關鍵結論

○ 在2020年,對資訊科技(IT)顯示皮膚的需求量將達到3400萬平方米,佔平板顯示器(FPD)市場總量的14%。

○ 大多數液晶顯示器(LCD)工廠可以在同一條線上生產各種尺寸、寬高比和解析度的皮膚。這種生產靈活性是FPD平板顯示行業成本隨著時間持續下降的原因之一。這種靈活性允許了皮膚製造商根據市場需求而為工廠安排各種皮膚型別靈活生產來最大限度地提高生產率。

○ 在2002年至2004年間,除了少數例外,沒有新建的IT皮膚專用工廠,而此時的IT顯示皮膚主要是在Gen5 大小的世代線上進行生產。在這個階段,IT顯示皮膚應用端收入佔平板顯示器營收60%以上。

○ 過去10多年來,IT製造裝置支出僅佔FPD裝置支出總額的一小部分。然而,如果皮膚製造商能夠成功地將有機發光二極體(OLED)推向膝上型電腦和監示器應用,IT製造裝置也可能成為市場更重要的驅動力。

資訊科技或IT是一個通用術語,在顯示行業中通常是指膝上型電腦和監視器應用顯示器——用於工作的顯示器。儘管在過去15年裡,電視和智慧手機在數量、面積和營收方面都超過IT,但是IT顯示端應用是平板顯示行業(FPD)革命的原動力。

2000年,IT應用佔FPD營收77%。此後,IT份額持續下降至2016年的16%,並預計未來將保持在同等水平。就地區而言,IT在整個市場的份額與營收趨勢非常相似。在2020年,IT需求量將達到3400萬平方米,佔平板顯示器(FPD)市場總量的14%。

隨著顯示器行業在皮膚尺寸、解析度、寬高比、應用和技術等方面不斷多樣化,不同顯示場景應用之間的界限、皮膚的設計用途和使用方式繼續變得模糊。現在有很多例項,比如智慧手機用起來像平板電腦,電視用於公共顯示器,顯示器用作電視,不勝列舉。所以在現在市場下,按應用來對顯示皮膚進行分類變得愈發困難。

儘管有多種不同的平板顯示技術與實現方式,但大多數情況下,這些顯示技術在實際應用中並沒有特別顯著的差異。在各應用之間的主要差異是尺寸大小。由於這個原因,大多數LCD工廠可以在同一條線上生產各種尺寸、寬高比和解析度的皮膚。話雖如此,但是該理論在實際生產中還是有些限制;例如,在10.5代工廠生產智慧手機皮膚就沒有多大意義。然而,於此同時有幾家8/8.5代工廠把智慧手機、IT和電視皮膚都放在同一條線上生產。

這種生產靈活性是FPD成本隨時間持續下降的原因之一。這種靈活性允許皮膚製造商為工廠安排各種皮膚型別靈活生產來最大限度地提高生產率。這種生產靈活性根植在FPD工廠中,並允許皮膚製造商快速改變生產計劃以滿足客戶訂單,在避免錯失領先的尺寸和應用需求的同時追求更有利可圖的產品。這種靈活性存在於基本顯示技術相同的FPD之間,例如a-Si或氧化物LCD;它通常不適用於跨越顯示技術。

因此,試圖依照應用(如IT)來對供求關係建立模型是困難的,例如把IT與電視相比較。工廠和產能不是面向特定應用的。同時,工廠的生產計劃會根據市場情況在短時間內改變,而且很難預測一個季度之後的情況。

依照應用來建立裝置支出模型也面臨同樣的問題。IT皮膚仍然幾乎完全是基於a-Si和氧化物的LCD。在2002年至2004年間,IT應用佔平板顯示器營收60%以上,因為除了少數例外,沒有新建IT專用工廠, 而主要的IT皮膚都是在Gen 5產線上進行生產的。從那以後,大多數新的平板顯示器工廠都瞄準了電視或智慧手機皮膚的生產。由於電視機是在越來越大的基板上製造的,許多老的電視機工廠已經將生產轉移到IT皮膚上。同時,一些新的8代工廠也為其分配了一些產能,以實現產品路線圖的多樣化。

儘管a-Si液晶電視和IT皮膚採用類似的工藝製造,但當工廠在皮膚型別之間轉移生產時,可能需要升級、採用新工藝、工廠翻新及購買新裝置。例如,如果從垂直校準(VA)模式液晶顯示器切換到面內轉換(IPS),就可能需要購買摩擦裝置。如果生產更多更小的膝上型電腦皮膚,就要購買更多的裝置,用於密封、劃線、偏光片層壓、檢測站點等,這些裝置的設定目的是處理特定尺寸的皮膚以保持產能。此外,隨著IT皮膚製造商從扭曲向列模式(TN)轉向IPS——通常為負型邊緣場開關技術(FFS)),他們可能會採用光配向技術(Photoalignment)因而可能需要更多新裝置。這類生產線升級很重要,但通常只佔新建平板顯示器工廠成本的一小部分。

所有這些原因都導致依照IT應用來預測裝置開支具有挑戰性。即便如此,如下面的分析所示,在新工廠投資時,也有可能針對長期IT生產的平均裝置配置採用更廣泛的假設,並對每年的升級支出做出一般性的假設。

下圖將IT應用的裝置開支與總開支進行了比較。可見在過去十多年來,用於IT皮膚製造的裝置僅佔總體FPD生產裝置支出的一小部分。但是如果在未來 OLED現實就是能被大規模運用到IT皮膚生產的話,IT顯示皮膚生產裝置佔總體FPD顯示裝置支出佔比預計會迅速增加。

以上的論點存在一些侷限性。比如OLED在IT應用中的採用率是一個非常懸而未決的問題。因為OLED在IT應用中的高成本和高功耗, 其在IT皮膚中的市場擴充套件也許會非常緩慢。

在未來五年,OLED會以怎樣的速度進入IT應用將是一個重要的市場趨勢。皮膚製造商將盡可能快地進軍更多的IT領域,以滿足目前已有和正在建設中的大量OLED產能需求。正如在2020消費電子展(CES)上所展示的,膝上型電腦和顯示器製造商將為高階顯示應用市場開發使用OLED皮膚的新裝置,以使其產品與眾不同並形成差異化競爭。

就營收和區域而言,FPD的IT應用目前只是一小部分。然而,因為其在這個數字化的世界中承載著大量的日常和工作交流,筆記本和顯示器在平板顯示行業的地位至關重要。。展望未來,如果皮膚和電視機制造商能夠成功地將OLED推向筆記本和顯示器應用領域,那麼它在平板顯示器裝置支出和皮膚營收中所佔的份額可能也會越來越大。

來自: IHSMarkitTMT