據商務部新聞辦公室訊息，2023年1-7月全國吸收外資7667.1億元人民幣，同比下降4%。儘管如此，仍有多國外國資本前來投資中國企業。

IT桔子資料顯示，2023年至今（資料截止至2023年8月22日）外國資本投資中國企業事件超160起，投資規模超900億元人民幣。這其中，投資中國活躍的國外投資方包括如新加坡、日本、德國等國。

根據其投資活躍度，IT桔子對今年以來投資中國較為活躍的五個國家資本進行分析，涉及投資行業聚焦、投資特點、投資具體公司案例等，以下為具體投資情況。

新加坡：投資偏向硬科技企業

當前，新加坡是活躍中國最為活躍的海外投資方之一。

IT桔子資料顯示，2023年至今新加坡資本投資中國事件超20起，投融資事件涉及金額超260億元人民幣。新加坡資本投資主力為淡馬錫Temasek、以及淡馬錫Temasek控股的成員機構祥峰投資Vertex。兩大機構投資數量在新加坡資本投資中國事件總量中佔比接近50%。

從投資中國企業所處行業來看，新加坡資本投資聚焦機器人、積體電路以及汽車交通行業。其中，投中的獨角獸企業包括吉利旗下的新能源商用車品牌“遠端汽車”。2023年7月，新加坡資本United Clean Energy聯合博裕投資、越秀產業基金、四川臨江產業集團、隱山資本、湖南湘潭產業基金以及多家戰略投資人和知名投資機構等為該公司投資6億美元A輪融資。

遠端汽車之外，新加坡資本投資的另一家獨角獸企業為穀物調和油類產品提供商“中糧福臨門”。2023年2月，淡馬錫Temasek聯合社保基金會、中遠海運、中國誠通國調基金、中國人壽資管、中國政企基金、中投公司、厚朴投資、亞賦資本為該公司戰略投資210億元。中糧福臨門憑藉此次融資，以946.64億元估值晉升為獨角獸企業。

值得注意的是，中糧福臨門已於2021年9月在上海證監局辦理輔導備案登記，籌劃A股上市。

另外，由新加坡資本獨家投資中國企業事件共5起，如下圖所示：

新加坡資本當前投資的中國企業多偏向初創型企業，參與投資的天使種子輪、A輪事件佔出手投資總數量的近70%。  

日本：喜愛具有“日本因素”的中國企業 

在一眾投資中國的國外投資方中，日本與新加坡活躍度相當。

IT桔子資料顯示，2023年至今日本投資參與投資中國企業的事件數量超20起，投融資事件涉及金額超20億元人民幣。 

不過不同於新加坡投資主力為國有資本，日本投資中國的主力為日本企業。2023年前來投資中國的日本企業包括日本三井集團、日本衛材株式會社、日本KDDI電信等。而以投資了阿里巴巴、位元組跳動、滴滴出行等在中國出名的軟銀資本，2023年至今在中國出手投資數量僅為4起，與去年同期相比，投資活躍度明顯下降。

從投資中國企業所處行業分佈來看，日方資本投資較為分散。不過從多次投資的行業來看，則包括電商零售、金融、醫療健康、汽車交通、先進製造行業。

值得注意的是，相較於公司所處賽道，日方資本也會看重被投企業是否帶有“日本因素”。IT桔子透過梳理企業融資資訊獲知，多家拿到日方資本的中國企業，已經在日本開店亦或者與投資資方有合作事宜。

例如，2023年2月，機器人式智慧假肢研發商“健行仿生”獲得數千萬人民幣融資，領投方為日本知名IT企業NEC全資子公司NVenture Capital，跟投方則包括東京大學的全資子公司UTokyo Innovation Platform、 日本Kiraboshi銀行資本、日本Chiba銀行資本、中日跨境投資專家集團 AIS CAPITAL、個人投資人前Anker Japan CEO井戸義経先生和EPS控股董事長厳浩。可以看到，健行仿生此次融資，投資均為日方資本。         

健行仿生之所以可以獲得上述日方資本投資的重要原因在於，自身帶有濃重的日本因素。健行仿生創始人兼CEO孫小軍，東京大學機械工程專業碩士、東京大學智慧機械資訊學專業博士。公司智慧動力假肢機器人，運用東京大學人型機器人技術。公司先後在日本和中國創立，在東京和深圳同步運營。

2023年6月，獲得衛材株式會社投資B++輪融資的“百力司康生物”，在融資前於2023年5月8日和衛材株式會社宣佈就BB-1701達成具有戰略合作選擇權的臨床試驗合作協議。

2023年5月，拿到日本奄美株式會社投資5000萬元的高階珠寶禮品服務的珠寶品牌“艾普希緹”，2022年日本東京店開業。此次融資一部分資本則會用於艾普希緹在日本東京新設線下新門店及市場品牌宣傳。

中東：最捨得砸錢投資的國外資本

2023年，以阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等為代表的中東資本，在中國投資也相對較為活躍。IT桔子資料顯示，2023年至今中東資本投資中國企業事件數量超10起，投融資事件涉及金額超200億元人民幣。中東資本也是最捨得砸錢投資的國外資本，多起投資事件均為鉅額投資。

區別於新加坡等國家投資偏向初創型企業，中東資本投資則更偏向成長型、成熟型企業。基於此，儘管中東資本與新加坡、日本等國相比投資數量上有差距，但投中獨角獸的機率遠高於上述國家。         

IT桔子資料顯示，2023年以來中東資本投資的獨角獸企業共4家，如下圖所示：

2023年8月滴灌通獲得4.58億美元 C輪融資，本次融資聚集多國投資方。據公開資訊，此次投資滴灌通的投資方有來自歐美、中東、東南亞和大中華等地的新進和原始股東。此次融資後，滴灌通晉升為獨角獸企業。

據悉，滴灌通是一家運用金融科技連線全球資本與中國小微企業的交易所集團，開創了收入分成投融資模式，讓零售、餐飲、服務、文體等行業的小微企業可以到交易所掛牌融資。在獲得 C輪融資後，8月3日，滴灌通澳門金融資產交易所在澳門正式營運，成為全球首個收入分成產品金融市場。

另一家值得注意的獨角獸企業為移動電競賽事運營商“英雄體育VSPN”，該公司於2023年2月獲得沙特主權財富基金旗下Savvy Games Group獨家投資的2.65億美元，創下近兩年國內體育行業單筆投資最高紀錄。

據悉，沙特遊戲、電競玩家群體約佔國家總人數70%，對於此次投資Savvy董事會副主席、沙特王子費薩爾表示“將英雄體育VSPO這樣的國際企業吸引到沙特，這有助於在沙特充分發掘遊戲產業的蓬勃潛力。”

此外，2023年中東資本在中國的投資還包括以下幾個事件：

2023年3月2日，吉利汽車宣佈，吉利控股、雷諾、Saudi Arabian OilCompany（“沙特阿美”）、吉利汽車簽訂意向書，沙特阿美擬以現金投資獲得吉利與雷諾的合資公司股權。

2023年3月27日，中國石化企業榮盛石化與沙特石油商沙特阿美石油集團簽署《股份買賣協議》，透過協議轉讓的方式轉讓給沙特阿美榮盛石化10.13億股股份，佔公司總股本的10%，交易對價246億元。

2023年5月4日，寶鋼股份釋出公告稱，與沙烏地阿拉伯國家石油公司和沙特公共投資基金共同投資設立沙特厚板公司。

2023年6月20日，蔚來與阿布扎比投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議。根據協議，CYVN Holdings將透過定向增發新股和老股轉讓的方式向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。

此前中東資本投資多聚焦歐美地區，近年來在中國的投資活躍度提升，一部分原因在於中國近年來科技快速發展引來中東資本注意，已有多家中東資本在中國設立辦事處。例如，2021年，阿布扎比投資辦公室在北京設立了辦事處，2022年2月沙烏地阿拉伯公共投資基金在香港開設了中國辦公室。

而從中東資本投資行業上來看，在中國的投資則關注新能源、醫療健康行業。據悉，中東主權財富基金在與中國地方政府談投資合作時，關注當地優勢產業，並且考量的維度之一是投資該產業能為本國帶來什麼收益。

德國：看中中國市場     

2023年投資中國的國外投資方還包括德國。

IT桔子資料顯示，2023年至今德國資本在中國參與投資的事件超10起，投融資事件涉及金額超15億元人民幣。

從投資行業來看，德國資本當前在中國的投資聚焦醫療健康、前沿技術等領域的投資。

從投資方來看，當前投資中國的德國資本一部分為德國企業，一部分為德國風投機構，投資較為活躍的資本為Porsche保時捷。IT桔子資料顯示，2023年至今保時捷參與投資了3家中國企業，分別為汽車充電技術服務商“電享科技”、3D列印服務提供商“遠鑄智慧”以及虛擬偶像全棧式服務商“萬像科技”，其中有2起事件為獨家投資。

保時捷投資上述企業，不僅在於簡單的資金注入，而在於與被投企業展開後期合作，以促進自身業務發展。例如，投資電享科技，後期保時捷將與該公司基於虛擬電廠、車網互動、光儲充一體化等能源數字化領域開展深入合作。投資萬像科技，則與該企業有虛擬內容創作和分發上的合作，且保時捷中國總裁及執行長柯時邁先生表示：“汽車是連線虛實世界的載體，元宇宙仍是極具潛力的試驗田。”

除保時捷之外，2023年6月拿到德國資本YSIM基金、歐洲本地的著名金融機構等投資的過敏免疫治療創新藥物研發商“百明信康”，同時在歐洲製藥業的核心區域巴塞爾擁有運營中心。

此外，2023年8月德國一家頭部風險投資基金打算向中國初創公司投資7億美元，德國貝塔斯曼投資公司執行長卡斯滕·科斯費爾德今年表示未來3到5年公司將攜手大型金融機構、主權財富基金等投資夥伴，資助中國科技企業以及初創公司。

德國資本對中國企業的投資，與中國廣大的市場有關。據悉，中國連續7年保持德國第一大貿易伙伴，對不少德企來說，中國既是重要生產基地又具有增長潛力的廣大銷售市場。

美國：喜愛區塊鏈企業

從投資企業所處行業來看，美方資本投資聚焦新能源、區塊鏈、電商零售企業。尤其是區塊鏈企業，較為容易得到美方資本投資。IT桔子資料顯示，2023年至今獲得美方資本投資的區塊鏈企業包括區塊鏈通證平臺“創宇良品”、數字權益聚合平臺“星賣”、區塊鏈智慧合約錢包服務商“Blocto”、DeFi基礎設施服務商“Earn Network”。

2023年有美方資本參與，投資的獨角獸公司包括快時尚跨境電商網站“SheIn”、創新型生物質精煉公司“EcoCeres怡斯萊”。

2023年5月，美國私募投資巨頭泛大西洋投資集團參與投資了“SheIn”，此外該機構還在2023年1月聯合高盛(中國),弘暉資本,Novo Holdings,惠每資本,中科科創,康君資本 ,華盈健康基金投資新型一次性製藥耗材及裝置研發商“樂純生物”。在今年的一次活動上，泛大西洋投資集團表示儘管中美關係緊張，讓其他西方集團打退堂鼓，但認為中國始終是頭號投資目的地。

此外，除先進製造、電商零售等企業較為受關注外，也有其他行業的公司收穫到來自美方資本的融資。2023年5月，木耳肽液生產銷售商“銳肽生活”，獲得美國著名投資公司Och-Ziff投資的400萬美元A輪融資；2023年3月，咖啡及吐司烘焙品牌“輕卡鹿”獲得黑石集團Blackstone投資的天使輪融資；2023年6月，海外青少年線上中文學習平臺“悟空教育”獲得美國資本Bessemer Venture Partners,Marcy Venture Partners投資的數千萬美元B輪融資。

來自： IT桔子