Rho Motion：2024年9月國產電動汽車全球份額達66%

2024年初至9月底，全球共賣出1，150萬輛電動車，其中國市場銷量高達720萬輛，年增長率達35%，明顯領先於其他電動汽車市場。

相比之下，歐洲和北美市場表現疲乏，歐洲市場銷量同比減少4%，美國和加拿大市場雖然持續增長，但同比增幅僅10%。中國憑藉強大市場需求和快速增長的銷量，成為全球電動汽車市場的領頭羊。

儘管銷量及市場份額表現出眾，但中國電動汽車產業卻面臨過度依賴進口晶片的問題。

逾九成晶片依賴外國進口

近年來，中國電動汽車市場迅速發展，但在汽車晶片這項核心技術，卻極度依賴國際半導體產業鏈供應。根據工業和資訊化部資料顯示，2023年中國汽車產業超過90%晶片需從國外進口，計算和控制類晶片依賴度更高達99%，功率和儲存類晶片依賴度達92%。

諮詢公司Semiconductor Intelligence資料顯示，2023年全球汽車晶片市場規模達到670億美元，國際半導體供應鏈巨頭，如瑞薩電子（Renesas）、恩智浦半導體（NXP）、英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）和意法半導體（STMicroelectronics）就佔據了全球77%的市場。

雖然近年來國產汽車晶片產業也在快速發展，但在車規級MCU、碳化矽功率器件、智慧座艙晶片、自動駕駛晶片等方面，仍大部分依賴於進口。

比如在車規級MCU市場，主要被英飛凌、NXP、Microchip、瑞薩電子、意法半導體等國外頭部廠商所佔據。雖然國內也有比亞迪、兆易創新、國民技術、小華半導體、雲途半導體等國產車規級MCU廠商，但是整體市場份額依然有顯。

芯科整合聯合創始人、資深技術市場總監王超曾在2023年的一場行業會議上就曾表示：“按照一些專業的評估機構，國產車規級MCU在國內市場佔有率應該是有3%-5%。但是按照我們跟客戶實際去溝通，比如南方某大小OEM/主機廠，雖然其研發能力也很強，什麼樣的國產MCU都願意去測試，但是實際上國產替代率也就1%左右。”

在目前中高階電動汽車所需的碳化矽功率器件方面，根據TrendForce資料顯示，在2023年全球碳化矽功率器件市場，意法半導體（ST）以32.6%市佔率位居第一，安森美（onsemi）則由2022年的第四名躍居第二名，市場份額為23.6%。緊隨其後的則是英飛凌（Infineon，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）、羅姆半導體（ROHM，8%）。這前五大國外碳化矽功率器件供應商約佔整個市場營收的91.9%。

在智慧座艙晶片方面，近兩年國產廠商發展也很快，比如吉利旗下芯擎科技首顆國產7nm車規級座艙SoC“龍鷹一號”成功上車領克汽車；芯馳科技也推出了一系列的座艙SoC(X9E/X9M/X9)，並被上汽榮威等部分車型採用；華為麒麟990A也被眾多的智選車合作企業的車型所採用，比如問界M7/M9、智界S7等；四維圖新旗下的傑發科技此前也宣佈，旗下座艙SoC AC8025已被國產自主品牌車型採用。不過，從整個市場來看，高通驍龍系列座艙晶片依然佔據著主導地位。

在ADAS/自動駕駛晶片市場，主要被英偉達、Mobileye和特斯拉（主要自用）等廠商佔據，市場份額約70%。不過，地平線、華為、黑芝麻智慧國產廠商近兩年發展也很快。根據第三方機構的資料顯示，在2023年自主品牌乘用車標配前視一體機計算方案市場，地平線拿下23.7%的市場份額，位居第二，僅次於Mobileye。在2023年標配NOA車型計算方案市場，地平線也拿到了35.5%的市場份額，僅次於英偉達，位居第二！

隨著智慧駕駛級別的升級，車載攝像頭搭載數量在快速提升，而其汽車CIS（CMOS影像感測器）的價值量最大。得益於國產CIS廠商在智慧手機市場的份額的持續提升，近年來在汽車CIS市場也獲得了突破。根據Yole Group的資料，在2022年汽車CIS市場，中國豪威集團拿到了27%的市場份額，不過排名第一安森美市場份額則高達42%，索尼約為14%。

隨著電動汽車技術的持續發展，汽車晶片成本佔比也越來越高，自主可控的重要性也越來越凸顯。

資料顯示，2021年，一輛傳統汽油車需要約900顆晶片，而一輛新能源汽車則需要約1500顆，增幅達三分之二。而隨著汽車智慧化的進一步提升，所需的晶片數量將持續上升。賽力斯汽車總裁何浩也指出，2019年晶片成本佔電動汽車總成本4%，但到2023年已經提高到了超過20%。而隨著汽車電池價格的下降，晶片可能將成為電動車最貴零件，導致中國對國外汽車晶片供應過度依賴問題又浮出水面。

提升本土晶片採購比例至20%

為解決晶片過度依賴進口問題，中國政府試圖推動汽車晶片國產化。據《日經亞洲》與市場研究公司集邦（TrendForce）報導，中國政府計劃2025年，將採購本國汽車晶片比例提升到20%~25%，獲多家中國國電動車廠商支援，如比亞迪（BYD）、上汽、東風汽車、廣汽和一汽等。

在今年6月的首屆中國（重慶）智慧汽車基礎軟體生態大會暨第三屆中國汽車晶片高峰會論壇上，國務院國資委黨委委員、副主任苟坪就曾宣佈，今年前5個月，中國電科、中國電子、華潤集團、中國中車集團共銷售了2.35億顆汽車晶片，三家汽車央企（一汽、東風、長安）共使用1.32億顆國產汽車晶片。

然而汽車晶片要求高可靠性和高穩定性，特別在剎車、動力系統等安全性要求極高領域，中國廠商現階段在與國際巨頭的競爭仍處於劣勢。即便如此，中國政府仍舊希望政策鼓勵中國企業提升技術，逐步降低對於進口晶片的依賴。工信部透露，目前政策屬獎勵機制，非強制性規定，讓中國企業靈活性高些。

中國電動汽車產業暫時領跑全球市場，尤其銷量遙遙領先。但晶片過度依賴進口，成為產業發展瓶頸。如果能提升汽車半導體設計和製造技術，有機會帶動中國電動汽車產業邁向更快更強的高質量發展。