2014年9月,中國智慧手機市場在售機型的數量仍在1100款以上,但參與競爭的廠商數量則降至80家以下,較上月減少了6家,市場競爭激烈程度可見一斑。而且從品牌競爭格局來看,本月智慧手機品牌關注格局較上月發生了大範圍的波動,十五家品牌中十一家品牌排名變化。
報告要點
•品牌關注格局:三星獨佔鰲頭,關注度重回20%以上,六品牌排名升,五品牌排名降。
•產品關注格局:蘋果iPhone 6以9.9%的關注度高居榜首,三星搶眼,上榜機型數量再度達到四款。
•產品特徵:5000元以上智慧手機關注度大幅漲7.3%,Android、及Windows Phone系統關注度均小幅下降。雙核、八核機型關注度均突破兩成,漲幅大。
•產品特徵:5.1英寸機型關注度大幅漲6.4%,1000萬及以上畫素智慧手機關注度逼近五成。2000-3000毫安時電池容量機型關注度接近五成。
•案例分析:三星品牌關注度先降後升,創9個月來最高點。三星Note 4助力,5000元以上機型關注度最集中。
一、品牌關注格局
三星獨佔鰲頭,關注度重回20%以上
從品牌關注格局來看,三星本月以21.5%的關注比例仍為最受使用者關注的品牌,蘋果、華為尾隨其後,關注比例均在10%以上。魅族以6.1%的關注比例排在第三位。酷派、聯想、HTC、vivo、索尼移動五家品牌關注比例集中在4%-5%之間,關注比例差距微小,競爭十分激烈。其他上榜品牌關注度均在4%以下。
(圖)2014年9月中國智慧手機市場品牌關注比例分佈
六品牌排名升,五品牌排名降
與8月相比,本月智慧手機市場最受使用者關注的前十五品牌中,共有十一家品牌排名波動,其中魅族、酷派、vivo、索尼移動、中興、LG品牌排名均較上月出現不同位次的提升。聯想、HTC、諾基亞、OPPO、小米下降。三星、蘋果仍分居冠亞軍,領先優勢擴大。
表 2014年8-9月中國智慧手機市場品牌關注比例對比
排名 | 2014年8月 | 2014年9月 | ||
品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
1 | 三星 | 17.3% | 三星 | 21.5% |
2 | 蘋果 | 13.7% | 蘋果 | 16.7% |
3 | 華為 | 11.7% | 華為 | 10.9% |
4 | 諾基亞 | 6.1% | 魅族↑ | 6.1% |
5 | 聯想 | 5.8% | 酷派↑ | 5.0% |
6 | HTC | 5.4% | 聯想↓ | 4.9% |
7 | 酷派 | 4.9% | HTC↓ | 4.3% |
8 | OPPO | 4.1% | vivo↑ | 4.2% |
9 | vivo | 4.0% | 索尼移動↑ | 4.1% |
10 | 索尼移動 | 3.8% | 諾基亞↓ | 3.9% |
11 | 小米 | 3.2% | OPPO↓ | 2.9% |
12 | 魅族 | 3.0% | 中興↑ | 2.3% |
13 | 中興 | 2.5% | LG↑ | 1.9% |
14 | LG | 2.3% | 小米↓ | 1.8% |
15 | 華碩 | 1.8% | 華碩 | 1.6% |
—— | 其他 | 10.3% | 其他 | 7.9% |
2蘋果iPhone6以9.9%關注度高居榜首
二、產品關注格局
(一) 產品關注型號
蘋果iPhone 6以9.9%的關注度高居榜首
從產品關注格局來看,本月蘋果iPhone 6毫無懸念的以9.9%的關注比例成為最受使用者關注的智慧手機機型。同樣為新品的三星 GALAXY Note 4(N9100/雙4G)以3.7%的關注度排在亞軍位。
三星搶眼,上榜機型數量再度達到四款
最受關注的十五款機型中,三星佔據四個席位,重新成為上榜機型數量最多的品牌。其次為蘋果,入圍三款機型。魅族MX4(雙4G)表現也不錯,本月排在第三位。華為本月上榜機型減少兩款。
上榜機型中八核機型佔據六個席位
從引數來看,本月上榜的十五款智慧手機中搭載八核處理器的機型共有六款,較上月增加一款。四核機型佔據五席。
(圖)2014年9月中國智慧手機市場產品關注排名
表 2014年9月中國智慧手機市場最受關注的十五款產品及主要引數
排名 | 產品名稱 | 上市時間 | 主屏尺寸(英寸) | 作業系統 | 核心數 | 攝像頭畫素(萬) | 9月30日報價 |
1 | 蘋果 iPhone 6 | 2014年 | 4.7 | iOS 8.0 | 雙核 | 800 | ¥5,288 |
2 | 三星 GALAXY Note 4(N9100/雙4G) | 2014年 | 5.7 | Android OS 4.4 | 四核 | 1600 | ¥5,399 |
3 | 魅族 MX4(雙4G) | 2014年 | 5.36 | Flyme 4.0(基於Android OS 4.4) | 智慧八核 | 2070 | ¥1,799 |
4 | 蘋果 iPhone 5S(雙3G) | 2013年 | 4 | iOS 7.0 | 雙核 | 800 | ¥4,350 |
5 | 三星 GALAXY S5(G9006V/聯通4G) | 2014年 | 5.1 | Android OS 4.4 | 四核 | 1600 | ¥4,999 |
6 | 華為 Mate 7(標準版/移動4G) | 2014年 | 6 | EMUI 3.0(相容 Android 4.4) | 智慧八核 | 1300 | ¥2,999 |
7 | 魅族 MX4 Pro | 2014年 | 5.4 | 0 | 八核 | 2070 | ¥2,998 |
8 | 華為 榮耀6(移動4G) | 2014年 | 5 | Android OS 4.4 | 真八核 | 1300 | ¥1,999 |
9 | 三星 GALAXY Note 3(N9006/聯通3G) | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ¥3,200 |
10 | 酷派 大神F2(8675-HD/移動4G) | 2014年 | 5.5 | Cool UI 5.7(基於Android 4.4) | 真八核 | 1300 | ¥999 |
11 | 華碩ZenFone5(A501CG/1GBRAM/聯通) | 2014年 | 5 | Android OS 4.3 | 雙核 | 800 | ¥799 |
12 | 三星 GALAXY S4(I9500/聯通3G) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 雙四核 | 1300 | ¥2,500 |
13 | 索尼 Xperia Z3(L55T/移動4G) | 2014年 | 5.2 | Android OS 4.4 | 四核 | 2070 | ¥4,999 |
14 | 諾基亞 930(聯通3G) | 2014年 | 5 | Windows phone 8.1 | 四核 | 2000 | ¥3,599 |
15 | 蘋果 iPhone 5(16GB) | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 雙核 | 800 | ¥3,800 |
3Android系統關注度小幅下降
(二) 不同價格段產品結構
•5000元以上智慧手機關注度大幅漲7.3%
從價格關注格局來看,本月售價在1000元以下和1000-2000元的機型使用者關注度均超過20%,其中1000-2000元機型使用者關注比例相對高1.2%。2000-3000元價格段機型關注度較上月上漲1.7%,逼近兩成。受三星、蘋果新品影響,5000元以上智慧手機本月關注度較上月大幅上升7.3%,達到17.6%。
(圖) 2014年8-9月中國智慧手機市場不同價格段產品關注對比
(三) 不同作業系統產品結構
•Android及Windows Phone系統關注度均小幅下降
從作業系統格局來看,本月Android系統機型仍最受使用者關注,獲得76.7%的關注比例,蘋果iOS手機關注度漲3個百分點,達到16.7%。Windows Phone 系統機型本月獲得3.4%的關注比例,較上月下滑2.1%。
(圖)2014年9月中國智慧手機市場不同作業系統產品關注比例分佈
(四) 不同核心數產品結構
•雙核、八核機型關注度均突破兩成,漲幅大
從處理器的核心數來看,9月智慧手機市場上,搭載四核心處理器的機型儘管仍為使用者關注的主流,獲得52.4%的關注比例,但與上月相比大幅下降了10.3個百分點。八核及雙核機型關注度則均較上月出現較大幅度的上揚,其中雙核機型關注度漲6.6個百分點,八核機型關注度漲4.1%。
(圖) 2014年8-9月中國智慧手機市場不同核心數產品關注對比
45.1英寸機型關注度大幅漲6.4%
(五) 不同螢幕尺寸產品結構
•5.1英寸機型關注度大幅漲6.4%
監測資料顯示,9月智慧手機市場上,在三星及蘋果大屏新品的影響下,搭載5.0英寸以上超大螢幕的機型使用者關注度較上月出現大幅上揚,累計上漲6.4個百分點,其中5.1-5.5英寸機型關注度漲4.1%。4.6-5.0英寸機型仍最受使用者關注,獲得43.6%的關注比例。
(圖)2014年8-9月中國智慧手機市場不同螢幕尺寸產品關注對比
(六) 不同畫素產品結構
•1000萬及以上畫素智慧手機關注度逼近五成
本月搭載1000萬及以上畫素的智慧手機關注度達到49.8%,較上月大幅增長近4個百分點,成為使用者關注的絕對主流。另外,搭載800萬/870萬畫素的機型關注度也較上月出現0.6%的小幅上揚。其他畫素機型關注度均為不同幅度下滑。
(圖) 2014年8-9月中國智慧手機市場不同畫素產品關注對比
(七) 不同電池容量產品結構
•2000-3000毫安時電池容量機型關注度接近五成
隨著智慧手機電池容量的不斷增加,大容量電池的機型也越來越受到使用者的追捧。本月搭載2000-3000毫安時電池容量的機型使用者關注度集中,接近五成,達到47.2%。2000毫安時以下及3000毫安時以上電池容量的機型關注度較為接近,分別為27.9%與24.9%。
(圖) 2014年9月中國智慧手機市場不同電池容量產品關注比例分佈
5三星品牌關注度創9個月最高點
三、案例分析:
(一)三星品牌關注走勢
•三星品牌關注度先降後升,創9個月來最高點
監測資料顯示,1-9月智慧手機市場上,三星品牌關注比例呈先降後升的走勢,從1月的20.8%降至6月的17.2%,降至前三季度的最低點。之後小幅回升至18.0%,但在8月再度下降。直到9月在新品的助力下,關注度攀升至21.5%,創下9個月來的新高。
整體來看,三星在中國智慧手機市場上,目前的冠軍地位較為穩固,並且其新品推出的速度目前尚無品牌能及。
(圖)2014年1-8月中國智慧手機市場三星品牌關注比例走勢
(二)三星產品結構分析
•三星Note 4助力,5000元以上機型關注度最集中
監測資料顯示,9月中國智慧手機市場上,三星共有132款機型在售,其中1000元以下機型數量最多,超40款,其次為1000-2000元價格段機型,接近40款。2001-3000元價格段機型數量超20款。3001-4000元及5000元以上機型數量一樣,均有13款。
從關注度來看,本月三星5000元以上機型關注度最集中,達到27.6%,這得益於三星Note 4。三星售價在1000-2000元價格段的機型獲得18.3%的關注比例。
(圖)2014年9月中國智慧手機市場華為不同核心數產品分析
總結:
本月是智慧手機新品扎堆上市的黃金月份,市場領軍品牌三星、蘋果新品的釋出更是吸引了超高的使用者關注度,其領先優勢也進一步擴大,但與三星、蘋果領軍地位穩固所不同的是,其他品牌排名波動範圍大,品牌關注格局處於持續變動中。
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