2013年5月中國智慧手機市場上,聯想K900的上市成為最搶眼的亮點,同時憑藉K900新旗艦的旺盛人氣,聯想在智慧手機市場的關注度排名獲得大幅提升,一舉超越HTC、諾基亞與蘋果,獲得亞軍位。從整個智慧手機品牌競爭格局來看,本月共有99家品牌參與競爭,較上月再度增加4家廠商。
報告要點
•品牌關注格局:三星、聯想位居冠亞軍,與上月相比,十二家品牌排名波動,聯想躋身前三甲。
•產品關注格局:三星 GALAXY S4(I9500/16GB)首次奪冠,三星上榜產品數量最多,國產品牌佔五席。
•產品特徵:1000-2000元價格段機型關注度降至三成以,雙核手機為使用者關注主流,Android系統機型關注度超八成。
•產品特徵:雙攝像頭機型關注度繼續小幅增長,4.6-5.0英寸機型關注度突破三成。
•案例分析:5月聯想品牌關注度大幅增長,聯想千元以下機型佔據絕對主流。
一、品牌關注格局
•三星、聯想位居冠亞軍
5月中國智慧手機市場上,三星獲得23.3%的關注比例,獨佔鰲頭,是唯一一家關注比例超兩成的品牌。聯想、蘋果分別以9.4%、7.9%的關注比例排在第二、第三位。諾基亞緊隨蘋果之後,落後0.1個百分點。HTC、索尼移動、華為關注比例集中在5%-7%之間。其他上榜品牌關注比例均在5%以下。
(圖) 2013年5月中國智慧手機市場品牌關注比例分佈
•聯想上升三個位次
與上月相比,5月最受關注的十五家智慧手機品牌中,十二家品牌排名波動,品牌關注格局變化顯著。最值得關注的是,聯想本月憑藉新旗艦K900成功上位,躋身前三甲,超越蘋果和諾基亞。索尼移動和酷派均上升兩個位次。
表 2013年4-5月中國智慧手機市場品牌關注比例對比
排名 | 2013年4月 | 2013年5月 | ||
品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
1 | 三星 | 22.0% | 三星 | 23.3% |
2 | 蘋果 | 8.1% | 聯想↑ | 9.4% |
3 | 諾基亞 | 7.8% | 蘋果↓ | 7.9% |
4 | HTC | 7.4% | 諾基亞↓ | 7.8% |
5 | 聯想 | 7.3% | HTC↓ | 6.8% |
6 | 小米 | 5.6% | 索尼移動↑ | 5.2% |
7 | 華為 | 5.4% | 華為 | 5.0% |
8 | 索尼移動 | 4.8% | 中興↑ | 4.0% |
9 | 中興 | 4.2% | 酷派↑ | 3.9% |
10 | 摩托羅拉 | 3.9% | 摩托羅拉 | 3.8% |
11 | 酷派 | 3.8% | 步步高↑ | 3.6% |
12 | 步步高 | 3.7% | OPPO↑ | 3.5% |
13 | OPPO | 3.6% | 小米↓ | 3.3% |
14 | 魅族 | 2.7% | LG↑ | 2.5% |
15 | LG | 2.6% | 魅族↓ | 2.4% |
—— | 其他 | 7.1% | 其他 | 7.6% |
手機電池使用情況調查
三星 GALAXY S4(I9500/16GB)首次奪冠
二、產品關注格局
(一) 產品關注型號
•三星 GALAXY S4(I9500/16GB)首次奪冠
與4月相比,本月智慧手機關注榜發生了明顯的變化。冠軍易主,被三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以4.3%的關注比例收入囊中。蘋果iPhone 5(16GB)以3.5%的關注比例排在第二位。聯想K900(16GB)則在上市首月,便躋身榜單前三甲,實力不容小覷。
•三星上榜產品數量最多,國產品牌佔五席位
從上榜機型所屬品牌來看,十五款產品分別來自三星、蘋果、聯想、諾基亞、魅族、索尼、OPPO、步步高、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星上榜產品數量最多,達到四款。其次為蘋果,有三款產品入圍。值得關注的是,本月國產品牌共有五款機型上榜。
•4.5英寸及以上螢幕尺寸機型佔據主流
從主要引數看,上榜的十五款機型中,螢幕尺寸在4.5英寸及以上的產品共有九款,佔據主流地位。另外,售價在2000元以上的機型有十三款,其中五款在4000元以上。
(圖) 2013年5月中國智慧手機市場產品關注排名
表 2013年5月中國智慧手機市場最受關注的十五款產品及主要引數
排名 | 產品名稱 | 上市時間 | 主屏尺寸(英寸) | 作業系統 | 攝像頭畫素(萬) | 最新報價 |
1 | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥5,199 |
2 | 蘋果 iPhone 5(16GB) | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 800 | ¥4,700 |
3 | 聯想 K900(16GB) | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥3,299 |
4 | 諾基亞 920 | 2012年 | 4.5 | Windows phone 8 | 870 | ¥2,900 |
5 | 蘋果 iPhone 4S(16GB) | 2011.10 | 3.5 | iOS 5.0 | 800 | ¥3,950 |
6 | 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 800 | ¥4,699 |
7 | 三星 I9300 GALAXY SIII(聯通版) | 2012.5 | 4.8 | Android OS 4.0 | 800 | ¥3,450 |
8 | 魅族 MX2(16GB) | 2012.12 | 4.4 | Flyme 2.0 | 800 | ¥2,499 |
9 | 索尼 L36h(Xperia Z) | 2013年 | 5 | Android OS 4.1 | 1310 | ¥4,080 |
10 | OPPO X909(Find 5/16GB) | 2013.1 | 5 | Android OS 4.1 | 1300 | ¥2,550 |
11 | 步步高 vivo Xplay(16GB) | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥2,998 |
12 | HTC One(801e/32GB) | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.1 | 400 | ¥4,850 |
13 | 三星 I9100 GALAXY SII(16GB/黑色) | 2011.7 | 4.3 | Android OS 2.3 | 800 | ¥1,700 |
14 | 蘋果 iPhone 4(8GB) | 2011年 | 3.5 | iOS 5.0 | 500 | ¥2,550 |
15 | 小米 2S(16GB) | 2013年 | 4.3 | MIUI V5+原生Android | 800 | ¥1,999 |
雙核手機為使用者關注主流
(二) 不同價格段結構
•1000-2000元價格段機型關注度降至三成以下
從價格結構來看,本月1000-2000元價格段機型關注度降至三成以下,為27.5%,但仍為使用者關注的主流。2001-3000元價格段機型居其次,獲得22.7%的關注比例。千元以下機型關注度較上月增長2.2個百分點,接近兩成。
(圖) 2013年4-5月中國智慧手機市場不同價位產品關注對比
(三) 不同核心數產品分析
•雙核手機為使用者關注主流
ZDC監測資料顯示,5月中國智慧手機市場上在售的雙核手機數量已經超過400款,佔據近四成比例。單核手機在售數量最多,超過450款,佔據44.2%的比例。但從使用者關注情況來看,雙核機型關注度最高,超四成,其次為四核手機,關注度為37.7%,接近四成。
(圖) 2013年5月中國智慧手機市場不同核心數產品結構分析
(四) 不同作業系統產品分析
•Android系統機型關注度超八成
從作業系統來看,5月Android系統手機關注度繼續呈上升趨勢,關注度超八成,較上月漲1.1個百分點。蘋果iOS機型關注度為7.9%,較上月微降0.2%。Windows Phone系統關注度本月也出現小幅下降。
(圖) 2013年5月中國智慧手機市場不同作業系統產品關注比例分佈
4.6-5.0英寸機型關注度突破三成
(五) 攝像頭結構分析
•雙攝像頭機型關注度繼續小幅增長
從攝像頭型別來看,搭載雙攝像頭的智慧手機在售數量儘管與上月基本持平,但關注比例較上月增長了1.6個百分點,達到86.7%,為使用者關注的絕對主流。單攝像頭機型關注度繼續萎縮,本月下降近兩個百分點。受備用機概念影響,無攝像頭機型本月關注度出現0.3%的增長。
(圖) 2013年4-5月中國智慧手機市場不同攝像頭產品關注對比
(六) 不同螢幕尺寸產品分析
•4.6-5.0英寸機型關注度突破三成
從螢幕尺寸來看,本月4.6-5.0英寸機型獲得30.6%的關注比例,首次突破三成,成為最受使用者關注的螢幕尺寸,較上月大幅增長4.5個百分點。4.1-4.5英寸機型關注度則較上月下降2.9%,降至三成以下。3.6-4.0英寸機型關注度也出現小幅下降。5.0英寸以上超大屏手機關注度增幅明顯,增長3.2%,達到12.8%。
(圖) 2013年4-5月中國智慧手機市場不同螢幕尺寸產品關注對比
5月聯想品牌關注度大幅增長
三、案例分析:
(一) 聯想品牌關注比例走勢
•5月聯想品牌關注度大幅增長
ZDC監測資料顯示,2013年1-5月中國智慧手機市場上,聯想品牌關注度呈先降後升態勢,2月、3月呈小幅下降走勢,4月小幅回升,5月則在K900的提升作用下,大幅增長2.1個百分點,達到9.4%,排名由之前的第五名上升至第二名。
(圖) 2013年1-5月中國智慧手機市場聯想品牌排名及關注比例走勢
(二) 聯想產品結構分析
•聯想千元以下機型佔據絕對主流
從不同價格段產品來看,聯想本月在售智慧手機數量累計為61款,其中千元以下機型佔據八成以上比例,共有49款。2001-3000元、3001-4000元價格段機型均有一款。從使用者關注情況來看,聯想千元以下機型使用者關注度相對集中,達到39.6%,其次為3001-4000元價格段機型,也就是K900,獲得29.7%的關注度,接近三成。
通過下圖可以看到,5月1日-31日,聯想K900的使用者關注度呈直線上升態勢。
(圖) 2013年5月中國智慧手機市場聯想不同價格段產品結分析
(圖) 2013年5月1日-31日中國智慧手機市場聯想K900關注走勢
自:ZDC