總覽《報告》,如果以中國智慧大屏的發展階段來定義,2020年將是智慧大屏的“場景年”,整個產業增長和創新將圍繞著三大場景進行。
場景一:主流視訊化媒體資訊獲取場景
智慧電視加速替代傳統電視,2019年智慧電視家庭滲透率達59%,可覆蓋2億以上家庭,超6億使用者。OTT的日活規模持續增長,日每終端收看時長增長至4.9小時,粘性增強。使用者對於OTT依賴性增強。重大事件期間如70週年大閱兵,使國慶節期間出現高開機率,高時長,高訪問次數的情況,充分體現出智慧電視作為主流視訊媒體的作用。
智慧電視兼具直播、點播、學習、娛樂等多功能場景服務能力,是家庭客廳的主要娛樂手段。使用者在客廳呈現混合型娛樂趨勢,直播點播重疊使用者佔比從2018年的5.5%增長至13.6%,使用者重疊度更高。單純觀看直播的使用者收看粘性下降,點播使用者收看粘性持續上升。
場景三:精細化人群家庭組合營銷場景
隨著品牌主需求增加,大屏廣告服務變得日漸豐富,逐步接近移動網際網路服務模式。投放前、中、後期都搭建了完善的服務體系。投放前幫助品牌主找到精準目標營銷人群,通過人群分佈對具體執行的專案提供指導性建議;投中分析實際投放情況進行調整和優化;投放後提供人群驗證畫像及後期效果分析。
春節投放期間,訊飛家庭大屏結合春節熱點,通過AI場景識別技術與大資料能力,打通電視大屏與手淘使用者移動端跨屏資料,精準匹配目標人群,為手機淘寶帶來了家庭場景下的電視大曝光,同時配合移動裝置追投,促進了手淘活躍度的顯著提升。
Q1. 智慧屏市場大盤點,智慧化大潮下的大屏媒體如何表現?
OTT智慧終端啟用規模已達2.6億臺,全年實現21%的啟用增長。智慧電視啟用量21604萬臺,增長22.8%;OTT盒子增長13.9%,達4384萬臺。國產五大廠商品牌啟用總量突破1.3億臺,累計份額超62%。網際網路品牌在2019年銷量繼續保持高速增長,累計啟用終端規模3239萬臺,進入第二大陣營。
聯網電視代表IPTV+OTT聯合雙巨頭市場成為新趨勢,在智慧電視終端滲透+多種聯網智慧機頂盒裝置的快速發展下,家庭大屏網際網路化程式不斷加快,IPTV+OTT的聯合市場規模達5.5億。
不同於傳統電視,IPTV和OTT兼具直播和點播功能,還有其他第三方應用能夠滿足使用者多元化的需求,在媒體融合推動下,IPTV、OTT獲得蓬勃發展,使用者規模不斷壯大,截至2019年11月,IPTV的日活達13112萬臺;OTT日活規模達9887萬臺,聯合市場日開機規模可達2.3億臺。
Q3. 內容為王的時代,大屏內容有何獨特性,如何有效佈局大屏內容?
智慧電視主要的四大板塊內容中(電影、電視劇、少兒、綜藝),少兒累計播放量最高,電視劇位列第二,綜藝環比增速最快。
大屏使用者更傾向進口片,科幻片,文藝片和少兒電影。優質影片中,八成以上的流量來自於新影片,但以單部影片來看,老電影與新電影的VV貢獻水平不相上下。
不同於全網“追綜”,大屏使用者更偏好“溫綜”,指的是回顧以往優質綜藝。全網使用者更注重綜藝的內容情節而對於大屏使用者而言,觀看綜藝的體驗更重要。
Q4. 開機廣告後,智慧大屏營銷新增長點在哪裡,效果還是程式化?
整體網際網路廣告市場下降,移動端和PC端出現流量下滑,OTT端流量逆勢上漲,成功晉級為網際網路廣告的第二大入口。2019年OTT廣告運營總收入達99億,超額完成90億的市場預期。從2017年到2019年,OTT廣告的運營總收入從26億增長到近百億,翻了近4倍,這也是OTT廣告收入第一年接近百億規模。
Q5. 影視付費會員市場進入第二階段,會員服務和收費如何匹配?
2019年OTT會員規模從2500萬增長至3745萬,會員規模增長幅度達到50%;大屏會員收入從2018年的33億增長到41億,增長幅度達24%。包月以上會員佔六成,包年使用者佔近四成,大屏會員對內容有長期付費意願。
《報告》預測:2020年大屏會員規模可達5000萬+,會員平均單價穩步增長至120元。與以往不同,2020年突發疫情,對各行各業都產生巨大影響。從內容產業鏈來看,無論是從內容製作,還是平臺運營,對於內容產業鏈上下都是一個新的機遇和挑戰,內容優質度提升也為拉昇會員轉化提供了助力。對於大屏使用者而言,使用者有更多的時間和意願留在家中,選擇電視進行休閒娛樂。
2019年,五成以上的使用者有大屏獨立應用使用行為。在網際網路飛速發展的時代,傳統電視逐漸無法滿足使用者的使用需求。智慧大屏的出現除了豐富的點播內容外,就是各式應用的應運而生。
各移動端直播平臺在大屏端發力,以虎牙和鬥魚為代表的直播平臺陣營佔比43%。短視訊市場已崛起,月均活躍規模已破千萬。音樂和購物類使用者活躍規模破千萬,音樂類活躍規模增長最為突出,達17.1%;其次是購物類應用,同比增長9%,佔垂直應用市場的30%。購物類應用收入實現高速增長,購物類呈現電視淘寶寡頭狀態。教育類使用者日均使用時長達95分鐘。教育類應用經過一年耕耘,使用者活躍增長達10.2%,活躍規模已與遊戲類比肩而立。生活類尚沒有頭部應用出現,市場仍待挖掘。
總結
2020年產業環境受到特殊影響,對於整個產業來說同時具備機遇和挑戰。智慧大屏處在內容、技術、商業場景、使用者習慣成熟並高速發展期,產業鏈企業良好的持久力和創新力以及產業環節緊密的合作互助,將是應對困難和變化最好的武器。
《報告》預測:2020年,受疫情影響大屏收看時長增長、視訊會員數量激增、電視電商收入增長、大屏應用逐步變現。在市場環境影響下,預計2020年商業化總收入將同比增長51%,達225億。未來三年,隨著廣告、會員收入的增長,電視電商和大屏應用的發展,運營市場總收入或將超600億元。