2020的5G終端革命，正在變得撲朔迷離

疫情實時資料顯示，2月26日全國新增確診411例，治癒人數新增2675人，現存確診較昨日減少2316例。按此治癒速度估計，最遲下週，我國治癒人數將會超過現存確診人數。一個月內，確診病例將會悉數得到治癒，這意味著防疫阻擊戰即將迎來實質勝利，疫情得到基本控制。

與國內防疫局勢逐漸走向明朗不同，海外疫情發展趨勢不容樂觀。

亞太區域內，韓國2月26日累計確診1595例，較昨日新增334例，增長率達到20%。2月26日日本累計確診病例達894例。根據美聯社報導，國際奧委會高階成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年東京奧運會可能將被取消，而不是推遲或換城市舉辦。

亞太區域外，根據介面新聞報導，歐洲疾控中心表示，歐盟國家正為疫情“全球大流行”做準備；美國疾控中心2月25日釋出疫情新警告，稱新冠肺炎疫情將持續擴散，呼籲企業、學校和社群做好準備，應對可能爆發的疫情。當天道瓊斯指數再度暴跌近900點，累計兩天跌超1900點。

不只侷限於中國，疫情已經開始對全球各種文化、經濟活動帶來深刻影響。 而在科技領域，受疫情影響，此前業界預計2020年將會正式掀起的5G終端革命大潮，走向陡然變得撲朔迷離起來。

華為產易銷難

原定於2月24日召開的MWC展會因疫情取消。但24日華為依然在巴塞羅那舉行了線上5G全場景釋出會，短短1個小時裡推出了多款5G產品。其中包括新款5G摺疊屏手機、5G平板、新款膝上型電腦等等。當然，還有“華為MH5000”這一全球首款單芯多模5G工業模組。

5G終端革命，不只是智慧手機這種移動通訊終端的革命，智慧汽車、智慧家居各種裝置、工業物聯網的各種裝置都將接受5G大潮的洗練。

當然，當前階段5G終端變革的主角依然是智慧手機。因此在釋出會一開始，餘承東首先公佈了華為2019年智慧手機的市場表現，尤其是5G智慧手機的表現。

餘承東表示，華為去年出貨量高達2.4億部，同比增長了16.8%，超越蘋果成為全球第二大智慧手機品牌。在5G方面，華為已經出貨超過1000萬部5G智慧手機，5G市場份額高達39%。

關於疫情對華為的影響，華為常務董事、運營商BG總裁丁耘表示：經過評估，未來三到六個月，新冠肺炎疫情對其全球供應鏈不會產生太大影響。

“基本上我們每天評估，目前結論是，未來三到六個月，供應鏈無論是海外還是全球都沒有影響。更具體的說，中國絕大部分的工廠已經開工了，今天早上得到最新的資料，武漢還未復工，但廣東工廠基本上已經全部復工，武漢現在還有一部分工廠沒有復工。基本上，對全球的製造和生產不產生大影響。”丁耘說道。

供應鏈方面影響不大，但是銷售壓力應該會很大。

近日市場調查機構IDC預計，受新型冠狀病毒疫情影響，中國今年第一季度季智慧手機出貨量將按年跌逾三成。作為華為的主力市場，國內市場低迷，華為難免會大受波及。

除了中國市場規模萎縮，2020年華為歐美市場的表現也不容樂觀。

為了補救缺失GMS（谷歌服務框架）在歐美市場的劣勢，華為在巴塞羅那釋出會上釋出了AppGallyery應用商店、HMS Core 4.0等生態戰略。

但是歐美疫情發展走向並不明朗，華為在歐美市場對線下渠道的偏重又非常明顯。所以就算華為在海外市場的銷售主要依賴於本地員工，考慮到線下渠道在疫情之下的脆弱性，難免還是令人心憂。

小米過分樂觀

MWC2020正式取消，也直接導致了小米計劃在會上釋出的小米10系列海外版延期釋出，小米表示，將在此後另行舉辦單獨的歐洲釋出會。

對小米來說，這也許並不算是一件壞事，海外版釋出會推遲一些，也可以留出更多的時間，讓小米自己冷靜一下。

小米10系列3999元起步定價，在小米粉絲群體內掀起了軒然大波。這非常容易理解，僅在一年之前，2019年2月，小米9的定價也才是2999元起。

當下疫情會對消費電子產品市場形成巨大的負面影響。基於這種考量，集邦諮詢對第一季度全球智慧手機生產總數的預估下調至2.75億部，較去年同期衰退約12%，為近5年來新低。

此前回應疫情對供應鏈的影響問題，雷軍表示：“疫情下不受影響是不可能的”。在這樣的局勢下，相比去年同期，小米的起步定價直接躥升1000元，這足以表明小米衝擊高階的堅定決心。但真正讓人好奇的是，小米漲價1000元的底氣來自哪裡？為什麼在當前這種局勢下，小米反而表現出了破釜沉舟衝擊高階的勇氣？

也許從2月13日早間，小米自己釋出的自願性公告中，可以弄清楚小米10釋出帶來的這些疑問。

小米10系列釋出於2月13日下午，而這份自願性公告在剛好在釋出會之前披露，公告內容顯示，小米2019年的全年收入預期會超過2000億元人民幣，2019年研發投入約為70億元人民幣，計劃在2020年投入研發費用超過100億人民幣。

從公告來看，2019年是小米高速發展的一年。而從小米的100億研發預算來看，小米對於2020年展露出了勃勃雄心，並且比較樂觀。

雷軍此前對於國內智慧手機市場給出了這樣的判斷：“受疫情影響，今年1季度中國手機銷量或會銳減，但是2季度到3季度有望出現報復性反彈。”這同樣是小米對2020年的市場判斷比較樂觀的表現。

“報復性反彈”這種論斷，可能是參考2003年非典結束之後，迎來了一波消費需求的報復性增長所得出的結論。但是眼下的情況與當初截然不同，預言需求的報復性增長，顯得有些過於樂觀。

除此以外，國產智慧手機市場，經過近幾年的快速發展，其實小米自身固有優勢一直在被慢慢抹平，而暴露出來的缺點卻愈發凸顯。最窘迫的是以下三點：

其一，國產智慧手機四大巨頭中的其他三家，華為、OPPO、vivo都已經完成了自己的雙品牌佈局，以子品牌和小米搞價效比之爭，自身保持高階定位。

其二，在擁有先發優勢的IOT市場中，小米並沒有自己的核心科技，沒有建立起自己的競爭壁壘。而其他參與者，不管是手機市場的競爭對手還是傳統家電企業，在IOT領域中滲入的影響力都越來越強。

其三，小米自己的晶片自研遲遲見不到成果，只能繼續依靠高通，但是高通越來越靠不住。

小米10定價3999元起，明顯是要彰顯自己衝擊高階的決心，也彰顯出了小米對於市場的樂觀預期。不過這個預期，可能顯得有些過於樂觀了一些。

小米、OPPO、vivo們和高通相互掣肘

小米10系列搭載的是高通新旗艦驍龍865。 小米10對小米公司來說意義非凡，是一部“為了夢想打造的高階旗艦手機”，也是小米十年集大成之作。但是這部手機也有很多缺憾，而最大的缺憾，可能都是這顆高通驍龍865帶來的。

驍龍865起碼給小米10帶來了三大缺憾：

1.不是首發

驍龍865是高通在2019年12月4日釋出的一款移動處理平臺晶片。這款晶片的首發機型是三星的S20系列，而三星S20系列的海外釋出會在2月12日凌晨召開，堪堪比小米要早上1天。

2.效能不夠旗艦

目前在手機晶片行業，尤其是高效能晶片領域，依舊處於高通、聯發科、海思、三星以及蘋果五家爭霸的局面。蘋果A系列晶片設計吊打一眾對手，效能一騎絕塵；聯發科坑慘了魅族，市場信心破產；三星的效能始終提不上來；在安卓陣營中，能和高通較勁的現在只有華為海思。

以華為海思在2019年9月6日釋出的最新旗艦晶片麒麟990 5G對比驍龍865，兩者同樣採用7nm工藝，在GeekBench的CPU跑分測試中，驍龍865比麒麟990 5G單核跑分成績高出20%左右，多核跑分成績大概高出10%，看起來驍龍865明顯領先，但時間因素才是關鍵。

麒麟990 5G要比驍龍早釋出三個月，下一代旗艦麒麟1020可能會在2020年9月釋出。總之就是在大概半年之後，我們就會見到新的麒麟旗艦晶片，而這波麒麟旗艦晶片，將會採用臺積電5nm工藝。晶片工藝製程上的進步，將會給晶片效能帶來質的提升。

而高通5nm晶片的訂單一部分交給了三星代工，一部分交給臺積電代工，可能最早面世的智慧手機依然會是在2021年第一季度釋出。今年麒麟的5nm晶片工藝製程將會比高通領先一代，驍龍865不足以迎戰接下來的麒麟旗艦晶片。

3.外掛X55訊號不給力

驍龍865使用的依然是外掛X55調變解調器的方案。很過分的是，在小米10系列釋出不到一週，2 月 18 日，高通線上上溝通會上突然公佈新一代 5G 調製解調射頻系統驍龍 X60。驍龍 X60 是繼 X50、X55 後的第三代 5G 解決方案，這很可能還是為了顧及蘋果A系列這個老客戶。

但外掛基帶做的再完美，肯定還是不如整合基帶。小米10釋出之後，有使用者用相同的手機卡插入小米10和榮耀V30（使用麒麟990 5G）做測試，對比發現無論如何測試，小米10的5G峰值網速都達不到榮耀V30的一半。

實際上高通的絕對統治時期是3G、4G時代，5G時代的高通在慢慢的走向落寞。1985年高通成立，成立之初的高通就押baoCDMA（分碼多重進接）技術，到了1999年，國際電信聯盟把CDMA選作是3G（第三代無線網路）背後的技術。

在iPhone 3G釋出之後，移動網際網路時代開啟，在3G和4G移動網際網路時代，高通利用幾十年時間建立起來的專利壁壘，狂收“高通稅”，使得包括蘋果在內的一眾智慧手機廠商苦不堪言。

在5G時代，雖然5G統計標準投票中，高通代表的LDPC的長碼技術最終勝出，但是高通在5G時代的專利壁壘其實已經越來越薄弱。

根據德國專利資料公司IPlytics的統計，截至2019年11月，高通可用於5G的專利為1330個，屈居於世界第7名，遠不到第一名華為的一半。

所以總體來看，高通驍龍865給小米10系列帶來的諸多缺憾，真正暴露出來的，卻是高通自己當前遭遇到的窘境。

而在近期召開的2020Q1財報電話會議中，對於中國的5G市場，高通特意提到，2019年第四季度（自然年）售出1300萬部5G手機。更重要的是，2019年12月5G手機的普及率達到19%，高通十分有信心在2020年拿下中國40%的市場份額。

這意味著，高通這個坑貨，接下來免不了要坑害其他廠商，尤其是國產廠商。在2019年智慧手機貨量的前十排名中，除了華為、蘋果和傳音之外，其他廠商都大量採用了高通的處理器和基帶。尤其是小米、OPPO、vivo、聯想、realme五家國產廠商，對高通有很強的依賴性。

2019年全球智慧手機出貨量排行榜

這當然就是高通拿下中國40%市場份額的底氣。

但是換個角度思考，在疫情的影響下，國產智慧手機市場第一季度銷量大跌，整個上半年市場表現都不容樂觀。在這樣的情況下，高通的清庫存壓力當然也會很大。受小米、OPPO、vivo、聯想、realme的拖累，2020年高通想要達成既定增長目標，難度陡然升高。

高通作為一家美國企業，在過去的十年中，由於在3G、4G訊號方面的優勢和整合處理器方面的領先，成為國內手機廠商的首選合作商。但在5G時代，高通的優勢不斷流失，手機廠商們又受到了疫情的衝擊，雙方的合作傳統與合作基礎，難免會面臨更加嚴峻的挑戰，加速瓦解。

三星遭受疫情重創

據國外媒體報導，受新冠病毒疫情影響，三星電子韓國手機工廠暫時關閉。

由於一名員工被確診，三星電子因此被迫暫時關閉了位於龜尾市的手機工廠。該名員工所有有接觸的同事都將在家進行隔離並檢驗是否染病，同時其工作的樓層將至少關閉到25日。

三星在龜尾的工廠主要以內銷的高階手機為主，也包括Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等摺疊屏手機。三星電子日前表示，該公司在韓國的晶片和皮膚工廠未受影響。

但是2月26日，韓國新增確診334例，增長率達到了20%，這意味韓國目前的疫情發展並未得到有力控制，短時間內對三星電子的影響難以估量。

在韓國以外，三星的生產基地以越南為主，其餘都以中國為主要生產據點。考慮到疫情對中國企業復工的影響，三星第一季度的產能應該會非常吃緊。

再考慮到疫情對國際貿易的影響，高度依賴國際市場和海外貿易的三星，在疫情中受到的考驗會格外嚴酷。

韓聯社26日援引韓國外交部訊息稱，截至當天下午6點，已有30個國家和地區對韓國採取入境管制措施。其中，17個國家和地區針對韓國採取禁止入境措施，另外13個國家和地區加強了對從韓國入境人員的檢疫力度。

如果疫情短期內得不到有效遏制，各國的商品進出口政策也會進一步趨嚴，這對三星來說就算不是滅頂之災，也必然會讓其傷筋動骨。

所以在生產和銷售兩個方面，三星承受來自疫情的負面影響可能都是最大的。儘管三星S20系列搶先小米10，拿到了高通驍龍865的首發，在5G智慧手機市場上取得了一定的先機。

但是在疫情的影響下，2020年三星在智慧手機市場份額排名第一的地位，變得更加岌岌可危。

蘋果的5G佈局被打亂

蘋果最近承認，最近爆發的冠狀病毒對其的衝擊比預期要嚴重，並宣佈它將無法達到最初估計的第二財季（截至3月30日）實現630億至670億美元營收的目標。

和三星一樣，受疫情影響，蘋果在中國的主要工廠目前仍有不少處於關停狀態。並且蘋果公司的辦事處和多個零售網點在中國仍然處於關閉狀態。

顯然，疫情對生產和銷售的影響，超過了蘋果自己最初的估計，以至於營收無法達成預期目標。

作為高通的大金主，蘋果的這種市場表現，完全在高通的意料之外，當然會令其大失所望。

根據高通近期釋出的2020財年第一季度財報披露，高通技術授權部門(QTL)當季實現營收14億美元，而去年同期僅有10.8億美元，同比大漲38%，這要歸功於2019年4月高通與蘋果關於專利授權、晶片供應達成了和解，並簽訂了為期六年的全球專利許可協議，2019年下半年蘋果iPhone銷量大增，高通直接受益。

而不管是高通和蘋果的合作，還是iPhone的銷量大漲，其實背後都有很多的故事。

首先高通和蘋果目前達成的合作，並非主動形成的強強聯手，而是持續兩年訴訟大戰之後，在法院調節之下，勉強達成的暫時和解。

蘋果和高通的恩怨綿延了十幾年，而這些恩怨的根源，就是高通對於網路調變解調器的晶片專利擁有的市場支配地位。2017年，使用自主處理器的蘋果與高通陷入了曠日持久的專利糾紛。蘋果希望按照涉及到高通專利的晶片數量交錢，而高通希望按照裝置價值收費——也就是“高通稅”。

在這個過程中，庫克曾經表示：“兩家公司幾乎不可能在持續不斷的法律糾紛中達成和解。”但是庫克很快被打臉，到2019年4月17日，經過法院調解，蘋果、高通雙方宣佈達成和解協議。

而蘋果高通握手言和的這個時期，正是美國針對華為的制裁不斷升級的時期。同樣也是在2019年的上半年，蘋果的智慧手機出貨量和市場佔有率不斷下滑，而海外市場被堵死的華為，全球出貨量和市場佔有率不降反升。

於是在2019年的2季度（自然年）開始，除了和高通達成和解，蘋果開始搞起了另外兩個大動作：

第一個是在6月初的2019年WWDC全球開發者大會上，釋出tvOS、iOS、MacOS、WatchOS、iPadOS五大OS。5大OS各自獨立又可以相互配合，很明顯這表示蘋果自己構建的IOT生態又向前邁出了一大步。

第二個是降價出售蘋果產品，尤其是iPhone。儘管蘋果在2019年這個5G商用元年蘋果沒有推出任何一部5G手機，但是當iPhone有了價效比，市場表現就真的讓人目瞪口呆。

2019年上半年，因為市場表現不佳、業績大跌，庫克遭遇“扣工資危機”。但是從下半年開始，iPhone的銷量原地起飛，到2019年Q4市場佔有率甚至超過了三星，把雄踞世界第一寶座數年的三星擠到了第二名，自己取而代之。

2020年的智慧手機市場，受疫情影響，上半年很難說有多樂觀。在技術層面，下半年的決定性因素在於兩個方面，一個是5G基帶，另一個是5nm處理器，其中5G基帶尤其關鍵。

根據蘋果2019年4月17日和高通簽訂的和解協議規定，蘋果至少要在未來4年購買高通的5G基帶。其中，2020年6月1日到2021年5月31日使用X55基帶，2021年6月1日到2022年5月31日使用X60（2月18日釋出的那款5nm基帶），2022年6月1日到2024年5月31日使用X65或者X70。

所以在2020年下半年釋出的蘋果手機中，如果要使用高通的5G基帶，那麼依然還會是外掛X55。

不過蘋果不一定會使用高通的方案，2019年7月底，Apple宣佈以10億美元收購Intel大部分的智慧型手機資料機（調變解調器）業務，透過此次交易蘋果將從英特爾手中獲得2200名員工及相關17000項無線技術的專利和一些裝置。這為蘋果自研5G基帶，奠定了雄厚的基礎。

2月17日據FastCompany報導，蘋果可能在5G版的iPhone中使用自己研發的天線。知情人士稱，蘋果對高通公司向其提供的QTM 525毫米波天線模組不滿意，因為它不符合蘋果新款5G iPhone手機的設計，但是Apple仍然會將高通提供的天線模組方案作為備選方案。

總之，目前的蘋果蘋果正在為自己的第一步5G手機加急準備，新機預計會在今年9月份釋出。但是在疫情影響下，新機的釋出和市場表現會不會再次出乎蘋果的預期，誰也說不準。

結語

受疫情影響，春節期間國內線上線下智慧手機銷量同比大幅下滑。根據群智諮詢預測，一季度中國大陸需求下降約28%，全球整體需求下降約7%。目前智慧手機市場，已經明顯受到疫情的負面影響。

國內方面，華為產能受到負面影響比較小，但銷售還是受到一定影響；小米、OPPO和vivo這些廠商生產和銷售都受到不小的疫情負面影響，尤其是除了小米之外，OPPO和vivo這些廠家比較依賴線下銷售渠道，受到的負面影響更大。

在國際上，韓國疫情發展尚且處於失控狀態，對三星的影響難以估量；蘋果的主場在歐美，而歐美的疫情發展又不斷出現新的變化，所以蘋果也很難按原定計劃前進。

總之，2020本應該是5G定鼎之年，在5G發展程式中至關重要，但是今年一開局，受到疫情等因素影響，各大廠商們備受煎熬。

儘管如此也不用太過悲觀，疫情終會過去。OPPO相關負責人表示，“不可否認，疫情會給公司帶來一定的影響。一季度，疫情讓手機市場面臨挑戰，但5G來臨與智慧手機市場長期發展的基本盤沒有變。”

確實如此，長期來看5G終端革命已經開始興起。而這波強勁推力對整個智慧手機行業的提振，保守估計也將會持續數年之久。儘管對於上半年消費電子市場，疫情將會產生較為明顯的負面影響，但是長遠看，智慧手機市場的整體向好發展，依然蘊含著充足的市場機遇。

哪怕下半年沒有出現雷軍說的那種“報復性反彈”，5G智慧手機市場的長期利好，也會慢慢撫平此次疫情給各大廠商帶來的損失。

但是誰能率先擺脫疫情帶來的負面影響，在5G大潮中取得先機？這是一個值得探討的問題。

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110