佔到整體市場的約75%,與上年旗鼓相當。大匹數產品的銷售也保持了較快增長,特別是5匹產品,儘管市場份額不大,但增速一枝獨秀,衝破了150%。唯一出現增速下降的是2.5匹產品。

2014年,線上空調市場的品牌格局相比去年沒有出現太大變化,線下的主導企業線上上也維持了強勢,中小企業線上上的日子則比較艱難。2014年年底格力在電商的發力給線上市場品牌格局帶來了變數,也給2015年增加了新看點。

海爾繼續成為線上的領跑者,零售量和零售額都將其他競爭對手甩在身後。海爾自2013年年底首次試水線上銷售高階空調產品後,2014年開始線上上投入更多的智慧和高附加值產品,並取得很好的效果。美的空調從2014年5月開始由分公司採購轉為總部工廠統購分銷後,銷售大幅提升,線上份額快速增加。奧克斯通過供應鏈協同確保了其線上上的優異表現。TCL空調成為2014年市場的一匹黑馬,成績不俗。6月其聯手京東釋出了智慧雲空調產品, 擁有傳統渠道優勢加上明星產品,TCL空調的O2O業務正式啟動。相比國內品牌,國際品牌的表現依然低迷,沒有一家企業的市場佔比進入線上前10位。

 冰箱類

 

2014年,相對於線下市場的遇冷,冰箱線上市場的增長引人注目,零售量約610萬臺,同比增幅為74% ;零售額約為107億元,同比增幅達到75%。線上銷售量佔整體市場份額超過13%。

總體來看,冰箱線上市場快速發展主要得益於產品的高價效比,節日促銷也較線下市場更為豐富,吸引了眾多消費者。各主流企業紛紛加大線上市場的投入力度,更多企業將電商作為新產品的宣傳和推廣平臺。

從容積來看,大容量冰箱的增長最為明顯,雖然281升以上冰箱的市場佔比不是最高的,但增長率遠超其他容積段的產品,達到了218%。緊隨其後的是231升~280升產品,市場增長超過了127%。190升~231升產品,由於價格和容積適中,最受市場歡迎,市場份額是各容積段中最高的,約為33%。150升以下的小容積冰箱增長勢頭不錯,但市場佔比出現下降,這也與冰箱市場的大容積消費趨勢相吻合。

從門數來看,三門冰箱和雙門冰箱仍是市場主流,市場佔比分別達到34%和37%,但兩者的差距繼續縮小。綜合各方資料來看,三門冰箱的零售量增長同比高達123%,是雙門冰箱的兩倍,市場佔比實現超越將只是時間問題,同樣的市場趨勢也出現線上下市場。在消費高階化趨勢的影響下,對開門和多門產品呈現井噴式增長,增幅均超過了200%,是各門數產品中增長最快的。單門冰箱保持了增長,但市場佔比延續了上年的下滑態勢。

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  在冰箱線上市場,2000元以下產品和2000以上產品的市場份額平分秋色。2000元~3499元價格段產品的增長最為迅猛,超過200%,市場佔比也快速攀升至近19%。3500元~5999 元和10000元~16699元區間產品的增幅則分別達到了124%和172%,高階產品的高增速也帶動了其市場佔比的快速增長。除了出現負增長的16700元以上超高價格段產品,2000元以下產品72%的增速是各價格段中最差的,這也說明線上消費者的選擇進一步趨優。

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  從製冷方式來看,直冷產品的市場主導地位沒有被動搖,78%的市場份額遠遠高於風冷產品的近20%。但風冷產品的增速超過220%,而直冷產品的增速只有78%,追趕勢頭強勁。風直冷產品也有驚人的增長,高達270%,但因其規模過小實在不足以撼動市場。

2014年,線上冰箱市場品牌競爭激烈,強者恆強的馬太效應進一步顯現。憑藉在智慧和健康領域的創新,海爾冰箱線上上的老大哥地位無人可以撼動。在穩固市場佔比第一的同時,海爾冰箱的同比增速也達到驚人的180%,其線上子品牌統帥的市場份額亦進入前10。海信旗下的容聲冰箱和海信冰箱都有不錯的表現,其中容聲的線上市場佔有率穩居行業前茅。成熟的生產技術、可靠的質量是容聲和海信吸引網上購買者的殺手鐗,而一部分老使用者對海信品牌的忠誠度較高也功不可沒。

2014年,美菱與長虹共同投資設立電商公司,不僅進一步整合了電商資源,也降低了成本。與此同時,美菱冰箱的線上銷量和產品競爭力持續提升,線上零售量增幅達到100%。2014年,奧馬發力自主品牌推廣所走的第一步就是大力發展電商,藉助電商渠道,更多的年輕消費者瞭解了這家企業。美的開始發力電商,並在京東提前佈局中高階風冷冰箱。西門子是第一個實現線上線下產品共享的品牌,使線上消費者有更多的選擇,同時也吸引部分線下消費轉移到線上。

 洗衣機類

 

2014年,洗衣機線市場的零售量達545萬臺,同比增長約85 %;零售額79億元,同比上漲88%。相比線下市場的慘淡,洗衣機線上市場的亮麗表現成為拉動整體市場實現微增的重要力量之一。2014年洗衣機線上銷售量已經接近整體市場的14%。

值得一提的是,2014年洗衣機線上市場在幾大促銷節日期間均取得了爆發式增長。在“雙12”促銷中,洗衣機線上市場實現了量額雙雙超過100%的成績。相比線下傳統促銷節日各大賣場的門可羅雀,線上市場“逢節暴漲”的節奏不但直接推動了產品銷售放量,也證明了這個市場蘊藏的巨大潛力。而在產品結構上,線上市場也正朝著大容積、高階方向邁進。

從產品型別來看,2014年,波輪洗衣機仍然佔據線上市場近一半的份額,但與其他型別相比增長幅度並不佔優;滾筒洗衣機以39.75%的市場佔比位居第二,同比增幅達112.20%。與此同時,以全自動消毒洗衣機、乾衣機為代表的高階產品,2014年則分別取得了690.14%和202.33%的大幅增長。這也說明隨著居民物質水平的提升,人們對洗衣機的定義不再是一個簡單的可以解放勞動力的機器,其要求已經從“洗得乾淨”,上升到“乾淨得洗、洗得舒適”等,這也直接催生了具有自清潔、自動消毒等功能的高階洗衣機產品線上上的熱銷。

與此同時,迷你洗衣機也實現了同比104.57%的較高增幅。在家用電器功能越來越細化的當下,迷你洗衣機以相對較低的售價、較小的體積和有針對性的功能開始受到普通消費者青睞,專門針對嬰兒衣物甚至專門清洗襯衫領口和袖口的細分產品也開始登陸線上市場。此外,2014年洗烘一體機線上市場的佔比已經達到2.20%,同比增幅達94.42%。在歐美市場,洗烘一體機的普及率非常高,但中國消費者仍然習慣將衣物洗滌後自然晾乾。隨著一線城市生活及工作節奏的加快,年輕消費群體也開始關注更加節省勞動力的洗烘一體機,預計2015年,洗烘一體機線上上市場的銷售還會有較大增長。

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  2014年,洗衣機線上市場銷售仍然以5.6Kg~6.0Kg產品為主,但仔細觀察不難發現,大容積產品市場佔比增幅明顯。大容積洗衣機不僅能夠一次性洗滌多件衣物,而且有助於摔打洗滌、提升洗淨度,因而逐漸受到消費者的青睞。資料顯示,2013年洗衣機線上市場增幅最大的容積段是6.1Kg~6.9Kg,而2014年線上市場增長最快的幾個容積段分別為7.0Kg、7.5Kg、7.1Kg~7.9Kg 及8.0Kg以上的產品,它們的全年增幅分別高達266.32%、254.12%、233.96%及242.92%。

過去大容積洗衣機售價較高,但隨著洗衣機行業製造水平的日益穩定,大容積與適中價格不可兼得的狀況已經明顯改觀,這不僅為普通消費者提供了更多選擇,也有力拉動了洗衣機線上市場大容積段產品的放量。

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  近兩年,各大企業相繼推出了搭載變頻、免清洗、智慧投放、WiFi控制等功能的高階洗衣機產品,這些產品的售價一般都在3000元以上,這也直接推動了線上市場洗衣機產品的結構升級。2014年,線上洗衣機市場各價格段產品同比均出現了不同程度的上漲,其中2700元~4299元、4300元~6499元及11000元以上價格段產品的增幅均突破110%,分別達到114.91%、182.81%和110.26%。

2014年,各企業在產品研發及推廣上可謂不遺餘力,泡泡淨、揉揉淨、藍光殺菌、雙層、靜音等滿足不同消費群體需求的產品陸續推出。其中海爾自清潔洗衣機便是針對消費者需求專門研發的產品。海爾2014年推出的運用智慧球技術的免清洗洗衣機,使使用者不再需要專門費力、花錢去清洗洗衣機內外桶,因此產品一上市便得到了消費者的廣泛認可。最新資料也顯示,2014年銷售額排名前10位的企業中,海爾穩居第一,其全年同比增幅高達182%;而在2014年銷量前10位的產品中,海爾更有兩款產品上榜。

小天鵝、TCL等國內品牌也有不錯的表現,海爾旗下的統帥首次進入線上排名前10名。國際品牌延續了在該領域的強勢,不過在國內品牌的衝擊下,市場佔比出現了小幅下滑。

  熱水器類

 

2014年,熱水器線上零售量及零售額繼續保持大幅增長的態勢,全年實現零售量400萬臺,零售額約44億元,同比分別增長166%和170%,與線下市場的負增長形成了鮮明對比。儘管熱水器線上銷量佔整體市場的份額還比較小,但2014年穩中有升,首次達到整體市場的10%。而海爾、美的等龍頭企業憑藉豐富的產品類別和技術優勢,繼續保持領先地位。

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  2014年,電熱水器及燃氣熱水器分別以48.94%和41.05%的佔比毫無懸念地成為市場主力。值得注意的是,以往默默無聞的空氣能熱水器及太陽能熱水器迎來了市場大爆發,分別實現了2420.95%和1360.51%的高增幅。

作為清潔型能源產品,空氣能熱水器有許多優點,但由於對使用環境要求較高,近年來始終無法開啟市場。2014年,隨著空氣能熱水器壓縮機國標、對購置熱泵烘乾設施進行補貼等一系列標準及利好政策的相繼出臺,空氣能熱水器線上上線下零售市場也逐漸開始放量。與此同時,太陽能熱水器2014年線上上也取得了同比1360.51%的超高增幅,目前太陽能產品的市場主要集中在三、四線城市及農村地區,隨著2014年電商紛紛開啟下鄉模式,三、四級市場也有更多消費者開始選擇在網上購買太陽能熱水器。

同時值得一提的是,電熱水龍頭由於安裝簡單、使用方便且經濟實惠,2014年線上上市場取得了超高增幅,它也是2014年增長最為快速的廚衛小家電產品。

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  從產品價格區間來看,2014年,熱水器線上市場高價格段產品佔比明顯提升,其中3500元~5299元產品的年度增幅更是高達1013.91%。2014年以來,以精確控溫、智慧化為代表的高階熱水器逐漸進入普通人視野,人們對熱水器的要求也變成舒適、安全及使用更加便捷。線下市場的高階浪潮逐漸蔓延至線上,也直接帶動了線上市場產品結構的升級。2014年,熱水器市場有一個新特點,即家用熱水系統解決方案逐漸開啟市場,這種應用多種能源的熱水系統解決了家庭取暖和對熱水的需求,也是熱水器市場未來發展的重要方向之一。可以說,線上16200元以上產品的銷售增幅之所以高達762.59%,除了清潔型能源產品的拉動,熱水系統解決方案也是重要推動力。

2014年,熱水器線上市場品牌集中度進一步提高,其中海爾和美的的表現最為突出。資料顯示,在2014年銷售額前10大品牌中,美的和海爾分列第一、第二,其中美的銷售額全年增幅更是高達143%。而在2014年銷售量前10位的產品中,美的和海爾分別有4款產品上榜。作為傳統優勢產品,海爾電熱水器憑藉獨特的防電牆專利技術,在電熱市場銷量一直遙遙領先;而美的儘管進入熱水器市場稍晚,但其豐富的產品類別和較高的價效比,讓其在熱水器市場贏得了穩定的消費群體,市場佔比也不斷攀升。

  空氣淨化器類

 

由於環境問題日益受到重視,空氣淨化器銷量呈現爆發式增長,成為2014年最受關注的家電產品之一。2014年空氣淨化器線上零售量約230萬臺,同比增長78%,銷售額達到近40億元,同比增長80%。

空氣淨化器線上銷售呈現出一個特點,在空氣監測PM2.5出現“爆表”期間,銷售也會隨之達到高峰,春節、元旦等促銷季的表現反而平平。在消費者環境意識增強、網際網路資訊快速傳播的推動下,空氣淨化器市場在未來幾年仍將保持高速增長。具備加溼、智慧等功能的高階產品更容易贏得消費者的青睞。

從產品型別來看,目前非車載空氣淨化器產品線上上市場的佔比佔據絕對優勢。2014年非車載空氣淨化器的銷售量佔比為94.5%,銷售額佔比為98.4%;車載空氣淨化器的銷售量佔比為5.5%,銷售額佔比為1.6%。可見,空氣淨化器仍然是以家庭應用為主,但車載空氣淨化器增勢明顯。

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  從淨化功能來看,空氣淨化器可分為除甲醛、除煙除塵、殺菌、加溼等功能型別。其中,除甲醛空氣淨化器是消費者的首選,零售量市場佔比達到30.4%,同比增幅超過94%。不過其領先優勢並不明顯,身後的除煙除塵和殺菌空氣淨化器的市場佔比分別達到29.71%和29.30%。上述三類產品也構成了線上空氣淨化器市場的主流。雖然加溼空氣淨化器的市場佔比很小,但120.43%的同比增長率是所有型別產品中最高的。

從技術層面看, 活性炭、HEPA、離子過濾為線上空淨產品的主要過濾方式,採用活性炭過濾技術產品的零售量份額接近50%,採用離子過濾技術產品的零售量份額約為33%,採用觸媒過濾系統和HEPA過濾系統產品的市場份額相對較小。

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  目前,線上市場空氣淨化器的售價主要集中在800元~4000元,該價格區間產品的零售量佔了整體市場的80%。其他價格產品的零售量佔比則比較分散。2100元~3800元仍是消費者最容易接受的價格段,零售量份額佔到整體市場的45%。2014年,空氣淨化器市場的高階化趨勢越發明顯,高階產品的銷售出現井噴。3900元~6999元產品的零售量同比增長了170%,7000元~12900元產品同比增長了234%,12900元以上產品的同比增幅也超過了211%,這從一個方面反映出,空氣淨化器主要面向的80後消費群體更願意為品牌支付溢價,提高自己的消費檔次。

從過濾重數來看,過濾重數越多賣得越好。過濾重數在四重以上的產品佔據了市場主流,累計市場份額達到66%,零售額的累計市場佔比更是超過了75%。其中過濾重數在五重及以上的產品最受歡迎,其零售量和零售額的市場份額分別約為38%和接近50%。

從當前企業的競爭態勢來看,國際品牌無論是在零售量還是零售額份額上,都佔據明顯優勢。綜合各方資料,銷量進入前10的品牌有7家是國際品牌,尤其是以夏普、松下、大金等為代表的日本廠商牢牢把握著高階市場的話語權。其中夏普憑藉其獨特的“淨離子群”淨化技術及完善的產品類別,近兩年線上上市場銷量一直名列前茅。今年年初發布的空氣淨化器新國標,將推動各企業按照新標準提升淨化技術,這將在一定程度上加劇空氣淨化器市場的品牌競爭,但對市場格局不會有太大影響。

 淨水裝置類

 

近兩年,隨著居民飲用水安全問題的頻頻曝光,我國淨水裝置市場也隨之迎來了大爆發,市場增長幅度遠遠高於其他家電品類。2013年以來,淨水裝置在電商渠道的銷售已經顯示出了突出的成長性,2014年更是延續了強勁的上升勢頭。資料顯示,2014年淨水裝置線上市場零售量達到360萬臺,零售額為34億元,同比增速雙雙接近200%,其市場關注度甚至已高於空氣淨化器。

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  線上市場淨水裝置主要分為純水機、淨水機、活性炭淨水機、直飲機等幾種型別。總體來看,純水機佔據了47%的市場份額,淨水機和活性炭淨水機也有不錯的市場表現,市場佔比分別達到23%和24%。與去年相比,淨水機和活性炭淨水機的線上市場份額出現微幅下降,純水機市場佔比則同比上升了近8個百分點。上述三類產品構成了線上淨水裝置市場的主流。這樣的產品結構與線下市場基本吻合。

從淨水器細分分類可以看出,反滲透純水機銷售增長迅猛,這也反映出人們對飲水質量的要求在逐步提高。消費者在購買淨水裝置時,除了考慮飲水安全,對於口感及過濾精度也提出了較高要求。

雖然淨水裝置仍然屬於新興市場,線上高階產品卻賣得非常不錯,較高的增速體現出產品升級的巨大潛力,美的、沁園、A.O.史密斯的單價都突破了1400元。資料顯示,線上淨水裝置的單價絕大多數在1000元以上,產品銷量佔比約為90%,價位段2000元以上產品的銷售量佔40%。

從淨水裝置的品牌格局來看,國內品牌佔據很大優勢。資料顯示,2014年國內品牌零售量及零售額佔比分別為70.5%和61.1%;外資品牌零售量及零售額佔比則分別為29.5%和38.9%。從2014年線上網購總量排名前10位的企業來看,沁園、美的等國內企業佔據主流地位,其中沁園以14.8%的零售量佔比及18.9%的零售額佔比穩居行業第一。成立於1998年的沁園,是世界上第一臺飲水機專用淨水器和世界上第一臺無熱膽速熱飲水機的發明和製造企業。自成立以來,沁園已先後獲得400多項國內外專利,是目前國內擁有專利最多的淨水企業。而另一家國內品牌美的,雖然進入淨水器行業不久,但憑藉在家電領域的良好口碑及產品較高的價效比已經成功打入行業第一陣營。

 

  結語

●家電網購市場規模將繼續擴大,預計2015年,中國家電網購市場(不含手機)的銷售額佔整體家電市場的比例有望達到15%。

●隨著電商渠道的下沉以及物流體系的延伸,三、四線城市及農村地區的家電消費需求將被激發,這將給2015年的家電網購市場帶來增長動力。

●線上渠道成為家電廠商新興品類試水和銷售的平臺,線上首發、C2B定製、眾籌等新的營銷方式將越來越火,會有更多專門的線上品牌出現。

●隨著家電智慧化的推進,線上銷售的家電產品中,智慧家電的比例會越來越高,“高、大、智”將成為線上家電產品發展的趨勢。

●未來幾年中國移動購物市場仍將繼續保持較快增長,並逐漸超越PC端成為消費者網購家電產品的主要渠道,手機APP、微信商城等將成為重要的移動端網購入口。

●預計2015年,家電網購消費者中“城市男、白骨精”的比例會繼續提升,並將由北上廣深等一線城市向西部地區,三、四線城市延伸。

via:cena