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企業採購一般指辦公用品、MRO、生產輔料、員工福利等非生產性物資的採購,整體市場規模在十萬億級。這其中,以MRO和辦公用品採購數字化程式走在前列,兩大品類市場規模都超過2萬億,但數字化滲透率均不足5%。此外,企業福利禮品、定製化產品、團餐供應鏈等細分領域也都是萬億級市場。

兩條發展主線   國內數字化採購發展可以分為兩條主線:

第一條主線始於央企、政府機構集中採購、數字化採購改革,以辦公用品電商化採購為核心,帶動了以京東企業業務、蘇寧大客戶為代表的網際網路背景平臺,以歐菲斯、齊心、得力集什為代表的行業背景企業進入數字化採購領域。

第二條主線得益於資本市場重心由消費端向產業端的轉移,以MRO、採購類SaaS為代表的創業企業快速崛起。

2021年,數字化採購市場正式進入成長期(Growth)。

三方背景勢力

數字化採購從政府機構、央國企、軍隊、金融機構的陽光化採購開始起步,逐步向大型企業、地方國企滲透。目前市場上有三類平臺參與,分別是以京東企業購為代表的網際網路平臺,以歐菲斯、齊心、震坤行為代表的行業垂直平臺,以陽光印網、商越、甄雲科技為代表的SaaS類技術平臺。

網際網路背景的數字化採購平臺以京東、蘇寧為代表,在政府、央企等大客戶領域已經形成較強影響力。針對企業端客戶需求,該類平臺開始從2C網際網路邏輯向2B網際網路邏輯轉換,構建更深的數字化入口、更厚的專業供應鏈能力。

行業背景類平臺目前已經形成兩大平臺群體:一是以歐菲斯、齊心集團、晨光、得力等辦公行業出身平臺,起步於央企、政府數字化採購業務;二是震坤行、鑫方盛等MRO行業出身平臺,以服務製造類、工程類企業為核心客群。目前,兩類平臺開始從品類和客群上形成交叉,前者開始擴充勞保用品、五金工具等通用型MRO產品,同時擴充大型企業客戶;後者則開始擴充部分辦公物資品類,在客戶層面則開始服務央企、國企。

技術背景類平臺模式主要參照SAP AribaCoupa兩家企業模式,通過為企業構建供應商管理(SRM)和採購商城,幫助大型企業實現採購流程的數字化。目前,該類技術背景平臺已經成為重點投資標的。

三大發展趨勢

針對數字化採購市場發展趨勢,億邦智庫給出三個重要研判:

一是B2B全國物流交付體系勢在必行。過去十年在消費網際網路的高速發展下,以分散式倉儲、資訊化協同和末端的勞動力支撐為特徵,在全國範圍內形成了以快遞核心的電商供應鏈體系。而對於數字化採購,目前仍以原有的倉儲物流方式為主,尚未形成體系化的2B交付供應鏈。針對企業採購的業務特性,2B供應鏈將通過雲端協作,將供應商、平臺方、經銷商的倉配能力協同起來,配合末端網點專業服務,成為企業採購新基建。

二是資料智慧將大面積普及應用。在企業數字化採購流程中,大部分環節具備人工智慧或機器人解決方案應用潛力。羅蘭貝格對採購負責人的一項調查顯示,在尋源、供應商管理尤其是對賬環節,對人工智慧應用的需求最為迫切。未來,企業採購各環節的人工智慧應用將成為常態。

三是數字化採購領域將誕生一批雙千億平臺。2021年,國內幾家數字化採購重點平臺交易額將集體突破百億。從目前發展形勢看,在企業採購市場更傾向於多家平臺齊頭並進的趨勢,在各自優勢領域內形成平差異化優勢。在十萬億級、數字化滲透率不足5%的採購市場內,將有希望誕生一批營收過千億、市值過千億的雙千億平臺。

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