BackendBenchmarking釋出了“2020年第四季度機器人報告”,主要見解如下:

SigFig保持最佳機器人排名,SoFi和Fidelity Go緊隨其後

在強大的效能、可使用的實時顧問,低成本和強大的數字平臺的推動下,SigFig連續第二次獲得“最佳總體機器人排名”。在效能方面,SoFi排名第二,而Fidelity Go則獲得“最佳總體機器人排名”第三名。

泰坦(Titan)結束了強勁的一年,SigFig連續五年表現最佳

第四季度,泰坦公司回報率為15.89%,2020年總回報率為44.42%。

Titan的既定策略是通過類似對衝基金的方式為普通投資者帶來非凡的回報。到目前為止,它正在交付。該投資組合是全股票投資組合。作為參考,標準普爾500指數在2020年的股票平均回報率為18.39%,而平均機器人的回報率為14.90%。

SRI表現很好

社會責任投資(SRI)繼續表現良好。這對新興產業來說是個好兆頭。僅根據股票表現,在過去兩年的時間裡,儘管基金費用較高,但7/8的SRI期權優於同一供應商的標準期權。一個SRI投資組合在比較其股票表現時,甚至以每年超過7%的速度超越標準投資組合。

數字諮詢業回顧與展望

金融服務業和金融科技產業的整合並不新鮮,但從併購和收購來看,2020年是轟動性的一年。開拓者Motif關閉了大門,將技術出售給Schwab,將客戶出售給Folio。Empower購買了Personal Capital。Schwab收購了TD Ameritrade,Morgan Stanley購買了E * Trade。

沃爾瑪和瑞比資本合作的訊息為新客戶帶來了許多可能性。

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