2022手遊行業回顧

引言

先說結果：對於手遊市場來說，2022絕對是充滿挑戰的一年。如果您去年沒太關注市場變化，那麼聽完我們這則壞訊息您就知道了：使用者支出有史以來第一次出現下降，下降了近5%。不過，下載量繼續激增，這主要歸功於發展中國家。

然而，與其盯著手遊行業面臨的挑戰而束手無策，不如來看看那些逆流而上的遊戲型別，因為它們當中就蘊藏著2023年的潛在機遇。透過關注這些亮點品類，我們一方面可以保持樂觀心態，另一方面還能確定未來手遊市場的增長點。

經過與亞洲、中東及北非市場情報領頭羊Niko Partners的通力合作，我們完成了這份關於2022年手遊行業綜合報告，報告一共有兩個板塊。

本報告側重於調研澳大利亞、加拿大、法國、德國、英國和美國等歐美一線國家/地區的手遊市場表現。此外，Niko Partners還將補充對亞洲手遊市場的分析。請繼續關注本報告的第二板塊，該板塊將著重分析亞洲市場，並將發行在Niko Partners官網上。

休閒遊戲

2022年推出了大量廣受歡迎的休閒遊戲。《BTS Island》不僅是去年發行的三消遊戲中最暢銷的，也是過去兩年中最成功的三消遊戲之一，考慮到三消品類競爭如此激烈，這是一項非凡的成就。同樣，《Mergeland-Alice——s Adventure》是過去兩年發行的產品中最暢銷的三消融合遊戲之一。這兩款只是去年發行的眾多優秀休閒遊戲之二，我們強烈建議好好看看2022年排名前100的休閒遊戲。

與此同時，我們也重點關注2022年變化最大的遊戲型別，並找出其背後的原因。

我們將透過對比2022年發行的遊戲總數以及成功遊戲（月流水超過5萬美元）的數量來詳細分析各個遊戲型別。這樣我們也可以比較出不同遊戲型別的成功率。

二消融合遊戲

• 2022年發行了100款遊戲
• 6款遊戲獲得成功
• 6%成功率
  

休閒遊戲在2022年的主流產品是融合型別，這個品類不僅同比增長率達到驚人的102%，而且擁有眾多成功發行的產品。這在大環境低迷的2022年無疑是一項了不起的成就！


2022年發行的百大休閒遊戲中，其中有6款是二消融合。所有這些遊戲都嵌入了“訂單系統”，這一點我們在去年的“融合型別細分市場”報告中進行過詳細探討，在此不復贅述。

我們當時的結論是：“……《Merge Mansion》和《Love & Pies》所有的成功衍生產品都將採用 L&P 的訂單系統，因為它百利而無一害。”

事實證明我們的判斷沒錯：2022年發行的10款非常成功的二消融合遊戲，全都使用了因L&P廣為流傳的訂單系統。

值得一提的是：《Gossip Harbor》徹底沿用了L&P的遊戲迴圈，並最終成功超越L&P，成為2022年流水第二高的二消融合遊戲。這表明市場仍未被壟斷，因此新的產品依然可以進來。


我們定義為“成功（月流水超過5萬美元）”的6款遊戲，實際上每個月的流水都超過10萬美元，而《Gossip Harbor》的月流水更是超過200萬美元。不過，除了這6款遊戲之外，其他二消融合遊戲的流水大幅下降。2022年發行產品中的第7大二消融合遊戲，其每月流水僅僅略高於2萬美元。這似乎是一個完美的風險/回報率，回報很高，風險與其他遊戲型別相當甚至更低。

2022年對於亞洲融合遊戲（尤其是二消融合）來說是非常重要的一年。2021年至2022年間，該品類在亞洲、中東和北非地區的總流水翻了一番。《Merge Mansion》和《Merge County》是在東亞地區表現出色的兩款遊戲，它們將解謎、成長、設計等元素“融合”在一起，打造出令玩家欲罷不能的融合玩法。 二消融合子型別中的《Gossip Harbor》也在年底風靡東亞市場。值得注意的是，迄今在亞洲取得成功的融合遊戲通常都有一個核心型別。儘管如此，亞洲市場仍然面臨諸多挑戰，主要有兩點：一是使用者獲取成本較高，而是需要打造更復雜的遊戲機制來吸引亞洲玩家。- Niko Partners

三消:圖卡遊戲

• 2022年發行了280款遊戲
• 6款遊戲獲得成功
• 2.2%成功率
  

接下來要探討的遊戲型別是三消棋牌。自2021年問世以來，該品類在2022年上半年首次出現了流水下降的現象。儘管如此，該品類的流水隨後又激增了85%（不過下載量下滑了12%）。

我們要討論的新產品是Boombox Games在2022年推出的《Triple Match 3D》，它席捲了歐美一線市場，成績遠超其他競品：


大家可能會問：“他們的成功秘訣是什麼？” 2021年，由於在原來的玩法中新增了裝飾元素，《Zen Match》在市場上一炮而紅。 去年，《Triple Match 3D》透過新增訂單系統（還記得上文討論的二消融合遊戲嗎？）以及相當緊湊的倒數計時設計，徹底改變了遊戲的核心玩法；它給相對隨意輕鬆的遊戲玩法增添了些許挑戰性，尤其是在遊戲後期。這樣一來，使用者會更頻繁地使用道具，或者補充能量/生命來繼續遊玩，這都是要花錢或觀看獎勵廣告的呀。

雖然《Triple Match 3D》在流水方面佔市場主導地位，但該品類的下載量在幾款大作之間的分佈較為均勻，這和平均每下載付費資料存在差異：


目前這款遊戲的平均每下載付費快達到令人難以置信的13美元，所以他們不妨去與《Merge Mansion》或《Fishdom》等遊戲爭奪使用者流量。但問題是，從長遠來看，他們能否透過常態化運營保持這種使用者黏性，從而進一步擴大使用者規模？

2022年三消遊戲型別在亞洲、中東和北非地區的表現喜憂參半，大多數傳統三消遊戲的流水和下載量都出現了下滑。不過《Candy Crush Saga》依然逆勢而上，在南亞、東南亞、中東和北非地區都實現了增長。此外，今年還見證了增長最快的幾款三消遊戲，例如《Royal Match》；它們雖然依靠的是現有的消除機制和後設資料，但能夠實現品類進階，成為風靡市場的爆品。作為三消遊戲的子型別，三消棋盤遊戲在2022年的表現尤為突出，流水已超過2021年的三倍。其中表現最好的產品是《Zen Match》和《Triple Match 3D》。《Triple Match 3D》是在2022年上線的新品，因其關卡計時器功能而大獲成功。雖然三消棋牌遊戲只佔三消型別的一小部分，但它絕對是今年值得關注的一個子型別。- Niko Partners

放置大亨遊戲

• 2022年發行了241款遊戲
• 10款遊戲獲得成功
• 4.2%成功率
  

放置大亨遊戲是我們去年分析的另一個型別，但它可能不是最明顯的機遇選擇。 一方面，與以前介紹的型別不同，放置大亨市場全年都在萎縮，儘管同比仍然增長30%； 但另一方面，在2022年發行的100大休閒遊戲榜單中，放置大亨品類的遊戲最多：


近期來看，放置大亨市場發生了重點的轉移：《Idle Miner》、《Idle Lumber Empire》、《Egg Inc》等老遊戲的流水出現下滑：


與此同時，《Idle Office Tycoon》或《Truck Stop》等新遊戲顯示出強有力的上升趨勢。 儘管整個品類在2022年表現不甚如人意，但它依然在100大休閒遊戲榜單中佔據最多的遊戲。


憑藉其高於平均水平的成功率和相對較低的製作成本，放置大亨遊戲市場為經驗豐富的遊戲團隊提供了蓬勃發展的巨大潛力。 此外，該品類的流水分佈相對更均勻，這也表明風險/回報率相當不錯。

農場遊戲

• 2022年發行了55款遊戲
• 1款遊戲獲得成功
• 1.8%成功率
  

農場遊戲型別曾在2021年成為討論的熱門話題，不僅年流水增長50%之多，還在當年推出了多款極其成功的新品，所以有人甚至稱之為“農場復興”。相比之下，2022年則顯得不溫不火：沒有太多精品面世，玩家對農場遊戲的熱情似乎也逐漸消退。

儘管熱度下降了一些，但農場遊戲市場依然實現了11%的可觀增長率，這也表明這一成熟的細分市場值得深挖。值得注意的是，農場遊戲的開發週期可能相當長，所以我們有可能在未來幾年看到一些大作面世。


2022年發行的農場遊戲中只有1款獲得成功，風險/回報率似乎不具有太大吸引力，畢竟農場遊戲的製作成本和製作時間都遠遠超過二消融合或放置大亨品類。

生存競技場

• 2022年發行了134款遊戲
• 4款遊戲獲得成功
• 3%成功率
  

2022年不得不提的一款遊戲是《Survivor.io》。憑藉這款遊戲，海彼網路單槍匹馬就把整個型別帶到了一個新的高度，並導致大量遊戲試圖模仿他們的模式。其實，海彼網路之前就有過足以改變行業的成功作品。2019年，他們發行了一款混合休閒/中核遊戲《Archero》，並迅速躋身當年的前20名榜單，與其同期入榜的不乏《使命召喚》、《State of Survival》和《Project Makeover》等重磅遊戲。作為遊戲行業的開拓者，海彼網路成名要遠早於它們。


隨著《Survivor.io》的發行，中國遊戲開發商海彼網路的手上又多了一款2022年火爆精品。該公司最早是在2019年憑藉《Archero》一舉成名，而最新的這款作品更是推動了整個生存競技子型別的增長。海彼網路在保留前作簡單休閒玩法的同時，融合了輕度roguelike和動作元素，不僅讓遊戲適合各種型別的玩家，還讓玩家參與到更明確的核心體驗當中。每日任務、遊戲獎勵和生存通行證是海彼網路用來保證玩家留存的主要方式之一。我們分析的14個市場佔該遊戲累計總流水的70%以上。- Niko Partners

核心遊戲

大家都期望核心遊戲市場會發生很多變化，畢竟，這個細分市場覆蓋了一些流水最高的遊戲型別，如RPG、戰略遊戲或射擊遊戲。然而，2022對於核心遊戲市場來說是相當平淡的一年。《暗黑破壞神®：不朽™》的確算得上是濃厚的一筆，《Marvel Snap》為更多玩家開啟了卡牌遊戲的世界，而《Apex Legends》似乎是另一款成功的3A級手遊。

儘管出現了這些精品大作，核心市場在去年總體來說依然受到了諸多挑戰，RPG、策略、冒險等型別的流水不斷下滑。其中的原因有很多，主要有：新隱私限制政策推出後發行商定位受眾的能力遭到削弱，全球經濟衰退對消費者支出產生了負面影響；中國大陸等市場的監管阻力加大也是亞洲市場萎靡的主要原因之一。

儘管2022年核心遊戲在亞洲市場也呈下滑趨勢，但Niko Partners有些觀點值得與大家分享：

MMO和RPG遊戲主導了韓國的手遊市場，這已不是什麼秘密，2022年也不例外。2022年期間，RPG遊戲佔韓國核心遊戲流水的75%，RPG遊戲的總支出同比增長10%。NCSoft的《Lineage M》和《Lineage W》表現尤為突出，且共有3款Lineage IP遊戲進入了2022年排行榜的前5名。隨著Nexon推出《Dungeon & Fighter M》和《Hit 2》新作，動作RPG子型別表現良好。雖然《原神》、《Guardians of Cloudia》等非本土研發的RPG遊戲也進入了2022年排行榜前10名，但榜單仍然由本土開發商主導。- Niko Partners


射擊遊戲

• 2022年發行了678款遊戲
• 4款遊戲獲得成功
• 0.6%成功率
  

去年受打擊最大的型別無疑是射擊遊戲，簡直是一場風暴：Supercell移除了《Brawl Stars》的戰利品箱，而《Garena Free Fire》被《Krafton》起訴後在印度遭禁。而隨著射擊遊戲消費下降成為全球趨勢，遊戲發行商開始想方設法透過接入第三方支付來避開30%的應用商店抽成。

就算是《Apex Legend》的成功發行也無法阻止市場的衰退。今年射擊遊戲市場依然挑戰重重。隨著EA取消《Apex》（該遊戲難以維持和複製前期的成功）和《Battlefield》，市場反彈的機會相當渺茫。


除此之外，沒有太多要補充的。每個型別都下降了10%左右，而射擊遊戲尤為不幸。 當然，去年也出現了一些相當成功的產品，例如《Goddess of Victory》、《Vikingard》、《Bloodline》等等，然而它們都沒有足夠的實力來阻止相應市場的下滑。

在此分享一下Niko Partners對印度監管危機的看法：

過去幾年，印度政府在電子遊戲監管方面加大了力度，2022年禁止了兩款主要的吃雞遊戲：《Battlegrounds Mobile India》和《Free Fire》。我們的研究表明，在禁令實施之前，這兩款遊戲佔吃雞手遊總支出的95%，而吃雞是2021年排名第一的遊戲型別，佔手遊總支出的1/3以上。儘管這兩款備受矚目的遊戲受到重創，但吃雞型別在2022年依然佔據主導地位，這主要是因為《Free Fire MAX》在安卓應用商店並未下架。印度手遊市場將在2023年看到這些禁令的全面影響，而且我們仍未看到其他遊戲型別能達到與吃雞遊戲相同的熱門程度。 然而，印度畢竟是第一大遊戲下載市場，出現新遊戲的機會巨大，我們相信《Warzone Mobile》和《Valorant Mobile》等遊戲有可能填補這一空白。 根據我們對未來5年的預測，印度將繼續成為我亞洲增長最快的手遊市場。- Niko Partners

超休閒遊戲

• 2022年發行了18395款遊戲
• 157款產品獲得成功（月下載量超過50萬次
• 0.85%成功率
  

去年，我們空前密切關注了超休閒遊戲市場，最後也編撰了4季度報告來分析市場狀況。儘管存在挑戰和波動，超休閒遊戲市場依然呈現增長趨勢，不僅下載量增加（主要由發展中國家的增長驅動），湧入這一賽道的遊戲和發行商也增多。


許多發行商嘗試了多元素融合的方式，將核心貨幣化元素融入他們的超休閒遊戲，這也形成了一種稱之為“混合休閒”的新遊戲型別。

然而，這一遊戲型別的未來存在不確定性：競爭日益白熱化，導致遊戲研發標準拔高，但這又與超休閒遊戲的“快節奏研發”理念相沖突。而且，谷歌的侵入性廣告政策對許多發行商的貨幣化策略構成了真正的生存威脅。此外，隨著eCPM的下降，保持正回報率的難度也在加大。當然了，儘管這些變化根深蒂固、令人生畏，但發行商依然可以隨之適應與發展，推出符合市場變化的創新產品。

2022年，超休閒遊戲在亞洲、中東和北非地區的降幅最大，流水和下載量都下降了50%。 該細分市場主要受到iOS新隱私規則、休閒向中核遊戲的持續轉變以及來自短影片平臺的競爭加劇等因素的影響。 iOS和Google Play上的超休閒遊戲下載排行榜主要由前幾年發行的遊戲主導，2022年推出的熱門遊戲不多。不過可以預見的是，新增中核遊戲玩法元素並採用混合貨幣化，是超休閒遊戲開發者可以在2023年恢復增長的一種方式。- Niko Partners

本報告關鍵要點

儘管去年全球移動遊戲市場有所下滑，而且似乎這種下滑還會持續下去，但我們還是希望強調一些風險/回報率還不錯的型別，這些型別可能會為2023年帶來巨大的機遇：

• 放置大亨遊戲：在2022年釋出的前100款休閒遊戲中，這一型別的遊戲最多。風險/回報率相當有吸引力；雖然回報可能不是最大的，但精心製作的遊戲在這個細分市場有不錯的成功率。
• 三消棋牌遊戲：這是一個極其年輕的細分市場，並隨著每一個新的成功作品而不斷髮展。2020年只有27款三消棋牌遊戲發行，2021年有69款釋出，而到了2022年達到360款之多。顯然，越來越多的發行商正透過不斷嘗試新的方法或打磨現有的方法來搶佔市場份額。
• 二消融合遊戲：與三消棋牌類似，這個細分市場仍處於增長中，因此新遊戲有更大的機會搶佔這塊蛋糕。最終，這個市場可以複製三消遊戲的成功，成為一個高流水的細分市場，然後透過常態化運營維持下去。
• 儘管2022年有多款非常成功的核心遊戲推出，但細分市場的前景仍然相當具有挑戰性。經濟衰退預計將持續數年，而谷歌的“隱私沙盒”預計將於2023年第3季度推出。
• 隨著競爭的加劇，超休閒遊戲市場將持續演變，融合更多的“休閒”玩法和貨幣化策略。
  

來源：appmagic
原文：https://appmagic.rocks/essentials/mobile-gaming-in-2022