中國新能源汽車市場走勢

  • 2022年10月，中國新能源汽車產量75.2萬輛，環比下降0.8%，同比增長85.0%，滲透率環比升至29.4%。
  • 新能源汽車1-10月產量559.0萬輛，同比增長108.4%，累計滲透率達24.7%，對汽車市場增長貢獻率超80%。

中國新能源汽車市場結構

  • 2022年10月，轎車佔比55.8%，比去年同期低4.6個百分點；
  • SUV則提高3.8個百分點；
  • 客車份額基本持平，銷量仍依然保持增長。

動力電池-裝機量整體走勢

  • 2022年10月，新能源汽車動力電池裝機量21.4GWh，同比增長60.1%。2022年累計裝機量193.6GWh，同比增長99.9%。
  • “金九銀十”未能如期到來，銷量同環比水平不及同期，在裝機量上也同步發生了回撥。單車電量方面，1-10月的平均單車裝機量保持在46.1kWh，同比增長3.6%。

動力電池-市場配套結構

  • 從外形上看，方形電池累計佔比達到了92.7%，同時比克電池、孚能科技等企業也在大圓柱、軟包電池上尋求突破，但短期內國內方形主導的局面不會被打破。
  • 磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長，10月鐵鋰電池份額超67%，環比增長5.3%。當前磷酸鐵鋰能量密度基本可以滿足當前市場中端車型需要，且近期正極材料價格又有繼續上漲趨勢，鐵鋰電池的成本優勢可進一步顯現。

動力電池-電芯企業配套情況

  • 寧德時代電池裝機量佔比45.2%，份額環比減少4.2%，弗迪電池份額增至29.1%。前十企業配套量佔比超95.9%，電芯配套市場集中度保持上升趨勢。
  • 極氪001支撐欣旺達裝機量快速增長，爆款車型對腰部供應商影響較深。

驅動電機-企業配套情況

  • 10月新能源汽車銷量低於預期，電驅系統配套量環比下降。
  • 10月理想L9交付批次採用蜂巢電機替代了大部分匯川電機，導致匯川本月配套量同比出現較大幅度下降。

  • 長安深藍SL03逐步上量，成為聯合電子又一增長支撐。
  • 廣汽集團8月成立電驅動科技公司，11月成立電池公司，三電配套體系逐步成型，未來電驅動系統將走向自研自產自配的軌道。
驅動電機控制器-企業配套情況
  • 10月，電控市場配套結構整體保持穩定。前十電控配套企業合計佔比75.1%，行業集中度環比下降2.4%。
  • 長安深藍SL03的銷量上升為中車時代配套量增長做出重要貢獻。

  • 英搏爾圍繞中低功率車型，拿到了大量市場份額
  • 除部分自配企業外，中高階車型電控配套有向聯合汽車電子、日本電產、匯川技術三家集中的趨勢。

純電動汽車平臺的發展趨勢

  • 純電汽車在前後輪負載方面，與中置引擎車輛非常相似。在產品平臺的革新方面，中置引擎車型可作為純電產品的概念參考。

  • 純電乘用車設計在空間和效能兩個方向，可參考MPV和高效能跑車。MPV方向可在短車身基礎上實現大空間；跑車方向可降低風阻，提升高速動力和續航。

  • 純電貨車在減少迎風面積和風阻係數方向，可參考低入口\低風阻產品。發動機取消增大了車頭可利用空間同時降低了轉向負載，兩者需要同時重點關注