在電信行業，各種“下一代網路”將刺激收入增長的論調在很大程度上並未轉化為現實。
這種局面背後涉及到哪些深層原因? 許多人將矛頭指向監管機構的約束政策。一些機構/人士強調電信運營商需要採用敏捷的數字化辦公文化。包括Omdia在內的其它機構/人士則認為，運營商在過去和最近投資網路技術均採用傳統方法是另一個重要因素。從過往來看，這些投資方法涉及資本支出(capex)密集型本地硬體部署，並且需要對人員進行相應的投資來構建、支援該基礎設施。人們提出了各種補救措施，包括重組分散的數字業務團隊以及剝離被視為遺留基礎設施的資產；不過，這些措施都收效甚微。
業界的期望是，每一代新網路技術都能夠降低獲取收入的成本，併為新的數字服務上線賦能。迄今為止，現實情況是每一代技術都使電信運營商能夠提供更多、更好的網路服務，但收入卻在減少，同時運營支出(opex)增加。伴隨消費者花更少的錢得到更多服務，除了少數例外，每使用者平均收益(ARPU)在逐季持續下滑。
與此同時，諸如Netflix、Amazon Prime等大型消費者平臺提供商透過更快、更普及的網路提供新的數字服務; 隨著消費者需求的不斷增長，他們開始銷售分析資料來幫助企業更深入地瞭解消費者行為，從而實現創收。商業網路服務也未能倖免: 在某些領域，竭盡全力（best-effort）的網際網路服務和OTT語音已經取代了更昂貴的專用網路和話音服務。大公司看到了計算/應用層的價值，但將網路視為一種商品。電信運營商的網路和最後一英里連線幫助提供這些服務並幫助實現數字經濟，但不知為何，他們錯過了大多數數字交易。
Omdia認為，電信行業必須解決運營支出和資本支出方面的挑戰，這樣才能充分利用網路投資、推動利潤增長。與此同時，為了向消費者和企業提供更好的數字服務和管理服務，運營商必須推進相應的調整與轉型。與超大規模科技公司展開具有變革意義的深入合作能否幫助解決這個問題？還是說雲端計算公司最終會威脅到電信運營商?
本報告：
評估了電信運營商的運營支出趨勢，探討了透過公有云進一步虛擬化網路資產、功能及支援系統所帶來的影響
考慮到網路雲化的潛在影響，描繪出行業未來的財務軌跡。
確定了由雲端計算催化的五種新商業模式。
分析了與雲服務提供商合作提供新服務並增收的新興方式。
對於每種方式，我們都會討論該模式在實踐中的實際示例，從而為考慮採取下一步行動的電信運營商提供寶貴經驗。
Omdia觀點
本報告帶來的啟示在於，電信運營商與雲服務提供商的合作動態會產生具有變革意義的重大影響。各家公司都將抱著不同的業務目標在不同的時間採取不同的行動。所有通訊服務提供商(CSP)都有機會好好利用雲端計算，在此基礎上重新設想自己在科技生態中扮演的角色。將業務轉移到雲端有望將電信運營支出佔收入比率降低10%以上。假設轉型時間為10年，Omdia認為，到2030年典型“棕地（brownfield）”運營商的網路運營支出佔收入比率將從18.4%下降到13.5%，與IT運營相關的運營支出所佔比率將從6.2%下降到3.5%。對許多電信運營商（尤其是那些選擇精簡商業模式的運營商）來說，做到這一點也許已經足夠。對一個註定充滿複雜性的行業而言，運營支出佔比可以說是有了很大的進展。
目前的發展道路將難以維持，因為現下的網路建設和執行成本都將變得越來越高，資本支出和運營支出都在攀升。我們的最新資料顯示，電信運營商的運營支出增速超過了收入增速。與此同時，5G和光纖網路建設繼續推動資本支出增長。在2021年二季度至2022年二季度期間，全球20家大型運營商集團的移動基礎設施資本支出從1770億美元增至1900億美元。同一時期，他們的固網基礎設施資本支出從1720億美元升至1740億美元。
過去十年，在我們研究的CSP之中，只有十分之一降低了運營支出佔比。Omdia調查了28家主要運營商過去10年的財務狀況。其中只有9家成功降低了運營支出。在這9家公司中，只有3家以“高效”的方式做到了這一點，將運營支出佔收入比率保持在60%以下–這個資料標誌著電信行業的效率。我們注意到，在我們最近的電信雲轉型研究中，許多受訪CSP尚未有目的地將許多IT/OT系統遷移到雲端。這意味著電信行業還有空間透過雲自動化進一步降低運營支出和基礎設施成本。
Figure 1: Opex reduction 2009–21 versus opex efficiency in 2009
面對不斷上升的IT/網路運營成本，盈利能力管理仍將面臨挑戰。自疫情爆發以來，網路運營支出大幅增長。它在運營支出中佔到的份額從2009年的15.9%上升到2018年的17.4%，再到2022年的18.4%。IT運營成本的增速較慢，但也在穩定上升: 從2009年佔比2.9%上升至2018年的5.9%，到2022年進一步增至6.2%。電信運營商必須擁抱以軟體為中心的網路並提供新的數字服務，同時還需要維護、管理以下一代無線/光纖接入為特徵的複雜異構基礎設施，所有這些因素共同推動了支出增長。
可能的合作模式有五種。除了能夠控制成本，有證據表明，與雲服務提供商合作可以使CSP以新的方式開展業務。“Buy-from（直接購買）”是一種直接銷售模式，即超大規模科技公司將自己的服務賣給希望將工作負載遷移到雲端的電信運營商；它是當前最主要的模式。四種較新的模式包括“marketplace（市場平臺）”—CSP既購買服務又銷售服務，甚至扮演渠道的角色；“sell-through（間接銷售）”–即CSP間接銷售超大規模科技公司的服務以及更廣泛生態圈的服務；“side-by-side （並肩銷售）”–B2B領域存在大量超大規模科技公司與CSP並肩銷售互補性服務的案例；“co-investment （共同投資）”—雙方攜手構建新的服務來抓住企業市場上的商機。這些模式允許CSP在控制面/管理面提供新的基於網路的服務，並嵌入本地服務交付、管理服務和支援服務。網路邊緣的應用交付與分析將發揮重要作用。Omdia估計，在一箇中等規模的國家，一家典型的全國性老牌電信運營商目前可額外獲得數億美元的連線收入，這得益於更大的流量以及高階功能/服務，比如邊緣計算地點可以提供時延、抖動以及遠端操控方面的保障。我們關於電信運營商邊緣戰略的最新調研(即將釋出)表明，與公有云提供商聯合進入市場將是最受歡迎的邊緣計算銷售方式。
本報告在後文提供的案例研究表明，目前來看，電信運營商有可能透過這些新的工作方法減少運營支出、增加收入。
建議
透過重點雲投資，專注於控制運營支出。對許多運營商而言，尤其是那些選擇精益運營模式的運營商，專注於減少開支可能已經足夠。CSP應與雲合作伙伴一起設定有關運營支出的預期，並與他們攜手實現這些目標，要求雲合作伙伴提供有力證據來證明現有CSP客戶取得了成果。運營上的變化需要淘汰遺留架構、對員工進行培訓以及IT團隊推進文化轉型，其中一些可能會需要超大規模科技公司專業服務團隊的幫助。
雲並不意味著要非此即彼，或者只有一種模式; 可以考慮在未來實現精益化、輕量級、本地化運營。許多甚至可能所有的運營商將會採用混合運營模式。他們部分採取精益運營方法(一流的網路，本地電信零售業務有限)，部分採取輕量級運營方法(利用雲實現運營轉型，向消費者和企業提供新產品)，在某些情況下還採取本地化運營方法(網路功能位於雲端，對本地零售業務、營銷、交付與支援進行投資)。Omdia認為，電信業未來最引人注目的是透過直接方式或合作伙伴生態實現本地化運營。時延敏感型應用和本地服務交付的價值上漲，本地化成為CSP的核心競爭力。
從五種合作模式中的一、兩個模式入手。某些CSP，尤其是發達市場的CSP，有能力探索、投資新的雲合作模式。對大多數運營商來說，我們認為“buy from（直接購買）” 和 “sell through （間接銷售）” 模式能夠較快取得成效。對於在規模較小的地區和市場上開展業務的CSP來說，“side-by-side（並肩銷售）” 和 “co-investment（共同投資）” 可能更具挑戰性。“ Marketplace（市場平臺）” 有利於快速普及，但與 “buy-from（直接購買）” 和 “sell through（間接銷售）” 模式相比還不夠成熟。
來自：Omdia