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疫情影響持續，線上辦公需求逐步變成常態，企業公有云需求進一步加強，同時自主科技創新背景下雲端計算給予國內重構軟體生態體系的良機。以ERP和辦公軟體為代表的軟體公司一方面助力企業數字化轉型，另一方面也是軟體國產化的急先鋒。短期受到疫情的影響，企業服務相關公司業務從一季度下滑態勢逐步恢復，截止5月底基本恢復到去年同期水平。企業客戶對公有云的接受程度提升，現階段出現客戶倒閉砍單的情況上尚不明顯。國企央企的延遲的招標也逐步啟動，並在新業務系統中更多考慮國產軟體。
物聯網和人工智慧技術分別實現物體的上線和互動並在細分場景下開始出現硬體智慧化升級和商業模式的變化。阿里以智慧音響為入口藉助阿里雲優勢提供物聯網開發平臺快速在C端物聯網生態佔據核心平臺位置，智慧家居場景逐步走向應用推廣期，上游連線晶片出現明顯放量，下游以掃地機為代表的智慧化終端開啟技術迭代。B端場景中以安防廠商為代表的公司開始嘗試場景化落地，在零售和停車等領域都開始演化出新的商業模式。
消費產業上行週期被疫情打斷，從復工節奏上看二季度需求應該是最差的時候，中美科技爭端下消費電子供應鏈存在較大的不確定性。以TWS為代表的可穿戴裝置處於滲透率提升的階段，相對來說確定性最高，中低端TWS產品完成技術門檻突破剛處於放量早期階段，第三方品牌和手機廠商都開始積極佈局中低端產品。消費電子5G換機週期剛啟動，供應鏈上電池，代工和射頻產業趨勢有望從下半年開始恢復。
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