零壹智庫：2021軟體業發展指數
DinK發表於2021-05-24
員工人數、註冊指標、軟體企業數量、軟體著作權數量和專利權數量來自企查查。軟體業務收入來自國家統計局，基於前兩年資料，對2020年軟體業務收入進行了預測。
與數字人才景氣指數相同，指標權重仍採用CRITIC客觀賦權法。
2020年我國軟體企業共244,105家，較2019年減少23,809家（8.89%），較2018年減少66,130家（21.32%），企業數量近三年呈持續下降趨勢。2020年軟體企業主要集中在廣東、四川、浙江等省份，數量分別佔全國總量的21.31%、9.71%及6.75%，上市軟體企業主要集中在北京、上海、廣東、浙江、山東等地。
2020年我國軟體企業員工人數1,713,230人，較2019年減少28,257人（1.62%），較2018年減少60,340人（3.40%），員工人數近三年呈持續下降趨勢，但總體下降幅度相對較小。2020年軟體企業員工人數較多的省市區有廣東、上海、浙江、北京。眾多上市網際網路企業憑藉其平臺優勢和技術實力吸引了大量軟體人才是原因之一。例如廣東的騰訊、華為、上海的拼多多、攜程，浙江的阿里巴巴以及北京的百度、美團、位元組跳動等。
2020年我國軟體企業註冊資本總額為20,106.48億元，同比減少4.97%，較2018年減少11.73%，軟體企業註冊資本總額近三年呈持續下降趨勢。軟體企業註冊資本總額排在前五的省份包括廣東、浙江、上海、四川、北京，分別佔全國總量的22.81%、11.74%、9.12%、7.99%、6.35%，共計佔比過半。
圖6：2018-2020年全國軟體企業註冊資本總額
2020年我國軟體著作權共705,894項，較2019年減少28,276項（3.85%），較2018年減少77,415項（9.88%），軟體著作權數量近三年呈持續下降趨勢。不同省市間軟體著作權數量差距較大，廣東省以191,596項軟體著作權遙遙領先其他省份，超過50,000項專利的地區僅廣東、浙江、福建、四川四省市。
2020年我國軟體企業專利權共334,502項，較2019年減少1,058項（0.32%），較2018年減少3,233項（0.96%），專利權數量近三年呈持續下降趨勢。上市軟體企業聚集省份專利權數量相對較大，廣東省以124,128項專利權位居榜首，超過20,000項專利的地區僅廣東、北京、上海、浙江四省市。
2020年，東部地區軟體業務收入佔比較高，中西部地區佔比較低。產業聚集效應持續顯現，軟體業務收入排名前五的省份為廣東、四川、浙江、福建、山東，軟體業務收入佔全國比重分別為21.31%、9.71%、6.75%、5.82%、5.36%，合計佔比近五成，這些省份同時也是軟體企業集聚省份。
在瞭解全國軟體企業發展情況後，接下來我們看看全國以及各省市的軟體企業指數表現情況。
近三年全國軟體企業整體發展指數水平顯著持續下降，從2018年的71.62降至2020年的63.27。
（二）省級投入指數：粵浙川閩滬京穩居前六，指數增幅皆為負
投入指數較高的省市區大多位於東、中部地區，其中廣東、浙江、四川、福建、北京、上海近三年投入指數穩居前六，廣東、浙江、四川、上海穩列第一梯隊。
與2018相比，各省市區投入指數均呈負增長，降幅最大的省份為寧夏、四川、黑龍江、內蒙古、江西，分別為-31.67%、-24.53%、-24.10%、-23.20%及-22.71%。
圖14：2018-2020年各省市軟體企業投入指數
（三）省級產出指數：粵京浙滬川穩居前五，江蘇負增長最嚴重
從產出指數來看，2020年產出指數較高的前五個省市為廣東、北京、四川、浙江、上海，排名相較於2018、2019年有所變動，四川晉升前列，江蘇掉隊，其中廣東、北京、浙江近三年產出指數穩居第一梯隊且保持全國前三。
與2018比，各省市產出指數增幅有正有負，正增幅最大的為青海省（142.77%)，負增幅最大的省份為江蘇（-72.09%）。
圖15：2018-2020年各省市軟體企業產出指數
從發展指數來看，廣東、浙江、四川、北京、上海連續三年位於全國發展指數榜單前五，廣東、浙江、四川、北京近三年穩居第一梯隊。
與2018比，各省市區發展指數增幅有正有負，正增幅最大的為青海省（15.44%)，負增幅最大的省份為江蘇（-54.48%）。
圖16：2018-2020年各省市軟體企業發展指數
從以上分析可以看出，粵浙川京滬在投入指數、產出指數、發展指數方面全面領先，這五地軟體企業發展強勢。軟體業是數字產業化的重點行業之一，對產業數字化應該具有促進作用。按這一邏輯，軟體企業發展強勢地區，其所有上市公司的數字化程度應該較高。因此，我們將本報告指數與珠海復旦創新研究院釋出的《中國上市公司的數字賦能評價報告》中採取市值加權平均的數字賦能指數做了對比，結果顯示粵浙川京滬指數表現基本一致，對應的數字賦能指數排名靠前。
四、格局分析：東部地區經濟帶動效應明顯，西部地區受益政策利好
在前面的對比分析中我們發現，大多數東部省份（如浙江、廣東、福建等）的軟體企業發展較好，部分西部省份（如四川等）發展勢頭強勁。我們認為，這主要是由於東部地區經濟發達，有利於繁榮軟體產業生態，而西部地區則受益於國家政策扶持，軟體企業加速發展，以四川省成都市為例，多重政策利好正為成都軟體企業所享受。
近年來全國整體發展指數持續下滑。作為軟體企業中的龍頭企業，華為表現如何呢？
從年報看，截至2020年底，華為全球共持有有效授權專利4萬餘族（超10萬件），其中90%以上專利為發明專利，並且2020年華為以5464件PCT申請量連續第4年成為全球最多專利申請者。從近三年情況來看，華為專利數量保持穩固增長趨勢，佔全國及註冊地所屬省份廣東省專利總量比值逐年攀升，表明華為致力於自主研發創新，創新成果量質齊升。
圖18：2018-2020華為專利數量及全國佔比和廣東省佔比
2020年華為軟體著作權翹尾回升，較2019年增加21件。
圖19：2018-2020華為軟體著作權數量及全國佔比和廣東省佔比
近三年，華為不斷擴大員工規模，2020年員工數量達到19.66萬人左右。研發人員佔比持續上升，2020年研發人員佔比超五成。
圖20：2018-2020華為員工數量、研發人員數量及佔比
據工信部發布的《2019年中國軟體業務收入前百家企業發展報告》，華為排名第一，連續18年蟬聯中國軟體企業軟體業務收入百強榜首（年報未公佈具體資料）。
華為軟體企業龍頭地位日益鞏固，主要得益於其發展戰略對軟體業務的重視。
軟體行業作為國家戰略性新興產業，在促進國民經濟和社會發展中具有重要作用，軟體企業的發展有力地支撐著數字中國的建設。
但近三年軟體企業發展有所下滑，全國軟體企業整體發展指數逐年下降，軟體企業數量、智慧財產權（軟體著作權與專利權）數量、註冊資本總額、參保人數連續三年呈下降趨勢。從各省市取看，粵浙川京滬各項指數表現突出且穩居前五。
作為龍頭企業，華為表現不俗，創新成果不斷湧現，其戰略佈局持續或將引領軟體業務高質量發展。
“十四五”規劃時期，隨著《新時期促進積體電路產業和軟體產業高質量發展的若干政策》的貫徹執行，在多重政策利好的刺激下，軟體企業有望恢復強勁發展勢頭，為數字中國建設打造堅實基礎。
