【數字化十大預測】德勤釋出《2019科技、傳媒和電信行業預測》

德勤於近日釋出了《2019科技、傳媒和電信行業預測》報告，報告著眼於全球科技、傳媒和電信行業在未來5年的關鍵趨勢，分析顛覆性技術變革及未來可能會影響行業內企業的因素。

一5G，新型網路時代來臨

據德勤全球預測，第五代廣域無線網路將在2019年實現大範圍推廣應用。2018 年有7家運營商開展 5G廣域無線測試。預計到 2019年底，將有25家運營商針對部分地區（通常為城市地區）推出5G服務。2020 年，推出5G服務的運營商有望新增26家，在2019年原有總數的基礎上翻番一倍不止。預計2019年將有大約20家手機廠商推出具備5G功能的手機（首批次具備5G功能的手機將在2019年第二季度面市）。2019 年全年的智慧手機銷量可能達到15萬臺，其中有大約100萬臺5G手機上市。5G調變解調器（也稱“puck”裝置或熱點）的銷量將達到100萬臺，安裝的5G固定無線接入裝置可能上百萬。

 

5G 無線技術將在2019年和2020年實現三種主要應用。首先，5G將主要通過智慧手機等裝置支援真正意義上的移動互聯的實現。第二，5G將用於連線“移動性較差”的裝置。5G 調變解調器或熱點是主要的應用形式：專門的無線接入裝置，因體型小巧而具備良好的移動性，可連線5G網路，並利用Wi-Fi 技術進而連線其他裝置。第三，我們將應用5G固定無線接入裝置，並在建築或窗戶上安裝永久性天線，為家庭或企業提供寬頻，取代有限網路連線。

 

5G在推廣初期會遭遇4G在推廣初期（2009 年-2010 年）面臨的同樣境遇。5G 應用的推廣速度將快於3G。3G於1998年推出後經歷了較長時間才得到廣泛普及。

 

4G於2009年末2010年初推出之後僅有小部分運營商在有限的部分地區提供4G服務。雖然在推出後的10 年間4G網路的佈局範圍越來越廣，但直到2019年4G才成為全球使用者最多的無線聯網技術。

全球行動通訊系統聯盟（GSMA）的報告顯示，全球範圍內的4G網路使用者要到2023年才能超過網路使用者總數的 50%，距離4G網路的最初啟用已過去 14 年。這意味著到2025 年，5G 可能仍是一種相對小眾的技術。該年度的5G使用者人數有望達到 12 億人次，但也僅佔全球非物聯網行動網路使用者總數的 14%。與此同時，不同國家的5G網路應用情況也存在巨大差異： 到2025年，美國將有49%的使用者使用5G網路，日本、歐洲、中國的這一比例分別為 45%、31%和 25%，而拉丁美洲、中東和非洲的這一百分比僅為個位數。十年以後，供應商們可能仍在推廣5G。

 

▲不同技術的全球行動網路應用情況

 

5G是一種未來聯網技術。5G 應用在未來 12-24 個月內可能仍停留在較淺層面，而5G要取代4G的市場統治地位或許仍需時日。但出於對速度、時延、穿透力，尤其是容量等因素的考量，不少電信運營商追趕5G浪潮的意願十分強烈。一旦得到運營商的普遍應用，5G網路將迎來高速發展。

二人工智慧，從小眾到普及

據德勤全球預測，到2019 年，企業將加速應用基於雲技術的人工智慧軟體及服務。在使用人工智慧的企業中，70% 將通過基於雲技術的企業級軟體構建人工智慧能力，65% 將通過基於雲技術的開發服務打造人工智慧應用。此外，德勤全球還預測，到2020年，在所有應用人工智慧軟體的企業中，將企業級軟體與人工智慧和基於雲技術的人工智慧平臺相結合的企業比例將分別達 87% 和 83%。

雲技術將推升人工智慧的全面應用和投資回報率， 並促進對人工智慧的投資。更重要的是，人工智慧能力及其收益將得到廣泛普及，而不再侷限於早期應用者。

1人工智慧迄今僅惠及少數企業

人工智慧涵蓋了多種技術。其核心當屬機器學習及其更復雜的衍生技術——深度學習神經網路。這些技術令計算機視覺和自然語言處理等人工智慧應用得以實現，也正是藉助這些技術，我們才能用海量資料做出精確預測，並挖掘資料背後的更深層啟示。人工智慧近來受到的關注一方面來自於機器學習和深度學習神經網路的發展，一方面則是由於企業能通過許多方式運用這些科技改善運營、開發新產品和服務，並以更低的成本為顧客提供更優質的服務。

 

人工智慧所面臨的困擾在於，迄今為止，許多企業仍缺乏充分利用人工智慧所需的專業能力和資源。機器學習和深度學習往往需要多個人工智慧專家團隊、訪問大型資料組的許可權、專門的基礎設施和處理能力。具備這些優勢的企業接下來還要尋找人工智慧的正確使用案例，建立定製化解決方案，並擴大至整個企業範圍內。這些均需要一定程度的投資和經驗，無法一蹴而就，並且是許多企業遙不可及的。

 

因此，在人工智慧發展初期，受益者主要是先行企業。他們擁有必要的技術能力、強大的資訊科技基礎設施和獲取稀有、昂貴的資料科學技能所需的雄厚資金。其中最具代表性的就是全球“科技巨頭”。

2人工智慧正從小眾市場向大眾化轉變

這些科技巨頭正利用人工智慧打造十億美元級別的服務並開展運營變革。為開發自己的人工智慧服務，他們採用了一套熟悉的策略：（1）針對內部挑戰或機遇尋求解決方案；（2）在企業內更大規模地完善解決方案；（3）推出能迅速吸引大量使用者的服務。因此，我們看到亞馬遜、谷歌、微軟基於自己的使用經驗，面向更廣大市場推出了了人工智慧開發平臺及獨立應用。

 

大量初創企業也紛紛憑藉基於雲技術的開發工具和應用躍入人工智慧市場。其中，至少有六家人工智慧“獨角獸”，兩家來自中國。這些企業中，有些專注於某個特定的產業或使用案例。例如，美國人工智慧領域獨角獸CrowdStrike專攻網路安全，而另一家公司Benevolent.ai則致力於利用人工智慧開發新藥物。

 

這些創新型企業讓更多企業更易獲益於人工智慧。儘管這些企業缺乏頂級科技人才、訪問大型資料組的許可權，也沒有強大的計算能力，但他們通過雲技術獲得的服務可以彌補這些不足，而且無需支付鉅額的前期投入。簡而言之，雲技術正賦予企業即刻應用人工智慧的能力，從而實現這一技術的普及。

▲部分企業已率先“入雲”

3大量企業將開始受益

人工智慧的大眾化不斷推動人工智慧的應用。雖然受訪者應用人工智慧的方式各有不同，但將企業級軟體與人工智慧技術和基於雲技術的開發平臺相結合是企業採用人工智慧技術的兩大主要途徑。

 

接受德勤人工智慧調查的美國受訪企業中，早期應用人工智慧的企業採用深度學習技術的比例從2017年的34%上升至2018年的50%。越來越多的企業可通過大量基於雲技術的人工智慧服務運用深度學習技術，推動了該技術應用比例的增長。另一項針對雲服務的單獨調查顯示，希望獲取人工智慧和先進分析技術等先進創新能力提升服務的企業比希望獲得傳統IT服務的企業多2.6倍。

 

雲技術的不斷普及和早期應用者經驗的積累共同推動人工智慧的應用：

 

從2017年至2018年，我們調查的美國受訪企業中全面採用人工智慧技術的企業數量從六家增長到九家，增長率達50%，德勤全球2018年預測得到印證。

 

所有國家早期應用人工智慧的企業均取得了不錯的經濟效益，平均投資回報率達16%。這對於在技術快速演變的情況下不斷積累經驗的企業來說是個良好的開端。

 

投資回報率可驅動人工智慧的應用，但這並不能解釋企業採用人工智慧的全部動機。我們的受訪者認為人工智慧還將在未來兩年對其競爭力產生重大影響。

 

由於已取得了一定成效，同時相信人工智慧將對自身競爭力的提升起到關鍵作用，企業不斷加大人工智慧投資力度。我們調查發現，受訪企業2017年人工智慧平均投資額度為390萬美元，到2019年這一額度有望上升至480萬美元。

▲人工智慧對企業有效運營的戰略重要性

三智慧音響，增長放緩

據德勤全球預測，2019年智慧音響行業規模將達到70億美元，相當於按43美元的平均售價賣出1.64億臺智慧音響。德勤曾預計，2018年將以44美元的平均售價賣出9,800萬臺智慧音響，行業總收入達到43億美元。2019年，憑藉63%的預期增長率，智慧音響將成為全球銷量增長最快的聯網裝置，且年底前裝配數量將超過2.5億臺。儘管2019年有望實現強勁銷售業績，但增速較上一年有所放緩：2018年第二季度，智慧音響銷量同比增長187%。

1推動智慧音響增長的要素

智慧音響行業是一個充滿增長機遇的領域，向非英語國家市場的擴張則蘊藏巨大潛力。2017年底，智慧音響的銷量大多集中在英語國家市場，其中95%以上的銷量由美國和英國貢獻。然而在2019年年初，智慧音響產品將結合更多語言實現擴張：在主要使用漢語（普通話或粵語）、法語、西班牙語、義大利語、日語以及英語的國家，智慧音響的銷量將快速增長。在上述大多數國家和地區，智慧音響類的持有量和出貨量增長將可能超過所有其他智慧裝置。

 

非英語國家的銷量增長將可能使智慧音響的使用者規模迅速擴張。到2019年年初，全球智慧音響保有量將超過1億臺。德勤研究表明，到2018年年中，在銷售多個主要智慧音響品牌的七大市場中，六個市場的智慧音響持有量的同比增幅均高於其他裝置（中國城市地區、美國、日本、英國、加拿大和澳大利亞，僅德國例外）。截至2018年年中，智慧音響在中國城市地區的滲透率最高，22%的成年人使用智慧音響；美國緊隨其後，19%的成年人使用智慧音響。在上述國家市場中，智慧音響也是增長最快的新興聯網裝置。

 

▲智慧音響使用者佔比（按國家劃分）

 

在某些情況下，語音可能是最自然、最有效的人機溝通方式。例如，當人們用雙手操作機器、打字、懷抱嬰兒、或者做飯時，語音溝通也許是最便捷的選擇。此外，語音溝通也是駕駛途中最安全的選擇。實際上，在劇院、工廠、化學實驗室以及餐廳後廚等很多工作場所，智慧音響都可以讓人們更安全、更準確地開展工作。德勤全球認為，長期來看，辦公用智慧音響的數量可能超過家用智慧音響，辦公用智慧音響的功能也比播放音樂、收聽氣預報或者計算零除以零等於多少等更有價值。

2警惕智慧音響增速放緩

雖然智慧音響製造商有很多理由持樂觀態度，但仍應保持警惕。儘管2019年智慧音響市場可能會取得不俗的業績，但增長僅為2018年的一半，未來幾年還有可能繼續下滑。

前期的智慧音響需求很大程度上由低價促銷拉動。在美國，佔絕大部分的入門級智慧音響促銷價格低至25美元/臺。在中國，智慧音響的促銷價格甚至低至15美元/臺。例如，阿里巴巴旗下平臺天貓曾將價值499元（70美元）的GeniusX1折價80%，按99元（14美元）的價格賣出100萬臺智慧音響。長遠來看，折扣價格將難以長期維持，並可能抑制消費需求。

從某種意義上來說，智慧音響是奢侈品；英國擁有或使用智慧音響的使用者中，收入超五萬英鎊（65,250美元）的人數量是收入低於五萬英鎊的兩倍。對於低收入者來說，只有具備超強實用性的智慧音響才能稱為必備單品，尤其是全價出售的智慧音響。一些分析人士認為，目前大多數智慧音響都按成本出售甚至虧本出售（取決於零部件的成本）。這表明智慧音響的價格已沒有繼續大幅下降的空間。

 

未來智慧音響的需求可能主要在於其有用性。這方面需要注意的是，儘管作為智慧音響核心部件的數字語音助手近年來已在多種裝置上得到應用，並被安裝到數十億臺消費類電子裝置中，但大多數似乎很少使用。德勤研究表明，智慧手機、平板電腦以及個人計算機中的大部分語音助手從未被使用過。實際上，大多數使用者只有在使用智慧音響時才會使用語音助手，因為這類裝置只能用語音操控。

 

▲絕大部分使用者不使用裝置中的數字語音助手

 

智慧音響的有用性還在一定程度上取決於其應用範圍，或者人們實際的使用方式。目前在大多數市場中，智慧音響最常用於播放音樂，但這種應用並未顛覆常規：人類早在19世紀就已經發明出可以發出聲音的裝置。

實際上，德勤2018年年中的一項研究表明，在五個受訪國家（加拿大除外）中，智慧音響的第一大用途是播放音樂（在加拿大智慧音響的第一大用途是查詢天氣）；在多數其它國家市場，查詢天氣是第二大用途。也許口頭指令查詢天氣比使用智慧手機上的應用軟體更先進，但這是否足以推動智慧音響的銷量增長？

 

▲2018年裝置日常使用情況

 

有些人可能更喜歡在應用軟體上選擇音樂，而不是在播放列表中口頭輸入歌曲名稱。智慧音響在幾大主要市場的第三大用途是設定鬧鐘或計時，融合了音樂、天氣以及設定鬧鐘等功能的智慧音響，看起來更像是新款的床邊或廚房收音機，而非徹底顛覆常規的新裝置。

四體育節目新趨勢

受博彩驅動，電視直播體育節目收視率出現上升，年輕人收看電視節目的總體時間增多，減緩了電視節目收視率下降的趨勢，甚至為電視節目收視提供了一定保障。

1電視體育節目： 重壓之下蓄勢待發

目前，全世界的年輕人越來越少在任何裝置上觀看直播或時移的傳統電視節目，但體育類節目卻具備一定吸引力。其中一個原因是，以年輕男性為代表的年輕群體參與體育賽事博彩，並通過電視觀看與其有利益關係的比賽。事實上，我們預測約有40%的25歲至34歲美國男性因此而觀看電視體育節目。

電視體育節目具有相對吸引力。舉例而言，儘管16歲至34歲的英國男性在2018年每天觀看傳統電視節目的分鐘數比2010年減少42%（這幾乎與18歲至34歲的美國人收看電視的下降比例一致），而同一群體觀看傳統電視體育節目的比例僅下降24%。我們預計，除英美兩國外，許多國家也將出現大致相同的趨勢，但在舉辦奧運會和世界盃的年份會有一定變化。

男性通常被認為比女性觀看更多的電視體育節目，而我們的研究也證實了這一點。在美國，49%的18歲至24歲美國男性觀眾2018年至少觀看一個電視體育節目（包括直播體育節目、體育脫口秀和精彩集錦），而同齡女性比例為26%。與此相似，25歲至34歲的美國觀眾中，64%的男性觀看電視體育節目，女性僅為37%。

 

▲2018年觀看體育節目的美國電視觀眾比例

 

18%的25歲至34歲美國電視體育節目男性觀眾有資格稱為“狂熱體育迷”：他們每天的觀看時間通常超過五小時，包括工作日、週六和週日。這一年齡段中，約有五分之一男性每週觀看電視體育節目的時間超過35小時，相當於10%的25歲至34歲美國男性總人口的觀看時間。這一年齡段中，約有五分之一男性每週觀看電視體育節目的時間超過35小時，相當於10%的25歲至34歲美國男性總人口的觀看時間。

2聚焦體育博彩

全球博彩行業規模約達5,000億美元。其中，體育博彩約佔40%，規模在每年2,000億美元上下。據一份報告估計，2018年至2022年，體育博彩將以每年9%的速度發展。32017年英國體育博彩收入達140億英鎊。2015年，北歐四國各類合法博彩行業總規模約為60億歐元。據估計（精確地統計地下/非法體育博彩行業十分困難），2018年美國地下體育博彩賭注總額約為1,690億美元。其中，美國彩民每年對職業和大學橄欖球賽下注約930億美元（多為非法賭注）。對比之下，2017年美國職業橄欖球大聯盟（NFL）各類收入總計僅為140億美元……這意味著，美國橄欖球博彩市場總規模比球賽門票和電視播放權兩項收入總和還多出四五倍。

 

這說明體育博彩市場規模相當可觀，但觀看電視與此有何聯絡？

 

從美國博彩行業規模判斷，體育博彩頗為盛行。在各年齡段的電視體育節目男性觀眾中，超過25%的人每年至少參與一次體育博彩，而這一比率在女性觀眾中為17%至33%。40%的25歲至34歲美國人（無論是否熱衷體育）是彩民，該年齡段男性觀眾中，這一比重上升至四分之三。但是，雖然眾多電視體育節目觀眾參與博彩，但他們的投注頻率卻存在差異。

 

▲大量美國電視體育節目觀眾參與博彩

 

若一個人對某場賽事投注，我們可能認為他/她更有可能收看該場賽事。調查結果也證實了這一看法。下圖表明，超過一半的美國電視體育節目觀眾表示，如果他們對某場比賽投注，那麼觀看該比賽的可能性會大幅增加，另有18%的人表示，這種可能性會略微增加。18歲至34歲男性中，85%至90%的人認為如果自己投注，觀看比賽的機率至少會有所增加，超過三分之二的人表示該種可能性會大幅增加。同樣，對該問題的回應存在性別差異。相比男性受訪者，更少有女性表示她們觀看某場比賽的機率會由於參與博彩而升高。

▲對比賽投注會促使許多人通過電視觀賽

 

參與體育博彩的頻率不僅與觀看投注賽事的機率相關，似乎還影響每週的收視時長。如果將美國所有的體育電視觀眾視為一個群體（無論是否參與體育博彩），我們通過調查得知，他們每週收看12小時體育節目。其中，非彩民平均觀看時長僅略高於10小時，而投注頻率高於每週一次的人平均觀看時間超過20小時，是前者的近兩倍。而且，這其中也存線上性關係：每週觀賽時長隨投注頻率增加而上升。同樣值得注意的是，這種“博彩效應”在工作日體現得更加明顯。在週末的兩天內，參與博彩頻率最高的人平均看6.4小時體育電視，比不參與博彩的人高出60%，後者的平均收視時長為4小時。但是在工作日，非彩民平均每天看1.25小時電視體育節目，而最熱衷博彩的人每天看2.8小時，比前者高160%。簡而言之，體育節目在週末能吸引廣泛的觀眾，但在工作日更吸引狂熱愛好者，而且是否參與博彩對平日收視具有更顯著的影響。

▲體育博彩拉動美國和加拿大電視體育節目收視時長

 

五電子競技開啟 2019 媒體行業新風口

2019年，受廣告轉播授權和特許經營權模式的推動，北美市場電子競技市場規模將擴容35%。隨著亞洲聯賽的逐步成熟以及中國相應監管政策的不斷增多，全球電子競技市場增速將有所放緩。2018年，北美地區首次引入特許經營模式舉辦聯賽，顯著提升電子競技領域整體收入。投資者斥巨資組建一支聯賽戰隊，投資金額達2,000萬美元。2019年，現有聯賽將會擴容，新聯賽將以其他頂級遊戲品牌名義推出，因此，領先遊戲公司將獲取可觀收益。

1電子競技的魅力

電子競技擁有職業聯賽架構，是頗具競爭力的線上視訊遊戲。全球電子競技行業包括為數眾多的遊戲品牌、聯賽以及利用電腦、遊戲機和移動裝置玩遊戲的玩家。儘管電子競技行業本身仍處於發展初期，但卻充分融合了當前的數字化服務和使用者行為。人們使用的媒介越來越多，其參與娛樂活動的方式也在持續演變。各種裝置、平臺和內容服務的消費日益分散化，尤其是對於18歲至34歲人群而言。通過網頁、智慧手機和社交網路可以瀏覽更多內容。美國人仍觀看許多電視節目，但整體訂閱使用者卻在逐步減少。自2016年起，平均每週觀看電視的18歲至34歲觀眾人數已下降10%，跌至77%。媒體分析公司尼爾森也發現，與前幾代相比，18歲至24歲人群不太可能通過電視觀看傳統體育節目。對於廣播電視公司而言重要的是，儘管線性電視收視率仍保持較高水平，但不斷變化的觀眾行為令人擔憂，尤其是年輕的數字原生代。

 

電子競技能否幫助電視廣播公司奪回年輕觀眾？2018年，迪士尼、ESPN和美國廣播公司從暴雪娛樂公司購得多年授權，可轉播多個遊戲及其熱門電子競技遊戲《守望先鋒》。這款第一人稱射擊遊戲是全球最火爆的電競遊戲，兩隻戰隊各六名玩家互相對抗，玩家人數估計超過4,000萬。尼爾森調查顯示，在ESPN轉播《守望先鋒聯賽》決賽輪比賽的三個晚上，最高收視時段的觀賽電視使用者達358,800家。

2觀眾主動參與

對於觀眾而言，觀看電視總是一種被動體驗。相比之下，電子競技和線上視訊遊戲卻能提供高度社交化、沉浸式的主動娛樂體驗。許多電子競技遊戲觀眾同樣也是玩家。而許多玩家會通過Twitch等社交直播平臺直播自己的遊戲過程。頂級遊戲團隊和玩家通常通過自己的賬號進行直播，直接與粉絲聊天互動。參與線上遊戲平臺目前已經成為一種基本的社交體驗。

 

大多數情況下，廣播電視公司和許多視訊點播類直播玩家對節目或遊戲的資訊傳送和社交功能會比較抗拒。傳統電視體驗相對缺乏社交性，因而不利於進軍電子競技市場。流行的線上視訊遊戲中，玩家可以在遊戲中見面並互相配合。Discord和TeamSpeak等通訊平臺可以讓玩家輕鬆找到對方並促進團隊協作。2018年，僅Discord的使用者人數就達到1.45億，而上一年僅為4,500萬人，需高效團隊協作的視訊遊戲是推動這一增長的重要因素。最大的遊戲耳機生產商之一烏龜海岸（TurtleBeach）宣佈其2018年一季度淨收入同比上漲185%，該公司認為實現這一增長，一方面要歸因於《堡壘之夜》和《絕地求生》玩家人數的增長；另一方面是因為團隊協作具有重要價值，且玩家希望更清晰地獲取遊戲內聲音提示。

 

這些要素均表明，電子競技和傳統體育之間存在另一主要差異。不同於一流電視節目的觀眾，線上視訊遊戲的觀眾高度分散並廣泛分佈於眾多不同遊戲和觀看頻道。但深入瞭解消費者的能力是一流遊戲平臺最具價值的元素之一。電視觀眾數量通常為近似值，而社交直播渠道能夠準確掌握觀眾人數，並能即刻公佈使用情況統計資料，大幅提升透明度。遊戲平臺也可利用其遊戲介面追蹤玩家購買和遊戲情況，從而更有效地瞭解玩家參與度並制定能夠帶來價值的廣告價格。當價值鏈中的大部分實現數字化時，這類能力更容易獲取。

六電臺廣播

2019年全球電臺廣播收入將達400億美元，較2018年增長1%。此外，電臺廣播的每週覆蓋率仍將保持幾近全民覆蓋的水平，其中逾85%的已開發國家成年人口將至少每週收聽一次電臺廣播，而發展中國家的覆蓋率將各有不同。全球共計近30億人口將每週收聽電臺廣播。

德勤全球預測，全球成人收聽電臺廣播的時長平均將為每天90分鐘，與去年大體相同。最後，德勤全球預測，不同於其他形式的傳統媒體，電臺廣播將繼續在年輕人口市場取得相對理想的表現。

 

▲年輕美國人電視收看率下滑速度是電臺廣播收聽率的三倍

 

2019年逾90%的18至34歲人群將至少每週收聽一次電臺廣播，收聽電臺廣播的時長平均將為每天80多分鐘。而美國18至34歲人群的電視收看率下滑速度則是電臺廣播收聽率的三倍。事實上，按照當前的下滑率，到2025年美國18至34歲人群收聽電臺廣播的時間預計將會多於收看傳統電視的時間！

 

在美國，電臺廣播的每週覆蓋率（即每週至少收聽一次電臺廣播的人群比例）一直非常穩定。過去數年，覆蓋率一直在94%左右徘徊，基本上維持在2001年春季（當蘋果推出iPod之時）的94.9%。加拿大的電臺廣播覆蓋率達86%，比率只是略為遜色。此外，德勤2018年8月的一項全球調查發現，收聽電臺直播的受訪者中，超過70%的人表示每天或接近每天收聽電臺廣播。這一調查結果與美國和加拿大以及各年齡段人群的情況一致：絕大部分的電臺聽眾在日常生活中都有收聽電臺廣播。

 

▲2017年按國家劃分的年度人均電臺廣播收入（美元）

 

上述各項均表明，電臺廣播不會消失，並有可能成為廣告商播放廣告的一大媒介。但是，市場不一定了解電臺廣播對廣告的重要性：2018年一項英國調查發現，即便電臺廣播在品牌建立的投資回報率名列第二，但廣告商和廣告中介將其排名於第六位（共七位）。如果上述調查結果反映的是普遍態度，則電臺廣播似乎是品牌建立方面被低估情況最嚴重的廣告媒介。但如果廣告商能夠意識到電臺廣播的價值，則電臺廣播獲取的廣告收入在最壞情況也會保持穩定，甚至像英國2018年第一季度的情況般有所上升。

七3D列印再度騰飛

2019年大型上市公司的3D列印相關銷售額將超過27億美元，至2020年更將高達30億美元。該部分的3D列印行業將在未來兩年每年增長約12.5%，增長率是幾年前的兩倍多。

 

3D列印正面臨這一轉折點的原因，可能在於多個行業的企業不再僅僅將這一技術用作快速原型開發用途。如今的3D印表機能夠列印的物料型別更加廣泛（主要意味著金屬列印的應用將增加，而塑料列印的應用將減少；但塑料應仍然佔絕大多數），列印物件的速度比以往更快，而且可以列印體積更大的物件（構建體積）。隨著新市場進入者的持續增加，市場規模不斷擴大。先進的生產運營技術與智慧數字技術互相融合，預示著“第四次工業革命”的來臨，而3D列印正是這一工業4.0浪潮的“必要元素”之一。

▲3D列印市場的增長率開始明顯上升

13D 列印的起落回升

和許多新型技術一樣，3D列印面世初期在一定程度上被過度吹捧。至2014年，該行業（包括但不限於大型上市公司）獲得超過20億美元收入，較2009年不足10億美元有所上升（該年部分基本專利權到期，同時首臺消費者家用3D印表機RepRap3推出）。新聞媒體一度熱烈地吹捧“家裡的製造工廠”，並有預測認為傳統零件生產商、倉庫和物流公司在短期內均會受到顯著影響。事實上，當時的3D印表機主要應用於塑料原型製作，即便家用3D印表機可以帶來樂趣且具有教育意義，其所製成的物件幾乎沒有任何實用價值。

 

行業被過度吹捧後，雖然發展速度開始放緩，但並沒有垮掉。如上圖所示，2015年和2016年業內大型上市公司取得中段個位數增長（但是部分公司年收入有所下降），經過之前幾年市場過度憧憬後進入期望下降的低谷期。但在短暫的低谷期後，2017年行業再度加速增長。

如今，我們預測至少在未來幾年，行業的年增長率將會遠遠高於10%的水平。為何增長前景會呈現反彈？其中一個因素是可作3D列印的物料數目有所增加。在2014年，可用作3D列印的物料數目已非常繁多，但仍然遠不及零件生產領域所有常用物料的數目。此外，許多零件需要以一種以上的物料製成，但當時的3D印表機未能有效發揮這一功能。至2019年初，可作3D列印的物料數目已經增至五年前的兩倍多，而混合物料印表機將會越來越普遍。

 

這一方面最大的轉變是市場從塑料列印轉向金屬列印。塑料適合用於製作原型和某些最終零件，但3D印表機應以價值萬億美元的金屬零件製造市場為目標。2017至2018年間，一項3D列印行業調查顯示，儘管塑料仍然是最常見的物料，但塑料列印在3D列印領域的佔比僅一年已從88%下滑至65%，而金屬列印的佔比從28%增至36%。按該比率計算，金屬似乎有可能取代塑料，且最快於2020或2021年佔據過半3D列印市場。

 

另一個因素是速度。一個零件（不管使用何種物料製造）以超薄層逐層構建而成，本質上是一個十分緩慢的過程。但從2014年起，情況卻發生了改變。儘管列印時間可因製作形狀的複雜性、列印工作的質量和/或所用物料而有所差異，但在所有其他條件相同的情況下，2019年面市的3D印表機，其速度整體上將會是2014年推出的印表機的兩倍。

2大型公司進軍 3D 列印市場，積極確立市場地位

部分大型公司正在進軍3D列印市場，積極確立市場地位，並進一步推動整體行業加快創新發展。這些大型公司為市場注入調研投資、公信力、龐大客戶群和營銷實力，而且值得慶幸的是，在市場增長方面，他們在推進整個市場規模的擴充，而非搶佔現有市場參與者的銷售額。

這些《財富》500強公司的3D列印業務收入對他們而言微不足道——對於一家價值500至1,000億美元的公司，即使3D列印相關收入達2.5億美元，在其銷售額中的佔比也不到0.5%；然而，到2020年，該等收入預料將佔3D列印行業總收入約15%，因此對3D列印行業而言意義非常重大。此外，大型公司進入3D列印市場這一舉措對他們自身而言極具產品戰略意義：他們通過3D列印業務管理“長尾”，並靈活運用各種方法完善零件效能，例如列印較輕量的零件、增加製造過程的靈活性、簡化部件等等。

八中國新型數字商業模式

2019年中將擁有領先的電信網路，並有望於中期實現。借力中國的通訊基礎設施至少三個重大新。借興行業將不斷孕育並蓬勃發展，到2023年可產生數百億美元的年收入。

 

至2019年初，中國將有6億人使用手機進行移動支付，約5.5億人將定期使用智慧手機進行網購，約2億人將使用共享單車服務。德勤全球進一步預測，2019年中國光纖到戶（FTTP）的部署規模將位居全球第一，大幅超越其他國家。2019年初，中國預計將擁有超過3.3億個全光纖網路連線點，約佔全球總數七成。FTTP目前可以實現千兆網速到戶連線，而運營商一般提供不同網速的服務組合；於中期內（到2024年）應可實現多千兆網速。

 

中國若要在製造技術的基礎上實現多樣化發展，開發並實施全新數字業務模式，其聯網優勢將會是一大關鍵因素。首先，預計中國即將擁有全球最大的4G網路（按基站和使用者數量）。2019年初，中國將擁有接近500萬個3G/4G基站以及12億4G使用者，佔全球總數三分之一以上。印度是唯一可與中國逾十億使用者市場匹敵的國家；2017年末，印度有大約2.38億4G使用者。未來數年，中國憑藉已建成的4G網路容量和密度，有望成為領先5G市場之一。2018年初，中國擁有接近200萬個蜂窩基站；而美國約有20萬個。中國每十平方英里有5.3個基站；而美國只有0.4個。中國目前的4G網路密度應可降低推廣5G而增加的成本。事實上，中國預期於2020年廣泛推行5G，2025年將有4.3億5G使用者，成為領先的5G市場。

 

結合中國在聯網領域的發展，其龐大網路使用者近年來促進了三個新興大眾市場行業的興起，即移動支付、電子商務和共享單車行業；2019年初，預計這三個行業將分別擁有數億使用者。移動支付、電子商務和共享單車均依託快速的網路連線，以不斷擴大覆蓋範圍。儘管這些服務均可以在沒有4G或高速寬頻的情況下存在，但由於下載速度減慢、延遲時間增加，服務效用將有所降低；每千兆位元組成本將會增加，使服務價格提高；使用者群將會縮小；而收入也將減少。

中國聯網優勢催生全新應用領域

展望未來，中國通訊網路作為發展基石，將助推多個重要的新興寬頻密集型應用領域。預計到2024年，這些應用領域將成為主流（擁有數億使用者），併產生可觀收入（每年數百億美元）。這些領域將包括機器視覺、社會信用和新零售概念。

   1機器視覺。機器視覺是人工智慧應用之一，目前運用於不同領域。在大部分情況下，高速聯網是運用機器視覺的先決條件。

機器視覺將會在驗證領域發揮越來越大的作用。長遠而言，人臉可作為識別碼，用於授權日常用品的支付，或驗證公共交通系統的訪問許可權。人臉識別技術通過已儲存的影像與當前人臉進行比對。驗證影像可儲存於護照、手機內或雲端。隨著時間的推移，預計未來驗證影像的畫質將越來越精細。

政府部門目前使用機器視覺來識別犯罪嫌疑人。翻看閉路電視影像是各警察部門均要開展的工作；機器視覺可自動執行這項繁瑣而緊迫的任務。透過高速聯網甚至可以在雲端審閱錄影。世界各城市正嘗試使用機器視覺識別罪犯，例如華盛頓哥倫比亞特區、杜拜、倫敦等。此外，美國、加拿大、澳大利亞和英國的機場也在試行自動人臉識別系統，用以檢測使用虛假身份的非法入境者。

 

中國一直在不同領域嘗試應用人臉識別，其中包括核驗火車和飛機乘客資訊、支付快餐、核實計程車司機身份、追蹤大學生出勤率以及檢查學生宿舍。這一領域的中國龍頭企業商湯科技表示，人口約2,500萬的廣州市已採用其公司軟體，用於比對犯罪現場監控影像和犯罪資料庫的照片。到目前為止，該系統已在廣州識別超過2,000名嫌疑人。據報導，商湯科技還致力於研究另一項服務，可解析數千個實時攝像機的影像資料。系統透過FTTP和5G聯網可以實時上載有關影像。影像解析度越高，越有助識別人臉或衣物。

   2社會信用。社會信用從傳統信用評分演變而來。個人的社會信用評分基於以下個人資訊：

信用歷史，包括個人的賬單支付記錄；履約能力，即個人履行合同義務的能力；個人特徵；行為偏好，通過個人購物習慣以至電子遊戲時間進行追蹤或推斷（例如購買尿片即有責任感的行為）；人脈關係。

 

每一使用者的評級透過演算程式確定，而人工智慧依託大型資料集，可用於迭代有關演算程式。由於傳統的信用評級系統依靠信用卡記錄、房貸支付或就業時間，社會信用可以作為替代體系。在中國和許多其他新興國家，大部分人口沒有相關記錄，而社會信用系統可填補這一缺口。（2015年，中國人民銀行只有約3.8億市民的信用記錄。）

 

參與社會信用的消費者可通過良好的社會信用實現多種利益（通常是經濟利益），例如免押金租單車或汽車以及獲得低利率貸款等。信用評分高的消費者也可快速辦理酒店入住，甚至簡化出境旅遊申請材料。

   3新零售概念。世界各地的零售店也在進行數字化革新，通常由科技公司引領先機。中國的阿里巴巴和騰訊以往只經營線上業務，如今也開始投資實體零售，以期運用自身數字化能力打造更好的購物體驗。例如，阿里巴巴已購買高鑫零售有限公司、北京居然之家連鎖店、銀泰商業集團和蘇寧雲商集團的股權。

 

科技公司期望藉助人工智慧完善供應鏈效能，優化庫存和產品建議。這些公司嘗試也在嘗試運用攝像機來發展無人商店。京東已投資45億美元打造個人工智慧驅動的零售中心，從而實現線上線下零售平臺的無縫整合，並推出虛擬試衣服務和無人門店。

九中國“芯”未來

中國2019製造的半導體收入將增至1200美元，較2018年約950億美元增長25%。據德勤全球進一步預測，2019年，一家中國晶片代工廠將開始生產支援人工智慧和機器學習任務的專用半導體。中國作為主要半導體消耗國（每年消耗全球五成以上半導體用作國內和出口用途），其增長帶動了整個行業。然而，中國製造商僅可滿足約15%的國內需求。隨著巨集觀經濟的不斷變化，以及人工智慧價值的與日俱增，中國政府和主要數字企業均表示提升半導體自供率是未來發展重要一環。

 

他們正積極投入資金和招聘人才，從而構建國內製造能力，以緊跟全球頂尖代工廠的步伐。許多中國企業也在構建人工智慧專用半導體，且設計了處於移動智慧手機行業最前沿的晶片架構。在政府和國內製造企業的協調聯動下，中國已掌握大量資金和巨大市場，從而推進有關工作的開展。儘管中國在過去數十年未能擴充半導體行業，但這次或許可以取得成功，並可依託計算與新興技術之間不斷演進的關係而得到進一步推動。

 

隨著人工智慧和支援人工智慧的專用晶片不斷增長，中國晶片製造商或許能夠滿足更多相關需求。儘管中國過去未能擴充其晶片行業，但是過去數年，中國製造商已實現能力的穩步提升。如今，他們可以通過國家計劃獲得充足的資金支援，並依託於強大的國內市場和自身超大規模的平臺公司。因此，中國或已具備前所未有的有利條件，成為半導體和人工智慧領域頗具競爭力的全球市場參與者。

這一情況可帶來巨大影響。中國為何具備前所未有的有利條件？以下五個現況有助推動中國在半導體領域的崛起：

 

國內需求。中國目前是全球最大的半導體消耗國，每年進口值約為2,000億美元。其龐大的人口中包含八億網際網路使用者。中國的人口規模以及經濟增長支撐強大的國內需求，推動絕大部分外國供應商的利潤。大部分已開發國家的個人計算機和移動裝置已接近飽和，但中國對晶片的需求卻持續增長。事實上，全球經濟已越發依賴中國的需求，同時也有越來越多全球投資者看好中國市場的未來。這一變化讓中國更能控制外國製造商進入國內市場的條件。

 

國家資助。儘管中國的經濟略有降溫，但體量仍然龐大，國家和各大行業也能夠積累大量備戰資金。此外，雖然有批評認為中國政府與其最大行業之間關係緊密，但在國家控制之下，更能密切開展市場協調。2014年，中國國務院頒佈《國家積體電路產業發展推進綱要》。該計劃致力解決中國製造商與全球領軍者之間的技術差距，並由政府資助企業帶領注資218億美元為計劃提供資金支援。2015年，中國宣佈《中國製造2025》計劃，目標是到2020年把核心技術零部件（包括半導體）的國內生產率提升至40%，以及到2025年提升至70%。此後，籌募的資金數量進一步增加，為有關目標的達成提供支援。

 

全球第五大代工晶片製造商中芯國際預期其2018年的國家補助將接近一億美元。中芯國際已向荷蘭阿斯麥（ASML）訂購EUV光刻裝置，該裝置是最先進的晶片生產工具之一，估計成本為1.2億美元。這一上海製造商期望在2019年末前實現14奈米制程的規模化生產，但建成具有競爭力的代工廠需花費數十億美元。不僅如此，據行業協會SEMI估計，2018年中國在製造裝置投入的開支將達130億美元，成為全球第二大買家。於2017年末，中國有計劃新建至少14家晶片工廠。

 

人工智慧需求增長。2019年，全球半導體行業預料將更加集中於支援人工智慧需求。人工智慧的發展是行業動因之一，預期在未來20年將帶來5%-6%的增長率。計算本身也越趨專用化，以滿足人工智慧的需求。在這些趨勢下，中國也致力於獨立發展半導體行業，並將人工智慧作為未來經濟核心。2018年，中國的深度學習專利數量位居全球第一，但有關專利的總體價值並不明確。中國明確表示，未來發展將會由先進技術驅動，而人工智慧將會是一大關鍵元素。

 

引入外國業務和聘請外國人才。無人自駕汽車結合機器人、人工智慧和半導體技術，帶來非常困難的設計挑戰，中國初創企業和國家最領尖的超大規模平臺公司仍然依靠矽谷在無人駕駛技術領域的專業技能。但是，儘管自動駕駛汽車的專業技能可能仍然為外國所有，但中國有關行業正通過投資外國製造商以及積極聘請和引入市場領先人才，以獲得生產汽車的硬體和軟體。

2018年6月，日本軟銀集團宣佈向一家中國投資基金出售ArmLimited（一家領先的半導體設計供應商（設計包括CortexiPhone））在華業務的多數股權。投資團由厚朴投資管理公司牽頭，並得到一家中國主權財富基金和北京絲路基金支援，以7.75億美元收購ArmLimited在華業務51%的股權。這一舉措使中國能夠獲得更多Arm公司的設計。值得注意的是，Arm公司2017年約五分之一的盈利來自中國需求。

 

中國企業也應吸引更多人才進入大陸，以不斷推進國內晶片供應。在這一方面，長江儲備科技有限責任公司已投資240億美元興建中國首座先進儲存晶片工廠，且已從外國晶片製造商招攬數千名工程師加入。該公司最近宣佈其32層NAND儲存晶片的進展；雖然這是一個好兆頭，但仍落後於其他儲存器製造商的最新型64層晶片。同樣，中芯國際為了推進14奈米制程的研究，招攬了臺灣台積電一名高管加盟；臺積電是全球最大的晶片代工廠商，比中芯國際先進兩三代。與此同時，臺積電已在南京開始興建一座代工廠，藉以在大陸市場進一步站穩腳跟。

 

晶片設計和智慧財產權。儘管中國企業在製造最先進的半導體方面的能力仍處於發展之中，但是中國的晶片架構設計和智慧財產權如今已具有全球競爭力。華為設計的新手機晶片採用7奈米工藝，且宣稱效能和耗能均優於頂級競爭對手。華為的系統級晶片也以人工智慧核心和全球最快調變解調器為亮點，可及時趕上5G的早期部署。華為依靠臺灣的臺積電製造晶片，與其他中國頂尖技術品牌一樣，自主研發設計產品，而生產製造則交由其他廠商代工。但這表明中國企業能夠打造出處於技術最前沿的規格。

十量子計算機

德勤就2019年及以後的量子計算機發展做出了五大預測：

 

   1未來幾十年內，量子計算機將不會取代傳統計算機。預計2019年或2020年將首次實現經過驗證的“量子霸權”，或稱為“量子優越性”，即量子計算機能夠執行傳統（基於電晶體的傳統數字）計算機投入大量時間或者資源也無法完成的某些工作。儘管這的確是一大重要里程碑，但“霸權”一詞可能會讓人產生誤解。量子計算機必將更好地解決一些有用且重要的計算問題，但並不意味著量子計算機在處理所有、大多數甚至10%的計算工作時都能體現出優越性。

   2量子計算機市場規模未來將達到500億美元左右，與目前的超級計算機市場規模相當。相比之下，2019年傳統計算機（包括消費型智慧手機和企業用超級計算機）市場規模有望突破一萬億美元。即使到2030年，在數十億的智慧手機、計算機、平板電腦以及較低階別的企業計算裝置中，也沒有一臺屬於量子技術型裝置，雖然它們有時或者常會藉助雲技術進行量子計算。

   3首臺商業通用量子計算機最早將於本世紀30年代誕生。本世紀20年代可能是量子計算的快速發展時期，但本世紀30年代則最有可能是量子計算市場擴張的十年。

   4本世紀20年代，含噪聲的中型量子計算市場（使用早期量子計算機）每年將產生數億美元的價值。早期量子計算機（亦稱“含噪聲的中型量子”計算機）的計算位含有噪音，可靠性不如未來更強大、更具靈活性的量子計算機，但增強的計算能力仍相當有用，且可能具備商業開發價值。目前尚不確定哪些行業將能從含噪聲的中型量子計算技術中獲益，而生物化學企業肯定能因此受益。

   5本世紀20年代，量子安全防護行業規模將達到數億美元。大型量子計算機必將推動安全與密碼學領域實現指數級加速發展。（在足夠大的量子計算機上處理的）舒爾演算法能夠破解現下眾多公鑰加密系統，如數字簽名演算法和橢圓曲線密碼編碼學。企業和政府現在就應著手防範高效的量子計算機帶來的威脅，否則當威脅真的來臨時，將為時已晚。

 

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在德勤報告關注的行業中，5G的普及速率可能並沒有想象中的那麼快，但5G網路的高資料傳輸率和低時延特性將可能推動移動、醫療、製造業等幾乎所有依賴網路的各行各業發生轉型。3D列印在沉寂幾年後，如今的發展態勢印證了（甚至在一定程度上超過了）當初的樂觀預期。歸功於晶片技術的推動，機器學習將在2019年再次成為發展規模最大、增長速度最快的技術。而最近幾年火熱的量子計算機，雖然可以解決某些特定的問題，但在未來的幾十年內，都不會成為“經典計算機”的替代品。

來源：智東西