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我們認為“元宇宙”是一種觀點。由於各方立場不同，關於元宇宙的構成要件、實現路徑、最終形態目前還有分歧。就像比爾蓋茲在1995年描繪“什麼是網際網路”、2010年前後我們暢想移動網際網路的未來時一樣，沒有人能準確預測到如今網際網路的發展——但隨著相關技術的進步，下一代網際網路將帶來更自然的互動、更沉浸的體驗、更繁榮的生態這一方向是清晰明確的，我們稱這種觀點和預期為“元宇宙”。
相比PC網際網路，移動網際網路提升了便攜性、互動方式更自然，其應用場景和總產值獲得了倍數放大。而從移動網際網路向元宇宙過渡的過程中，我們已經看到：1）互動方式方面，手勢感應、動作捕捉、觸覺反饋甚至腦機介面，有望帶來更自然的互動方式；2）硬體終端方面，眼鏡形式的產品形態將帶來不亞於手機的便攜性。根據高通CEO預估Quest2銷量已達1000萬臺，VR在消費級市場的發展或已到達拐點。2022年，Meta、蘋果等巨頭將推出XR新硬體；3）內容生態及應用場景方面，《節奏光劍》、《生化危機4》等爆款內容不斷湧現，放大VR互動體驗的優勢，月流水預計突破5000萬人民幣；此外，QuestV35版本更新中將增加Messenger通話等功能，其他工作及社交場景應用也在快速豐富中，進一步擴充使用場景。
致力於打破虛實界限、繁榮數字生態的企業，均是元宇宙生態的組成部分。當前的元宇宙生態大致分為技術層和應用層，1）技術層包括：底層技術層、中間技術層、虛擬世界入口；2）應用層包括：虛擬世界內的基礎設施、虛擬世界內的體驗。基於對主要元宇宙生態公司佈局思路的梳理，我們認為當前對元宇宙的佈局有三大切入點：1）從下一代網際網路硬體切入（以Meta、蘋果等為代表）；2）從下一代軟體平臺切入（以Nvidia為代表）；3）從下一代網際網路平臺切入（以Roblox為代表）。
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