中國新能源汽車市場走勢

2023年3月中國新能源汽車市場，銷售65.0萬輛，環比增長24.3%，同比增長35.0%，滲透率保持 26.5%。其中乘用車銷售61.8萬輛，環比增長23.3%，商用車銷售3.3萬輛，環比增長47.5%，儘管去年同期銷量偏高，新能源商用車3月仍實現了55.1%的同比增長。

中國新能源汽車市場結構

2023年3月，新能源轎車佔新能源汽車整體的48.0%，比去年同期降低6.4個百分點；新能源SUV佔比44.1%，比同期增長2.0個百分點。新能源MPV本月同比增長564.9%，是增長最快的品種。牽引車連續兩月同比大幅下降，降幅從上月的27.0%，擴大至27.7%。貨車本月同比增長101.5%，增幅僅低於MPV，並顯著高於其他品種。

大算力晶片裝車統計

由於同時搭載不同廠家大算力晶片的車型和企業不多，因此大算力晶片市場由整車的市場表現主導，基於特斯拉優異的市場表現，總算力144TOPS的特斯拉FSD晶片市場佔比最高。從總算力水平上看，100-500TOPS水平是最主流的選擇，佔比接近六成水平。高於500TOPS的市場佔比已經超過了四分之一。

目前地平線的大算力晶片由理想的相關車型支撐，Mobileye的大算力晶片裝在極氪車型上，英偉達合作伙伴眾多。隨著中美晶片產業競爭風險加劇，地平線逐步成為國內供應保障能力最強的晶片供應商。

上海車展技術趨勢-高階智慧化對汽車設計的影響

  • 輔助駕駛和智慧座艙的技術升級不斷加速，攝像頭和螢幕數量不斷增加，迫使汽車廠商需要在車身和內飾預留更多的位置進行佈置，同時還要保證外形設計達到美觀時尚的效果。在本屆上海車展，出現了很多既美觀，又功能強大的車側攝像頭佈置設計。霧燈區域也因為雷達和攝像頭的增加，實現了佈局升級，並可配置LED矩陣螢幕，使車輛與行人之間可進行圖形和文字的資訊交流。

上海車展技術趨勢-高精地圖進入發展瓶頸

由於高精地圖領域存在行業門檻高、審批困難、資訊更新成本高的問題，覆蓋地區一直非常的有限，對高階輔助駕駛的支援嚴重不足。車展期間，幾家在高階輔助駕駛領域取得成績的企業，紛紛推出了不依賴高精地圖的BEV視覺感知路線的輔助駕駛技術，並且積極推動相關技術的全國投放。

為留住客戶，百度和騰訊都在本屆車展釋出了輕量級的地圖產品，來滿足L2+級輔助駕駛的需要。四維圖新更是與毫末智行深度合作，推出場景地圖產品，保證毫末城市NOH的使用城市數量在2024年達到100個。

主要車企智慧化趨勢研判

吉利高階產品銷量規模大，自2021年起，極氪就與Mobileye達成緊密的合作關係。雙方不僅共同開發高階駕駛輔助 ADAS 系統，還計劃計劃深入合作，共同開發下一代基於 6 顆 EyeQ5® 系統整合晶片（SoC）的系統。在 Mobileye 與極氪簽署擴大合作協議的同時，極氪也獲得了來自英特爾資本等 5 家投資方的股權投資。

2022年8月，長城魏牌摩卡DHT-PHEV鐳射雷達版就已經在成都車展釋出，該車採用ICU3.0(小魔盒3.0)自動駕駛計算平臺。ICU3.0基於用高通驍龍Ride平臺，採用驍龍8540和9000晶片，單板算力達360TOPS，可持續升級到1440TOPS。但該款車型目前仍未上市，並且沒有釋出上市時間。

比亞迪對當前自動駕駛技術的安全性持保守態度，並未在高階輔助駕駛配置方面全面發力。因此在技術規劃方面，將中期的自動駕駛技術目標設定為高階輔助駕駛功能，主要價值點為防止駕駛員在疲勞或分心時發生車禍。同時預計輔助駕駛的合理成本將在五千元以內。

近期，主打低成本高階輔助駕駛的大疆車載已經獲得了比亞迪海獅的配套機會。同時，比亞迪仰望品牌也已經發布，將推動比亞迪高階輔助駕駛系統的開發。預計比亞迪將在高階產品採用英偉達與比亞迪合作開發的高階輔助系統，低端產品採用大疆車載一站式配套的技術佈局。