36氪研究院：2023年中國自動駕駛行業研究報告（附下載）

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過去一年，是自動駕駛迎來“拐點”的一年。伴隨汽車行業由電動化比拼轉向智慧化較量，自動駕駛技術也迎來快速發展的契機。從乘用車到商用車，從L2+輔助駕駛逐漸成為標配，到無人配送車、無人環衛車、無人計程車等加速落地，自動駕駛應用如火如荼。可以說，當前自動駕駛行業已經從聚焦技術競爭的上半場，進入到以商業化落地為主導的下半場。

國家政策大力扶持，給自動駕駛行業發展注入強心劑

經過多年發展，自動駕駛已經成為中國展現國家技術實力、創新能力和產業配套水平的新名片，呈現出蓬勃向上的新格局。進入2022年以來，國家層面及地方政府也適時出臺一系列政策和規劃，促進自動駕駛相關產業健康快速發展。2022年11月，工信部印發《關於開展智慧網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》，對準入試點的智慧網聯汽車產品，提出了一系列規劃和指導要求，進一步推進了自動駕駛的發展程式。

乘用車自動駕駛正在由L2向L3+過渡，商用車自動駕駛已進入商業化運營階段

得益於硬體平臺和軟體演算法逐步成熟，新車搭載L2功能正在逐漸成為前裝標配。據統計，2022年我國在售新車L2和L3的滲透率分別為35%和9%，預計2023年將達到51%和20%*。與此同時，限定場景下的商用車自動駕駛率先進入商業化階段。這主要由於商用車對價格的敏感度更低，B端付費意願更高，加之場景交通複雜程度較低以及政策鼓勵與放開，使得商用車在成本、市場、技術、法規等方面具有更好的落地性。

自動駕駛下半場來臨，商業化落地將成為競爭關鍵

2022年以來，資本針對自動駕駛賽道的投資邏輯開始發生變化。簡言之，就是資本市場趨於理性，商業化落地成為影響投資人決策的關鍵性指標。當前，自動駕駛企業兼顧演算法最佳化和量產落地，在技術研發同時，透過技術應用降維實現規模化量產，打通商業化落地路徑，構建資料閉環，推動自動駕駛加速落地。可以預見，當自動駕駛下半場來臨，商業化落地將成為競爭關鍵。