近年來,伴隨全球網路攻擊的智慧化、隱蔽化、多樣化水平不斷提高,網路威脅形勢愈發嚴峻。在此大背景下,在政策、市場、形勢、技術等推動力的驅動下,中國整體網路安全市場呈現蓬勃發展的態勢。其中,終端使用者對於網路安全的需求主要表現為:

  • 對於主動化、體系化、集約化網路安全體系建設的需求(戰略、架構諮詢類服務)
  • 對於企業不同部署模式下內外部IT環境監測、預警、響應的需求(測試類、運營類服務)
  • 對於專業、高階網路安全人才的需求(教育培訓類服務)

然而,上述需求僅依賴安全產品作為底層支撐是不夠的,上層也需配合專業的安全服務來進行維護和運營。因此,IDC於2020年正式啟動關於網路安全服務市場的資料調研,也將在未來每半年度持續跟蹤該市場的發展動態。IDC定義下的網路安全服務市場分別由安全諮詢服務、託管安全服務、IT安全教育與培訓服務、安全整合服務四個子市場構成。關於2020上半年中國網路安全服務市場的定義和關鍵廠商的表現如下(由於數字四捨五入的原因,數字可能存在微小誤差):

安全諮詢服務
屬於專業服務的範疇,具體包括安全戰略與規劃、合規與審計(包括等保測評)、安全策略評估與開發、測試類服務、應急響應服務等多個諮詢服務類別,2020上半年關鍵廠商表現如下圖:

託管安全服務
是由第三方安全服務提供商運營的單租戶解決方案,其中包括託管在客戶本地的駐場託管安全服務(MSS-CPE),遠端託管安全服務(MSS-Hosted)和雲託管安全服務(CHESS)三個子市場。2020上半年關鍵廠商表現如下圖:

IT安全教育與培訓服務
IT安全教育和培訓服務是一個教育活動和過程,其中包括企業級培訓服務(包括安全意識培訓、安全技能培訓、大型賽事等服務)、教育認證(包括認證培訓、認證考試等)和高校教育三個子市場。2020上半年上述三個子市場份額情況請見下圖:

其中,2020上半年,企業級培訓服務市場中的關鍵廠商表現如下:

安全整合服務
是技術服務提供商通過規劃、設計、實施、專案管理四個步驟形成完整安全解決方案的服務,它涉及系統和應用程式的定製化開發,以及整合企業打包的安全硬體、軟體服務等,2020上半年關鍵廠商主要以太極股份、騰訊、中國軟體、東華軟體、東軟集團為主。

2020上半年,網路安全服務市場規模出現大幅下滑,其中由於疫情影響,大部分技術服務提供商難以提供本地的測試、測評類服務,安全諮詢服務市場規模同比下降超50%。同時,眾多大型專案的推遲、延後使得安全整合市場也出現了超過10%的下滑。除此之外,由於遠端託管安全服務和雲託管安全服務在疫情下的需求增加,託管安全服務相對其他市場來說受疫情的總體影響較小,市場規模同比下降7%左右。疫情下IT安全教育與培訓廠商多采用線上教學的模式來緩解影響,使得該市場是2020上半年唯一實現正增長的子市場,規模較去年同期增加1.8%。

IDC中國網路安全市場分析師王一汀表示,自2017年起,在政策、市場、形勢等多方面影響下,中國網路安全服務市場快速發展。具體表現為:安全服務供應商數量的不斷增多,安全服務內容的不斷豐富、安全服務人才技術水平的不斷提高等等。據IDC統計,2017-2019年,中國網路安全服務市場的年複合增長率超過25%,雖然在疫情影響下,2020上半年許多服務由於無法進行現場交付整體市場受到了較大的影響,但是伴隨疫情形勢的好轉,2020下半年,安全服務市場將會在需求釋放、專案啟動等諸多因素影響下快速回暖,IDC也將對該市場的變化進行持續的跟蹤。