汽車流通行業，受整體宏觀經濟，廠商和品牌的競爭態勢，消費者的消費傾向變化，渠道模式等多種因素的影響。過去這幾年，受到整體的大的經濟環境影響較大，我國的GDP增速放緩，衡量通貨膨脹的重要指標CPI增速一直在低位執行，中國政府正在採取有效的政策措施來刺激經濟增長，促進經濟結構的調整和轉型。根據麥肯錫《2023麥肯錫中國汽車消費者洞察》的資料，中國的量產品牌，市佔率大於0.1%的品牌，2019年為65個，2022年是68個，這期間12個品牌退出了量產品牌序列，15個新品牌加入了。品牌的發展分化特徵明顯。

從產品的角度來看，過去這幾年，我國新能源汽車產品滲透率高速增長，2022年已經超過了25%，預計在今年可能會達到35%。新能源汽車銷量增加，我國自主品牌是最大的受益者。我國自主品牌的在整個新能源市場的滲透率2022年達到84.7%。我們也可以發現，中國消費者更加願意選擇新能源產品，PWC 下屬的Strategy& 公司的《Digital Auto Report 2023》指出，願意選擇電動汽車的消費者比例，德國是35%， 美國是50%， 中國是超過90%。這說明我國的消費人群更接受新能源產品。此外，消費者也更加理性，麥肯錫《2023麥肯錫中國汽車消費者洞察》的報告中提到，有接近一半的受訪者表示，他們不再願意為國際品牌支付溢價；持此觀點的消費者在低於20萬元價位車型的車主以及電動汽車車主中佔比均高於整體均值。

疊加這些外部環境的變化，中國汽車流通市場的渠道模式也在發生變化，這其中透過資金流，客流，資訊流，物流的重構，除了傳統的授權模式，新的代理模式和直營模式也出現了，汽車流通體系也出現了新的業務主體。

中國的汽車經銷商，受整體汽車市場的發展影響，連線了廠家和消費者，面臨著各種機遇與挑戰，供需問題是中國汽車經銷商面臨的首要問題。透過供需的整個業務鏈條，可能會產生三類矛盾，產能平衡，批零平衡，配比平衡。我們的分析以乘用車市場為基礎。

產能平衡，我們重點關注產能利用率， 根據乘聯會2022年初發布的資料，乘用車企業的整體產能利用率是57.9%，遠遠低於正常水平80%到90%。產能利用率過低的問題，會導致資產投入浪費，人員工作量不飽和而流失，企業虧損，從而無力進行相應的產品和技術升級轉型。

批零平衡，我們重點關注經銷商端的庫存深度，凱達卓越統計的2022年乘用車品牌，月度平均值為1.76，遠高於行業的健康範圍0.8到1.2。高企的庫存來自廠家銷售公司的壓庫行為，造成了經銷商端的庫存佔用，週轉降低，以及相應的財務和管理費用增加。經銷商為了緩解庫存壓力，被迫採取降價促銷的手段。

配比平衡，我們重點關注經銷商的新車毛利GP2, 凱達卓越統計的2022年乘用車品牌，月度平均值為-1.8%，沒有到達盈虧平衡點。經銷商虧錢賣車，前面提到了批零失衡造成的高企的庫存壓力，如果車型和配置不是消費者所需要的，產品力和價格力都弱於競爭品牌的時候，會產生GP2嚴重虧損的問題。在面向消費者的終端環節，供需關係的風險被最終放大，經銷商的虧損加大，運營效率大大降低。如果長期持續，品牌力受損，客戶更加不會選擇該品牌以及經銷商，造成客戶流失，從而影響網路信心，造成網路失衡。

供需的風險被逐步放大，一開始是產量的問題，然後是庫存的問題，最後是盈利的問題。經銷商承擔了最大的風險和損失，需要行業，廠家，經銷商共同攜手解決這一問題。

中國汽車流通協會致力於中國汽車流通市場的健康發展，傾聽經銷商的聲音，反饋行業共性問題，協調廠家和政府相關部門進行協商解決。我們的中國汽車經銷商之聲VoCAR這個調研，迄今為止已經做了10年，每年兩次。中國汽車經銷商之聲調研，得到了國際行業協會的大力支援，美國，歐盟，英國，澳大利亞，日本等國家和地區的行業協會，我們一直就經銷商之聲的調研同步更新，互相取長補短。我們也不斷進行問卷設計和調研方法的迭代升級，10年來進行了20次的更新最佳化。透過對經銷商的滿意度和信心度的調研，提供定性和定量分析，基於調研結果進行專項溝通，協助政府提供政策建議，從而構建和諧的廠商關係。

最新一期中國汽車經銷商之聲 2023 H1 冬季版的調研，得到了312個經銷商集團，4216個經銷商的大力支援，覆蓋全國58個品牌，總計獲得有效問卷9850份。我們的主要結論是，這一期行業總體得分是6.9分，大幅低於去年同期的調研結果，反映出經銷商的整體滿意度和信心度都低於去年。

從國別來看，歐系和日系的表現相對較好，韓系和美系的表現較差。

從細分市場來看，豪華車品牌，賓士，保時捷，寶馬，雷克薩斯佔據了前幾名。本次調研，是最近幾年第一次賓士品牌超越了保時捷品牌榮登榜首，賓士品牌在2022年持續做好廠商和經銷商的溝通，並及時解決經銷商盈利的相關問題。保時捷品牌在2022年下半年出現了產品結構問題，主要體現在Macan車型，好在廠家已經重視並且開始解決，希望2023年不要出現類似的問題。雷克薩斯品牌需要引起警惕，2022年的銷量下滑，產品力和經銷商盈利問題出現，需要廠商和經銷商予以重視並加以解決。

主流合資品牌來看，廣汽豐田的市場表現在日系品牌裡非常突出，2022年的銷量超過百萬。總體日系品牌在2022年雖然在主流合資品牌裡表現最好，但部分品牌依然遇到了很大挑戰，比如東風日產的經銷商盈利性問題亟待解決。全球範圍來看，現代起亞集團在2022年從銷量上已經躍升為全球第三大車企集團，僅次於豐田和大眾，在中國市場的兩家合資公司，VoCAR排名相對靠後，廠家應該關注並有針對性解決經銷商提出的相關問題。

自主品牌來看，比亞迪品牌經銷商滿意度和信心度最高，2022年銷量增速迅猛，主要得益於產品力的提升，渠道的大發展。長安汽車排名第二，表現也十分亮眼。排名第三的廣汽埃安品牌，受益於新能源產品的銷量增長，排名相比去年有明顯提升。

2023年經濟發展面臨的形勢依然複雜嚴峻，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變，推動經濟整體好轉的積極因素明顯增多。中國汽車流通協會將密切關注經銷商的經營發展狀況，與廣大經銷商一起，伴隨行業成長，迎接前景光明的未來。

來自： 中國汽車流通協會