Yeahmobi：菲律賓移動網際網路市場全方位解讀

DinK發表於2015-12-16

若要問手游出海目前最為火熱的區域，毫無疑問是東南亞莫屬。東南亞區域由於其地理位置與中國相近，從文化、歷史乃至宗教都有著極大的淵源，以至於產品的受眾屬性和中國有著不小的相似性。對CP來說，一款產品投放至歐美，或許要從美術、文案、付費系統等各個方面大動手術進行較為複雜的換皮工作，而在東南亞發行則本地化工作量會相對輕鬆很多。然而，在東南亞發行產品也並非毫無阻力，涉及六種語言、三大主流宗教信仰、五種歷史文化使得過於輕敵的CP 也踩了不少的坑。Yeahmobi本次帶來關於菲律賓移動網際網路市場的全方位解讀，從廣告、移動產品、電商三個角度分析市場資訊及給出建議。

菲律賓移動網際網路環境分析

風俗禁忌

菲律賓融合了許多東、西方的風俗習慣特點，國民約85%信奉天主教，4.9% 信奉伊斯蘭教，少數人信奉獨立教和基督教新教，華人多信奉佛教。菲律賓上層社會的人，由於受西方社會的影響, 喜歡美國人的生活方式，最愛茉莉花（國花）。菲律賓人很忌諱“13”數。認為“13”是“凶神”，是厄運和災難的象徵。菲律賓人喜歡黃色。

人口經濟

為總人口1億100萬，0-14 歲佔34.1%，15-64 歲佔61.7%，65 歲以上佔4.2%。是亞洲最年輕的國家。

人均GDP：2794美元，2014年GDP增長率6.1%，2015年上半年GDP增長率 5.2%。

菲律賓為發展中國家，新興市場之一，雖然近幾年經濟增長很快，但貧富差距很大，被世界銀行列為中低等收入國家。貧窮家庭的比率依然超過60%。

行動網路

菲律賓的網際網路普及率達46%左右，菲律賓網民平均每天上網6小時，平均速度僅為2.5Mbps，僅高於印度。

菲律賓年輕人對移動網際網路的使用率偏高。在18 歲到24歲，菲律賓的移動網際網路使用者佔了36%，比東南亞的平均數值搞了8個百分點。在移動互聯網使用者中，傾向於英語的使用者佔40%，菲律賓語的使用者佔60%。

Smart、sun同屬於PLDT集團， PLDT是菲律賓國有企業。作為菲律賓第一大運營商Smart 擁有7000萬使用者，Globe 擁有4270萬。

菲律賓是全球LTE網速最慢的國家之一，Smart的網速 4.43Mbps，Globe的網速6.64Mbps，而澳大利亞的LTE網速可以達到24.5Mbps。

移動裝置

菲律賓是東南亞地區第三大手機和平板電腦市場，排在印度尼西亞、泰國之後。菲律賓移動使用者數為1.13億，移動手機普及率113%左右。智慧機約 2600萬臺，智慧手機普及率26%左右。2015年有望達到50%。當地手機品牌的低價位是促進智慧手機增長的主要因素。 2014年的菲律賓智慧手機市場上，本地廠商市場佔有率已從49%提高到 57%，出貨量排前五名的智慧手機廠商依次為Cherry Mobile（佔總出貨量 21.9%）、三星(13.3%)、MyPhone(11.2%)、聯想(6.5%）和Torque(4.8%)，僅有三星和聯想兩家外國廠商進入前五。

華為打算在15年爭取10%的份額，中國其他品牌小米、魅族也著眼於菲律賓，來擴充套件其亞洲市場。

在菲律賓，平板裝置比膝上型電腦和臺式電腦都更受歡迎。

對菲律賓和美國的移動網際網路生態環境進行評級分析，Philippines的移動互聯網市場的“強點”在於其人口基數和行業規則方面。其行業研發、技術能力是其弱點。

菲律賓移動廣告市場規模分析

Online Ad在菲律賓可以大致分為Display advertising, Mobile advertising, Search advertising and Online video advertising，Display Ad在菲律賓佔據線上廣告市場最大份額。相對於全球其他市場， Online Ad在菲律賓仍然處於一個發展的階段。

2014年，菲律賓移動廣告支出4100萬美元，15年同比增長51.3%，達到6200萬美元。預計2017年將突破1億美元大關，移動廣告支出的增速雖然在今後幾年逐漸降低，但仍然高於PC端廣告支出的增速。

菲律賓98%的移動用戶會關注廣告， 88%的使用者對移動廣告表示歡迎。調查顯示，大部分的菲律賓人都很喜歡能夠幫助他們下載APP的移動廣告。

搜尋引擎、應用內以及視訊是菲律賓智慧手機用戶接觸移動廣告最佳的途徑。

67%的使用者喜歡使用移動裝置進行上網。

菲律賓使用者對應用程式的使用無處不在：

平均每人安裝18個應用程式在手機上
每月至少使用9個應用程式
平均會安裝4個付費應用

菲律賓社交、搜尋現狀分析

菲律賓是全球國家中花費在社交網路上時間最長的國家，每天4.3小時，高於全球平均水平2.4小時。菲律賓社交網路普及率在40%，移動社交網路普及率32%。應用方面，菲律賓手機使用者使用最多的是聊天應用，其次是視訊類軟體，遊戲類排在第三，約15%。在菲律賓，活躍度最高的社交平臺是Facebook，其次是Google+和Twitter，Pinterest、Instagram、 Linkedin排在之後，菲律賓使用者對社交網路非常喜歡。

82%的菲律賓使用者使用Facebook message。Viber和skype 27%, whatsapp和wechat沒有超過20%。

64%的菲律賓使用者認為社交平臺是一個品牌曝光渠道，44%的使用者認為是一個營銷活動開展渠道。總的來說，菲律賓使用者對社交平臺非常喜愛，會利用社交平臺進行很多活動。

菲律賓有影響力的搜尋引擎：

1、Google菲律賓

訪問來源方面，92%的使用者是本地使用者，5%的使用者來自美國。通過網址直接訪問的使用者佔據89%。谷歌搜尋深受菲律賓使用者喜愛，是菲律賓第一大搜尋引擎。

2、Yehey

Yehey是菲律賓最大和最重要的門戶和搜尋引擎，通過Yehey能讀地方新聞，檢查天氣預報或者規劃旅遊線路。日均獨立訪客5000，

Yehey 雖為菲律賓本土，但搜尋質量不高。總的來說Google 使用比較多。除此之外，Yahoo、Bing、 Ask、AVG在菲律賓都佔有一定份額除了yahoo之外，其他幾個都非常小。

菲律賓移動遊戲和支付市場現狀分析

菲律賓遊戲市場

估算2012至2014年菲律賓線上遊戲的收入達到 64,000,000美元

NIKO Media Research 估算出菲律賓2014年的線上遊戲玩家由2012年的21,000,000增長至 28,720,000

使用者偏好

遊戲的品牌，口碑效應是影響印尼玩家選擇遊戲的主要因素，佔33%，其次是應用商店推薦，佔30%。遊戲內交叉推廣廣告佔11%。電視、收音機、海報廣告宣傳佔7%。

遊戲市場

印尼的遊戲市場發展其實和中國比較相近，從最早的紅白遊戲機到PS主機、街機，再到端遊、頁遊、手遊。主機階段，跟中國一樣，基本上是日本+美國生產商獨佔市場；到了端遊，主要是美、韓，特別是韓國，在印尼市場，甚至東南亞市場都有很大的影響力；手遊時期，中國開發商逐步進來，影響力逐步提升。印尼的遊戲市場，目前是從1個多億美元起步，規模逐步變大的市場，中國的遊戲早已在這個市場佔領一定份額。

移動遊戲市場規模（U.S. dollars）

菲律賓移動遊戲市場規模約為19,000,000美元，在東南亞國家排名第5，與馬來西亞相仿，高於新加坡。

菲律賓2014年移動遊戲的下載量普及率為51%排名第一，高於印尼（48%）、泰國（40%）、馬來（37%）和新加坡（22%）。

當地遊戲公司和新加坡不同，菲律賓雖然也有不少國際知名遊戲公司在當地設立的分公司，然而也有一些是本土生長起來的遊戲工作室，其中有一些是專門做休閒和手機遊戲外包的。

手遊發展現狀

菲律賓的遊戲發展的成熟度比不上泰國，然而眾多的遊戲外包公司使得本土玩家對遊戲的藝術質量變得比較挑剔。此外，當地市場的優勢還在於其擁有的龐大的線上遊戲玩家群。由於當地使用者對付費遊戲不大感冒，通過廣告取得收入是比較合適的盈利方式。

玩家偏好

值得注意的是，雖然菲律賓在第二次世界大戰期間曾被日本佔領，但近幾年菲律賓為了對抗中國或與日本結成了戰略合作伙伴關係，從當地遊戲工作室之前開發的遊戲一直都以PS3等手持遊戲機平臺為主也可以看出，日本的文化和遊戲風格對當地市場的喜好有著不可忽視的影響，在選擇投放的遊戲型別上可以以此作為參考。另外，在手持遊戲機之外，當地開發商比較偏好以iOS系統為平臺的遊戲。

菲律賓支付市場

市場概況：總人口：9400萬手機數量：1.07億;智慧機滲透率39%， 90%執行安卓系統運營商支付分成利弊：壞賬率一直較高，一般10元資訊費CP只能收到2元，運營商拿走70%+。所以很多手遊開發者都沒有做菲律賓市場，原因是這個區域收款和困難。

運營商手機錢包 Smart：2000年釋出Smart Money，2011年底即有2500萬使用者 Globe：2004年釋出Gcash，2011年底有1900萬使用者。菲律賓運營商在2000年就推出手機錢包業務，目前錢包滲透率50%以上，已經深入菲律賓生活的方方面面。

當地第三方支付發展欠缺，移動運營商花費支付仍是最為主流的方式，但分成比率極低(20%左右)，且回款週期長達半年以上。

手遊支付TOP公司

菲律賓電商市場現狀分析

市場資料

從2013年到2018年菲律賓的電商市場的年複合增長率高達101.4%。該國的支付安全的問題需要被重視，這樣使用者才會對電商服務更具信心，才會感覺網上交易是安全的。菲律賓的B2C電商市場預計在2013到2018年增長率將會達到107.4%的，這個增長率很大程度上是被線上非旅遊類電商所刺激，主要包括了線上零售、金融服務和數字下載。