2022年電子元器件檢測行業發展現狀，涉及軍用電子元件

2022年電子元器件檢測行業發展現狀，涉及軍用電子元件

一、加速國防資訊化建設，檢測行業發展勢頭強勁

（一）以質員可靠為保障，電子元器件檢測行業迎發展機遇

電子元器件作為電子產品中重要的零部件，其穩定性與質量的可靠性是保障電子產品能夠保持穩定且正常工作的關鍵因素，因此電子元器件檢測作為產品質量可靠性的有效保證也逐漸變成不可或缺的重要環節。隨著電子元器件逐步應用於航空航天、國防電子等高新技術領域，其在軍用領域的失效代價遠高於民用，因此國防軍工行業對元器件的高質量、穩定的可靠性具有極高要求，從而需要透過元器件的可靠性測試和篩選試驗剔除有缺陷產品，提升批次的使用水平，進而提高軍用電子元器件的整體可靠性。

我國電子元器件檢測作為為高階科技領域提供有效技術支援的行_fr,已經形成相對成熟全面的工作體系。根據市場監管總局釋出“的2019年度全國檢驗檢測服務業統計報告”,2019年電子電器類檢驗檢測機構營業收入179.62億元，同比增長31.20%，遠高於傳統行業增速；“2020年度全國認可與檢驗檢測服務業行業統計資料“顯示，“十三五”期間，全國檢驗檢測機構營業收入實現了翻番增長，年均複合增長率達到14.78%,2020年全國擁有檢驗檢測機構4.9萬家，營業收入3586億元，其中民營檢測機構實現營收1391.94億元，較上年年底增長18.44%。隨著電子元器件工藝、效能不斷升級迭代，檢測頻率、產品種類和數量均將提高，電子元器件檢測行業市場規模有望持續保持較高的增長趨勢。

另外電子元器件檢測下屬細分領域中的積體電路檢測同屬於IC設計、製造相關行業，IC設計企業也是電子元器件檢測的直接客戶，因此受益於我國政策對積體電路國產化、智慧化的指引，IC設計企業的市場空間將不斷擴大，為電子元器件檢測行業提供較為廣闊的業務市場。根據中國半導體協會發布的資料，我國積體電路設計產業銷售規模持續攀升，由2015年的近1325億元提升至2021年的4519億元，CAGR達到22.69%。

（二）軍費向武器裝備方向傾斜，為軍用電子元器件檢測行業提供廣闊的市場空間

我國2022年的國防支出為14504.5億元（約2296億美元），比2021年增長7.1%，保持著不低且穩定的增長態勢。2019年《新時代的中國國防》白皮書指出，中國國防支出主要由人員生活費、訓練維持費和裝備費三部分組成，其中裝備費是用於武器裝備的研究、試驗、採購、維修、運輸、儲存等。國防支出用於裝備費的佔比逐年提升，白2010年的33.25％增至2017年的41.11%(+7.85pcts)，複合增速為13.44%，大幅超過了國防支出的複合增速10.06%。

基於十九大提出的國防和軍隊現代化三步走藍圖，隨著國防和軍隊改革的推進，軍費投向的重點將以科技強軍、加快機械化、資訊化、智慧化融合發展為導向的裝備建設，延續最佳化武器裝備規模結構以及發展新型武器裝備的戰略方向。基於可得資料分析後可以發現裝備費增速＞軍費支出增速＞GDP增速，白此表明裝備費是軍費支出的重點投向。裝備費用的增加，會加速武器裝備相關領域的研發，進而帶動檢測行業的迅速發展。據國家認證委和前瞻產業研究院分別統計顯示，我國檢測行業和第三方檢測行業在2022年將分別達到4398億元和2514億元的市場規模，年均複合增速分別保持在14％和10％左右的較高水平。而電子元器件作為現代電子資訊化武器裝備的必備元件，其所擁有的高水平、高可靠性的特點是實現武器裝備資訊化的必要條件，因而將會充分受益於行業的利好政策。

同時第三方檢測機構憑藉客觀公允、運作機制靈活、專業技術突出、服務質量較好以及響應速度較快等優勢業務量逐漸增加。隨著軍用電子元器件的推陳出新，其種類的多樣性和功能的複雜性均逐漸提升，對第三方檢測機構的技術創新性和研發的前瞻性提出了較高要求，預計也將為其帶來新增且高利潤的業績點；同時疊加“十四五”期間已有產品的放量，我們認為可能會出現透過以量換價的方式為第三方檢測機構提供業務量的情況。

二、電子元器件檢測行業存在較高壁壘

雖然當前是軍用電子元器件可靠性檢測行業高速發展時期，但行業存在資質壁壘、技術壁壘、客戶壁壘等較高的競爭壁壘，因此較少民營檢測機構擁有進入此領域的資格。具體來說：l)資質壁壘是指民營檢測機構在與軍工部門合作對軍用產品進行檢測前，需滿足軍工需要的檢測技術、CNAS實驗室認可和DILAC實驗室認可等條件。DILAC認可準則是在CNAS基礎上突出國防科技工業對檢測和校準實驗室的特殊要求，兩類認可的認證均具有一定難度和技術門檻，且需要檢測機構具備一定時期的檢測業務經驗，因此新進入檢測行業的企業難以迅速向軍用電子元器件可靠性檢測此細分領域擴張；

2)技術壁壘即電子元器件可靠性檢測涉及電子元器件種類較多、工藝效能也不盡相同，檢測機構需熟悉且具備綜合運用微電子、材料、自動控制、質量與可靠性等相關技術進行檢測的能力。同時需要針對待測元器件研發相匹配的測試介面卡以及在測試向量未知的情況下，根據產品手冊和測試標準編制測試技術方案，並基於對待測物多維度分析的基礎上自主研發、除錯和驗證測試程式，同時隨著電子元器件的發展和應用場景的增加，檢測機構除了需要時刻保持分實的技術水平和領先的研發能力，以提供相匹配的檢測服務外，還需要在保證檢測結果準確可靠的前提下，提高檢測效率，因此新入行的企業在短時間內難以獲得足夠的專業經驗與技術積累以支揖檢測業務的運營；

3)客戶壁壘是指軍工行業選擇合作伙伴需進行一系列較為嚴格的篩選流程，因為一旦選定合作機構即為長期且穩定的合作關係，更換會為其造成出現質量控制問題的風險，以及需要花費較大的時間成本。因此進入軍工企業客戶的供應商目錄並獲取訂單需要經歷較長時間的業務沉澱和品牌積累的過程，除了資質和技術有限制條件外，在保密性、服務質量、服務效率等方面也需要獲得客戶的信賴。

4 )除此以上三大壁壘外，資金壁壘和品牌壁壘也將是影響行業新進入者的條件因素。資金壁壘是由檢測行業特性所決定的，因其是技術密集型行業，因而企業需在實驗室建設、儀器裝置採購以及全國範圍內服務點設立上投入大量的資金，疊加軍工客戶結算週期較長、回款不及時等因素，均將對企業的資金量產生一定程度上的考驗。品牌壁壘則是企業在市場上透過檢測技術、質量和服務，建立權威、專業、高可信度的品牌影響力是一個需要長期積累的過程。

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