ZDC：2013年5月中國智慧手機市場分析報告

2013年5月中國智慧手機市場上，聯想K900的上市成為最搶眼的亮點，同時憑藉K900新旗艦的旺盛人氣，聯想在智慧手機市場的關注度排名獲得大幅提升，一舉超越HTC、諾基亞與蘋果，獲得亞軍位。從整個智慧手機品牌競爭格局來看，本月共有99家品牌參與競爭，較上月再度增加4家廠商。

報告要點

•品牌關注格局：三星、聯想位居冠亞軍，與上月相比，十二家品牌排名波動，聯想躋身前三甲。

•產品關注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)首次奪冠，三星上榜產品數量最多，國產品牌佔五席。
•產品特徵：1000-2000元價格段機型關注度降至三成以，雙核手機為使用者關注主流，Android系統機型關注度超八成。
•產品特徵：雙攝像頭機型關注度繼續小幅增長，4.6-5.0英寸機型關注度突破三成。
•案例分析：5月聯想品牌關注度大幅增長，聯想千元以下機型佔據絕對主流。

一、品牌關注格局

•三星、聯想位居冠亞軍

5月中國智慧手機市場上，三星獲得23.3%的關注比例，獨佔鰲頭，是唯一一家關注比例超兩成的品牌。聯想、蘋果分別以9.4%、7.9%的關注比例排在第二、第三位。諾基亞緊隨蘋果之後，落後0.1個百分點。HTC、索尼移動、華為關注比例集中在5%-7%之間。其他上榜品牌關注比例均在5%以下。

(圖) 2013年5月中國智慧手機市場品牌關注比例分佈

    •聯想上升三個位次

與上月相比，5月最受關注的十五家智慧手機品牌中，十二家品牌排名波動，品牌關注格局變化顯著。最值得關注的是，聯想本月憑藉新旗艦K900成功上位，躋身前三甲，超越蘋果和諾基亞。索尼移動和酷派均上升兩個位次。

表  2013年4-5月中國智慧手機市場品牌關注比例對比

 

排名	2013年4月		2013年5月
	品牌	關注比例	品牌	關注比例
1	三星	22.0%	三星	23.3%
2	蘋果	8.1%	聯想↑	9.4%
3	諾基亞	7.8%	蘋果↓	7.9%
4	HTC	7.4%	諾基亞↓	7.8%
5	聯想	7.3%	HTC↓	6.8%
6	小米	5.6%	索尼移動↑	5.2%
7	華為	5.4%	華為	5.0%
8	索尼移動	4.8%	中興↑	4.0%
9	中興	4.2%	酷派↑	3.9%
10	摩托羅拉	3.9%	摩托羅拉	3.8%
11	酷派	3.8%	步步高↑	3.6%
12	步步高	3.7%	OPPO↑	3.5%
13	OPPO	3.6%	小米↓	3.3%
14	魅族	2.7%	LG↑	2.5%
15	LG	2.6%	魅族↓	2.4%
——	其他	7.1%	其他	7.6%

手機電池使用情況調查

 

二、產品關注格局

(一) 產品關注型號

•三星 GALAXY S4(I9500/16GB)首次奪冠

與4月相比，本月智慧手機關注榜發生了明顯的變化。冠軍易主，被三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以4.3%的關注比例收入囊中。蘋果iPhone 5(16GB)以3.5%的關注比例排在第二位。聯想K900(16GB)則在上市首月，便躋身榜單前三甲，實力不容小覷。

•三星上榜產品數量最多，國產品牌佔五席位

從上榜機型所屬品牌來看，十五款產品分別來自三星、蘋果、聯想、諾基亞、魅族、索尼、OPPO、步步高、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星上榜產品數量最多，達到四款。其次為蘋果，有三款產品入圍。值得關注的是，本月國產品牌共有五款機型上榜。

•4.5英寸及以上螢幕尺寸機型佔據主流

從主要引數看，上榜的十五款機型中，螢幕尺寸在4.5英寸及以上的產品共有九款，佔據主流地位。另外，售價在2000元以上的機型有十三款，其中五款在4000元以上。

(圖) 2013年5月中國智慧手機市場產品關注排名

表 2013年5月中國智慧手機市場最受關注的十五款產品及主要引數

 

排名	產品名稱	上市時間	主屏尺寸(英寸)	作業系統	攝像頭畫素(萬)	最新報價
1	三星 GALAXY S4(I9500/16GB)	2013年	5	Android OS 4.2	1300	￥5,199
2	蘋果 iPhone 5(16GB)	2012年	4	iOS 6.0	800	￥4,700
3	聯想 K900(16GB)	2013年	5.5	Android OS 4.2	1300	￥3,299
4	諾基亞 920	2012年	4.5	Windows phone 8	870	￥2,900
5	蘋果 iPhone 4S(16GB)	2011.10	3.5	iOS 5.0	800	￥3,950
6	三星 GALAXY Note II N7100(16GB)	2012.10	5.5	Android OS 4.1	800	￥4,699
7	三星 I9300 GALAXY SIII(聯通版)	2012.5	4.8	Android OS 4.0	800	￥3,450
8	魅族 MX2(16GB)	2012.12	4.4	Flyme 2.0	800	￥2,499
9	索尼 L36h(Xperia Z)	2013年	5	Android OS 4.1	1310	￥4,080
10	OPPO X909(Find 5/16GB)	2013.1	5	Android OS 4.1	1300	￥2,550
11	步步高 vivo Xplay(16GB)	2013年	5.7	Android OS 4.2	1300	￥2,998
12	HTC One(801e/32GB)	2013年	4.7	Android OS 4.1	400	￥4,850
13	三星 I9100 GALAXY SII(16GB/黑色)	2011.7	4.3	Android OS 2.3	800	￥1,700
14	蘋果 iPhone 4(8GB)	2011年	3.5	iOS 5.0	500	￥2,550
15	小米 2S(16GB)	2013年	4.3	MIUI V5+原生Android	800	￥1,999

 

 

(二) 不同價格段結構

•1000-2000元價格段機型關注度降至三成以下

從價格結構來看，本月1000-2000元價格段機型關注度降至三成以下，為27.5%，但仍為使用者關注的主流。2001-3000元價格段機型居其次，獲得22.7%的關注比例。千元以下機型關注度較上月增長2.2個百分點，接近兩成。

(圖) 2013年4-5月中國智慧手機市場不同價位產品關注對比

    (三) 不同核心數產品分析

•雙核手機為使用者關注主流

ZDC監測資料顯示，5月中國智慧手機市場上在售的雙核手機數量已經超過400款，佔據近四成比例。單核手機在售數量最多，超過450款，佔據44.2%的比例。但從使用者關注情況來看，雙核機型關注度最高，超四成，其次為四核手機，關注度為37.7%，接近四成。

(圖) 2013年5月中國智慧手機市場不同核心數產品結構分析

    (四) 不同作業系統產品分析

•Android系統機型關注度超八成

從作業系統來看，5月Android系統手機關注度繼續呈上升趨勢，關注度超八成，較上月漲1.1個百分點。蘋果iOS機型關注度為7.9%，較上月微降0.2%。Windows Phone系統關注度本月也出現小幅下降。

(圖) 2013年5月中國智慧手機市場不同作業系統產品關注比例分佈

 

(五) 攝像頭結構分析

•雙攝像頭機型關注度繼續小幅增長

從攝像頭型別來看，搭載雙攝像頭的智慧手機在售數量儘管與上月基本持平，但關注比例較上月增長了1.6個百分點，達到86.7%，為使用者關注的絕對主流。單攝像頭機型關注度繼續萎縮，本月下降近兩個百分點。受備用機概念影響，無攝像頭機型本月關注度出現0.3%的增長。

(圖) 2013年4-5月中國智慧手機市場不同攝像頭產品關注對比

    (六) 不同螢幕尺寸產品分析

•4.6-5.0英寸機型關注度突破三成

從螢幕尺寸來看，本月4.6-5.0英寸機型獲得30.6%的關注比例，首次突破三成，成為最受使用者關注的螢幕尺寸，較上月大幅增長4.5個百分點。4.1-4.5英寸機型關注度則較上月下降2.9%，降至三成以下。3.6-4.0英寸機型關注度也出現小幅下降。5.0英寸以上超大屏手機關注度增幅明顯，增長3.2%，達到12.8%。

(圖) 2013年4-5月中國智慧手機市場不同螢幕尺寸產品關注對比

 

三、案例分析：

(一) 聯想品牌關注比例走勢

•5月聯想品牌關注度大幅增長

ZDC監測資料顯示，2013年1-5月中國智慧手機市場上，聯想品牌關注度呈先降後升態勢，2月、3月呈小幅下降走勢，4月小幅回升，5月則在K900的提升作用下，大幅增長2.1個百分點，達到9.4%，排名由之前的第五名上升至第二名。

(圖) 2013年1-5月中國智慧手機市場聯想品牌排名及關注比例走勢

    (二) 聯想產品結構分析

•聯想千元以下機型佔據絕對主流

從不同價格段產品來看，聯想本月在售智慧手機數量累計為61款，其中千元以下機型佔據八成以上比例，共有49款。2001-3000元、3001-4000元價格段機型均有一款。從使用者關注情況來看，聯想千元以下機型使用者關注度相對集中，達到39.6%，其次為3001-4000元價格段機型，也就是K900，獲得29.7%的關注度，接近三成。

通過下圖可以看到，5月1日-31日，聯想K900的使用者關注度呈直線上升態勢。

(圖) 2013年5月中國智慧手機市場聯想不同價格段產品結分析

(圖) 2013年5月1日-31日中國智慧手機市場聯想K900關注走勢

自：ZDC