一、品牌關注格局
•三星領先優勢岌岌可危,樂視TV漲幅最大
2014年1月,中國智慧電視市場上,三星雖然繼續領跑,但本月關注比例大幅跳水,較上月下滑了4.9%,與TCL的關注差距縮小至一個百分點以內,領先優勢岌岌可危。TCL和海信則分別保持亞軍和季軍位置不變,關注佔比分別為16.0%和14.8%。
另外,關注佔比在10.0%以上的還有LG和康佳,分別為10.8%和10.3%。從關注佔比的變化來看,本月關注佔比出現上漲的品牌有海信、康佳、樂視TV、長虹和海爾,其中,樂視TV的漲幅相對最大,達2.0%。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場品牌關注比例分佈
表 2013年12月-2014年1月中國智慧電視市場品牌關注比例對比
排名 | 2013年12月 | 2014年1月 | ||
品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
1 | 三星 | 21.5% | 三星 | 16.6% |
2 | TCL | 16.7% | TCL | 16.0% |
3 | 海信 | 14.2% | 海信 | 14.8% |
4 | LG | 11.4% | LG | 10.8% |
5 | 創維 | 9.0% | 康佳↑ | 10.3% |
6 | 康佳 | 8.4% | 創維↓ | 8.0% |
7 | 夏普 | 6.5% | 夏普 | 6.6% |
8 | 樂視TV | 4.5% | 樂視TV | 6.5% |
9 | 聯想 | 3.5% | 長虹new | 4.9% |
10 | 海爾 | 1.9% | 海爾 | 2.2% |
— | 其他 | 2.4% | 其他 | 3.3% |
二、產品關注格局
(一) 產品關注型號
•TCL L48A71最受關注,樂視TV S40排名上升明顯
2014年1月,中國智慧電視市場上,TCL L48A71以5.4%的關注比例繼續成為本月最受消費者關注的智慧電視產品,這款48英寸、1920*1080解析度的3D、網路、智慧電視本月末報價為4567元,與上月相持平。
值得注意的是,本月樂視TV超級電視S40躋身產品關注榜季軍,關注佔比達3.7%,關注排名由上月的第十位上升至本月的第三位,上升勢頭強勁。
•前十款產品的平均尺寸達51.4英寸
從產品的品牌分佈情況來看,本月關注比例靠前的十款產品分屬七家不同的品牌,其中,TCL、樂視TV和LG各有兩款產品上榜。該十款產品的螢幕尺寸基本在40英寸以上,最大尺寸高達60英寸,平均尺寸為51.4英寸,產品報價從1499元到58999元不等。
•本月有兩款超高清和一款OLED電視登上榜單
從電視型別來看,本月有兩款超高清電視上榜,分別是康佳 LED55K60U KKTV和TCL L55E5690A-3D。除此之外,本月還有LG的一款OLED電視上榜——LG 55EA9800-CA,同時,也是上榜產品中月末報價相對最高的一款,達58999元。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場產品關注排名
表 2014年1月中國智慧電視市場最受關注的十款產品及主要引數
排名 | 產品名稱 | 解析度 | 其他功能 | 螢幕尺寸 | 月末報價 |
1 | TCL L48A71 | 1920*1080 | 3D、網路 | 48 | ¥4,567 |
2 | 創維 42K1Y青春版 | 1920*1080 | 全高清 | 42 | ¥1,999 |
3 | 樂視TV 超級電視S40 | 1920*1080 | 網路 | 39 | ¥1,499 |
4 | 康佳 LED55K60U KKTV | 3840*2160 | 3D、網路、超高清 | 55 | ¥6,599 |
5 | TCL L55E5690A-3D | 3840*2160 | 3D、網路、超高清 | 55 | ¥8,990 |
6 | 海信 LED50EC310JD | 1920*1080 | 全高清 | 50 | ¥3,999 |
7 | 三星 UA55F6400 | 1920*1080 | 3D、網路 | 55 | ¥7,900 |
8 | 樂視TV 超級電視X60 | 1920*1080 | 3D、網路 | 60 | ¥6,789 |
9 | LG 55EA9800-CA | 1920*1080 | 3D、OLED | 55 | ¥58,999 |
10 | LG 55LA6800-CA | 1920*1080 | 3D | 55 | ¥8,999 |
(二) 作業系統結構
•Andriod系統集中了市場超過3/4的關注度
2014年1月,中國智慧電視市場上,有超過3/4的消費者關注度集中在Andriod系統上,關注佔比達75.9%。其次是Smart TV 作業系統,關注佔比較上月有所下滑,僅為16.5%。排在第三的是OMI系統,關注佔比相對Andriod系統和Smart TV 作業系統略顯不足,僅為3.4%。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場不同作業系統產品關注比例分佈
(三) 產品尺寸結構
•本月智慧電視的平均尺寸為48.75英寸
據ZDC資料統計,2014年1月,中國智慧電視的平均尺寸由上月的48.73英寸增大至本月的48.75英寸,明顯高於整體液晶電視的41.54英寸。
具體來看,本月消費者的關注重心依舊集中在40英寸以上,可以發現,關注比例靠前的十種螢幕尺寸中有八種尺寸在40英寸以上,其中,55英寸以24.9%的關注比例繼續成為本月最受消費者關注的電視螢幕尺寸;42英寸和50英寸分別排在第二位與第三位,關注佔比均在10.0%以上,分別為15.8%和11.2%。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場不同尺寸產品關注比例分佈
(四) 解析度結構
•3840*2160解析度的市場關注度接近兩成
從智慧電視的解析度來看,本月智慧電視解析度的關注佔比基本與12月相同,其中1920*1080解析度依舊佔據市場主流,其關注佔比高達78.7%,遠遠高出1366*768解析度的3.3%。而3840*2160解析度的關注佔比繼續上漲,接近市場的兩成,為18.0%。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場不同解析度產品關注比例分佈(五) 價格段結構
1、產品數量
•近六成的智慧電視集中在3001-8000元
據ZDC資料顯示,2014年1月,中國智慧電視市場的在售產品數量為480款,較上月多出三款產品,平均電視售價為9771元,明顯高於整體市場的5950元。
從不同價格段的產品數量分佈圖上,不同於整體市場的遞減趨勢,智慧電視市場的產品主要集中3001-8000元價格段內,佔比接近六成,其中,3001-5000元與5001-8000元價格段的產品數量均超百款,分別為145款和128款。其餘各價格段的產品數量相對較少。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場不同價格段產品數量分佈
2、關注分佈
•超過半數的消費者關注度集中在3001-8000元內
2014年1月,中國智慧電視市場上,消費者的關注重心集中主要集中在3001-8000元內,關注佔比超過五成,累計達53.0%。其中,3001-5000元與5001-8000元價格段的關注佔比相差不大,分別為26.7%和26.3%。此外,關注比例超過10.0%的還有3000元以下和8001-10000元價格段,分別為17.4%和11.7%。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場不同價格段產品關注比例分佈
3、關注對比
•智慧電視的關注重心向5000元內價格段轉移
2014年1月,中國智慧電視市場上,對比2013年12月與本月各價格段的關注佔比可以發現,5001-8000元與10000元以上價格段的關注佔比分別下滑了2.5%和4.0%,而這部分關注佔比主要轉移至5000元內,其中,3000元以下和3001-5000元價格段的關注佔比分別上漲了3.0%和1.6%。另外,8001-10000元價格段的關注佔比也有小幅上漲,漲幅為1.9%。
(圖) 2013年12月-2014年1月中國智慧電視不同價格產品關注比例對比三、主流廠商分析
(一) 品牌走勢分析
•本月三星品牌的關注比例呈下降走勢
2014年1月,中國智慧電視市場上,三星電視的關注比例呈明顯下降走勢。從圖中可以看出,三星在本月初關注比例為18.3%,隨後呈“U”型走勢,在17日保持在17.8%;之後關注比例逐步下滑,最後在月末穩定在15.2%,較月初下降了3.1%。
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場三星電視關注比例走勢
(二) 單品關注率對比
•TCL的單品關注率相對最高
2014年1月,中國智慧電視市場上,在單品關注率方面,TCL以0.33%的單品關注率首次擊敗三星,成為本月市場競爭力最強的品牌;三星由於本月關注佔比大幅跳水,致使單品關注率有所下滑,降至第二位,為0.31%。而海信由於產品數量相對較多,導致單品關注率相對最低,僅為0.17%。
(注:單品關注率=某品牌關注比例/該品牌市售產品數量*100%,單品關注率反映某品牌的產品平均競爭力。)
(圖) 2014年1月中國智慧電視市場主流品牌單品關注率對比