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市場需求高漲，2022年新能源車銷量524.7萬臺，銷量再上一個臺階
● 在國家“補貼，陰短，陰行”等政策引導下，十多年時間，中國新能源車銷最發生翻天票地變化、市場滲透率由0穩步提升到25.9%。消費者對新能源車的認可度逐步提升。
● 新能源車行業需求高漲，2022年全國新能源車零售銷量524.7萬臺，再上一個臺階，同比增速達79.6%，份額同比增長8.2%。
下半年市場逐漸回暖，新能源車銷量不斷創新高
● 各月銷量顯示，2022年新能源乘用車銷量有所波動，但整體呈上漲的態勢。受區域性疫情爆發影響4-5月銷量開始下滑，下半年後市場逐漸回暖，銷量不斷創新高。
●受“新能源汽車補貼2023年1月1日取消”、“經銷商衝刺”等多重因素影響，消費者為抓住補貼最後的紅利，驅使12月新能源車銷量暴增至70.8萬臺，達全年最高。
新能源車C端消費市場不斷崛起同時，在營運市場份額已經超過傳統燃油
● 近5年的資料顯示，新能源車C端消費市場正不斷崛起 （2019年主機廠向B端市場大量拋售，以抓住新能源財政補貼退坡前最後紅利，導致C端消費市場份額出現短暫的萎縮），2022年佔比達88.6%；
● 在“行業政策、運營成本”等多重因素驅動下，營運市場上新能源佔比也逐年攀升，2022年佔市場比例超8成，同傳統燃油車差距進一步擴大。
1-2線城市營運車輛新能源滲透率超90%，遠高於3-5線城市
●近5年資料顯示，營運市場上，各城市級別新能源滲透率穩步提升，但仍存在一定差距，1-2線城市營運車輛新能源滲透率超90%，高於3-5線城市，且這一差距差距存在逐漸擴大的趨勢。
● 非營運市場，1-2線城市和3線城市新能源滲透率差距並不大，但4-5線城市相對偏低。
營運市場中型車份額不斷上漲，2022年達7.5%
● 營運市場車型偏好以緊湊型為主，2019-2020年達到峰值，市場份額超9成，但近兩年來這一比例不斷下滑，2022年下跌至84.5%，與此同時中型車份額不斷上漲，微小型市場不斷萎縮（幾乎退出市場）。
細分市場①：SUV份額增至4成以上，有望同轎車二分天下
● 各細分市場銷量緊隨行業大盤走勢，銷量均呈爆發式增長，但新能源滲透率出現分化。2022年轎車新能源滲透率29.3%，高於行業平均水平，而MPV僅為11.4%。
● 2018-2022年資料顯示，轎車份額自2020年達到峰值後，近兩年來不斷下跌，2022年份額跌至57.0%，與此同時SUV份額穩步增長，有望同轎車一爭長短。
細分市場②：SUV產品投放數量已經超過轎車，單車銷量仍偏低
● 隨著廠家不斷加快SUV新產品投放力度，SUV和轎車產品數量差距逐漸縮小，2022年SUV產品投放數量已經超過轎車，但單車銷量僅1.2萬臺（剔除頭部企業比亞迪，單車銷量不到6400臺），同轎車1.8萬臺仍存在差距；
● 主流廠商普遍“一條腿”走路，產品結構失衡問題顯著，傳統主機廠（上汽通用五菱、吉利汽車、奇瑞新能源）銷量貢獻主要依賴轎車，造車新勢力（合眾、理想、蔚來）依靠SUV搶佔市場，但也在加快轎車市場進入步伐。
細分市場③：消費升級趨勢初顯端倪，中型車份額呈上漲趨勢
● 同傳統能源市場“紡錘形”銷量分佈結構（緊湊型貢獻超一半銷量）不同，新能源市場緊湊型份額不到40%，且新能源滲透率相對偏低僅19.0%作為主流家用需求市場，隨著新能源逐漸普及，緊湊型車份額有望進一步增長。
●消費升級趨勢初顯端倪，2018-2022年資料顯示，中型車份額呈上漲趨勢，近3年份額保持在25%左右，而微小型車市場不斷萎縮，由2019年49.2%下降至2022年28.5%。
細分市場④：行業不斷加大中型車市場投放步伐
● “2018-2022年在售車系數量佔比”資料顯示，行業不斷加大中型及以上產品市場投放佈局，微小型和緊湊型車不斷下跌，而中型及以上數量佔比不斷增長；
● 從”單車系銷量”分析，緊湊型車系數量多，市場競爭更為激烈，單車銷量1.5萬臺不敵中型車。
細分市場⑤：2022年微型轎車份額下滑，而緊湊型SUV大幅增長
● 微小型市場，微型轎車新能源滲透率將近100%，高於小型轎車和SUV，但市場份額同比下滑8.9%，降幅最大，而小型轎車份額增長2.3%；
● 緊湊型SUV銷量呈爆發式增長，同比大幅上漲190.6%，首次超過緊湊型轎車，份額同比增長7.0%，增幅最大。
細分市場⑥：比亞迪在緊湊型市場一家獨大，3款車系份額達50%
● 行業頭部效應顯著，微小型、緊湊型和中型車TOP3車系分別佔據該細分市場半壁江山，而中大型及以上市場集中度相對分散；
● 在微小型和緊湊型市場，傳統自主品牌優勢明顯，2022年微小型和緊湊型市場TOP10車系主要來自於自主品牌；中型市場，TOP10車系以特斯拉和新勢力品牌為主，合資車系（寶馬X3、帕薩特、邁騰）均跌出TOP10榜單。
● 比亞迪雖在微小型、緊湊型、中型市場大放異彩，但在中大型及以上市場，未有車系躋身TOP 10
新能源市場頭部效應顯著，汽車市場競爭格局面臨重塑
● 同傳統能源市場不同，新能源車市場頭部效應顯著，2022年TOP10廠商佔市場將近7成份額，9家自主品牌上榜，汽車市場競爭格局面臨重塑，自主品牌有望透過新能源實現“彎道超車”，重塑汽車行業市場競爭格局。
● 另一方面，合資品牌在華產品佈局的滯後，未能在新能源市場延續其在傳統燃油市場的優勢地位，在新能源市場競爭不敵自主品牌，新能源滲透率明顯低於行業平均水平。
整體：2022年新能源市場價格波幅較大，但整體呈上漲態勢
● 2022年新能源市場價格波動幅度較大，4月降至全年最低值，12月達到全年最高值，但整體呈上漲態勢。
● 上半年，折扣率在4月短暫回升後，5-6月促銷力度開始收緊，下降至2.5%達全年最低值；下半年後開始加大促銷力度，但金九銀十之後政策再次收緊，年末為促進終端銷售，折扣率再次回升至全年最高值3.5%。
一級細分市場：轎車整體優惠力度相對較高，且整體價格低於SUV和MPV
● 轎車價格整體呈上揚態勢，12月升至全年最高值17.2萬元，而SUV經歷多次漲跌後，年未價格迴歸至年初水平。上半年MPU價格穩步增長，3季度短暫下跌後，又開始回升，年末升至全年最高值34.6萬元。
● 折扣率方面，轎車和SUJ變化走勢固行業基本吻合，而MPV—路下跌年末降至全年最低值；另一方面，轎車整體優惠力度相對較高，而MPV偏低且低於行業平均水平。
二級細分市場①：微型和緊湊型轎車價格較為穩定，而中型波幅相對較大
● 微型轎車5-11月平均價格穩定在5.8-5.9萬元左右，但12月大幅下降至4.8萬元達全年最低，促銷力度不斷收緊，雖短暫回升但增幅不大，整體仍呈下跌態勢；緊湊型轎車各月價格在14萬元左右上下浮動，但12月下降至13.5萬元達全年最低，折扣率自3月回升後，優惠力度不斷收緊但在12 月開始回升。
● 中型轎車價格波幅相對較大，3月價格升至全年最高後，經歷多次漲跌後在7-8月達到最低，3季度後又開始回升至年初水平。
二級細分市場②：下半年緊湊型和中型SUV價格持續走低，12月降至全年最低
● 緊湊型SUV價格走勢呈“Z”形，上半年“先跌後漲”年中價格回升至年初水平，下半年開始價格持續下跌，12月跌至全年最低值；經歷多次張跌後，折扣率整體仍呈下降態勢，且低於中型SUV。
● 中型SUV價格走勢呈“M”形，波幅相對較大，上半年季末價格相對較高，下半年開始持續下跌，12月跌至全年最低值；經歷多次漲跌後，折扣率整體呈上揚態勢，12月升至全年最高。
受益於新能源乘用車銷量快速增長，動力電池裝機量暴增
● 受益於新能源乘用車銷量快速增長，動力電池裝機量由2019年34，1Gwh暴增至2022年28.8Gwh；
● 另一方面，單車裝機量也穩步增長，2022年增長至43.9kwh。其中BEV單車裝機量自2020年短暫回落後，近兩年持續上漲，2022年超50kwh；PHEV單車裝機量不斷上升，2022年達17.3kwh。
下半年隨著新能源車市場回暖，裝機量也逐步回升
● 動力由池裝機量走勢堅隨下游新能源車市場變化、受區域性疫情爆發影響，4-5月裝機量大幅下跌，下半年隨著新能源車市場回暖，裝機量逐步回升12月達31.7Gwh，再次創新高。
方形電池佔據主流地位，2022年市場佔比超9成
● 從電池形狀分佈方面分析，當前方形電池佔據主流地位，自2020年份額短暫回落後，近兩年穩步上升，2022年市場佔比超9成；軟包電池逐步萎縮，份額由2019年的10.1%跌至2022年5.5%：圓柱形在2020年創造短暫輝煌，但隨著特斯拉在華失守，近兩年市場份額持續下滑，2022年跌至2.4%。
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