捷信、中郵、中銀、北銀、尚誠、金美信更新利率,行業大限將至
作者 | 王月
來源 | 鐳射財經(leishecaijing)
視窗指導的最後期限將至,消費金融公司按照最嚴標準壓降定價上限。
“降!爭取提前把定價全面控制在24%以內。”開年以來,消費金融行業的利率壓降行動節奏加快,這主要源於監管視窗指導和資方對資產端的要求。
去年年中,甚至更早之前,部分地區的監管部門要求轄區內銀行、消費金融公司將個貸利率控制在24%以內。此外,監管還設定了整改過渡期,要求金融機構在2022年6月底前清理超標的存量貸款。
「鐳射財經」瞭解到,持牌消費金融公司從2020年開始就已壓降利率上限,即從36%降至24%,民間借貸利率新規出後,消費金融公司利率下行速度加快。目前,消費金融公司的全部新增貸款利率均控制在24%以內。
年初至今,不少消費金融公司公佈最新利率調整情況,即使是部分客群下沉明顯的機構,也下調了定價上限。相比消費金融公司,助貸平臺由於收費環節較多,成本涉及多端,降價壓力較大,但頭部助貸平臺也忍痛降價。
從36%到24%,從24%到4倍LPR,定價下行趨勢開啟,消費金融市場內卷加劇。
最新利率調整
視窗指導一年後,消費金融公司的利率究竟如何了?
目前,中郵消費金融、北銀消費金融、中銀消費金融、捷信消費金融、尚誠消費金融、金美信消費金融等消費金融公司披露了最新的定價和收費專案公告,其中貸款利率上限均降至24%,甚至部分產品利率上限控制在15%以內。
根據中郵消費金融有限公司自營貸款業務定價及收費專案公告(2022年版),中郵消費金融旗下的現金貸產品郵你貸最高定價23.76%。其中迴圈額度類產品年利率區間為10.8%-23.76%,一次性額度產品年利率14.04%-23.76%。
相比現金貸,中郵消費金融場景分期產品利率更低。郵你購年利率為12.6%-14.4%。商戶貼息模式下,利率為12.6%;客戶付息模式,利率14.4%。2021年,郵你購年化利率上限為25.36%,明顯高於現行水平。
近期,北銀消費金融更新息費定價標準,從2022年4月1日起執行。北銀消費金融採用兩種定價方式,分別為按利率計算和按分期手續費計算,前者年化利率8.75%-24%,後者折算年化利率最高為23.7%。
中銀消費金融在利息收費方面,年化利率為9.125%-23.9%;消費分期手續費的年化利率為12%-24%。尚誠消費金融三月份更新服務內容及價格公告,提到利息年化為5.4%-24%
金美信消費金融今年公佈的利率及收費標準顯示,貸款年化利率為4.88%-24%。捷信消費金融在3月份也更新了消費貸和商品貸利率表,消費貸利率為23.76%,樂易購商品貸利率為23.04%。
興業消費金融旗下的家庭消費貸年利率為12%-22.8%,興才計劃年利率5.4%-11.76%,立業計劃年利率7.5%-18%。陝西長銀消費金融旗下的現金貸暢享貸年化14%-23.88%,暢開花年化18%-24%。
平安消費金融的現金貸和消費分期年化利率在14%-24%之間;湖北消費金融旗下迴圈貸年化利率8%-20%,菁英貸年化利率14%-20%,鄉村消費貸9%-18%,樂居貸16.8%-20%。
此外,馬上消費金融、中原消費金融、杭銀消費金融等消費金融公司新增貸款利率的上限也降至24%以內。不過,「鐳射財經」也注意到部分機構僅釋出貸款利率公示公告,裡面並未提及具體的定價範圍。
消費金融公司所展示的利率多為單利,即便如此,相比此前36%的利率上限,如今消費金融公司的盈利空間收窄。利率之外,大部分消費金融公司還提及提前還款收費政策,一般收取提前還款本金的0%-3%。
有持牌消費金融從業者透露,接下來消費金融市場會越來越內卷,大家受定價空間收窄影響,都想搶優質客群,以降低風險成本。“但這樣一來,消金公司的盈利性就會被拉下來,各家只能透過價格補貼和最佳化體驗,獲取更多使用者。”
降成本壓力上升
消費金融市場定價上限下壓,衝擊的不止是消費金融公司,還包括助貸平臺。
消費金融公司相比助貸平臺,利率調整得更早,直營業務涉及收費環節少,且率先經歷了壓力測試,目前所面臨的降利率壓力較助貸平臺低。對比助貸機構與持牌消費金融公司的定價實況可以發現,助貸平臺的24%以內資產覆蓋率遠不及消費金融公司。
頭部助貸平臺,火力全開降利率。360數科CEO吳海生透露,2021 年底,360數科平臺上的貸款平均利率已經低於24%;在2021年四季度末,360數科超過 70% 的客戶的價格低於24%。
樂信CFO孫銳也談到,2021年第四季度,樂信已經有約 59%的貸款定價在24%以內,高於第三季度的 43%。樂信原本計劃在 12 個月內將年利率逐步降低至 24%以內,但經過計劃中期的評估,樂信有望在 2022 年 6 月之前實現目標。
定價上限一旦被壓縮,高利覆蓋風險、催收覆蓋不良的做法難以走通。消費金融企業不得不透過客群上移的辦法,實現價降質升。但僅靠降低風險成本,難以在定價空間受限的情況下,彌補獲客、資金等成本造成的盈利缺口。
從消費金融業務本質來看,除了客群上移,降低定價衝擊的主要應對手段包括以量抵價、負債優勢、以及科技的降本增效。
目前,消費金融公司業務主要盈利模式仍為利息收入。消費金融產品的定價結構一般會包含資金成本、系統技術成本、壞賬成本、獲客成本、資料風控成本以及人工成本。
其中,壞賬成本由客群上移最佳化,資金成本由負債優勢平衡,系統、風控、人工成本由金融科技工具解決,獲客成本由規模化獲客、提升復貸率來消化。
拆解頭部消費金融公司招聯、興業、馬上、中郵,及頭部助貸平臺360數科、樂信、信也科技的業務現狀和業績資料,可以看到它們之所以能在定價壓縮的情況下仍獲得不錯的盈利水平,主要因為它們或長於科技提升業務效率,或善於場景獲客實現以量抵價,或融資便利負債成本佔優。
對於那些在降成本上吃力的平臺而言,短期仍維持最後的瘋狂,放上限為36%的貸款,透過高額服務費變相增加借款人融資成本,如維信金科;長期則盈利空間受限,難以具備業務可持續性。
業內人士稱,當前大部分助貸平臺的業務模式的收支平衡點集中在定價15%到20%之間,風控、客群、場景較差的平臺收支平衡點會更高。可見,綜合息費上限壓至24%,會讓不少助貸平臺一時半會吃不消。有資金方稱,24%以內的助貸資產已經不容易找了。
在諸多因素中,負債成本優勢直接決定利潤水平。從本質上講,消費金融公司從事的是資金批發生意,由於自身不能吸收存款,獲得借款的能力成為決定盈利能力的關鍵因素。換句話講,資金成本的差異也是造成消費金融公司業績差異的重要因素之一。
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