一、智慧穿戴市場發展概述
(一) 全球智慧穿戴市場
1、市場現狀
2014年，智慧穿戴裝置真正迎來落地發展，在2014年的CES上，大量的適用於普通消費者的智慧穿戴裝置問世，而到了2015年的CES上，智慧穿戴裝置已經成為展會最大的亮點，其風頭遠超智慧手機和各類平板產品。而且從市場增長的預期來看，智慧穿戴裝置正在取代以智慧手機為代表的消費類科技產品，成為新的增長最快的領域，未來市場前景廣闊。
根據IMS報告研究，智慧穿戴裝置的市場有望在2016年達到1.71億的出貨量，而2011年出貨量僅為0.14億(14million)。根據ABI最近的預計，2018年智慧穿戴裝置的年出貨量將達到4.85億。儘管這個數字看起來有些過於樂觀，但從智慧裝置2014年全球出貨量已經接近1億來看，這個數字還是非常有希望達到的。這其中，智慧手錶將成為智慧穿戴產品的先行者，出貨量年增長率將達235%，在出貨量中比重將逐步上升。到2018年，全球智慧手錶市場規模將達到92億美元(約合人民幣567億元)，屆時智慧手錶銷量將達到9160萬塊。
2、發展特徵
由於資本及媒體力量的推動和關注，智慧穿戴裝置目前的發展路徑主要有四條：一條是以傳統通訊企業為代表的智慧穿戴裝置，比如三星的Gear系列手錶，摩托羅拉360智慧手錶等等；二是以傳統運動品牌為代表的路徑，如Nike智慧手環等等；第三條是以網際網路公司如谷歌眼鏡為代表的智慧穿戴裝置路徑；第四是目前發展勢頭最猛的以移動醫療為主的智慧穿戴裝置路徑，主要基於血壓、心率、血糖、新陳代謝等方面的監測。
(二) 中國智慧穿戴市場
在全球智慧穿戴裝置市場風起雲湧的同時，中國國內市場也並不平靜。國內廠商也紛紛試水智慧穿戴領域，在已經開發出智慧手錶、智慧手環的基礎上，不斷探索差異化細分市場，滿足使用者個性化需求。
2014年，中國智慧穿戴市場保持著穩步發展態勢。來自易觀國際的資料顯示，2014年Q1、Q2，中國智慧穿戴市場整體銷量均在11000萬部以上，而智慧穿戴裝置的銷量則均超1億部，同時智慧穿戴裝置的銷量佔比在整體智慧穿戴市場中第二季度已經達到91.9%，創新高。
圖1 2012-2017年中國智慧穿戴裝置市場規模走勢及預測
二、中國智慧穿戴市場結構分析
(一) 智慧手錶市場
2010年索尼推出第一款“LiveView”，這堪稱智慧手錶的雛形和源起。2013年三星推出了第一款真正意義上的智慧手機三星Galaxy Gear，拉開了智慧手錶市場的大幕。2014年蘋果推出Apple Watch，以三星和蘋果為代表的智慧手錶市場競爭日益加劇。
1、品牌結構
(1) 品牌數量：智慧手錶市場的競爭愈發劇烈
ZDC統計資料顯示，2014年1月中國智慧手錶市場上參與競爭的品牌數量僅有20家，而到了6月，急劇增加至36家，8月便超過了40家。12月年底時則達到了47家，越來越多的廠商在加入智慧手錶的行列。
圖2 2014年1-12月中國智慧手錶市場品牌數量走勢
(2) 品牌分佈：品牌關注集中，三星、蘋果領跑
ZDC統計資料顯示，2014年中國智慧手錶市場上，三星獨佔36.6%的關注比例，蘋果則以27.2%的關注度位居亞軍。摩托羅拉在智慧手錶的領域的市場影響力可圈可點，獲得11.7%的關注比例。其他上榜品牌關注比例均在10%以下。
圖3 2014年中國智慧手錶市場品牌關注比例分佈
2、產品結構
(1) 產品數量：年底產品數量逼近80款，產品增速快
整體來看，智慧手錶產品數量呈直線上升的走勢，1月份僅有38款，第三季度則穩定在60款左右，第四季度，產品數量在75-78款之間浮動。廠商及新品增加的速度很快。
圖4 2014年1-12月中國智慧手錶市場產品數量走勢
(2) 主流品牌產品數量：Hi-PEEL產品數量最多，其次為三星
整體來看，2014年中國智慧手錶市場上使用者關注度最高的三星品牌產品數量並不是最多。Hi-PEEL成為產品數量最多的品牌，多達9款。蘋果、智器、pebble三家品牌儘管目前在售產品數量僅一款，但由於品牌推廣等原因，其產品的市場影響力並不差。
圖5 2014年中國智慧手錶市場主流品牌在售產品數量對比
(3) 熱門產品：三星Galaxy Gear v700獨佔鰲頭
從產品來看，三星Galaxy Gear v700以16.5%的關注比例成為使用者關注度最高的智慧手錶產品，領先排在第二位的摩托羅拉 Moto360近6個百分點。蘋果Apple Watch位居第三。整體來看，三星上榜的智慧手錶產品數量最多，達五款。inwatch、智器、索尼也均有一款產品入圍。
圖6 2014年中國智慧手錶市場產品關注排名
(4) 螢幕尺寸：1.6-2英寸螢幕的智慧手錶使用者關注度集中
從不同螢幕尺寸產品的使用者關注情況來看，2014年中國智慧手錶市場上，沒有螢幕的產品數量最多，達278款，此類產品雖然沒有螢幕但支援感應，如果雙擊錶盤，時間等資訊會在錶盤上顯示出來。
從螢幕尺寸來看，目前搭載1-1.5英寸、1.6-2英寸螢幕的產品數量均接近200款，但1.6-2英寸螢幕的智慧手錶最受使用者青睞，獲得64.0%的關注比例。
圖7 2014年中國智慧手錶市場不同螢幕尺寸產品結構分析
3、價格結構：501-1000元價格段使用者最喜歡
從價格段來看，2014年售價在501-1000元的智慧手錶數量最多，達到236款，同時也最受使用者青睞，獲得超三成的關注比例。售價在2001-3000元價格段智慧手錶獲得了28.8%的關注比例，這與蘋果iWatch售價在此區間有直接關係。
圖8 2014年中國智慧手錶市場不同價格段產品結構分析
(二) 智慧手環市場
智慧手環由於方案簡單，主打計步、卡路里、睡眠提醒、震動提醒等功能，近兩年來發展迅速，但從國內競爭環境來看，國內智慧手環產品同質化嚴重，整體設計較為粗糙，整體出貨量雖在不斷提升，但從個體廠商來看，出貨量並不大。另外，智慧手環賴以生存的APP建立支撐的商業模式不夠清晰。
1、品牌結構
(1) 品牌數量：智慧手環廠商數量實現三級跳
ZDC統計資料顯示，2014年第一季度中國智慧手環市場參與競爭的廠商數量不超過10家，4月份則上升到12家，6月更是達到了21家。第四季度，智慧手環廠商一舉突破30家，實現三連跳，市場競爭日趨激烈。
圖9 2014年1-12月中國智慧手環市場品牌數量變化
(2) 品牌分佈：Jawbone領銜，前十品牌累計佔據近八成關注度
ZDC統計資料顯示，2014年中國智慧手環市場上Jawbone以20.9%的關注度領跑市場，也是唯一一家關注比例超兩成的品牌。其次為華為，關注比例為15.9%，garmin佳明、NiKe、Fitbit關注比例集中在6%-8%之間。整體來看，由於加入的門檻相對較低，越來越多領域的廠商正在加入智慧手環市場的競爭。
圖10 2014年中國智慧手環市場品牌關注比例分佈
2、產品結構
(1) 產品數量：2014年年底智慧手環產品數量突破50款
從產品數量來看，隨著廠商數量的增加，智慧手環產品數量也隨之水漲船高。第一季度，市售智慧手環產品數量在10-12款之間，6月達到25款，年底躍升至50款，增長速度非常快。
圖11 2014年1-12月中國智慧手環市場產品數量走勢
(2) 主流品牌產品數量：Jawbone、體記憶產品數量具優勢
從產品數量來看，2014年主流廠商中，Jawbone與體記憶旗下產品數量相對較多，均為4款，具有一定的優勢。多數主流廠商目前處於試水階段，產品數量集中在1、2款。
圖12 2014年中國智慧手環市場主流品牌在售產品數量變化
(3) 熱門產品：華為TalkBand B1獨佔鰲頭
從產品來看，2014年華為TalkBand B1以14.0%的關注比例成為最受使用者關注的智慧手環產品。Jawbone UP2及UP4分別排在第二、第三位。
整體來看，使用者對產品的關注相對分散，華為、garmin、Nike、Fitbit、小米、三星、體記憶、咕咚分別有一款產品上榜，Jawbone則有兩款產品入圍。
圖13 2014年中國智慧手環市場產品關注排名
3、價格結構
千元以上智慧手環使用者關注集中
從價格段來看，使用者對智慧手環產品的關注重心在千元以上產品上，獲得35.5%的關注比例。從產品數量來看，售價在501-800元價格段的產品數量相對最多，達85款，201-500元價格段產品數量也在80款以上。整體來看，智慧手環產品目前的售價以千元以下為絕對主流。
圖14 2014年中國智慧手環市場不同價格段產品結構分析
(三) GPS手錶市場
1、品牌結構
GPS手錶市場品牌少，garmin一家獨大
ZDC統計資料顯示，2014年第二季度開始快速發展的GPS手錶市場上，參與競爭的廠商數量較少，穩定在8家。其中進入市場最早同時市場份額也最大的garmin佳明以61.5%的關注比例一家獨大，領跑市場。TomTom以15.5%的關注比例位居亞軍。其他六家廠商的關注比例均在10%以下。
圖15 2014年中國GPS手錶市場品牌關注比例分佈
品牌格局基本穩定，變數不大
ZDC統計資料顯示，2014年Q2-Q4，最受使用者關注的四家品牌排名穩定，格局基本沒變化。除garmin佳明品牌關注度呈先升後降走勢外，TomTom、Suunto(頌拓)、Nike品牌關注度均呈先降後小幅回升走勢。整體來看，目前中國GPS手錶市場garmin一家獨大的格局短期內難以改變。
圖16 2014年Q2-Q4中國GPS手錶市場主流品牌關注比例走勢
2、產品結構
(1) 產品數量：產品數量穩定在26-28款之間
2014年中國GPS手錶市場品牌數量穩定，在售產品數量也相對穩定，在26-28款之間。整體來看，目前加入GPS手錶市場的廠商旗下產品並不多，處於基本滿足市場需求的狀態，但更廣闊的市場空間有待發掘。
圖17 2014年4-12月中國GPS手錶市場產品數量變化
(2) 主流廠商產品數量：garmin佳明主導市場，產品數量優勢突出
2014年中國GPS手錶市場上，八家主流品牌中，garmin佳明具有絕對的市場主導權，在售產品數量達到了10款，遠高於其他品牌。TomTom與仕博達在售產品數量分別為6款和5款，處於第二陣營。其他品牌產品數量集中在1、2款。
圖18 2014年中國GPS手錶市場主流品牌在售機型數量對比
(3) 熱門產品：garmin佳明fenix居榜首，garmin包攬前三甲
從產品來看，2014年中國GPS手錶市場上garmin佳明fenix以12.5%的關注比例成為最受使用者關注的產品。整體來看，garmin佳明產品優勢明顯，共有七款產品上榜，包攬前三甲。此外，TomTom、頌拓、卡西歐分別有一款產品入圍。
圖19 2014年中國GPS手錶市場產品關注排名
(3) 產品型別：運動功能的GPS手錶為使用者關注焦點
從產品型別來看，GPS手錶目前受到諸多戶外愛好者的青睞，因此其主打的運動功能自然就成為使用者關注的焦點，關注比例超九成。具有藍芽功能的GPS手錶關注度不足兩成。
圖20 2014年中國GPS手錶市場不同型別產品關注對比
3、價格結構
GPS手錶售價集中在1001-1500元
從價格段來看，2014年售價在1001-1500元的GPS手錶數量最多，達到108款，同時使用者關注度也最集中，達到30.1%。售價在1501-2000元、2501-3000元價格段的產品數量均超30款，但關注比例均不足兩成。3000元以上售價的產品數量儘管較少，但獲得的使用者關注度達到24.4%。
圖21 2014年中國GPS手錶市場不同價格段產品結構分析
三、未來智慧穿戴市場發展趨勢預測
產業鏈逐步成熟，智慧穿戴裝置將朝著更完善的方向發展
經過2014年的亢奮發展狀態後，2015年智慧穿戴裝置的發展將回歸理性，不論是資本層面還是媒體層面，抑或是決定智慧穿戴裝置發展方向的技術層面，2015年都將進入專業、理性的發展狀態。尤其是投資智慧穿戴領域的資本會繼續聚集，且長期來看這種聚集趨勢具有不可阻擋的成長性。並且從智慧穿戴創業廠商的角度來看，經過近兩年時間的摸索，他們已經在產品商業化方面積累了較為豐富的經驗。
消費者對智慧穿戴裝置更加了解，購買需求行將迎來釋放期
隨著針對於細分人群和普通消費者的可穿戴裝置的推出與應用，尤其是智慧手環、可穿戴醫療產品的發展，消費者對於智慧穿戴裝置的認知正在由模糊轉向清晰，購買需求也將在未來一兩年得到釋放。
裝置互通是必然趨勢，廠商致力於建立智慧穿戴生態圈
隨著智慧手錶、智慧手環等各類智慧穿戴產品的增加，以及消費者接受度的增加，智慧穿戴產品將不會再侷限於人手一隻表的層面，未來可能開汽車、開門鎖、鞋子、枕頭等穿戴裝置都會出現在同一個使用者的生活中，此時使用者對於一些基礎部件，比如充電器、充電埠等都將會有強烈的統一需求。
因此，2015年不僅是不同可穿戴裝置之間充電器、充電埠統一，同時對於資料傳輸，以及互動控制也會逐步追求統一。