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四方食事,不過一碗人間煙火。

中式餐飲是緣起中國本土,以中國消費習慣為基礎的風味餐食。中式餐飲主要由中式正餐、中式快餐、中式休閒單品餐飲等共同組成,整體規模佔中國餐飲大盤的近80%。

以地方菜系為主的中式正餐,在疫情阻隔下,如何透過精耕本地,將質價比、儀式感、文化靈感融於一體,用品質和創新贏得消費者的喜愛?

米飯、麵條、中點、滷味等中式小吃快餐,如何以小博大,聚沙成塔,用更加有記憶點的爆品,更極致的效率,更紮實穩健的供應鏈支撐,進擊萬店連鎖?

火鍋、燒烤、酸菜魚、小龍蝦等一菜成席的中式單品,如何踐行“一針捅破天”,挖掘主打產品、主力食材,帶給消費者更新鮮的體驗?

為了幫助中餐從業者把握行業發展的脈絡,美團新餐飲研究院聯合雀巢專業餐飲,精心編寫併發布了《2023中國中式餐飲白皮書》,在資料視角下,以宏觀、中觀、微觀相結合的方式,描繪中式餐飲的整體發展脈絡、透視區域性隆起板塊,特寫個體典型案例,幫助大家穿越發展迷霧,把握行業風向,擁抱市場變化,踏上迭代增長的新徵程。

中式餐飲細分品類連鎖化率發展不均衡

中式餐飲連鎖化程度來看,火鍋是中式餐飲中標準化程度最高、連鎖化程度也最高的品類,2021火鍋品類連鎖化率為20.7%;中式八大菜系總體連鎖化率15%,川菜連鎖化率為18%,是八大菜系中連鎖化程度最高的菜系,剛達到餐飲大盤的平均水平。

川菜連鎖化率增長較快,一方面是因為川菜內部孕育了一些單品爆品,比如菜系內部分化出的酸菜魚、烤魚等細分品類單品,源出正餐,但進化出了快餐的特徵,這些大單品產品線簡單、門店面積較小容易複製,近幾年增速較快,拉高了川菜整體的連鎖化率;另一方面,川菜連鎖化更偏向於小規模連鎖,近70%的川菜連鎖品牌門店規模在50家以下。

線上線下雙主場,外賣發展空間廣

餐飲服務業本質上是一門時間和空間的生意,時間上要儘量延伸能夠產生營業收入的有效經營時長,空間上是有效營業面積,傳統意義是指門店數的多寡。疫情的發生,帶給餐飲業的暴擊是完全依靠堂食主場的經營模式遭遇“滑鐵盧”,這一鉅變引發餐飲人重新審視時間和空間設定,重新認識經營的觸達能力,線上化能力成為餐飲發展的必修課。

隨著線上消費者規模持續擴大,小份菜線上上點餐的場景中價值愈發凸顯。美團資料顯示,2022年消費者主動搜尋“小份”關鍵詞頻次超13萬/日,餐飲品牌在雙主場經營中也順應這一需求,2022年美團App上銷售“小份菜”的商戶比2020年增長了接近一倍。

傳統老店透過“小份菜”打造爆品,獲取流量密碼;提供“一人食”服務的烤肉、火鍋、滷味、炒菜等新商家層出不窮;連鎖品牌探索“大菜小做”,在供應鏈管理、選單設計、線上營銷、後廚改革等維度下足功夫……商家們在“小份菜”經營中尋找新的商機。

消費者喜愛的地方菜系預製菜,川粵魯菜居前三

從2022年預製菜消費者對八大菜系的喜愛程度來看,川菜類預製菜受歡迎程度更高。

中式餐飲消費呈現更精緻、更高價效比兩極分化

美團將人均消費價格在當地正餐門店平均人均消費價格三倍以上,且在口味、環境、服務平均評分上至少一項在80分(滿分100分)以上的正餐市場定義為精緻餐飲。資料顯示,粵菜、本幫蘇浙菜等中式精緻正餐2021年客單價同比皆有提升,其中,北京菜、川菜的客單價漲幅在15%以上。

另一方面,中式小吃快餐賽道的炸雞炸串、米飯快餐、麵條、米粉米飯、麻辣燙等消費基數較大的細分品類價格平穩,麵條、米粉米線、麻辣燙客單價略有下降。

兩類餐飲價格趨勢的不同走向,體現出追求“更好美食體驗”與“更高價效比”的消費場景並存。人們在一頓精緻餐飲中體驗的不只是美食,還有藝術、文化享受、休閒輕鬆的時光、圈層聚會、身份的彰顯和認同、科技場景體驗、表達與分享等綜合元素。以“好味道、高品質、新體驗”為特徵的中式精緻餐飲正步入發展紅利期。

中式正餐主要菜系高山式發展縱向深耕

中式正餐是具備社交屬性,以現場烹飪為主的餐飲形式,也是中式餐飲規模最大、發展歷史最長、最為成熟的品類。但現烹現制的出品方式、個性化地域化的風味特點、以到店體驗為主的交付方式,限制了中式正餐的規模化發展。

川菜、粵菜、湘菜、東北菜、北京菜,是線上總交易額排名前五的 5 個地方菜系,也是我國中式餐飲業最具代表性的 5 個樣本菜系;此外,本幫蘇浙菜代表了精緻中餐的發展概況,徽菜的發展體現了地方菜在產品個性化+廣眾化設計以及文化 IP 挖掘和打造上的獨到之處,給地方菜突破本土侷限,謀求跨區域發展提供可借鑑的思路。

因此,本報告主要透過分析 7 個地方菜的發展情況來觀察中式正餐的發展亮點。

下飯菜:全國走紅,小炒肉跨品類發展

透過觀察中式餐飲跨品類高銷菜品TOP20,不難發現小炒類菜品佔據了半壁江山,從榜單上看番茄、青椒等是消費基數最大的“國民蔬菜”;雞蛋、豬肉是價效比最高的“國民肉食”。

除了以下這些全國性美食下飯菜,小炒肉這道湖南人餐桌上的家常菜餚,近年來也在蓬勃發展,目前呈現跨菜系、跨品類發展之勢。

從具體烹飪手法上來說,江西農家小炒肉、雲南宣威小炒肉等各地的小炒肉雖然在風味、擅長炒制的肉類食材上有所不同,但都搭上了小炒肉的東風,開始進入更廣闊範圍內的消費者視線,進一步推高小炒肉熱度。不同食材組合的小炒肉,從高階的鮑魚,到各類辣椒都被品牌作為細分賣點。

中式小吃快餐門店增速快,線上化避險能力展現

本報告主要透過分析米飯快餐、面類、米粉米線、麻辣燙、滷味熟食5個細分品類的發展來觀察中式小吃快餐的發展風向。

味蕾地圖:“上癮享受型”和“健康養生型”並存

“味道”二字,最難描摹。飲食口味偏好是在特定地域內,在當地的特色食材、基礎的生活方式等因素共同作用下長期形成的,具有較為長期的穩定性,但在消費表現上會隨著不同場景、不同年齡段,不同的時代風尚而有不同。

本報告對中式餐飲的“味蕾地圖”測寫發現,“辣”、“清淡/本味”、“鮮”是消費者最喜歡的3個口味。“辣”這一“最大公約數”口味在不同消費場景下有不同的細分需求,洞察消費者對辣的多元、細膩需求,有望形成話題,產出銷量。鮮口味相關菜品的銷量(需求端)同比增幅遠高於菜品上架數量(供給端)的增長,蛋黃、清炒、撈汁、美極等鮮口味菜品值得被進一步發掘。

趨勢風向:全渠道多場景融合發展

持續3年之久的新冠疫情,使人們的生活方式、消費方式發生諸多變化,與之相應,餐飲行業的發展也從過去的連續性、相對確定性,演變為非連續性、不確定性。這一狀態給餐飲經營帶來前所未有的衝擊和重壓,也帶給餐飲業創新、進化的契機。

在內部競爭、外部壓力的雙重作用下,餐飲的線上化、零售化程度持續加深,線上線下雙主場經營能力進一步夯實。餐飲經營者開始把目光、注意力更多的地鎖定在了對使用者、對消費者需求的關注上,創造性的地開創了新的產品、新的經營模式,營造了新的消費體驗。

本報告從行業、產品、經營三大層面來洞察中式餐飲發展的趨勢。

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