奧維雲網：2020上半年中國智慧音響市場總結

DinK發表於2020-12-14

根據奧維雲網（AVC）全渠道推總資料顯示，2020年H1中國智慧音響市場銷量為1908.6萬臺，同比增長22.7%。當前中國智慧音響市場呈現出以下特點：

1. 受疫情影響，市場雖然仍保持高位增長，但相對2019年，增長態勢放緩；

2. 天貓精靈、百度、小米三足鼎立，行業集中度進一步加劇，據奧維雲網（AVC）推總資料，三家企業份額佔比高達95.6%；

3. TO3企業紛紛加碼螢幕音響，將成為品牌競爭的下一個主戰場；

4. 機型佈局日益完善，滿足消費者多元化需求；

5. 下沉、教育、前裝市場對智慧音響行業而言，存在較大的增量機會；

6. 品牌、價格對購買影響較大，互動方面不滿意度最高，螢幕音響需求旺盛；

奧維雲網（AVC）預測，2020年中國智慧音響市場銷量將達到4260萬臺，同比增長15.7%。

市場規模：2020年H1，銷量1908.6萬臺，同比增長22.7%

在疫情未爆發時，奧維雲網（AVC）曾預測，隨著價格補貼力度的減小，2020年智慧音響行業將回歸理性，維持30%左右的高增長幅度。但突如其來的疫情，成為攪動各行各業的黑天鵝，智慧音響行業也不例外。

根據奧維雲網（AVC）推總資料，2020年H1中國智慧音響市場銷量為1908.6萬臺，同比增長22.7%；銷額為35.6億元，同比增長18.3%。

2020年H1中國智慧音響市場銷售表現

資料來源：奧維雲網（AVC）推總資料

品牌格局：巨頭地位難撼，品牌競爭格局進一步加劇

到2020年馬太效應加劇，中小玩家的生存空間不斷被壓縮，行業集中度進一步加強。據奧維雲網（AVC）推總資料顯示，2020年中國智慧音響市場TOP3品牌為天貓精靈、小米和百度，市場份額達到95.6%。

2020年H1中國智慧音響市場主要品牌銷量份額

資料來源：奧維雲網（AVC）推總資料

2020年初，阿里巴巴將天貓精靈業務升級為獨立事業部；5月，天貓精靈舉辦2020年春季釋出會，提出“雙百計劃”，將投入百億打造內容、服務及AIOT生態，進一步夯實智慧音響成長土壤；通過整合阿里雲IOT資源後，從產業切入加速帶動智慧產品的爆發，屆時將聯合打造百款智慧新品；如此多的大動作，表明集團對天貓精靈前景的看中，而天貓精靈坐擁渠道、資金、眾多IOT合作伙伴等多項有利因素，不負集團所望，據奧維雲網（AVC）全渠道推總資料顯示，2020年上半年天貓精靈市場佔比達到34.7%，持續保持行業領航者的地位。

小米依託網際網路思維和設計、供應鏈、品牌、渠道銷售能力，讓小米積累了使用者群、海量裝置、海量資料和應用場景，以此初步構建自有IOT生態。20年初，雷軍表示，小米的AIoT投入將從5年100億元加註到5年500億元，同時還確定了“5G+AI+IoT”的戰略，作為AIOT大生態C端的主要入口產品，智慧音響同樣備受企業的重視，得益於渠道豐富、生態鏈聯動（捆綁）以及米粉等優勢，據奧維雲網（AVC）線上監測資料顯示，2020年H1小米（含紅米）線上銷量同比增長52.3%。

百度具備全球領先的ABC（AI 人工智慧、Big Data 大資料、Cloud 雲端計算）和IOT（物聯網）技術實力，硬實力的保障，讓百度在智慧音響行業中快速取得話語權，進入行業第一集團；2019年開始，百度重點佈局帶屏音響，憑藉過硬的技術實力，高品質的硬體產品以及豐富的內容資源，快速搶佔了螢幕音響的半壁江山，並將領先優勢一直維持至今；到2020年上半年，百度連續釋出三款帶屏音響，繼續鞏固自身螢幕音響領域的領先地位。

產品佈局：產品多樣化趨勢明顯，滿足不同消費需求

根據奧維雲網（AVC）線上監測資料，2020年H1中國智慧音響市場在售機型數達到114個，較去年同期增加28個。機型數量不斷增多，產品佈局從單品競爭走向產品矩陣，主流廠商逐漸實現高中低端的完善佈局。

目前從頭部企業來看，天貓精靈目前在售機型共計12款，其中包含4款有屏音響，8款無屏音響；據奧維雲網（AVC）線上監測資料顯示，2020年H1，方糖R銷量佔行業份額的25.7%，佔天貓精靈內部份額的70%左右，這主要得益於其超高的價效比；在螢幕音響逐漸成為主流趨勢的情況下，2020年天貓精靈釋出第四款螢幕音響CC10，是頭部企業中首款10吋大屏音響，在解析度、視訊功能、內容資源、生態接入等一系列功能/服務上，均有顯著提升。

百度在TOP3企業中機型佈局最為完善，截止2020年H1，百度在售機型15款，其中包含無屏音響8款，有屏音響7款；據奧維雲網（AVC）線上監測資料顯示，2020年H1，百度共計有6款機型的銷量佔品牌份額的10%以上，且在價格段上的分佈較為平均；上半年百度再發3款螢幕音響，小度在家智慧屏AIR、小度教育智慧屏以及小度在家X6，並且在內容方面著重教育資源，其中小度教育智慧屏專攻兒童教育市場。

小米（含紅米）目前在售機型12款，其中3款有屏音響，9款無屏音響。據奧維雲網（AVC）線上監測資料顯示，2020年H1，小米共計4款機型銷量佔品牌份額的10%以上，且主要集中在300元以下的中低端區域。在帶屏音響方面，小米共計釋出2款產品，一款8吋有屏音響小愛觸屏音響8，一款無屏音響小愛音響ART；小愛觸屏音響8，憑藉超高的大屏價效比，預售時取得15萬以上的產品預訂成績。

智慧音響品類不斷擴張背後，是為了滿足不同使用者群對產品的差異化需求。同時，行業的健康成長需要保障企業的盈利性，入門款音響更多的是承擔教育市場的職責，並不能給企業帶來盈利，高品質產品的推出，既滿足多樣化的消費需求，同時能保障企業的可持續發展。

螢幕音響：發展趨勢已定，將成為下一個競爭主戰場

據奧維雲網（AVC）線上監測資料顯示，2019年螢幕音響成為主流，市場份額達到了14.2%，到2020年H1，螢幕音響的份額進一步提高，螢幕音響份額達到19.8%，其中1月、2月以及6月份額均突破20%大關。

在品牌結構上，TOP品牌把持螢幕音響99%以上的市場份額，其中百度入局最早，機型佈局也最為全面，從2019年至今，百度一直佔據螢幕音響的半壁江山，據奧維雲網（AVC）線上監測資料顯示，2020年上半年，百度螢幕音響市場份額為54.4%；小米小愛觸屏音響憑藉超高價效比，自上市便一直佔據螢幕音響機型榜首的地位。

2020年H1中國螢幕音響市場份額走勢