國內外行業巨頭紛紛押注雲端計算產業

    1、國內外行業巨頭紛紛押注雲端計算產業。
    IBM本週分別與荷蘭最大銀行ABN AMRO和全球最大廣告公司WPP簽署為期數年、數十億美元的服務合約，利用雲系統提供計算機基礎設施服務。該交易正值IBM積極發展雲服務之際。IBM希望透過專注混合雲服務的方式實現差異化，這使得企業可以等待多年後再將他們最為敏感的核心財務系統遷至雲服務平臺，也可以選擇不遷移。
    世紀互聯宣佈定向增發，引入金山軟體、小米和淡馬錫三家合計2.96億美元的投資。世紀互聯是中國最大的電信中立網際網路基礎設施服務提供商，提供伺服器及網路裝置託管服務、管理式網路服務、內容分發網路及雲端計算服務。他們還是Microsoft Azure公有云服務在中國的運營商，在雷軍的規劃下，金山已經逐漸變成一家為小米提供內容與服務的公司，雷軍為內容和雲服務佈局管道。
    國內外行業巨頭紛紛在雲端計算產業加大投入，表明資訊化水平的提升催生企業級IT需求的變化，雲端計算時代正在到來。
    2、P2P仍在高速發展，網際網路金融逐步由概念落地。
    美國P2P網貸公司Lending Club週一披露修訂版的招股書，該公司計劃以每股10至12美元的價格IPO，潛在融資額可達6.924億美元。按照中值計算，該公司的IPO估值約為40億美元。
    在中國，網貸之家資料顯示，11月問題網貸平臺達39家，較上月的35家增加4家，再創單月曆史新高，對P2P網貸投資人造成較大損失。另一方面，11月新上線的網貸平臺有105家，截至2014年11月30日，目前全國正在運營的網貸平臺共計達1540家，環比上月增加4.48%，網貸之家預計到今年底，網貸平臺數量將達到1600家。
    目前國內外P2P網貸行業都在快速發展，傳統銀行受制於嚴格的資本要求和昂貴的基礎設施，對某些種類的貸款不重視，尤其是向小企業發放的貸款。但由於監管的缺失，也使得P2P暴露出了很多問題，行業亟需制定行之有效的監管措施。
    3、用友軟體(600588)擬定增募資18億元加碼主業。
    用友軟體本週公佈定增預案，擬募集資金總額不超過18億元用於用友企業網際網路服務、用友企業網際網路公共服務平臺和用友網際網路金融資料服務平臺專案，本次募資專案依託公司兩百多萬家企業客戶資源和先進的大資料和雲端計算技術，緊密圍繞公司“全面進軍企業網際網路”、“網際網路金融創新”戰略進行佈局，有利於公司成為全球領先的企業(及公共組織)管理服務與金融服務提供商願景的實現。
    投資建議
    本週計算機板塊整體上漲2.75%，表現較好，尤其在金融IT子版塊漲幅較大。我們建議繼續關注金融IT相關公司神州資訊(000555.SZ)、贏時勝(300377.SZ)、安碩資訊(300380.SZ);建議關注企業移動網際網路相關的用友軟體(600588.SH)、鼎捷軟體(300378.SZ)、三五互聯(300052.SZ)。
    風險
    宏觀經濟下滑超預期
    行業資訊化增速低於預期