ZDC：2013年6月中國智慧手機市場分析報告

2013年6月中國智慧手機市場依舊不平靜，但從國內外手機陣營來看，國際品牌本月表現的相對較為溫和，少有新品釋出。國產品牌則繼上月聯想釋出K900之後，本月華為在倫敦釋出了旗艦新機P6，成為智慧手機市場最大的亮點，並攪亂了國產品牌的排名。

報告要點

•品牌關注格局：前十五家品牌累計佔據超九成關注度，三星一家獨大，關注度超兩成。與上月相比，，華為、OPPO、魅族排名上升。

•產品關注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)連續第二個月上榜，三星、蘋果累計佔據七個席位，優勢突出，四核機型佔據八個席位，八核手機一款上榜。

•產品特徵：2001-3000元價格段機型關注度上升4.8%，蘋果iOS及WP系統關注度上升，雙核、四核手機累計佔據八成以上關注度。

•產品特徵：雙攝像頭機型繼續表現出上升勢頭，4.6-5.0英寸機型關注度漲0.8%。

•案例分析：索尼移動品牌關注度走勢平穩，智慧手機以2001-3000元為主。

一、品牌關注格局

•前十五家品牌累計佔據超九成關注度

6月中國智慧手機市場品牌關注格局集中，前十五家品牌累計佔據超過九成的關注度。其中三星一家獨大，關注度超兩成，達到23.8%。其他品牌關注度均不足10%。聯想、蘋果、諾基亞關注度均在8%-10%之間，排在第二至第四位。HTC、華為關注比例在5%-7%之間。其他品牌關注度均在5%以下，且相互之間差距不大。

(圖) 2013年6月中國智慧手機市場品牌關注比例分佈

    •華為、OPPO、魅族排名上升

與上月相比，6月最受關注的十五家智慧手機品牌中，七家品牌排名波動，其中華為、OPPO、魅族排名均出現不同幅度的上升。前五品牌排名則保持穩定，其中三星、蘋果品牌關注比例均較上月出現較大幅度上漲。

表  2013年5-6月中國智慧手機市場品牌關注比例對比

 

排名	2013年5月		2013年6月
	品牌	關注比例	品牌	關注比例
1	三星	23.3%	三星	23.8%
2	聯想	9.4%	聯想	9.3%
3	蘋果	7.9%	蘋果	8.7%
4	諾基亞	7.8%	諾基亞	8.0%
5	HTC	6.8%	HTC	6.9%
6	索尼移動	5.2%	華為↑	5.3%
7	華為	5.0%	索尼移動↓	4.7%
8	中興	4.0%	OPPO↑	3.8%
9	酷派	3.9%	酷派	3.7%
10	摩托羅拉	3.8%	摩托羅拉	3.6%
11	步步高	3.6%	中興↓	3.5%
12	OPPO	3.5%	步步高↓	3.4%
13	小米	3.3%	小米	3.0%
14	LG	2.5%	魅族↑	2.5%
15	魅族	2.4%	LG↓	2.3%
——	其他	7.6%	其他	7.5%

 

 

二、產品關注格局

(一) 產品關注型號

•三星 GALAXY S4(I9500/16GB)連續兩個月上榜

6月，智慧手機市場最受關注的機型依舊被三星 GALAXY S4(I9500/16GB)收入囊中，蘋果iPhone 5(16GB)與聯想K900(16GB)分別排在第二、第三位。整體來看，前三甲產品中，蘋果iPhone 5(16GB)與三星 GALAXY S4(I9500/16GB)關注比例差距並不大，而聯想K900(16GB)與蘋果iPhone 5(16GB)差距較為明顯。

•三星、蘋果累計佔據七個席位，優勢突出

從上榜機型所屬品牌來看，十五款產品分別來自三星、蘋果、聯想、諾基亞、魅族、索尼、步步高、OPPO、HTC、小米十家品牌旗下。三星與蘋果分別有四款和三款產品上榜，佔據七個席位，產品優勢突出。

•四核機型佔據八個席位，八核手機一款上榜

從主要引數看，上榜的十五款機型中，採用四核心的機型為使用者關注的主流，共佔據八個席位。另外，雙核手機有五款入圍。當前為數不多的幾款八核手機中，一款榜上有名，即三星 GALAXY S4(I9500/16GB)。

(圖) 2013年6月中國智慧手機市場產品關注排名

表 2013年6月中國智慧手機市場最受關注的十五款產品及主要引數

 

排名	產品名稱	上市時間	主屏尺寸(英寸)	作業系統	攝像頭畫素(萬)	最新報價
1	三星 GALAXY S4(I9500/16GB/單卡版)	2013年	5	Android OS 4.2	1300	￥4,050
2	蘋果 iPhone 5(16GB)	2012年	4	iOS 6.0	800	￥4,700
3	聯想 K900(16GB)	2013年	5.5	Android OS 4.2	1300	￥2,850
4	諾基亞 920	2012年	4.5	Windows phone 8	870	￥2,700
5	三星 GALAXY Note II N7100(16GB)	2012.10	5.5	Android OS 4.1	800	￥4,699
6	蘋果 iPhone 4S(16GB)	2011.10	3.5	iOS 5.0	800	￥3,950
7	魅族 MX2(16GB)	2012.12	4.4	Flyme 2.0	800	￥2,299
8	三星 I9300(GALAXY SIII /聯通版)	2012.5	4.8	Android OS 4.0	800	￥2,950
9	索尼 L36h(Xperia Z)	2013年	5	Android OS 4.1	1310	￥3,700
10	步步高 vivo Xplay(16GB)	2013年	5.7	Android OS 4.2	1300	￥2,998
11	OPPO X909(Find 5/16GB)	2013.1	5	Android OS 4.1	1300	￥2,400
12	HTC One(801e/32GB)	2013年	4.7	Android OS 4.1	400	￥4,200
13	蘋果 iPhone 4(8GB)	2011年	3.5	iOS 5.0	500	￥2,550
14	小米 2S(16GB)	2013年	4.3	雙MIUI V5	800	￥1,999
15	三星 I9100(GALAXY SII/16GB/黑色)	2011.7	4.3	Android OS 2.3	800	￥1,500

 

 

(二) 不同價格段結構

•2001-3000元價格段機型關注度上升4.8%

從價格結構來看，本月2001-3000元價格段機型取代1000-2000元價格段機型成為最受使用者關注的價格段，其關注度達到27.5%，較上月大幅增長4.8%。另外，4001-5000元價格段機型受三星新新旗艦GALAXY S4(I9500/16GB)價格降至5000元以內影響，關注度同樣快速上升4.1個百分點。

(圖) 2013年5-6月中國智慧手機市場不同價位產品關注對比

    (三) 不同核心數產品分析

•雙核、四核手機累計佔據八成以上關注度

ZDC監測資料顯示，6月智慧手機市場上，採用雙核心的機型依舊最受使用者青睞，獲得41.9%的關注比例，但四核機型關注度本月也出現較大幅度的提升，關注度達到39.2%，逼近四成。

(圖) 2013年6月中國智慧手機市場不同核心數產品結構分析

    (四) 不同作業系統產品分析

•蘋果iOS及WP系統關注度上升

從作業系統來看，6月Android系統機型仍為智慧手機市場上使用者關注的焦點，關注比例超過八成。值得關注的是，本月Symbian及Blackberry OS系統關注度繼續萎縮，而蘋果iOS及WP系統關注度則出現較為明顯的增長。

(圖) 2013年6月中國智慧手機市場不同作業系統產品關注比例分佈

 

(五) 攝像頭結構分析

•雙攝像頭機型繼續表現出上升勢頭

從攝像頭型別來看，本月搭載雙攝像頭的智慧手機關注度繼續呈上升態勢，達到87.1%，較上月增長0.5個百分點。ZDC預計，第四季度雙攝像頭機型關注度有望突破九成。

(圖) 2013年5-6月中國智慧手機市場不同攝像頭產品關注對比

    (六) 不同螢幕尺寸產品分析

•4.6-5.0英寸機型關注度漲0.8%

從螢幕尺寸來看，6月智慧手機市場上採用4.6-5.0英寸螢幕的機型繼續為使用者關注的主流，獲得31.4%的關注比例，較上月上漲0.8個百分點。4.1-4.5英寸、5.0英寸以上機型關注度則基本保持平穩走勢。

(圖) 2013年5-6月中國智慧手機市場不同螢幕尺寸產品關注對比

 

三、案例分析：

(一) 索尼移動品牌關注比例走勢

•索尼移動品牌關注度走勢平穩

ZDC監測資料顯示，2013年1-6月中國智慧手機市場上，索尼移動品牌關注度在4.7%-5.2%之間小幅波動。其中5月受其熱門旗艦索尼 L36h(Xperia Z)關注度提升影響，其品牌關注度達到上半年最高值，為5.2%，但6月再度下滑，並跌入上半年最低點。不過總體看來，索尼移動品牌關注度起伏並不大，走勢基本平穩。

(圖) 2013年1-6月中國智慧手機市場索尼移動品牌排名及關注走勢

    (二) 索尼移動產品結構分析

•索尼移動智慧手機以2001-3000元為主

從不同價格段產品來看，索尼移動當前在售的智慧手機機型累計有20款，其中2001-3000元價格段機型佔據主要地位，在售數量有8款，佔比40.0%。從使用者關注情況來看，佔比較低的3001-4000元價格段機型獲得35.2%的使用者關注度，單品關注率高，是索尼移動的主要競爭力所在。

(圖) 2013年6月中國智慧手機市場索尼移動產品結構分析

自：ZDC官網