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遠端辦公產業鏈梳理:基礎層和應用層兩大方面。遠端辦公指基於網際網路、物聯網、雲端計算等技術,通過第三方外掛、軟體、網站等工具,實現非本地辦公,如在家辦公、異地辦公、移動辦公等模式。目前市場上對遠端辦公的分類,包括即時通訊、音視訊會議、文件協作、專案管理、流程管理、設計管理、研發管理等多種型別。遠端辦公如果按軟硬體劃分,可分為基礎層和應用層。(1)基礎層為上游,提供基礎資源服務,包括IDC、伺服器、網路以及終端等硬體設施。(2)應用層按功能類別可分為音視訊會議、任務管理、文件管理、綜合協作和雲端儲存五大類。
應用層:產品豐富,多形態呈現。遠端辦公主要有五大類應用產品,包括:綜合協作類、音視訊會議類、文件協作類、任務管理、雲端儲存。(1)協同辦公有望無縫承接客戶遠端辦公需求,線上文件企業的相關產品滲透率有望提升,以金山辦公、泛微網路、致遠互聯、金蝶國際、浪潮國際、中國軟體國際等為代表的企業深耕協同辦公領域多年,具備豐富的企業管理軟體經驗;(2)音視訊會議是遠端辦公主力產品,二六三、會暢通訊、億聯網路、蘇州科達、齊心集團等音視訊會議系統需求有望步入快速發展期;(3)綜合協作是企業數字化轉型的核心,疫情為騰訊控股、阿里巴巴、位元組跳動等網際網路公司b端協同產品提供了低成本獲取增量使用者的紅利。
基礎層:雲服務持續擴容,帶動IDC、伺服器等需求提升。(1)光環新網、寶信軟體、資料港、科華恆盛、萬國資料、世紀互聯等IDC企業的底層資源需求將會上升;(2)浪潮資訊和中科曙光等企業的伺服器業務需求有望邊際改善;(3)隨著遠端會議系統滲透率逐步提升,視源股份、鴻合科技等企業的會議互動智慧平板有望保持快速增長;(4)伺服器需求提升疊加記憶體升級雙輪將驅動瀾起科技所在的記憶體介面晶片行業加速成長。
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