要點

○ 由於在光刻(photolithography)和蒸鍍(evaporation)等多個關鍵工藝領域中的強勢地位, 日本裝置公司在平板顯示器(FPD)裝置市場收入中所佔的份額最高。根據目前已隸屬於Informa Tech的IHS Markit | Technology的模型預測, 僅光刻和蒸鍍兩個細分市場總額就佔據了全部顯示裝置市場總額的30%份額 。

○ 韓國裝置公司在各種FPD裝置領域(尤其是OLED生產)中都取得了巨大成功。就準分子鐳射退火裝置(ELA)而言, OLED所用的ELA裝置強度和平均銷售價格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA裝置細分市場上, 韓國的AP Systems佔據了60%的市場, 而所有韓國製造商在2017年至2019年之間均佔據了ELA市場74%的份額。

○ 美國應用材料公司擁有化學氣相沉積(CVD)裝置市場收入的84%。CVD真空裝置擁有較高的附加值, 並被廣泛用於陣列、阻擋層、薄膜封裝(TFE)和Yocta觸控層製作等多種應用中。僅在2017年至2019年, 該細分市場總價值就超過45億美元。

○ 隨著中國的10.5代投資的放緩, 整體裝置市場逐漸下行並持續地向OLED轉移。由此, 日本在FPD裝置方面的強勢地位將面臨越來越大的壓力。此外, 中國政府正在通過各種支援機制積極鼓勵顯示皮膚生產裝置本地化。這一舉措引起了日本、韓國和西方裝置製造商日益增長的擔憂。

從1990年代開始, FPD製造技術開始在日本蓬勃發展。日本電子公司與當地裝置和材料製造商通過密切合作建立了高度以日本為中心的供應鏈, 從而推動了FPD行業的快速增長。

隨著時間的流逝, 皮膚製造逐漸地轉移到韓國、臺灣和現在的中國大陸。儘管日本目前僅佔FPD產能的5%, 但其在裝置和材料上的供應鏈仍然保持強勁, 併為所有地區的皮膚製造商提供了支援。

根據IHS Markit | Technology的《AMOLED和LCD供應需求與裝置資訊服務》報告, 儘管競爭逐步加劇, 但日本FPD裝置製造商仍保持著50%以上的收入市場份額。

隨著韓國LG Display和三星電子在產能和技術方面成為FPD市場的領導者, 他們開始率先大批量生產有機發光二極體(OLED), 並加倍了對裝置和材料生產本地化工作的投入。雖然本地化通常會降低成本、提高對問題的反應速度並提高供應商開發特定技術的能力, 但是在某些情況下, 韓國皮膚製造商限制了聯合開發技術的對外銷售。該行為限制了成功的供應商向有競爭關係的皮膚製造商進行裝置和材料的銷售。

雖然韓國裝置公司在各種FPD裝置領域(尤其是OLED生產)中都取得了巨大成功。依託著在光刻和蒸鍍等多種工藝關鍵領域中的強勢地位, 日本裝置公司仍繼續創造更高的總收入。

根據IHS Markit | Technology模型預測, 僅光刻和蒸鍍兩個細分裝置市場總額就佔了整個顯示生產裝置市場總額的30%。在2017年至2019年期間, 日本的佳能和尼康幾乎佔據了光刻市場的陣列和Yocta裝置的98%市場份額。同期, 佳能Tokki佔據了蒸鍍機市場的55%份額。

此外, 從2008年開始供應夏普Gen 10的日本裝置公司亦在當前的中國Gen 10.5擴張浪潮中均贏得了業務機遇。

歸功於三星和LG Display都在新建柔性OLED工廠, 韓國裝置公司的收入份額在2016年和2017年也得到了快速的增長。就準分子鐳射退火裝置(ELA)而言, 其OLED所用的ELA裝置強度和平均銷售價格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA裝置細分市場上,  韓國的AP Systems佔據了60%的市場, 而所有韓國製造商在2017年至2019年之間均佔據了該市場74%的份額。2019年, 在溼法蝕刻裝置市場中(wet etcher), 韓國的DMS、KCTech和SEMES佔同期市場的73%。從單位和可用市場總量來看, 韓國裝置製造商的份額相對高於IHS Markit | Technology模型預期收入。

雖然FPD裝置市場主要位於亞洲, 但美國和歐洲公司也做出了巨大貢獻。總部位於美國的應用材料公司擁有化學氣相沉積裝置(CVD)收入的84%。該型別CVD裝置擁有較高的附加值, 並被廣泛地用於陣列、阻擋層、薄膜封裝(TFE)和Yocta觸控層製作技術等多種應用中。僅在2017年至2019年期間, 這個龐大的細分市場其價值就超過45億美元。

在LCD到OLED的技術轉變以及中國大陸FPD產能建設的推動下, FPD裝置的三年總銷售額達到了空前的543億美元。高漲的銷售額使所有地區的裝置製造商受益頗豐。然而, 由於FPD行業現在正努力擴張並重組柔性OLED工廠(這些工廠擁有新技術且成本壓力), 以吸收過多的LCD電視產能, 導致整體裝置市場開始下行。因此IHS Markit | Technology預計裝置市場在未來三年將下降29%, 總額為386億美元。在該下行的市場中, 為了贏得有限業務, 行業內的競爭只會進一步加劇。且隨著中國的10.5代投資速度緩慢和市場繼續向OLED轉移, 日本在FPD裝置上的強勢地位將面臨越來越大的壓力。

此外, 中國政府正在通過各種支援機制積極鼓勵顯示生產裝置本地化, 這引起了日本、韓國和西方裝置製造商日益增長的擔憂。

來自: IHSMarkitTMT