2017年,漢莎航空集團從瑞安航空手中奪回了“歐洲乘客量最大航空集團”寶座。這一年,受益於漢莎航空集團成功收購布魯塞爾航空,同時旗下歐翼航空實現了強勁增長(得益於柏林航空的破產)等因素,漢莎航空集團乘客量增長了18.6%,達到1.3億。威茲航空系歐洲前20大集團中增速最快的航空公司,東山再起的葡萄牙航空則緊隨其後。

瑞安航空(其成長模式屬於有機成長,這一點有別於漢莎航空集團)若非為了解決運營問題而於冬季放緩了運力增長,應能夠保住第一的名號(其於2016年首次登頂)。儘管如此,這家愛爾蘭低成本航企的乘客量仍增長了10.3%,達到1.288億,仍穩居歐洲乘客量最大單個航企的位置。

國際航空集團(IAG)在各大集團中排名仍然在第三,乘客量增長了4.1%,達到1.048億。法荷航集團保持第四的排名,乘客量為9870萬,增長了5.7%。緊隨其後的三家航空集團,即低成本航企易捷航空(乘客量8160萬,增長了9.6%)、土耳其航空(乘客量6860萬,增長了9.3%)和俄羅斯航空集團(乘客量估算為5000萬,增長16%),也都保持了2016年的排名。以上七家航空集團和前20中餘下的13家之間拉開了巨大的差距。

本文按2017年的乘客量對歐洲前20家航空集團進行了排名,同時也列出了排名前20的單個航企品牌。

低成本航空集團和休閒旅遊型航空集團重要性顯現,義大利航空系前20中唯一一家乘客量發生萎縮的航企

歐洲排名前11的航空集團中,共有6家為低成本航企。前14大航空集團中,有兩家為休閒旅遊型航企。

挪威航空超越其在北歐的勁敵斯堪的納維亞航空,升至第8位。2017年其乘客量增長了13.1%,達到3320萬。斯堪的納維亞航空乘客量為2970萬,與2016年相比只增長了1.2%。

今年系威茲航空首次躋身前10(2016年排名13),其乘客量增長了24.1%(前20中增長率最大的一家),達到2830萬。土耳其飛馬航空儘管乘客量增長15.2%,達到2780萬,但仍只排在第11位。不過其可能會在2018年晉升前10。

旅遊運營商途易集團未公佈自己的乘客量資料。但是,據估算,2016年其乘客量大概為2300萬。今年其已進入榜單,排名12。

於2017年5月進入破產管理程式的義大利航空尚未公佈2017年的資料。但據官方航線指南的資料顯示,其座位量有2.4%的下滑。若其乘客量追隨這一趨勢,則此航企預計輸送了2200萬乘客,是前20中唯一乘客量有所下滑的一家。需要注意的是柏林航空已被甩出榜單,因為此航企已於2017年10月停運業務。

第二家進入榜單的旅遊運營商托馬斯庫克集團(截至2017年9月的一年)共輸送了1850萬乘客,排名14。葡萄牙航空乘客量增長了21.7%(在前20中增長率排名第二),從2016年的第18名躍至第15名。

俄羅斯S7航空集團仍排名16,乘客量估算為1400萬,增長了8.2%。愛琴海航空集團仍保持17的排名,乘客量估算為1300萬,在座位量縮減4%的情況下仍增長了4%。

芬蘭航空從19名上升至18位,乘客量為1190萬,增長9.6%。歐羅巴航空從20上升至19,乘客量估算為1080萬,增長1%。Flybe航空憑截至2017年9月的12個月930萬的乘客量躋身前20。其乘客量增長了8.9%。


歐洲按乘客量排名前20的航空集團(2017日曆年)

*尚未公佈2017年乘客量資料的航企。其乘客量資料由CAPA根據其2017年截至11月的增長資料或根據官方航線指南2017日曆年的座位量增長資料估算得出。

*資料為截至2017年9月12個月的乘客量。

來源:CAPA-航空中心、各航企乘客量報告

Jet2.com航空屬於前20以外的領頭羊

2017年,歐洲前20以外有8家航空公司/航空集團的乘客量在400萬至900萬之間(大多為估算資料)。

其中有五家的乘客量在2017年實現了較強勁的兩位百分數增長。排在第一的是Jet2.com航空,乘客量增長了38.7%,達到920萬,原因是其在斯坦斯特德機場新設了基地。西班牙低成本航企Volotea航空未公佈自己的乘客量資料,但其座位量增長了25%(來源:官方航線指南)。

前20以外的東歐/中歐航企有強勁表現

有三家增長快速的航企都位於東歐/中歐,分別是烏拉爾航空(乘客量增長22.8%)、烏克蘭航空(據估算增長超過了20%)和LOT波蘭航空(座位運力增長27.5%)。

此外,優梯航空(Utair Aviation)乘客量增長了9.6%,冰島航空增長了9.8%。

而維珍大西洋航空座位量卻縮減了4.6%。


2017日曆年歐洲前20以外各航空集團的乘客量排名

*系CAPA估算資料,尚未公佈乘客量資料。

*系截止2017年9月12個月的資料。

來源:CAPA-航空中心與各航企乘客量報告

低成本航企是歐洲各頂尖航空集團增長的一大推手

若重點觀察前7大航空集團和旗下各航企品牌,則可發現這些航企的情況又各有不同。

漢莎航空集團增長的主要動力來自旗下的點對點航企。這些航企乘客量增長了77.0%,達到3260萬,原因在於布魯塞爾航空被併入了歐翼航空這家點對點航企。其中歐翼航空乘客量增長了29.0%,達到2350萬;布魯塞爾航空乘客量增長了17.2%,達到910萬。

漢莎航空集團旗下的全球化航企中,奧地利航空的增速最快,其乘客量增長了12.8%,達到1290萬。漢莎航空仍然是集團內乘客量最大的一個品牌,乘客量為6620萬(增長6.1%)。瑞士航空乘客量則為1890萬(增長5.4%)。

國際航空集團(IAG)尚未公佈2017年旗下各航企的乘客量明細。集團內乘客量增長率最高的很可能是低成本航企伏林航空。據估算,此航企乘客量有8%的增長(達到3000萬左右的乘客量)。英國航空仍然是集團內乘客量最大的航企,約有4500萬(但僅增長了1.8%)。據估算,西班牙國家航空乘客量近1900萬,愛爾蘭航空乘客量大概為1100萬。

法荷航集團2017年乘客量增長了5.7%。其中法國航空迴歸了上升通道,乘客量增長了3.0%,達到5130萬。荷蘭航空增長了7.5%,達到3270萬。而泛航航空增速最快,增長了11.2%,達到1480萬。

而俄羅斯航空集團的情況則與西歐各領頭的傳統航空集團正好相反。2017年集團旗下唯一未出現兩位百分數增長的正是低成本航企波別達航空(Pobeda),其乘客量據估算只增長了2%,為450萬。俄羅斯航空本身乘客量增長了13%,達到3280萬。

瑞安航空和易捷航空都屬於單獨的航企品牌。而這兩家的乘客量比各頂尖航空集團旗下任何航企品牌的乘客量都更大。


歐洲乘客量排名前7的航空集團及其下屬航企(2017日曆年)

*系CAPA估算資料,尚未公佈乘客量資料。

*漢莎航空集團旗下點對點航企指歐翼航空和布魯塞爾航空。

來源:CAPA-航空中心和各航企乘客量報告

瑞安航空仍是歐洲乘客量最大的單個航企

儘管2017年瑞安航空丟失了歐洲航空集團中的頭把交椅,但其仍然是歐洲乘客量最大的單個航企。此航企輸送的乘客量比單個航企中排名第二的易捷航空整整多出4720萬,這個差異量甚至超出了第六位英國航空的乘客總量。

歐洲按乘客量排名的前20大航企中,有8家屬於低成本航企。其中7家排在前14位,冠亞軍也都是低成本航企。


歐洲按乘客量排名的前20家單個航企(2017日曆年)

*尚未公佈2017年乘客量資料的航企,其乘客量資料由CAPA根據其2017年截至11月的增長資料或根據官方航線指南2017日曆年的座位量增長資料估算得出。

來源:CAPA-航空中心、各航企乘客量報告

2018年歐洲乘客量第一的航企將在瑞安和漢莎中產生

即使易捷航空2018年1月收購柏林航空資產後如虎添翼,瑞安航空短期內也不可能拱手讓出歐洲乘客量最大的單個航企這一殊榮。瑞安航空甚至還可能於2018年重新奪回歐洲乘客量最大航空集團這一寶座。不過,若漢莎航空集團部分收購柏林航空(前提是通過監管部門審批),再加上有可能收購義大利航空的部分股份,那麼其還可能在第一的位置多停留一年。

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