奧緯諮詢：2022年中國人身險市場未來展望報告（附下載）

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增長乏力，逆勢震盪，中國人身險行業原保費增速降至個位數，首年保費首次連續三年下滑。市場不禁疑問：中國人身險市場是否已經飽和？如果仍有機遇，行業如何才能再度騰飛？本報告旨在通過分析行業長期前景，明晰市場迷思和短期挑戰，以回答上訴問題。報告的最後將提出一系列改革舉措，以助力行業釋放長期潛能。

長期前景

基於與一系列亞洲市場的橫向對比，預期中國人身險滲透率（即保費收入 / 可支配收入）在成熟階段將達到11-13%。根據其他成熟市場經驗，人身險滲透率將在人均可支配收入突破7,000-10,000美元后，進入二次爆發期。在這一時期，中國人身險保費將保持高達13%的年增長率。這意味著，中國在2030年將成為全球最大的人身險市場，而其市場規模將在2040年代初達到美國的3倍。而醫療險、養老金/年金險、定期/終身壽險將成為支撐中國人身險市場高速增長的支柱型產品，機會巨大。

中國人身險保費規模將在2050年達到45萬億元

1.包括原保險保費收入和計入保戶投資款新增交費和投連險獨立賬戶新增交費的保戶儲金及投資款部分。
資料來源：中國銀保監會，中國統計局，奧緯分析

市場迷思和短期挑戰

隨著科技的發展和顛覆，眾多2C行業紛紛轉型。許多人認為數字化將能幫助中國人身險行業力挽狂瀾，而傳統的代理人模式不再有用武之地。基於近年來業內最全面的人身險行業一手調研（涵蓋12,000名人身險消費者和來自12家公司的代理人），本報告深度分析了這些問題，而研究結果指向了一個不同且微妙的方向。數字化渠道和數字化工具只是手段，而代理人的賦能和改革才是重中之重。雖然“大進大出”的代理人模式難以持續，且不適合服務其目標客群（即中產及富裕客戶），但這並不改變人身險是“人的業務”這一本質。在改革的過程中，高質量代理人優增和數字化工具的推出僅僅是第一步，更重要的是這些工具賦能的成效和隨後代理人行為模式的變化。

改革舉措

打造以客戶為中心的商業模式，有效打通客戶資訊及需求、產品及服務交付渠道和綜合保險生態，對擊破短期挑戰、釋放長期潛能至關重要。這一模式的核心是險企服務宗旨的升級，即從單一的銷售產品，向服務客戶全生命週期的需求轉變。而這一模式的實現需要與客戶構建多層次的深度互信：對銷售人員的信任，對產品服務的信任，對險企的信任。為了建立這樣的信任，險企需要先打造一個以客戶為中心的，能將各種金融和康養需求相結合的生態圈。同時，通過精心地策劃和恰當地激勵深化代理人改革，塑造出一支能夠滿足中產及富裕客戶需求的新一代代理人隊伍，與生態圈相輔相成，完成客戶服務。2B2C渠道的發展是另一個方向，包括更為穩健和升入的銀保合作和逐漸發展的團險渠道，以幫助實現終端個人客戶的獲取。最後，數字化渠道對於更為標準化的產品具有不可比擬的優勢，同時，它也會對生態圈的打造形成有效補充。

總而言之，奧緯對中國人身險市場的光明未來充滿信心。市場需要對行業應對短期挑戰、經歷成長陣痛的轉型期給予耐心。為使行業儘早重回高速發展軌道，險企管理層和股東都需要堅定信心，堅決推行有益行業長遠發展的舉措，並不斷投入資源和努力，不畏短期的挑戰和迷惘。