上市銀行是我國銀行業的標杆和排頭兵，對上市銀行發展狀況進行分析研判，是瞭解中國銀行業發展全貌的重要手段。
8月12日，由中國銀行業協會指導、《中國銀行業》雜誌社主辦的“2020中國上市銀行發展論壇暨《中國上市銀行分析報告2020》線上釋出系列主題演講活動”正式開啟。
中國銀行業協會黨委書記、專職副會長，亞洲金融合作協會第一副理事長潘光偉發表了主題為“變中求新 危中有機 上市銀行在動態平衡中穩步前行”的演講，線上釋出了《中國上市銀行分析報告2020》。
潘光偉表示，截至2019年末，中國上市銀行數量已達51家，其中4家位列全球系統重要性銀行，13家入選全球金融500強。根據2019年年報資料，中國上市銀行總資產規模達到196.47萬億元，較年初增長8.91%，佔商業銀行總資產合計數的比例為82.04%。2019年，上市銀行經營可以用“穩中有進”來概括。
儘管2019年上市銀行經營業績可圈可點，但應該清醒地認識到，當前，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，上市銀行需在“穩增長、調結構、助實體、控風險”之間把握多目標的動態平衡。如何做到“在危機中育新機、於變局中開新局”，值得包括上市銀行在內的銀行業深入思考。
展望2020年，《中國上市銀行分析報告2020》認為，上市銀行將攻堅克難、砥礪前行，持續深化供給側結構性改革，不斷調整優化業務結構；防範化解重大風險，進一步重視全面風險管理；完善價值銀行體系，資本管理更加精細化；聚焦要素市場化改革重點，加快理財子公司發展；推動後疫情時代數字經濟發展，實現科技賦能下的敏捷轉型。上市銀行要做好“六穩”“六保”排頭兵，不斷提升金融綜合化服務能力。
以下為潘光偉分享《中國上市銀行分析報告2020》的要點和精華。
上市銀行經營穩中有進
發展質量進一步提升
總體來看，2019年上市銀行經營可以用“穩中有進”來概括。
從“穩”的方面來看，上市銀行業務規模和經營效益穩步增長，銀行經營不斷迴歸本源，服務實體經濟能力不斷增強，資本充足水平持續提升，抵禦風險能力進一步提高。
從“進”的方面來看，上市銀行深化零售金融轉型，重塑公司金融戰略，佈局理財子公司，加快數字化建設，積極參與對外開放，大力推進金融供給側結構性改革。具體而言，51家上市銀行2019年度業績主要呈現以下幾個亮點：
一是資產和業務結構持續優化，服務實體經濟能力增強。上市銀行信貸投放力度繼續加大，同業和非標資產持續壓降，服務實體經濟能力進一步提升。2019年末，51家上市銀行發放貸款共計107.4萬億元，較年初增長12.02%；信貸資產佔總資產的比例為48.51%，較年初提升3.11個百分點；同業往來資產合計佔比4.84%，相對於年初下降0.8個百分點。
其中，上市農商行發放貸款共計1.70萬億元，同比增速20.40% 。
二是存款總體規模保持平穩增長，負債結構進一步改善。上市銀行增存穩存效果顯著，存款來源多樣化，同業負債持續壓降，負債結構得到優化。2019年末,51家上市銀行存款總計134.39萬億元，較年初增長8.81%。從負債結構看，存款佔總負債的比例為70.02%，較年初增加了2.05個百分點；同業負債、應付債券佔總負債的比例分別為11.74%和13.48%，較年初下降了0.41和1.19個百分點。
其中，上市農商行吸收存款2.36萬億元，同比增速 15.07% 。
三是信貸資產質量保持平穩，抵禦風險能力提高。上市銀行通過實施債轉股、不良資產證券化、核銷等多種方式豐富了不良資產處置手段，加大了不良貸款的壓降力度。2019年，51家上市銀行不良貸款餘額總計為1.56萬億元，增速較2018年下降2.26個百分點。平均不良貸款率為1.6%，與年初基本持平。
其中，上市農商行平均不良貸款率為1.45%，較上年下降0.02個百分點 。
2019年末，51家上市銀行平均撥備覆蓋率為246.01%，較年初提升11.43個百分點；核心一級資本充足率為10.17%，較年初提升0.19個百分點。上市銀行在加大撥備計提力度的同時，通過發行可轉債、優先股、永續債、二級資本債等多種方式進行資本補充，抵禦風險能力進一步增強。
其中，上市農商行平均撥備覆蓋率為283.32%，較上年提升14.32個百分點 。
四是息差利差擴大，銀行運營挖潛效果顯著。2019年，51家上市銀行平均淨息差和平均淨利差分別為2.27%和2.21%，較上年分別提高0.11和0.15個百分點。隨著銀行精細化管理的推進，銀行執行效率提升成效明顯。2019年，51家上市銀行平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個百分點。
其中，上市農商行平均淨息差、淨利差分別為2.58%和2.46%，均較上年提升0.08個百分點 。
五是零售金融轉型持續推進，普惠金融服務能力增強。2019年，51家上市銀行零售貸款總額合計43.35萬億元，較年初增長15.06%，高於總貸款增速3.04個百分點；上市銀行零售存款總額總計58.22萬億元，較年初增長12.47%，高於總存款增速3.66個百分點。
2019年，上市銀行積極踐行普惠金融戰略，持續完善普惠金融組織體系，不斷加強數字化普惠金融生態系統建設。2019年，6家大型國有商業銀行普惠金融貸款餘額達3.26萬億元，較年初增長35.5%，超過同期全部貸款增速25.31個百分點；招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、浙商銀行等6家上市股份行普惠金融貸款餘額共計1.43萬億元，同比增速18.54%；江蘇銀行、中原銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、貴州銀行、青島銀行、蘇州銀行和瀘州銀行等9家上市城商行普惠金融貸款餘額達3809億元，同比增速27.91%。
六是金融科技深度應用，全面賦能銀行數字化轉型。擁抱金融科技，實施數字化轉型，已成為上市銀行共同的戰略選擇。2019年，上市銀行繼續加大了科技投入力度。大中型上市銀行平均科技人員佔比提升至4%以上，平均科技投入資金佔營業收入比例約為2%。在基礎平臺建設、數字化零售金融、數字化公司金融、數字化同業業務等方面取得長足進展。
儘管2019年上市銀行經營業績可圈可點，但應該清醒地認識到，當前，國際政治經濟形勢更為嚴峻，全球產業鏈脫鉤的風險日益顯性化，不僅進一步增大了全球經濟下行的壓力，也對中國銀行業實施國際化發展戰略形成了巨大的阻力。今年以來，新冠疫情導致部分行業經濟活動暫時性停擺，給銀行經營和風險管理帶來空前挑戰，銀行累積的信用風險急劇上升，也使預期損失模型的應用和信貸資產減值準備的計提成為難點。
一方面，銀行業要應對新冠疫情帶來的各項衝擊，執行支援實體經濟、減費讓利的國家政策，全力以赴促進經濟社會恢復正常迴圈；
另一方面，銀行業不良資產上升的壓力增大，息差進一步收窄，撥備計提力度加大，盈利增速趨降，上市銀行需在“穩增長、調結構、助實體、控風險”之間把握多目標的動態平衡。如何做到“在危機中育新機、於變局中開新局”，值得包括上市銀行在內的銀行業深入思考。
紮實做好“六穩”工作，落實“六保”任務
不斷提升綜合化服務能力
今年是我國決勝脫貧攻堅和“十三五”收官之年。報告認為，展望2020年，上市銀行將攻堅克難、砥礪前行，持續深化供給側結構性改革，不斷調整優化業務結構；防範化解重大風險，進一步重視全面風險管理；完善價值銀行體系，資本管理更加精細化；聚焦要素市場化改革重點，加快理財子公司發展；推動後疫情時代數字經濟發展，實現科技賦能下的敏捷轉型。上市銀行要做好“六穩”“六保”排頭兵，不斷提升金融綜合化服務能力。
一是供給側結構性改革深化，業務結構不斷調整優化。
對於上市銀行來講，推進供給側結構性改革的不斷深化，應重點關注以下三方面：
第二，交易銀行將在修復產業鏈中發揮重要作用。交易銀行業務涵蓋支付結算、貿易融資、供應鏈金融、現金管理和資產存託管等方面。在疫情後期產業鏈修復過程中，大型企業對現金管理、供應鏈金融等高附加值業務的定製化需求增加，中小企業對支付、跟單貿易、信用證業務等基礎性業務需求加大，這將推動上市銀行相關的交易銀行業務實現較快發展。
第三，普惠金融擴面增量提質。上市銀行將通過增強小微金融線上化和綜合化服務能力，推進解決小微企業“融資難、融資貴”問題，提高小微貸款風控能力，增加小微貸款規模，擴大小微企業服務覆蓋範圍。
二是防範化解重大風險攻堅，全面風險管理愈加重視。2023年1月1日是《巴塞爾協議III》標準的執行時間。上市銀行應按照監管部門的要求，從信用風險管理向全面風險管理體系轉型，根據區域、行業、客戶和產品的特點，加強信用風險、集中度風險、利率風險、流動性風險和操作風險等風險指標體系的全覆蓋監測；持續優化風險管理組織架構，實現由“層級管理”向“垂直、集中、獨立”管理方向轉變，建立綜合與專項相統一的風險管理運作機制；優化風控模式，提高以風險量化為核心的風險管理技術，推進全面風險管理系統建設和管理工具應用，提升風險預判和管控能力。
三是提升銀行價值創造水平，加強資本精細化管理。隨著中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，上市銀行應實現從“規模銀行”向“價值銀行”轉變，對上市銀行的評價也應實現從“規模增長速度”向“價值創造能力”轉變。上市銀行需要高度關注市值管理、提高資本運用效率，拓寬資本補充渠道，建立以資本約束為核心的資源配置方式和業務增長模式，以精細化資本管理推動商業銀行輕型戰略轉型。
四是要素市場化改革重點聚焦，理財子公司擴容加速發展。疫情期間，中國人民銀行、銀保監會等五部委出臺《關於進一步強化金融支援防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》明確，將進一步推進理財子公司設立，壯大機構投資者隊伍，進一步增強理財子公司數量。未來，部分對風險管控能力較強、總資產及非保本理財業務達到一定規模的上市銀行有望優先批設。上市銀行的理財業務在向理財子公司轉型的過程中，將實現從傳統的固定收益類資產投資轉向大類資產配置，與資本市場的聯絡愈加緊密。
五是加大科技賦能力度，優化銀行資料治理。金融科技賦能，不僅僅是產品和服務模式的改變，更需要輔之以相關的組織創新、流程變革和企業文化變革。金融科技與銀行業務的有效融合，需要突破銀行傳統組織架構的約束，打造銀行的敏捷能力。未來，大型銀行對科技的投入力度將不斷加大，數字化轉型亦將實現跳躍式發展；中小銀行由於變革的徹底性和對科技的投入力度不同，將導致數字化程度的分化。
資料作為一種新型生產要素，已成為銀行未來致勝的核心“資產”和競爭力，是銀行數字化轉型的助推劑。堅持以問題為導向，多措並舉提升資料治理能力，是上市銀行數字化轉型戰略推進的關鍵。要通過制定統一的資料標準，提升資料質量；彌合外部資料鴻溝，建立資料互動機制；加強資料分析應用；完善客戶個人隱私保護機制等舉措，逐步建立資料治理架構，發揮資料內在價值，加強合規意識。
上市銀行作為我國金融體系的主體、銀行業的排頭兵，要按照黨中央、國務院決策部署和監管部門要求，緊扣“六穩”“六保”要求,進一步落實落細各項金融紓困政策，把穩企業保就業和服務民營、小微企業更好結合起來，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，全力以赴促進經濟社會恢復正常迴圈，堅定不移推動經濟高質量發展，為決勝全面建成小康社會作出新的更大的貢獻。