整合管理概述
專案整合管理包含識別、定義、組合、統一和協調專案管理過程組的各個過程和專案管理活動,專案整合管理貫穿專案始終。專案整合管理的目標包括:1. 資源分配;2. 平衡競爭性需求;3. 研究各種備選方法;4. 裁剪過程以實現專案目標;5. 管理各個專案管理知識領域之間的依賴關係。
專案中整合管理的幾個層面
專案整合管理由專案經理負責,專案經理必須對整個專案承擔最終責任。需要整合的層面包括:1:組織層面上(與專案發起人攜手合作,瞭解專案目標並確保專案目標和成果與專案組合、專案集以及業務領域保持一致);2:專案層面上(a:工程層面執行整合;b:認知層面執行整合;c:背景層面執行整合)
專案管理計劃和專案檔案
專案管理過程中,會使用併產生兩大類檔案:一是專案管理計劃;二是專案檔案。如圖所示
專案整合管理過程
1. 制定專案章程;2. 制定專案管理計劃;3. 指導與管理專案工作;4. 管理專案知識;5. 監控專案工作;6. 實施整體變更控制;7. 結束專案或階段
一、制定專案章程
定義與作用:制定專案章程是編寫一份正式批准專案並授權專案經理在專案活動中使用組織資源的檔案的過程。本過程主要作用是1. 明確專案與組織戰略目標之間的直接聯絡;2. 確立專案的正式地位;3. 展示組織對專案的承諾。專案經理越早確認並任命越好,最好在制定專案章程時就任命。專案章程一旦被批准,就標誌著專案的正式啟動。
輸入:1. 立項管理檔案;2. 協議(合同、意向書等);3. 事業環境因素;4. 組織過程資產。
工具與技術:1. 專家判斷(涉及領域包括:組織戰略、效益管理;技術知識;風險識別等);2. 資料收集(頭腦風暴、焦點小組、訪談);3. 人際關係與團隊技能(衝突管理、引導、會議管理);4. 會議。
輸出:1. 專案章程(專案章程內容包括a:專案目的;b:可測量的專案目標和相關的成功標準;c:高層級需求、高層級專案描述、邊界定義及主要可交付成果;d:專案整體風險;e:總體里程碑進度計劃;f:預先批准的財務資源;g:關鍵干係人名單;h:專案審批要求(例如專案成功標準/由誰簽署專案結束);i:專案退出標準;j:委派的專案經理及責任和職權;k:發起人或其他批准專案章程的人員的姓名和職權等);2. 假設日誌。
下面是一個專案章程示例:
二、制定專案管理計劃
定義與作用:制定專案管理計劃是定義、準備和協調專案計劃的所有組成部分,並把它們整合為一份綜合專案管理計劃的過程。本過程的作用是生成一份綜合檔案,用於確定所有專案的基礎及執行方式。專案管理計劃確定專案的執行、監控和收尾方式。專案管理計劃應基準化,即至少應規定專案的範圍、時間和成本方面的基準。基準一旦確認,就只能透過變更請求實施整體變更控制進行更新。
輸入:1. 專案章程(包含高層級資訊,供專案管理計劃進一步細化);2. 其他知識領域規劃過程的輸出(其他子計劃的管理計劃及基準);事業環境因素;組織過程資產。
工具與技術:1. 專家判斷;2. 資料收集(頭腦風暴、核對單、焦點小組、訪談);3. 人際關係與團隊技能(衝突管理、引導、會議管理);4. 會議
輸出:1. 專案管理計劃(a:其他子管理計劃;b:基準(範圍、成本、進度基準);c:其他元件(變更管理計劃、配置管理計劃、績效測量基準、專案生命週期、開發方法、管理審查))。
下面是一個專案管理計劃示例:
三、指導與管理專案工作
定義與作用:指導與管理專案工作是為實現專案目標而領導和執行專案管理計劃中所確定的工作,並實施已批准變更的過程。本過程的主要作用是對專案工作和可交付成果開展綜合管理,以提高專案成功的可能性。在執行過程中,工作績效被收集,透過績效分析,可以幫助團隊獲取關於可交付成果的完成情況與專案績效相關的其他細節。
輸入:1. 專案管理檔案(任何元件);2. 專案檔案(需求跟蹤矩陣、里程碑清單、專案進度計劃、變更日誌、風險登記冊等);3. 批准的變更請求;4. 事業環境因素;5. 組織過程資產。
工具與技術:1. 專家判斷(涉及領域包括所屬行業技術知識、成本和預算管理、法律法規等);2. 專案管理資訊系統(IT軟體管理工具);3. 會議。
輸出:1. 可交付成果;2. 工作績效資料(已完成的工作、關鍵績效指標(KPI)、進度進展情況、變更請求數量、實際發生成本等);3. 問題日誌(記錄和跟進所有問題的專案檔案,包括問題型別、負責人、問題狀態等);4. 變更請求(糾正措施、預防措施、缺陷補救、更新);5. 專案管理計劃(更新);6. 專案檔案(更新);7. 組織過程資產(更新)。
四、管理專案知識
定義與作用:管理專案知識是使用現有知識並生成新知識,以實現專案目標並且幫助組織學習的過程。管理專案知識的主要作用1. 利用已有的組織知識來創造或改進專案成果;2. 使當前專案創造的知識可用於支援組織運營和未來的專案或階段。知識管理是確保專案團隊和干係人的技能、經驗和專業知識在專案整個生命週期中得到應用。知識管理最重要的環節是營造一種相互信任的氛圍,激勵人們分享或關注他人的知識。
輸入:1. 專案管理計劃(所有元件);2. 專案檔案(資源分解結構、專案團隊派工單、供方選擇標準、干係人登記冊);3. 可交付成果;4. 事業環境因素;5. 組織過程資產(組織的標準政策、人事管理制度、組織對溝通的要求等)。
工具與技術:1. 專家判斷(涉及領域包括知識管理、資訊管理、組織學習等);2. 知識管理(人際交往、實踐社群和特別興趣小組、會議、研討會、互動式培訓等);3. 資訊管理;4. 人際關係與團隊技能。
輸出:1. 經驗教訓登記冊(記錄遇到的挑戰、問題、意識到的風險和機會及其使用的內容);2. 專案管理計劃(更新);3. 組織過程資產(更新)
五、監控專案工作
定義與作用:監控專案工作是跟蹤、審查和報告整體專案進展,以實現專案管理計劃中確定的績效目標的過程。本過程的主要作用是1. 讓干係人瞭解專案的當前狀態並認可為處理績效問題而採用的行動;2. 透過成本和進度預測,讓干係人瞭解專案的未來狀態。監控專案工作過程主要關注:a:把專案的實際績效與專案管理計劃進行比較;b:定期評估專案績效,決定是否要採取糾正和預防措施;c:檢查單個專案風險的狀態;d:做出預測;e:監督已批准變更的實施情況;f:確保專案與商業需求保持一致等。
輸入:1. 專案管理計劃(所有元件);2. 專案檔案(假設日誌、風險登記冊、里程碑清單、問題日誌、經驗教訓記錄冊、成本預測、進度預測等);3. 工作績效資訊(範圍、進度、成本、質量等方面的績效);4. 協議;5. 事業環境因素;6. 組織過程資產。
輸出:1. 專家判斷(涉及領域包括掙值分析、趨勢分析、風險管理、所在行業技術知識等);2. 資料分析(備選方案分析、成本效益分析、掙值分析、趨勢分析、根本原因分析等);3. 決策(投票);4. 會議。
輸出:1. 工作績效報告(狀態報告、進展報告);2. 變更請求(糾正措施、預防措施、缺陷補救);3. 專案管理計劃(更新);4. 專案檔案更新(成本預測、進度預測、問題日誌、經驗教訓登記冊等)。
六、實施整體變更控制
定義與作用:實施整體變更控制是審查所有變更請求、批准變更、管理對可交付成果、專案檔案和專案管理計劃的變更,並對變更處理結果進行溝通的過程。本過程審查對專案檔案、可交付成果或專案管理計劃的所有變更申請,並決定對變更請求的處置方案。本過程的主要作用是確保對專案中已記錄在案的變更做出綜合評審。變更請求得到批准後,可能需要新編或修訂成本估算、活動排序、資源需求和風險應對方案分析。
輸入:專案管理計劃(變更管理計劃、配置管理計劃、範圍基準、進度基準、成本基準);2. 專案檔案(需求跟蹤矩陣、風險報告、估算依據);3. 工作績效報告;4. 變更請求;5. 事業環境因素;6. 組織過程資產。
工具與技術:1. 專家判斷(所在行業技術知識、法律法規、配置管理等);2. 變更控制工具(識別配置項、記錄配置項狀態、進行配置項核實與審計、識別變更、記錄變更、做出變更決定、跟中變更);3. 資料分析(備選方案分析、成本效益分析);4. 決策(投票、獨裁、多標準分析);5. 會議。
輸出:1. 批准的變更請求;2. 專案管理計劃(更新);3. 專案檔案(更新)
七、結束專案或階段
定義與作用:結束專案或階段是中介專案、階段或合同的所有活動的過程。本過程主要作用是1. 存檔專案或階段資訊,完成計劃的工作;2. 釋放組織團隊資源以展開新的工作。結束專案或階段所需執行的過程包括:1. 為達到專案完工或退出標準所必須的活動;2. 為關閉專案合同協議所必須開展的活動;3. 為存檔專案知識等資訊所必須開展的活動;4. 為向下一個階段或向運營部門移交所必須開展的活動;5. 收集改進意見;6. 測量干係人滿意度等。
輸入:1. 專案章程;2. 專案管理計劃(所有元件);3. 專案檔案(假設日誌、需求檔案、里程碑清單、風險登記冊、變更日誌、問題日誌、經驗教訓登記冊、質量報告等);4. 驗收的可交付成果;5. 立項管理檔案(專案評估報告等,評估是否達到預期);6. 協議(合同等);7. 採購文件;8. 組織過程資產。
工具與技術:1. 專家判斷(涉及領域包括管理控制、審計、法律法規等);2. 資料分析(檔案分析、迴歸分析、趨勢分析、偏差分析);3. 會議。
輸出:1. 專案檔案(更新);2. 最終產品、服務或成果;3. 專案最終報告(a:專案或階段的概述;b:範圍目標,證明達到完工標準的證據;c:質量目標,分析實際與計劃偏差;d:成本目標以及實際偏差的原因;e:最終產品確認資訊總結;f:進度計劃目標實現情況及原因分析;g:關於專案過程中發生的風險及解決情況等);4. 組織過程資產(更新)。