2014年伴隨雲端計算、移動互聯、物聯網和社交網路技術的迅猛發展,在市場方面,除了傳統的網路服務提供商、大型企業以外,中小企業也已成企業級路由器市場的生力軍。截至2014年10月,全國工商註冊的中小企業總量超過6600萬家,中小企業數量佔全部市場主體總量的99%以上。如此龐大的數量規模,令中小企業成為企業級路由器產品的主要消費者。為了滿足日益增大的網路通訊量需求,2014年企業級路由器市場保持了良好的增長勢頭,並加速向縱深發展,產品更新換代速度也不斷加快。
在產品方面,隨著網際網路應用的不斷加深,網路服務提供商和企業越來越多地依賴於使用網際網路來開展他們的服務和運營,因此整個路由器市場不斷擴充、演進,新的頻寬應用和服務交付方案開始重塑現有的基礎網路設施。網路裝置製造商也積極開發出具有更高傳輸速率、規模容量,以及更廣泛功能服務的路由器產品。
在技術方面,以軟體定義網路(Software Defined Network,SDN)為代表的新技術興起,未來將對傳統路由器市場造成一定影響。因為大型網際網路企業認為,傳統路由器的功能過於複雜,有80%以上的功能和特性在網路應用中閒置,因此考慮憑藉新技術在對傳統的路由器內部功能進行優化,達到降低路由器裝置成本的目的,同時可以滿足企業網路通訊的需求。當然,目前從整體來看,搭載新技術的裝置還難以撼動路由器市場的舊有格局。
一、中國企業級路由器市場品牌結構分析
1、年度品牌結構
四強備受關注,銳捷網路領銜第二陣營
根據ZDC的統計資料顯示,2014年中國企業級路由器市場上,H3C、思科、華為、Juniper四家品牌關注比例繼續保持在10%以上,備受關注;而其他上榜品牌關注比例均在10%以下,與第一陣營仍有較大差距,其中銳捷網路、DCN 、飛魚星和中興分別以8.5%、6.5%、 3.2%和3.1%的關注度排在第五到八位,形成了第二陣營;其他品牌關注度均不足3%,以磊科、D-LINK為首共同形成了第三陣營。
2、季度品牌結構
H3C霸主地位受挑戰,思科提升明顯
從季度走勢來看,2014年中國企業級路由器市場品牌關注格局變化顯著,只有思科、飛魚星關注比例保持了上升勢頭,其他品牌都有一定的波動。其中H3C霸主地位受挑戰,從上半年的第一位,被思科在下半年超過,排在第二位。Juniper、華為則保持在第二到四位間浮動。D-LINK在下半年取代了迅捷網路,躋身於2014年品牌關注度榜單。其中銳捷網路、DCN、中興的排名波動較小,磊科排名下滑明顯。
表 2014年Q1-Q4中國企業級路由器市場品牌關注度排名變化
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | H3C | H3C | 思科 | 思科 |
2 | Juniper | 華為 | H3C | H3C |
3 | 華為 | 思科 | Juniper | 華為 |
4 | 思科 | Juniper | 華為 | Juniper |
5 | 銳捷網路 | DCN | 銳捷網路 | 銳捷網路 |
6 | DCN | 銳捷網路 | DCN | DCN |
7 | 磊科 | 中興 | 飛魚星 | 飛魚星 |
8 | 中興 | 飛魚星 | 中興 | 中興 |
9 | 飛魚星 | 磊科 | 磊科 | 磊科 |
10 | 迅捷網路 | 迅捷網路 | D-LINK | D-LINK |
在前六大品牌的季度關注度走勢來看,Juniper 提升較快,在Q4排在了第一位;H3C排名下滑,在Q4位居第二位;華為則有波動,Q4排第三;思科也稍有下滑,Q4排第四;相比之下,第二陣營方面,銳捷網路提升明顯,但排名沒變化,Q4排第五;DCN波動不大,Q4排第六。
圖 2014年Q1-Q4中國企業級路由器市場前六大品牌關注度排名變化
二、中國企業級路由器市場產品結構
1、熱門產品關注度排名
TP-LINK產品高居榜首,中小企業級路由器受寵
從產品關注度排名來看,2014年中國企業級路由器市場上,TP-LINK TL-R406高居榜首,並遙遙領先;而其他品牌產品的關注比例均在4%以下;H3C ER3100、華為AR1220-S、思科2911/K9分別排在第二、三、四的位置。
從埠引數來看,在最受使用者關注的十款路由器產品中,支援100/1000Mbps埠的路由器產品已經成為絕對主流。而從產品上榜數量來看,TP-LINK的路由器產品佔據了4臺之多,而它們又都以SOHO級、中小企業級應用為主,可以看出在市場層面,中小企業級路由器產品更受關注。
表 2014年中國企業級路由器市場最受關注的前10款產品及主要引數
排名 | 產品名稱 | 產品 型別 | 埠結構 | 12月報價 |
1 | TP-LINK TL-R406 | SOHO路由器 | 非模組化 | ¥59 |
2 | H3C ER3100 | 企業級路由器 | 非模組化 | ¥1,199 |
3 | 華為 AR1220-S | 企業級路由器 | 模組化 | ¥5,668 |
4 | CISCO 2911/K9 | 多業務路由器 | 模組化 | ¥9,000 |
5 | TP-LINK TL-R860+ | SOHO路由器 | 非模組化 | ¥175 |
6 | D-Link DI-8004W | 上網行為管理路由器 | 非模組化 | ¥699 |
7 | TP-LINK TL-R478G+ | 企業級路由器 | 非模組化 | ¥665 |
8 | TP-LINK TL-R478 | 寬頻路由器 | 非模組化 | ¥399 |
9 | H3C ER5200 | 企業級路由器 | 非模組化 | ¥3,499 |
10 | 華為 AR2220 | 企業級路由器 | 模組化 | ¥8,955 |
2、價格區間結構
1000元及以下價格段路由器關注度接近四成
從價格區間來看,售價在1000元及以下價格區間的路由器產品最受使用者青睞,獲得38.1%的關注比例,明顯是受益於中小企業資訊化建設的加速,而其他價格區間的產品的關注度則均未超過20%。
圖 2014年中國企業級路由器市場不同價格段產品關注比例分佈
3、產品型別結構
企業級路由器佔據使用者關注的主流
從產品型別來看,目前中國路由器市場上的產品型別分類相當豐富,表明各企業間的應用需求也各不相同。但其中針對企業應用的企業級路由器佔比最高,達到了28.5%。其次,是多業務路由器,佔18%;SOHO路由器佔13.6%;上網行為管理路由器佔12.3%。可以看出,企業對支援多業務應用、員工上網行為管理,以及支援中小型企業員工數量的路由器產品的重點關注。
4、不同埠結構
從埠結構來看,對非模組化路由器產品的關注比例達到了68.8%,成為關注的重點。可見對中小企業來說,非模組化路由器產品在部署、應用,以及後續的運維等方面,更為方便而受到眾多的關注。
圖 2014年中國企業級路由器市場不同埠結構產品關注比例分佈
三、中國企業級路由器市場品牌與產品數量變化
1、路由器品牌變化
品牌數量頗為穩定
從路由器品牌數量變化來看,Q1、Q2路由器的品牌數量呈下降趨勢,最低時為30家,但降幅並不明顯;進入Q3以後,中國企業級路由器市場品牌數量便維持在30家,並在隨後始終保持穩定。
2、產品數量變化
產品豐富 數量變化不大
從產品數量變化來看,目前中國的企業級路由器技術處於成熟階段,市場也呈現飽和狀態,因此從市場上的產品數量變化來看,上半年有小幅度的波動,下半年則較為平穩,平均有400臺左右的不同產品,可供使用者進行選擇。
3、主流品牌在售產品對比
思科、H3C、飛魚星佔據前三甲
從主流品牌在售產品數量來看,思科、H3C、飛魚星分別佔據了前三甲的位置,並遙遙領先,產品數量均超過了40款;而同處第一陣營之中的華為則僅有28款產品;不過對比品牌關注度不難看出,雖然在售產品數量較少,但華為單款產品的市場競爭力相對較高;此外,艾泰、磊科、D-LINK、TP-LINK和維盟等品牌的路由器產品數量均超過了20款。
四、2014年中國企業級路由器市場總結
傳統格局變化不大 第一陣營拼殺慘烈
縱觀2014年中國的企業級路由器市場,可以看出傳統的市場關注格局變化不大,仍由H3C、思科、華為和Juniper等巨頭分別佔據,但他們之間的競爭卻依舊慘烈,加緊部署著自己的產品戰略。因此在不同的角度上,關注排名上則互有進退,相互角力。而在在第二陣營中,銳捷網路的增長較為明顯,吸引了行業的更多關注,這與其在2014年大力擴充中小企業市場不無關係。綜上,依託我國企業資訊化建設不斷加速,以路由器為代表的核心網路裝置將會同步高速發展,市場前景廣闊。