10月,國內乘用車銷售165.6萬輛,環比下滑11.1%,同比下滑1.2%,其中豪華車銷售25.4萬輛,環比下滑29%,同比增長16.4%,佔乘用車市場份額15.3%;新能源車銷售44.7萬輛,環比下滑17.3%,同比增長52.8%,佔乘用車市場份額27%。10月乘用車銷量是近7年10月份銷量最低的一個月,不過豪華車銷量是近7年10月份銷量最高的一個月,市佔率也是最高的,主要是購置稅減半,部分豪華車型受益此項政策;10月主要因假期,有效銷售日期比9月少;河北、河南、重慶等部分省市因疫情管控靜默,導致新車銷量減少。

1-10月,乘用車累計銷量1635萬輛,同比下滑4.3%,其中汽油車型累計銷售1158萬輛,同比下滑20%,佔乘用車整體銷量的71%。1-10月,新能源車銷售400萬輛,同比增長94%,佔乘用車整體銷量的24.5%;新能源車型中,純電車型累計銷售306萬輛,同比增長83%,佔乘用車整體銷量的18.7%;插電混動車型累計銷售78萬輛,同比增長149%,佔乘用車整體銷量的4.7%;增程車型銷售16.4萬輛,同比增長130%,佔乘用車整體銷量的1.0%。1-10月豪華車累計銷量284萬輛,同比下滑4.7%,佔乘用車整體銷量的17.3%。

疫情管控已成為國內汽車零售市場最大的不確定性因素

10月疫情較為嚴重的省份,例如河南、山西、陝西、重慶、甘肅、天津等地,新車銷量均出現較大幅度的下滑,貴州、四川、海南等經歷過9月份疫情之後,銷量出現反彈;觀察11月份前三週各省份乘用車銷量,廣東、江蘇、山東、湖南、河北、重慶等省份繼續受疫情影響。汽車銷量的增長與下滑已經與疫情管控成強相關,疫情管控已經成為國內汽車零售市場最大的不確定性因素。

10月份社會消費品零售總額中汽車類總額為3695億,同比增長3.9%,1-10月累計36873億同比增長0.8%。

購置稅減半政策對豪華車市場刺激大於乘用車整體市場

10月豪華車市場與乘用車整體市場走勢相反,10月是乘用車7年以來銷量最低的10月,相反豪華車銷量卻是7年以來銷量最高的10月,主要是受今年6月以來實施的購置稅減半政策影響;零售成交價格30萬元以下即可享受購置稅減半政策,目前大約有近50款車型享受此項政策,6月-10月受益車型累計銷售近71萬輛,佔同期豪華車銷量的44%。

回顧上一輪購置稅減半退出時對乘用車市場銷量的影響,2017年購置稅減半再減半,對當年乘用車銷量影響非常小,2018年,購置稅政策完全退出時,當年乘用車銷量下滑17.8%,此前購置稅減半政策推出過兩次,另外一次在2009年,也是採取分兩次退出購置稅減半政策,最後完全退出,也對乘用車市場造成比較大的影響。

本輪購置稅減半政策比以往更為周全,覆蓋2.0升零售價格不超30萬的車型,部分豪華車受益,半年補貼金額不超過600億;如果明年一季度完全退出,疊加消費力提前透支,明年一月份新年因素,三月份全國兩會換屆,此外2022年一季度沒有受到疫情影響,銷量基數比較大等因素,明年一季度銷量將會大幅度下滑,如果一季度銷量開局不理想,全年汽車銷量將難有起色。如果想要保障明年汽車市場穩定不下滑,延續購置稅減半政策,或者減半再減半,將是必選專案。購置稅減半政策是否延期,估計12月份見分曉。

10月特斯拉官方降價以應對訂單下滑

特斯拉在9月末降價8000元,銷量沒有太多起色後,在10月24日再次大幅度降價,降價後效果並不理想,在11月8日又一次透過保險方式降8000元,model 3最低到25.79萬元,不過並沒有低過2020年10月降價後的24.99萬元,這也預示特斯拉仍然有降價空間。

從網上流傳的一組特斯拉積壓訂單資料來看,7、8月特斯拉訂單有較大變化,8月較7月損失近9萬個積壓訂單;在國內對訂單有巨大影響的是6月推出的購置稅減半政策,特斯拉訂單交付時間比較長,等到了8月,部分訂單估計已經轉到豪華車或者其他電動車上,等到要交付了,特斯拉中國才發現這種訂單的變化。這種斷崖式積壓訂單丟失,是特斯拉沒有預料和無法想象的,估計這也是特斯拉9月先降8000保險,10月再大幅降價的主要原因。從10月底積壓訂單量看,稍微有所好轉,但與此前10幾萬的訂單量比較,還是有很大差距;第四季度,特斯拉中國預計要生產26.3萬輛,10月生產8.77萬輛,後兩個月也要生產這麼多才能完成既定計劃,不過10月已經有1.6萬輛廠家庫存,11月份周進度在1.3萬輛左右,後期壓力是比較大的。

(注:傳統燃油豪華品牌指賓士、寶馬、奧迪、保時捷、雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、謳歌、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯、賓利、法拉利、蘭博基尼、阿斯頓-馬丁、邁凱倫)(注:豪華品牌及新勢力高階新能源車指,以上品牌以及特斯拉、蔚來、理想;新能源車指:純電、插電式混合動力、增程式電動;本文采用上險資料口徑)

 賓士 

10月,賓士品牌銷售近6萬輛,環比下滑12.2%,同比增長21.6%;其中北京賓士國產車銷售4.8萬輛,環比下滑10.2%,同比增長29.3%,賓士進口車銷量為1.2萬輛,環比下滑19.5%,同比下滑1.8%。1-10月,賓士銷售63.2萬輛新車,同比下滑0.7%;其中國產賓士銷售49.4萬輛,同比增長1.7%;進口賓士銷售13.8萬輛,同比下滑8.3%;1-10月,賓士新能源車銷售3.5萬輛,同比增長213%,其中純電車型銷售1.3萬輛,同比增長195%。

10月,賓士品牌成交均價在46萬元左右,品牌折扣率與上月持平。

 寶馬 

10月,寶馬品牌銷售6萬輛新車,環比下滑19%,同比增長2.6%,其中華晨寶馬國產車銷售5.1萬輛,環比下滑21.4%,同比增長10.8%;寶馬進口車銷量為0.9萬輛,環比下滑3.6%,同比增長26.8%。1-10月,寶馬銷售63.1萬輛新車,環比下滑10.6%;其中國產寶馬銷售53.7萬輛,同比下滑4.6%;進口寶馬銷售9.4萬輛,同比下滑34%;1-10月,寶馬新能源車銷售4.1萬輛,同比增長9.8%,其中純電車型銷售2.7萬輛,同比增長67%。

10月,寶馬品牌平均成交均價在41萬元左右;品牌折扣率與上月比較增長0.6個點。

 奧迪 

10月,奧迪品牌銷售4.6萬輛,環比下滑20%,同比增長31%;其中奧迪國產車銷售4.3萬輛,環比下滑20%,同比增長42%;奧迪進口車銷量為0.3萬輛,環比下滑21%,同比下滑37%。1-10月,奧迪銷售53萬輛新車,同比下滑10.8%;其中國產奧迪銷售49.3萬輛,同比下滑6.5%;進口奧迪銷售3.8萬輛,同比下滑44%;1-10月,奧迪新能源車銷售0.77萬輛,同比下滑32%,其中純電車型銷售5457輛,同比下滑16.7%。

10月,奧迪品牌成交均價在32萬元左右,與上月比較上漲0.5萬元;品牌折扣率維持上月水平。

 雷克薩斯 

10月,雷克薩斯品牌銷售1.4萬輛新車,環比增長13%,同比增長61%。1-10月銷售15.5萬輛新車,同比下滑18.4%,對比2019年同期增長18%;1-10月,雷克薩斯能源車銷售0.3萬輛,同比增長119%。

10月,雷克薩斯品牌成交均價在41萬元左右;品牌折扣率與上個月比較下滑0.4%。

 凱迪拉克 

10月,凱迪拉克品牌銷售1.6萬輛新車,環比下滑18%,同比下滑8.1%。1-10月銷售15萬輛新車,同比下滑24%。10月,凱迪拉克品牌新車成交均價為28萬元,品牌折扣維持在20%左右。

 沃爾沃 

10月,沃爾沃品牌銷售1.5萬輛新車,環比下滑10.7%,同比增長34%。其中國產車銷售1.3萬輛,環比下滑8%,同比增長48%;進口車銷量為0.17萬輛,環比下滑26%,同比下滑22%。1-10月,沃爾沃銷售13.5萬輛新車,同比下滑6.4%;其中國產車銷售11.7萬輛,同比下滑5.8%;進口車銷售1.8萬輛,同比下滑10%。1-10月,沃爾沃新能源車銷售0.89萬輛,同比增長8.1%,其中純電車型銷售1848輛,同比增長202%。

10月,沃爾沃品牌新車成交均價為34萬元,與上月持平,品牌折扣率為23%。

 保時捷 

10月,保時捷品牌銷售0.65萬輛新車,環比下滑9.7%,同比增長32%。1-10月銷售7.6萬輛新車,同比增長1.9%。1-10月,保時捷新能源車銷售0.96萬輛,同比增長6.8%,其中純電車型銷售0.29萬輛,同比下滑51%。

10月,保時捷品牌新車成交均價為86萬元,比上月下滑近0.9萬元,品牌折扣近7%,為歷年最低。

 林肯 

10月,林肯品牌銷售0.62萬輛新車,環比下滑18.7%,同比下滑27%。1-10月銷售6.8萬輛新車,同比下滑9.8%。1-10月,林肯新能源車銷售1170輛,同比增長718%。

 路虎 

10月,路虎品牌品牌銷售0.56萬輛新車,環比下滑16%,同比增長2%。1-10月銷售5.6萬輛新車,同比下滑15%。

其他品牌10月銷量:

來自:中國汽車流通協會