2023年2月6日,中國汽車流通協會發布2022年全國汽車經銷商生存狀況調查報告。
2022年的乘用車市場受疫情影響艱難前行。中央及地方政府及時出臺促進汽車消費政策,包括購置稅減半、二手車市場多項利好政策,對穩定汽車消費起到顯著作用。
但是,全國範圍大量的經銷商經歷了數週甚至更長時間的閉店,消費者相對靜默,購車和用車需求顯著降低。在這樣的大背景下,汽車經銷商經歷了多年未有的生存挑戰。
為及時掌握2022年汽車經銷商的經營情況,瞭解經銷商當前面臨的壓力和困難。全國汽車經銷商生存狀況調查於2022年12月底正式啟動,調查物件以乘用車授權經銷商為主,截至2023年1月底,調查共覆蓋40餘家經銷商集團及近百家單店經銷商,共回收有效問卷923份。
一、2022汽車經銷商對主機廠滿意度下降
調查顯示,經銷商總體滿意度得分為74.4分,經銷商對廠家的總體滿意度明顯下降。
分品牌型別來看,豪華/進口品牌的得分最高,為79.2分,合資品牌得分為68.9分,自主品牌得分為71.0分。
調查結果顯示,經銷商對廠家搭售滯銷車型、市場秩序管理及庫存管理方面的滿意度較低,對於廠家人員及區域工作人員滿意度得分較高。
2022年由於疫情反覆導致店面關閉,客流量減少、店端流動資金壓力較大。
二、約60%的經銷商基本完成年度銷量目標
調查顯示,完成年度銷量目標的經銷商佔比為19.4%, 42.2%經銷商完成了年任務指標的80%以上。其中,豪華/進口品牌經銷商目標完成情況較好,31.7%經銷商完成年度銷售目標。
同時,經銷商新車毛利率略有好轉,較2021年提升1.7個百分點至3.2%。售後毛利率也呈現小幅提升,較2021年大幅上升2.0個百分點至37.9%,但仍不及2020年的40.3%。
三、受疫情影響,經銷商盈利面收窄
受疫情及疫情管控影響,經銷商展廳和售後客流下滑,集客成本增加,新車銷售和售後業務明顯收縮,但成本費用高居不下,影響了經銷商的盈利狀況。儘管購置稅減半政策出臺後,對乘用車的終端消費起到非常重要的作用,有效刺激了市場增長,有效緩解了經銷商的經營壓力。2022年全年的汽車經銷商虧損面較2021年有所增加。
豪華/進口品牌整體盈利情況較好,超過四成的經銷商實現盈利,合資品牌及自主品牌的盈利經銷商佔比分別為30.3%及23.8%。
在經銷商利潤結構中,新車銷售及售後利潤佔比大幅提升,由2021年的12.9%提升至19.7%。疫情反覆等不利因素同樣影響著汽車售後市場:客流量減少、客戶流失率高等問題同樣困擾著經銷商。
四、經銷商面臨的主要困難和挑戰
疫情反覆導致經銷商暫停營業等多重因素,打亂了銷售節奏,增加了經銷商應對市場變化的難度。同時,資金壓力大、獲客成本的居高不下、客流量減少是經銷商的核心痛點。
經銷商在調查中反饋,客流量下滑、資金壓力大、集客成本增加等因素,都在影響著潛在客戶的轉化。
調查中,經銷商提到希望廠家能夠適當調整商務政策,減少或降低對店面的考核,幫助經銷商穩定經營。尤其是面對近年來汽車市場諸多不確定因素,希望補貼政策持續,或提供汽車消費券等採取有利措施來幫助經銷商提升盈利能力。
五、經銷商對2023年汽車銷量目標普遍提升
目前,汽車行業面臨艱難挑戰,政府、協會及企業都在努力推動市場回暖。國家減稅、地方政府補貼、廠家補貼、經銷商促銷等眾多消費政策落地,對需求消費端實現較強的拉動作用,加速汽車市場恢復。在各種利好政策的刺激下,62.3%的經銷商對2023年度銷售目標有所提升。
針對經銷商投資品牌意向的調查顯示,經銷商對未來投資、收購情況較為謹慎。意向投資或收購的品牌主要集中在部分豪華品牌、豐田系及本田系,而對於自主品牌,投資意向主要集中在新能源品牌。
2023年,中國汽車流通協會會持續保持與政府和廠家的溝通,反饋汽車流通行業狀況並努力解決會員企業的訴求,推動行業的健康發展。
附:全國汽車經銷商生存狀況調查說明
中國汽車流通協會作為行業組織,已經成功編制併發布了汽車流通行業新車、二手車領域的多個指數、行業調查報告等眾多工作,受到汽車整車企業、零部件生產企業、經銷商集團、銀行、證券、諮詢公司等汽車相關領域企業一致好評。
中國汽車流通協會生存狀況調查從服務行業、服務經銷商、服務廠家的角度,為了及時瞭解汽車經銷商面臨的壓力和困難,促進行業健康可持續發展,中國汽車流通協會連續第14年開展汽車經銷商生存狀況調查。
生存狀況調查的主要內容包括:企業規模、年度目標完成、營業收入、車輛銷售等指標,瞭解企業的經營情況,同時,根據市場不斷變化、發展,瞭解經銷商對政府、廠家及協會的建議、意見等;瞭解新的經營模式對經銷商、市場的影響等。
透過經銷商生存狀況調查,可以瞭解經銷商對廠家政策及管理的滿意度,向廠家傳遞經銷商的聲音,反應經銷商訴求;廠家可以透過行業對比,發現在經銷商管理方面存在的問題與不足,為廠家改善和制定管理支援政策提供參考;促進汽車流通行業健康可持續的發展,真實反應經銷商的生存狀況。